【正文】 戶。氣源情況由集團公司提供CNG槽車方式的供應(yīng)。在發(fā)展建設(shè)中，逐漸完善地區(qū)的管網(wǎng)設(shè)施，有利于我統(tǒng)一公司的經(jīng)營管理。管網(wǎng)情況我公司所轄范圍管網(wǎng)已全部買斷，所需建設(shè)為市場發(fā)展區(qū)域的庭院管網(wǎng)投入。受“奧運經(jīng)濟”的發(fā)展契機，地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展迅速，市場需求旺盛。燃氣發(fā)展的環(huán)境分析因 素優(yōu) 勢劣 勢機 會風(fēng) 險市場需求狀況市場需求以新建地產(chǎn)項目為主；其次為效益較好的機關(guān)單位；最后為老舊居民小區(qū)。供暖效果雖然不夠明朗。很多房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)擔(dān)心投入成本過高，影響到商品房的市場銷售，寧可采用集中供暖也不愿采用燃氣采暖爐的方式。我公司的燃氣熱水器的銷售是跟隨市場開發(fā)和置換通氣工作同步進行的。居民的家庭洗浴設(shè)備為燃氣熱水器和電熱水器兩種。少數(shù)大型國有企業(yè)擁有獨立的供熱系統(tǒng)，用于工業(yè)生產(chǎn)和為本單位的家屬區(qū)冬季供暖；平房居民大多為燃煤或自制土暖氣。居民用熱水器、采暖爐及其它燃氣用具情況昌平城區(qū)內(nèi)90%的樓房居民冬季取暖采用集中供熱方式。主要以旅游、文化教育、科研和信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為代表。（截止2003年10月底，昌平地區(qū)的液化氣噸價為2600到3200元之間）。目前，本地區(qū)工商企業(yè)的主要燃料為低硫煤炭、重油和罐裝液化氣，其中煤炭的消耗量最大，其次為罐裝液化氣，少量為重油。由于鍋爐改造方面的政策依賴性很強、費用巨大。大部分為食堂用氣，少數(shù)單位擁有鍋爐等供熱設(shè)備。會議紀要明確了我公司的經(jīng)營范圍將被控制在昌平衛(wèi)星城內(nèi)，周邊地區(qū)由北燃昌鴻公司負責(zé)。這對于我公司在本地區(qū)今的市場發(fā)展起到了舉足輕重的作用。至今，昌平區(qū)政府共下發(fā)有關(guān)文件兩份，昌平區(qū)物價局關(guān)于價格批示一份。根據(jù)京政辦發(fā)《2001》28號文件規(guī)定：能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)思想是大力引進和發(fā)展清潔能源，將目前以低硫煤炭為主的污染型能源結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐蕴烊粴?、電力等?yōu)質(zhì)能源為主的新型清潔型能源。城市能源政策昌平地區(qū)的城市能源結(jié)構(gòu)為：充足的電力供應(yīng)（昌平地區(qū)擁有華北地區(qū)最大的人工抽水蓄能電站）；低硫煤炭；由天津東海燃氣公司等三家天津公司共同經(jīng)營的管道液化氣瓶組；由昌平液化氣公司經(jīng)營的罐裝液化氣；由北京燃氣集團經(jīng)營管理的城市管道天然氣。2003年11月1日起執(zhí)行排放標準不得超過50毫克/立方米。城市環(huán)保政策昌平區(qū)衛(wèi)星城被譽為“北京的后花園”，不允許環(huán)境污染較嚴重的大型工業(yè)企業(yè)存在。城市經(jīng)濟狀況昌平地區(qū)的主要經(jīng)濟發(fā)展項目是以旅游觀光、文化教育、科技研發(fā)以及中小型、知識密集型的生物電子產(chǎn)品制造業(yè)為主。預(yù)計未來的三年內(nèi)，本地區(qū)的地產(chǎn)市場發(fā)展速度受國家有關(guān)政策的控制和可開發(fā)面積的不斷縮小將逐漸趨于平緩。昌平地區(qū)商品房的出售率約為53%。其中，國營、集體企業(yè)7家,其余15家為民營房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。剩余的23500戶是我公司將要發(fā)展的目標客戶群體。發(fā)展工商企業(yè)用戶39家；；置換通氣7981立方米/日。新奧昌平燃氣公司發(fā)展?fàn)顩r從2000年11月公司成立至今，我們新奧昌平燃氣公司共計發(fā)展居民用戶20809戶；施工安裝14245戶；置換通氣8938戶。 昌平新奧燃氣有限公司 年市場開發(fā)3/1計劃(提案第一版)負 責(zé) 人:____________撰 寫 人:____________撰寫時間:____________目 錄第一部分:20042006年3年營銷戰(zhàn)略一、 市場發(fā)展趨勢預(yù)測二、 提高業(yè)績的關(guān)鍵措施三、 三年業(yè)務(wù)指標預(yù)測四、 人員及資金配制計劃第二部分：2004年度市場開發(fā)計劃一、 2003年經(jīng)營檢討與2003年度業(yè)績預(yù)測二、 2004年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措三、 情景分析和2004年度市場開發(fā)目標四、 人員及資金配制計劃第三部分：附件一、 廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表）二、 “2004年度經(jīng)營計劃”衡量工具三、 2004年月度SMART的差距補救行動計劃 第一部分：20042006年3/1年營銷戰(zhàn)略一、 市場發(fā)展趨勢預(yù)測l 市場概述總體狀況昌平區(qū)衛(wèi)星城位于首都北京北部，其中常住人口12萬。