【正文】 選項中顯示的即為在約束關系中設定的對應選項。點擊下拉按鈕選擇控制字段與受控字段，設定完畢后點擊“保存”按鈕，打開字段約束關系設定頁面。舉例說明：在自定義字段頁面中點擊“定義約束關系”按鈕，打開字段約束關系設定頁面。在勾選“相關對象顯示”后，該字段會出現(xiàn)在聯(lián)系人頁面布局的可用標簽欄中，若不勾選，則在標簽欄中不可見。 字段設置l 自定義字段支持如下類型：l 自定義字段的限制：l 自定義字段應用：l 審計字段：在自定義的字段中有些字段類型可被設為審計字段，審計字段是指當字段值被修改后，系統(tǒng)會記錄審計字段被修改的前后狀態(tài)以及修改人、修改時間，并且在“變動歷史”對象中顯示，如下圖所示：l 相關對象顯示：是否允許字段在相關對象中顯示，如：在聯(lián)系人查看頁面中，是否顯示客戶字段。l 查看頁面布局：設置對象詳細信息查看頁面的布局。l 關聯(lián)子項：設置對象詳細查看界面關聯(lián)子項的顯示順序和關聯(lián)子項內(nèi)顯示的字段。自定義設置包括以下幾部分：l 字段設置：設置對象的字段。 清空密碼系統(tǒng)管理員可以在員工詳細信息查看界面，通過“清空密碼”按鈕，清空員工的登陸密碼。l 如果此員工使用短信功能，請勾選開通短信。l 如果您所要刪除的員工被對象引用，則不能刪除此員工。錄入員工信息后，點擊保存按鈕即可。178。l 如果您所要刪除的部門已經(jīng)分配給員工，則不能刪除此部門。注意：l 部門名稱為必填項，如果沒有錄入，則系統(tǒng)在保存該信息時會自動提示。錄入部門信息后，點擊保存按鈕即可。178。比如需要某一角色的用戶可以查看全部的客戶信息，只需要將該角色權限的查看設為全部即可。 角色的優(yōu)點所有權限配置都集中到角色上，只要把企業(yè)內(nèi)各個實際的業(yè)務角色配置好即可，而且配置時指明該角色可以操作（查看、修改）的范圍，從完全沒有訪問權、自己擁有的數(shù)據(jù)對象、全部的客戶的所有數(shù)據(jù)對象都給出了劃分，既可以精確控制數(shù)據(jù)訪問的范圍又很好理解。l 全部：對所有客戶對象都可操作。 數(shù)據(jù)訪問的范圍每個角色在一個數(shù)據(jù)對象上的以上操作有下面的范圍限制（不是所有的組合都有意義）：l 無： 沒有權限。178。178。使用此賬號登陸后，點擊系統(tǒng)鏈接“設置→設置”進入管理員設置界面，點擊“權限設置→角色”進入角色列表界面。178。 角色角色—主要用來控制上下級關系的功能和訪問控制的功能，角色之間有層級的關系，每個系統(tǒng)用戶只能指定一個角色，用戶之間的層級關系根據(jù)角色的關系決定。部門體現(xiàn)公司內(nèi)部組織架構，主要為后期統(tǒng)計部門銷售數(shù)據(jù)等報表服務。第二章 管理員設置TCRM的權限設置分為三部分：角色，部門，員工。每次退出系統(tǒng)，請點擊此鏈接。l 關于：點擊鏈接，查看軟件版權信息。鼠標滑動到幫助后，如下圖所示：l 我要提問：點擊鏈接，進入暢捷知道界面，搜索自己未解決的CRM問題，解答自己解決過的CRM問題，與其他用戶進行互動，提升軟件應用價值。系統(tǒng)管理員可以徹底刪除數(shù)據(jù)。在系統(tǒng)升級后，應操作此功能。鼠標滑動到設置后，如下圖所示：l 在線用戶：點擊鏈接，查看在線用戶的情況，管理員登錄時，可以在在線用戶列表中踢出閑置用戶。l 語言設置：點擊鏈接，設置系統(tǒng)語言及貨幣符號。電子郵件地址為收取系統(tǒng)提醒郵件的地址。