【正文】 煉鋼能力373萬t。然而，2006年工作進(jìn)展緩慢，淘汰結(jié)果不理想?！　?007年粗鋼產(chǎn)量能否低于這一數(shù)值，應(yīng)當(dāng)說也是可能的，關(guān)鍵在于淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)展。根據(jù)以往經(jīng)驗，2007年日產(chǎn)水平肯定高于這一數(shù)值，但究竟能夠高出多少？通過分析2002年以來年度粗鋼平均日產(chǎn)水平與上一年11月份粗鋼水平的比值關(guān)系發(fā)現(xiàn)，兩者存在高度相關(guān)　　性，即年日產(chǎn)水平比上年11月份日產(chǎn)水平高13％～14％（詳見下表）。全行業(yè)在建項目達(dá)2074個，2006年5月末在建項目計劃新增產(chǎn)能煉鐵3964萬t、煉鋼5429萬t、軋鋼中熱軋8311萬t、冷軋2473萬t，新增產(chǎn)能超過需求增長的態(tài)勢明顯，2007年鋼鐵產(chǎn)能增長的慣性依然較強。這表明鋼鐵工業(yè)投資重點從總量擴張轉(zhuǎn)向了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，可以預(yù)見煉鋼和煉鐵產(chǎn)能增長將因此減緩。從鋼鐵投資工序結(jié)構(gòu)來看，從2004年起軋鋼工序的投資比重逐年上升。增速下降的主要原因為：一是鋼鐵工業(yè)大規(guī)模投資高峰已經(jīng)過去，鋼鐵產(chǎn)能釋放將轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長階段；二是鋼廠汲取了2005年價格暴跌的教訓(xùn)，在國內(nèi)市場價格大幅下跌時有意識地控制產(chǎn)量，減少資源投放量，緩解市場壓力?！　∫虼?，在基本面因素支撐下，2007年鋼材消費增速會有所下滑，但不會大幅滑落，初步估計為12％，比2006年增加4620萬t（粗鋼）。房地產(chǎn)作為另一典型的消費升級產(chǎn)業(yè)，2007年投資景氣雖然將有所回落，但居民對住房的需求仍相當(dāng)大，增速適度回落不會改變長期較快增長的趨勢。中國社科院、國家信息中心等國內(nèi)外研究機構(gòu)預(yù)測，2007年我國GDP增長率為9．5％～10％，比2006年低0．5％～1％?！　慕?jīng)濟波動周期的角度看，2007年我國經(jīng)濟處于中長周期的上升期和短周期的下行期。我們可以做出這樣一個基本判斷，只要城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程沒有完成，鋼鐵需求增長也就不會結(jié)束。我國鋼鐵需求增長的長期動力正是源于城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程的加快。初步測算2006年預(yù)計消費粗鋼3．85億t，比2005年增長約15％。進(jìn)入2007年，這些因素仍是主導(dǎo)鋼材市場走向的風(fēng)向標(biāo)。0301關(guān)鍵詞=供需。REC導(dǎo)報期號=200704發(fā)表日期=2007/01/23作者=徐向春標(biāo)題=供需基本平衡行情以穩(wěn)為主2007年國內(nèi)鋼市展望 導(dǎo)報分類=0101。最近，美國商務(wù)部宣布從1月16日起不再在新案件中利用歸零計算反傾銷關(guān)稅，但將會繼續(xù)在日落審查中采用這一方法。WTO的裁決將進(jìn)一步促使美國承認(rèn)歸零計算關(guān)稅措施是不公平的。但當(dāng)美國價格高于正常價格時，差額按零計算，而不是按得出的負(fù)值計算，這即是所謂的“歸零”。歸零是在典型的反傾銷調(diào)查過程中，美國商務(wù)部計算得出一種在美國銷售的產(chǎn)品加權(quán)平均價格，然后將得出的價格與該產(chǎn)品的正常價格進(jìn)行比較。WTO負(fù)責(zé)受理上訴機構(gòu)的這一裁決，是針對日本方面對美國商務(wù)部采取的歸零計算關(guān)稅措施向WTO提起上訴后做出的。0330關(guān)鍵詞=WTO。REC導(dǎo)報期號=200704發(fā)表日期=2007/01/23作者=標(biāo)題=WTO指責(zé)美國采用歸零計算關(guān)稅措施 導(dǎo)報分類=0101。寶鋼可以擁有八鋼建筑用鋼在新疆超過75％的市場占有率，以及其所擁有的煤炭和鐵礦石等資源優(yōu)勢?！　