平房居民2000余戶。其中，新建地產(chǎn)用戶12925戶；集體、零散用戶合計7884戶。在昌平地區(qū)尚未發(fā)展的27000戶里面，有3500戶為管道液化氣瓶組用戶。房地產(chǎn)市場發(fā)展?fàn)顩r目前，昌平地區(qū)共有各種房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)總計22家。2003年度，昌平地區(qū)的地產(chǎn)開工面積總計30余萬平方米，居民住宅樓20余棟，預(yù)計本年度竣工面積20萬平方米。其中92%的新建住宅樓安裝了我公司經(jīng)營的管道天然氣設(shè)施，其余8%的回遷居民由于經(jīng)濟能力和認識程度，暫時沒有安裝。年度的開工面積約為8—10萬平方米，%—%。除了地方政府機關(guān)職能部門以外，原來存在的大型國營、集體企業(yè)普遍受到國家整體宏觀經(jīng)濟政策及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，基本都處于虧損或瀕臨倒閉的狀態(tài)，依靠市政府和地方政府的財政支持勉強維持現(xiàn)狀。因此，根據(jù)昌平區(qū)環(huán)保局2002年度下發(fā)的文件指示精神：從2002年3月起實施新的鍋爐污物排放標準，各單位1噸以上的鍋爐污物排放濃度不得超過100毫克/立方米。并且規(guī)定各種新建、改、擴建的項目，原則上不得使用燃煤，改為使用清潔能源。（北燃昌鴻燃氣咨詢有限公司2003年8月8日正式成立）以及我公司經(jīng)營的城市管道天然氣。與政府合作狀況自2000年11月16日我公司成立以來，昌平區(qū)政府賦予了我公司管道燃氣的獨家經(jīng)營權(quán)。同時，通過公司高層領(lǐng)導(dǎo)和市場主管領(lǐng)導(dǎo)的專項公關(guān)，我公司與地方政府機關(guān)的各職能部門主要負責(zé)人建立了較深的友誼。但是，2003年8月8日北燃昌鴻燃氣咨詢有限公司的正式掛牌成立，對我公司在昌平地區(qū)的發(fā)展產(chǎn)生了較大的影響。工商企業(yè)單位用戶昌平地區(qū)工商企業(yè)用戶主要為機關(guān)事業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等單位。昌平地區(qū)的鍋爐噸位總計約為509噸。所以，改造的可能性與政府環(huán)保政策的執(zhí)行力度和相關(guān)的補貼政策的出臺時間關(guān)系非常密切。新建的公建項目部分單位采用了我公司經(jīng)營的管輸天然氣。未來三年內(nèi)，昌平地區(qū)的主要工業(yè)企業(yè)的發(fā)展速度將按照地區(qū)的整體發(fā)展戰(zhàn)略要求來進行。因此，工業(yè)企業(yè)的發(fā)展受政策制約不會有太多的發(fā)展空間。由昌平區(qū)供暖服務(wù)公司統(tǒng)一經(jīng)營管理。冬季平均溫度在零下4度左右，2000年冬季最低溫度為零下18度。基本各占50%。燃氣采暖爐市場開發(fā)狀況燃氣采暖爐在昌平地區(qū)的市場發(fā)展空間很小，主要是由于爐體價格高、施工投入大。1電熱膜采暖狀況目前，昌平地區(qū)采用電熱膜供暖的有：介山小區(qū)的供電局家屬樓（80戶）和新新公寓（714戶）。但政府對于這種供熱方式給予了大力支持。受地產(chǎn)發(fā)展進度影響制約；受到地方經(jīng)濟發(fā)展速度制約。市場發(fā)展迅速，對于處理復(fù)雜問題的經(jīng)驗準備不足。老、舊城區(qū)內(nèi)管網(wǎng)錯綜復(fù)雜，并且受舊城改造影響設(shè)計、施工的難度較大。原來遺留管網(wǎng)資料不詳、新型施工材料的運用，需要我們在后期運營服務(wù)中加倍小心。氣源成本高、供氣能力不足、用氣單價高。北京燃氣主管道的進入，將給我們提供長期穩(wěn)定的管道氣源。競爭企業(yè)我公司搶先進入昌平，且具有民營企業(yè)特有的靈活、快捷周到的服務(wù)等特點，市場地位戰(zhàn)具絕對優(yōu)勢。液化氣瓶罐靈活方便、價格便宜。城市環(huán)保政策的出臺、清潔能源的推廣。北燃昌鴻燃氣咨詢公司的成立，對于我公司的市場發(fā)展存在嚴重影響。替代產(chǎn)品新建住宅燃氣設(shè)施作為必備項目已經(jīng)基本不存在障礙。政府大力提倡使用天然氣，液化氣的生存受到宏觀政策上的制約較大。政府關(guān)系與政策環(huán)境行業(yè)壟斷地位的建立必須得到政府的通力支持。同時對于競爭對手的介入會形成制約因素。我公司優(yōu)秀的企業(yè)文化滲透、嚴謹?shù)慕?jīng)營管理模式和全新的服務(wù)理念可以為公司爭取到最大的客戶資源和市場占有比率。未來5年城市燃氣細分市場發(fā)展機會單位:萬元未來機會市場特征描述新建房地產(chǎn)市場：未來5年內(nèi)房產(chǎn)開發(fā)面積約80萬平方米，住戶數(shù)約9000戶，燃氣建設(shè)費3150萬元。集體戶市場：集體戶已經(jīng)所剩不多，估計總量約3000戶,全部發(fā)展完成后收入為1050萬元。燃氣具市場：為了迅速占領(lǐng)市場，我們已經(jīng)在簽訂建設(shè)的合同時向居民用戶贈送了灶具。零售燃氣具的相對收入較少，2003年約為20萬元，按20%的增長率，五年估計148萬元。l 未來三年城市燃氣主要細分市場增長趨勢預(yù)測增長趨勢預(yù)測的相關(guān)假設(shè)不確定性因素樂觀情況