【正文】 以應(yīng)收賬款質(zhì)押方式提供融資，如大型機(jī)頂盒、路由器、手機(jī)的制造商和貼牌制造商，“三網(wǎng)融合”需要大量的固件產(chǎn)品，剛性市場需求和穩(wěn)定的電信、廣電為主體需求群體，保證了下游廠商的穩(wěn)定安全的應(yīng)收賬款償還能力，銀行可以根據(jù)每筆合同監(jiān)控供應(yīng)商經(jīng)營情況和還款來源。尤其是通信設(shè)備、服務(wù)器、終端、視頻內(nèi)容、軟件技術(shù)等相關(guān)生產(chǎn)制作企業(yè)。而切入點(diǎn)的選擇無外乎圍繞著電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)各自的縱向產(chǎn)業(yè)鏈上下游和橫向“三網(wǎng)融合”交叉點(diǎn)的企業(yè)，電信網(wǎng)：其上游的設(shè)備生產(chǎn)廠商、零配件生產(chǎn)廠商以及設(shè)備零件銷售商，下游的工程商、物流商等；廣電網(wǎng)：上游設(shè)備供銷商、影音視頻制作商、廣告商、體育賽事主辦商，下游工程、二、三級省市電臺、電視臺等；互聯(lián)網(wǎng)：上游內(nèi)容制作商、信息提供商、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)載體（如電信），下游門戶網(wǎng)站、新聞媒體等2．試點(diǎn)區(qū)域需求目前試點(diǎn)區(qū)域的12座城市服務(wù)需求加大，試點(diǎn)區(qū)域城市的融合進(jìn)度和效果，關(guān)系到未來整個“三網(wǎng)融合”發(fā)展前景和發(fā)展速度。“三網(wǎng)融合”的推進(jìn)，迫使相關(guān)行業(yè)加快自身升級和調(diào)整，并努力在融合中尋找更有利的切入點(diǎn)，博得更多的收益。三、“三網(wǎng)融合”之銀行在“融合”的大背景下，電網(wǎng)、物流網(wǎng)、IT軟硬件等行業(yè)或者概念，也將在“三網(wǎng)融合”中蘊(yùn)藏著潛力和預(yù)期利益。3．新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)推動新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備和智能終端的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快推進(jìn)三網(wǎng)融合，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的研發(fā)和示范應(yīng)用；著力發(fā)展集成電路等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)；大力發(fā)展數(shù)字虛擬等技術(shù)。三網(wǎng)融合的政策推力持續(xù)加碼，將推動電信與廣電業(yè)務(wù)相互進(jìn)入、廣電網(wǎng)絡(luò)整合、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商角色再定位等一系列革命性變化同步加速。他認(rèn)為。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)走過了互聯(lián)網(wǎng)時代、資本市場時代、房地產(chǎn)時代，未來信息科技的發(fā)展將帶中國經(jīng)濟(jì)邁進(jìn)信息技術(shù)融合、共享的時代，機(jī)遇與前景面前，各個行業(yè)都將是面臨巨大的挑戰(zhàn)。另一方面“三網(wǎng)融合”將帶來巨大的產(chǎn)業(yè)整合，預(yù)計(jì)啟動總投資達(dá)6880億，甚至未來的幾年內(nèi)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占主導(dǎo)地位。二、“三網(wǎng)融合”之前景“三網(wǎng)融合”的前景十分廣闊，一方面，融合的不僅是業(yè)務(wù)，還有體制和技術(shù)的融合。工信部5月26日公布了首批12個試點(diǎn)城市，將進(jìn)一步驗(yàn)證現(xiàn)階段我國實(shí)現(xiàn)“三網(wǎng)融合”、資源共享的可行性?！叭W(wǎng)融合”以行業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，銀行家可以將“三網(wǎng)融合”作為一個嶄新的行業(yè)進(jìn)行深入研究，在深刻掌握“新行業(yè)”形態(tài)結(jié)構(gòu)后快速的做出行業(yè)市場戰(zhàn)略，進(jìn)而占領(lǐng)市場先機(jī)。新興產(chǎn)業(yè)的興起，資本是發(fā)展的原動力。我們將迎來手機(jī)、電腦、電視的“三屏融合”?！拘袠I(yè)金融視點(diǎn)】“三網(wǎng)融合”孕育哪些機(jī)會所謂“三網(wǎng)融合”，就是指電信網(wǎng)、有線電視網(wǎng)和計(jì)算機(jī)通信網(wǎng)的相互滲透、互相兼容、并逐步整合成為全世界統(tǒng)一的信息通信網(wǎng)絡(luò)。 