氫撌俏覈a(chǎn)規(guī)模最大、最具影響力的鋼鐵企業(yè)，以生產(chǎn)高檔板材為主導(dǎo)產(chǎn)品，2005年實現(xiàn)產(chǎn)鋼2380萬t，全球排名第6位。按照2005年出臺的國家產(chǎn)業(yè)政策，八鋼顯然已經(jīng)處于十分不利的位置。在目前各項機制尚不完善的情況下，能否得到各級政府的支持仍是無法回避的現(xiàn)實。此后寶鋼又有意包鋼，但迄今為止尚無實質(zhì)進(jìn)展。首先，濟鋼在得知寶鋼用意后，便考慮與省內(nèi)的青鋼聯(lián)合，并且濟鋼和萊鋼的重組也有望于2007年春節(jié)后正式掛牌。因此新疆地方政府對于此次跨地域產(chǎn)業(yè)整合十分積極，予以大力推動。八鋼是新疆最大的鋼鐵企業(yè)，擁有豐富的煤、鐵礦等資源條件，未來觸角可廣及中亞國家的鋼材消費市場。而作為中國最大鋼鐵企業(yè)的寶鋼，通過收購八鋼，將成為中國首家年產(chǎn)能突破3000萬噸級鋼鐵企業(yè)，向大型化發(fā)展又邁進(jìn)了一步。外資對新疆八鋼窺視已久，但從國家戰(zhàn)略利益角度而言，新疆地理位置特殊，戰(zhàn)略性資源豐富，新疆鋼廠與國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)合作才是符合我們利益的最佳選擇。國際鋼鐵并購資本的力量不斷壯大，中國市場未來將是其下一步的突破重點?！　?zhàn)略考量戰(zhàn)略層面上的長遠(yuǎn)考量是寶鋼并購八鋼順利推進(jìn)的關(guān)鍵因素。要么國內(nèi)主動聯(lián)合重組，要么等待被國外并購?！　〔①彵尘半S著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，面對中國巨大的鋼鐵市場，全球鋼鐵巨頭虎視眈眈，意在并購。增資完成后，寶鋼成為八鋼的控股股東，“新八鋼”將在重組完成后正式掛牌。根據(jù)協(xié)議，寶鋼斥資30億元人民幣，取得八鋼69．61％的股權(quán)，同時新疆維吾爾自治區(qū)政府和自治區(qū)國資委以評估值約3．3億元的土地使用權(quán)作為出資，對八鋼予以增資。鋼鐵行業(yè)鋼材進(jìn)出口的發(fā)展形勢作者：日期：標(biāo)題=寶鋼入主八鋼實現(xiàn)大跨度并購導(dǎo)報分類=0101。0104關(guān)鍵詞=寶鋼正文=　　2007年1月16日，寶鋼在新疆與八一鋼鐵公司（下稱“八鋼”）簽署資產(chǎn)重組協(xié)議。寶鋼控股八鋼后，自治區(qū)國資委將保留15％的股權(quán)。這將是寶鋼國內(nèi)并購成功邁出的第一步。但受2005年中國出臺的不允許國外鋼鐵企業(yè)控股中國鋼鐵企業(yè)等鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)展政策的影響，米塔爾入股湖南華菱管線，但無法實現(xiàn)控股；安賽樂入股山東萊鋼面臨出局危險；米塔爾此前也曾考慮收購八鋼；海外鋼鐵巨頭紛紛在中國市場展開強勢出擊，再加上米塔爾與安賽樂的強強聯(lián)合，無疑給中國鋼鐵業(yè)帶來了巨大壓力。面對米塔爾、安賽樂等外國鋼鐵企業(yè)的大舉入侵，寶鋼作為國內(nèi)鋼鐵業(yè)的龍頭企業(yè)，無疑應(yīng)積極推動國內(nèi)鋼鐵業(yè)的整合。寶鋼并購八鋼意在中國鋼鐵內(nèi)外資布局競爭中爭取主動。長期來看，如果國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)不盡早主動采取行動，一旦對外資開放，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)重組的節(jié)奏和步調(diào)就會被打亂。　　根據(jù)八鋼未來發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計2007年產(chǎn)鋼能力將達(dá)到400萬t，2008年達(dá)到600萬t，“十一五”末生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到800萬t。　　政府推動業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為寶鋼并購八鋼進(jìn)展之所以能夠如此順利，政府推動至關(guān)重要。但其現(xiàn)有產(chǎn)鋼能力有限，　　產(chǎn)品以建筑鋼材為主，與其區(qū)域優(yōu)勢所蘊含的市場潛力差距較大，僅靠自身力量難有大的作為。　　