注意：l 在客戶端訪問系統(tǒng)，請打開瀏覽器，在地址欄中輸入TCRM的登錄地址，如：:8000/ 其中“”為TCRM服務器的IP地址，“8000”為TCRM的訪問端口號，默認安裝時為8000。l 多語言：TCRM系統(tǒng)支持多語言，目前支持英語，簡體中文，繁體中文。l 忘記密碼：如果用戶忘記了密碼，請點擊“忘記密碼”按鈕，系統(tǒng)將出現(xiàn)用戶預先設定的密碼提示問題，回答正確后，系統(tǒng)將清空當前用戶的密碼，并要求重新設置密碼。l 方便快速的記錄各種類型的備注，批示和附件。目錄 第一章 TCRM簡介 5 簡介 5 登錄 5 系統(tǒng)鏈接 6第二章 管理員設置 8 8 角色 8 部門 9 員工 10 自定義設置 10 郵件設置 16 短信設置 20 其他設置 20第三章 公共功能 24 首頁 24 查詢 25 簡單查詢 26 高級查詢 27 我的查詢 28 批量更新 29 查重 30 合并 32 打印 35 導入 36 導出 39 復制 42 42 自定義設置 43第四章 使用應用程序 44 客戶 44 客戶聯(lián)系人 47 行動 47 銷售機會 48 銷售機會報價單 50 訂單 50 產(chǎn)品 51 產(chǎn)品分類 51 產(chǎn)品 51 價格表 51 經(jīng)理看臺 52 服務 53 協(xié)同知識管理 53 協(xié)同通知 53 協(xié)同短信 54 協(xié)同郵件 54 分析決策報表 54 分析決策儀表板 57附錄 常見問題 59安裝過程 59（1） 軟件在安裝的過程中提示端口被占用，如何解決？ 59首次登陸 59（2） 第一次進入到系統(tǒng)時，登錄名和密碼什么？ 59（3） 如果用戶忘記密碼應該怎么辦？ 59（4） 如何修改個人登錄密碼？ 59普通用戶功能操作類 59（5） 行動中的“郵件提醒”字段，勾選了有什么用？ 59（6） 頁面的快速查詢，都可以查詢那些內(nèi)容？ 60（7） 按照上周/上月創(chuàng)建，上周/上月修改的條件查詢，如何理解？ 60（8） 在聯(lián)系人列表中，選擇一組聯(lián)系人，單擊“發(fā)送短信”，進入到短信編輯頁面，但是沒有看到勾選中的聯(lián)系人，為什么？ 60（9） 系統(tǒng)支持批量刪除嗎？ 60管理員操作類 60（10） 字段編輯頁面中的“審計字段”是做什么用的？ 60（11） 在字段列表中，枚舉類型的字段有個“替換”選項，是什么作用？ 60（12） 在定義字段約束關系時，選擇受控字段為空，為什么？ 61（13） 對象查詢條件修改是什么地方的設置？ 61（14） TCRM支持上傳最大8M的附件，能否修改上傳附件的大小？ 61（15） 是否可以將軟件左上角暢捷通的logo修改為客戶的logo？ 61（16） 軟件安裝完成使用了一段時間后 ，如何修改端口號？ 61（17） 系統(tǒng)啟動后，TCRM的服務（右下角的小羽毛）不見了，如何手工啟動？ 61（18） 如何修改地址標簽打印模板？ 62郵件相關 62（19） 郵件帳戶中的“登錄驗證”字段，如何理解？ 62（20） 設置了郵件的禁發(fā)規(guī)則，但是沒有起作用，為什么？ 62（21） TCRM 中郵箱的設置總是測試不通過？ 62第一章 TCRM簡介 簡介歡迎使用TCRM系統(tǒng)，TCRM是企業(yè)的銷售管理專家，智慧型的CRM，幫助企業(yè)管好銷售團隊的同時，經(jīng)營好企業(yè)的客戶，提升企業(yè)盈利能力！系統(tǒng)主菜單展示：l TCRM系統(tǒng)包括方便易用的自定義工具，幫助您創(chuàng)建適合企業(yè)業(yè)務特定需求的解決方案。l 與excel和word集成，按用戶習慣的工作方式工作。 