寶鋼系兩家企業(yè)寶鋼集團有限公司和上海寶鋼工程技術(shù)有限公司至今已持有9家鋼鐵股份，包括邯鋼、萊鋼、廣鋼、馬鋼、八鋼、安鋼、酒鋼、濟鋼和南鋼。收購濟鋼未果，寶鋼又把目標(biāo)瞄準(zhǔn)了河北邯鋼，但邯鋼通過增持方式加大了收購難度。寶鋼試圖通過二級市場收購等“純市場”手段達(dá)到收購目的顯然還不成功?！　『献麟p贏八鋼作為新疆最大的鋼鐵企業(yè)，近年雖然企業(yè)規(guī)模已大幅提高，2005年實現(xiàn)產(chǎn)鋼近300萬t，但在全國鋼鐵行業(yè)中，八鋼卻排在30名之后。通過與寶鋼的合并，八鋼可依托寶鋼集團的管理和技術(shù)優(yōu)勢，盡快完成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，掌握高附加值鋼材生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步提高市場競爭力。對于寶鋼來說，并購八鋼可以取得成本和產(chǎn)品定價優(yōu)勢，增強盈利能力，提升未來發(fā)展空間。今后，寶鋼將憑借八鋼地處亞歐大陸橋、向西開放“橋頭堡”的戰(zhàn)略位置，開發(fā)中亞國家豐富的資源和鋼材消費市場，延伸發(fā)展領(lǐng)域，尋求更多的發(fā)展機遇，增強其在西北地區(qū)甚至中亞市場的控制力。0104。關(guān)稅正文=　　世界貿(mào)易組織（WTO）負(fù)責(zé)受理上訴機構(gòu)于1月9日稱，美國商務(wù)部在行政復(fù)審中采用歸零計算關(guān)稅的措施違反了美國向WTO承諾的義務(wù)?！　w零是確定反傾銷關(guān)稅幅度的一種方法。正常價格高于美國價格時，差額即是傾銷的金額。在計算傾銷幅度時，“歸零”的做法將負(fù)的傾銷幅度排除在外，在傾銷行為存在時又會抬高傾銷幅度，由此產(chǎn)生對被訴方的不公平?！　∶绹A盛頓Hogan和HartsonLLP法律事務(wù)所律師LewisLeibowitz稱，WTO的裁決是一個非常重要的決定。WTO的裁決可能給美國商務(wù)部帶來壓力，從而取消歸零計算關(guān)稅。0104。鋼市 正文=　　2006年國內(nèi)鋼材市場出現(xiàn)新的變化，鋼鐵生產(chǎn)和消費增速雙雙放緩，鋼材出口大幅增長。　　一、鋼材消費增速有所放緩　　隨著宏觀調(diào)控的不斷深入，經(jīng)濟增長偏快勢頭得到控制，固定資產(chǎn)投資和工業(yè)增速雙雙放緩，2006年鋼材消費增速呈現(xiàn)前高后低走勢。2007年是否還像2006年下半年那樣，消費增速呈個位數(shù)增長呢？　　從經(jīng)濟發(fā)展階段來看，我國經(jīng)濟正處于工業(yè)化、城市化進(jìn)程加快時期。根據(jù)黨的“十六大”戰(zhàn)略部署，我國將在2020年全面建成小康社會，城鎮(zhèn)化率由2005年的43．3％提高到2020年的60％，這意味著在未來十幾年間將有2億多人口從農(nóng)村進(jìn)入城市，我國城鎮(zhèn)化發(fā)展空間非常大。盡管隨著經(jīng)濟波動，需求會有起伏，但鋼材需求整體上升的趨勢不會發(fā)生逆轉(zhuǎn)。我國經(jīng)濟增長速度可能出現(xiàn)回落，但在中長期基本增長力量的支撐下，經(jīng)濟增長將呈現(xiàn)高位穩(wěn)定或略有回調(diào)的態(tài)勢?！　〈送?，2006年以來，國內(nèi)汽車等消費升級先導(dǎo)型行業(yè)顯露出回升勢頭，對鋼鐵等原材料需求構(gòu)成支撐。兩大產(chǎn)業(yè)鋼材需求仍將處于穩(wěn)步上升的態(tài)勢。　　 2002～2006年粗鋼日產(chǎn)水平與上年11月份日產(chǎn)水平對照表 　　——————————————————————————————————————————　　 年度 11月份日產(chǎn)水平，萬t 年平均 日產(chǎn)水平，萬t 年均值比上年11月增加，％　　——————————————————————————————————————————　　2002年 　　2003年 　　2004年 　　2005年 　　2006年 （預(yù)計） （預(yù)計） 　　2007年 （預(yù)計） （預(yù)計） 　　——————————————————————————————————————————　　二、粗鋼產(chǎn)量預(yù)測　　2006年1～11月，我國粗鋼產(chǎn)量為3．82億t，同比增長18．4％，增速比上年下降7．1個百分點。　　從鋼鐵工業(yè)投資情況分析，2006年1～11月，鋼鐵工業(yè)完成投資（不含礦山）1951．35億元，同比增長0．1％，遠(yuǎn)低于全國固定資產(chǎn)投資增速。2003年～2005年軋鋼項目投資占總投資額分別為33．9％、49．6％和51．4％，2006年1～9月份更是進(jìn)一步提高到54．3％?！　”M管如此，鋼鐵業(yè)在建規(guī)模仍然偏大，產(chǎn)能增長壓力不可低估。　　2006年11月份粗鋼日產(chǎn)126．52萬t，相當(dāng)于年產(chǎn)4．618億t?？紤]到2005年以來鋼鐵工業(yè)投資增長速度明顯下降，2007年產(chǎn)量增長也將明顯減緩，上述比值理當(dāng)下降，如果為5％，則2007年日產(chǎn)水平為132．85萬t，即粗鋼產(chǎn)量為4．849億t。根據(jù)國務(wù)院淘汰落后產(chǎn)能工作部署，“十一五”期間淘汰約1億t落后煉鐵能力，2007年前淘汰5500萬t落后煉鋼能力，2006年淘汰落后產(chǎn)能工作要取得實質(zhì)性進(jìn)展。為此國家發(fā)改委于2006年11月發(fā)出通知，督促河北省加大力度淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能。河北省發(fā)改委還將陸續(xù)公布第二批、第三批淘汰名單，采取有力措施切實抓好落實，力爭到2007年底淘汰200m3及以下高爐，20t及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，30m2以下燒結(jié)機?！　∫虼苏f，如果2007年淘汰落后產(chǎn)能工作取得實質(zhì)性進(jìn)展，我國粗鋼產(chǎn)量有望控制在4．7～4．8億t，比2006年增加約5000～6000萬t。出口鋼材利潤高于國內(nèi)市場銷售，大大激發(fā)了企業(yè)出口的積極性。進(jìn)口鋼材1851萬t，下降28．3％；進(jìn)口鋼坯37萬t，同比下降71．8％。這意味著在2006年增產(chǎn)的粗鋼中，約50％是由國際市場消化的，從而緩和國內(nèi)市場供求矛盾，實現(xiàn)國內(nèi)市場供求平衡。2007年美國經(jīng)濟有望實現(xiàn)軟著陸，日本和歐盟經(jīng)濟仍處于景氣區(qū)間，世界經(jīng)濟增長步伐將有所放緩，但出現(xiàn)全球性經(jīng)濟衰退的可能性不大。世界經(jīng)濟環(huán)境對我國出口仍然較為有利。至于鋼材進(jìn)口情況，由于國產(chǎn)鋼材競爭力提高以及國內(nèi)價格較大幅低于國際市場，進(jìn)口量可能進(jìn)一步降低。作為“兩高一資”產(chǎn)品，國家對鋼坯出口先后采取了取消出口退稅、加征出口關(guān)稅的限制性措施。鋼坯出口之所以增長，是基于國際市場需求旺盛，而并非限制出口政策不起作用?！　∽鳛殇撹F初級產(chǎn)品，鋼坯附加值低于鋼材，是公認(rèn)的高耗能、高污染、資源性的“兩高一資”產(chǎn)品，近年來成為重點調(diào)控的出口商品。由于市場供求關(guān)系不斷變化，在不同地區(qū)或某一時間段，低附加值產(chǎn)品可能比深加工、高附加值產(chǎn)品更能夠取得高的效益，現(xiàn)在鋼坯就出現(xiàn)了這種情況。鋼坯比螺紋鋼耗能少、成本低，噸鋼價格卻高出30美元，出口效益孰高孰低一目了然。這些國家（地區(qū)）鋼坯供應(yīng)缺口較大，主要通過進(jìn)口來滿足本地軋鋼廠需求。在目前的國際市場形勢下，對于既有出口效益，又有旺盛需求的鋼坯，如果一味地加稅限制出口，則有可能把有利可圖的市場拱手讓給其它國家。在目前國際市場價格較高的情況下，企業(yè)出口鋼坯有一定的利潤，國家能夠增加相應(yīng)的稅收，既緩解國內(nèi)市場供應(yīng)壓力又滿足了出口地區(qū)的需求，且無貿(mào)易摩擦之虞，可謂是皆大歡喜。將來價格下跌，鋼坯出口無利可圖時，出口量自然會下降。就目前而言，不宜因為短期內(nèi)鋼坯大量出口而繼續(xù)上調(diào)關(guān)稅?！　∪绻焕^續(xù)出臺限制出口政策，2007年鋼坯出口量將主要通過市場供求關(guān)系調(diào)節(jié)，預(yù)計可比上年度減少100～200萬t。目前我國鋼材出口大幅度增長的現(xiàn)狀已經(jīng)引起相關(guān)貿(mào)易國家和地區(qū)的高度重視，鋼鐵貿(mào)易摩擦加劇的隱患也日趨顯現(xiàn)。如果不能有效控制鋼材出口節(jié)奏，將有可能引發(fā)國外對我出口鋼材采