登錄在TCRM系統(tǒng)安裝成功后，在桌面會出現(xiàn)快速訪問圖標，如下圖所示：點擊圖標，進入登陸頁面，錄入登錄名和密碼（管理員賬號為admin默認密碼為空），點擊“登錄”按鈕，進入CRM系統(tǒng)。如果用戶沒用設置密碼提示問題，請聯(lián)系系統(tǒng)管理員，清空當前用戶的登錄密碼。登錄前請選擇您要使用的語言。 系統(tǒng)鏈接 進入系統(tǒng)后，頁面的右上角為系統(tǒng)鏈接，如下圖所示：說明如下：鼠標滑動到歡迎您后，如下圖所示：l 個人信息：點擊鏈接，進入個人信息修改界面，可以修改登錄名，電子郵件，手機等個人信息。l 修改密碼：點擊鏈接，進入個人登錄密碼修改界面，可以修改登錄密碼并設置密保問題。l 提醒：點擊鏈接，查看系統(tǒng)提醒信息，可以延遲提醒信息，也可以清除提醒信息。l 清緩存：點擊鏈接，清空系統(tǒng)臨時數(shù)據(jù)。鼠標滑動到回收站后，如下圖所示：l 回收站：點擊鏈接，可以查看各對象刪除的數(shù)據(jù)，可以恢復誤操作的數(shù)據(jù)。l 在線注冊：點擊鏈接，進入軟件注冊狀態(tài)查詢界面，并可進行經(jīng)銷商防偽查詢。l 我要加功能：點擊鏈接，進入暢捷通論壇，反饋需求問題，暢捷通將及時回復您的要求。l 退出：點擊鏈接，退出CRM系統(tǒng)。如果直接關閉瀏覽器，用戶將繼續(xù)占用站點數(shù)，影響其他用戶的使用。角色主要控制上下級的數(shù)據(jù)權限，功能的使用權限。員工為使用系統(tǒng)的用戶。每個上級角色的用戶訪問權限完全包含下級角色用戶的訪問權限（如一個下級用戶是某個客戶的所有者，那么他/她的所有上級用戶也視同這個客戶的所有者）。 新增角色 系統(tǒng)提供一個系統(tǒng)管理員的用戶admin，可以訪問所有的數(shù)據(jù)，具有所有功能的操作權限。初次添加時可使用“從系統(tǒng)模板新建”按鈕，系統(tǒng)預置了“總經(jīng)理經(jīng)理銷售人員”三層結構。 數(shù)據(jù)權限的劃分系統(tǒng)管理類操作：包括角色的定義、用戶定義、自定義設置等，只有系統(tǒng)管理員可以進行；數(shù)據(jù)對象操作：客戶，聯(lián)系人，、銷售機會、報價單、訂單、產(chǎn)品和價格表等數(shù)據(jù)對象的權限由角色的權限限定。 操作權限的類型l 訪問: 是否可以訪問該數(shù)據(jù)對象，如果禁止，其它所有權限都禁止；l 查看: 查看該數(shù)據(jù)對象的詳細信息的范圍；l 新建: 創(chuàng)建時的范圍；l 修改: 修改的范圍；l 刪除: 刪除的范圍；l 導入: 是否允許數(shù)據(jù)導入；l 導出: 是否允許數(shù)據(jù)導出；l 打印: 是否允許打?。籰 審核：是否可操作審核功能；178。l 本人：如果自己（和下級用戶）是所有者則可以操作。178。在這樣的機制下，不需要建立復雜的共享規(guī)則就可以實現(xiàn)比較復雜的權限控制。 部門部門—主要體現(xiàn)公司內(nèi)部管理架構，體現(xiàn)部門層級關系，為后續(xù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計提供維度。 新增部門點擊“權限設置→部門”進入部門查看列表頁面，然后點擊頁面上的“新建子部門”按鈕進入部門的新增編輯頁面。點擊部門查看列表上的新增圖標，進入部門新增編輯頁面，新增部門的上級部門為選中列表行的部門。l 相同層級的部門名稱不允許重復。 員工員工—系統(tǒng)用戶的個人信息，您可以存儲用戶的各種信息：電話、所在部門、職務和對應角色等。