銀行是“三網(wǎng)融合”中不可或缺的一環(huán)，啟動投資將達(dá)6880億，在未來產(chǎn)業(yè)專業(yè)整合中也面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案獲批帶來巨大金融需求視點(diǎn)摘要：5月27日，北京市三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案現(xiàn)已獲批，并將于6月正式實(shí)施，最早到今年10月北京市IPTV平臺上線。系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)：電子交易市場組建成熟，而面臨的風(fēng)險(xiǎn)也將加大，IT技術(shù)的發(fā)展會不斷的改善交易風(fēng)險(xiǎn)，在“三網(wǎng)融合”的大背景下，信息的安全和隱私的保護(hù)將得到更快的更長足的發(fā)展,從事該領(lǐng)域的企業(yè)未來的發(fā)展中存在大量的融資機(jī)會。商業(yè)銀行選擇適當(dāng)?shù)那腥氤恋碣Y金管理。2011年第1季度中國第三方互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場交易規(guī)模達(dá)到3973億，按目前支付寶日交易額14億元的規(guī)模來測算，考慮到出項(xiàng)資金和進(jìn)項(xiàng)資金之間的時間差，沉淀資金每月至少在100億元左右。在整個操作流程中第三方電子支付機(jī)構(gòu)的作用是對買賣交易涉及到的資金進(jìn)行信用擔(dān)保。沉淀資金處理：第三方電子支付是指通過非銀行的第三方機(jī)構(gòu)在買方、賣方、商家和銀行之間建立連接，向其提供交易資金代管、貨幣支付和資金清算服務(wù)的一種擔(dān)保支付形式。（二）調(diào)整授信思路高速發(fā)展的第三方支付衍生更多的金融服務(wù)機(jī)會，第三方支付當(dāng)前的主要風(fēng)險(xiǎn)是資金寄存風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)。深刻挖掘電子銀行業(yè)務(wù)的附加值，使其不僅僅停留在簡單的方便、快捷的基礎(chǔ)性能上。如第三方資金結(jié)算、監(jiān)管，客戶經(jīng)理應(yīng)該進(jìn)行關(guān)注。所以二者在一定時期內(nèi)，既有競爭又有合作。另一方面，銀行與第三方支付共產(chǎn)共棲第三方支付始于2001年，也源于電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的高速發(fā)展，而為了便于大量頻繁的交易，產(chǎn)生了第三方支付，并得到了銀行業(yè)的支持，第一，因?yàn)槭袌龅牟淮_定性，網(wǎng)絡(luò)交易以信用為依托，信用是基礎(chǔ)。而招行繼推出iPhone版手機(jī)銀行之后，又為時下最熱門的Android手機(jī)打造了Android版手機(jī)銀行軟件客戶端，招行轉(zhuǎn)移陣地的思維值得深度思考。銀行業(yè)急需要一個廣泛的客戶端平臺，然后將電子銀行業(yè)務(wù)植入，然而這個客戶端平臺自己搭建周期時間過長且沒有很好的立足點(diǎn)，現(xiàn)在主要目標(biāo)是尋找合適的載體。目前來看業(yè)務(wù)的沖突不是很明顯，因?yàn)榈谌街Ц吨饕Ａ粼趥€人支付層面，但目前阿里巴巴旗下的支付寶已經(jīng)開展B2C業(yè)務(wù)，其依托自身強(qiáng)大的電子商務(wù)背景，業(yè)務(wù)已經(jīng)延伸至手機(jī)話費(fèi) 、煤氣費(fèi)、水電費(fèi)等繳費(fèi)業(yè)務(wù)。而銀行在企業(yè)轉(zhuǎn)賬、劃款、托收、代繳工資等金融服務(wù)中依舊有著巨大的優(yōu)勢，企業(yè)電子銀行業(yè)務(wù)的開展和應(yīng)用將是未來銀行業(yè)電子銀行業(yè)務(wù)開發(fā)的重點(diǎn)，加快構(gòu)建“企業(yè)電子銀行”平臺，使銀行產(chǎn)品如同ERP一樣置入企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營中，如果企業(yè)在應(yīng)用中形成良好的習(xí)慣，就可基于電子銀行業(yè)務(wù)平臺的高度粘性，深刻把握企業(yè)動向，也更加容易展開銀行金融產(chǎn)品的交叉銷售。在通過第三方支付平臺的交易中，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進(jìn)行貨款支付，由第三方通知賣家貨款到達(dá)、進(jìn)行發(fā)貨；買方檢驗(yàn)物品后，就可以通知付款給賣家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶。并研究第三方支付企業(yè)的業(yè)務(wù)開展模式，從中尋找到提供金融服務(wù)機(jī)會，力爭在未來電子貨幣支付時代占據(jù)更有利的地位。其中，支付寶是行業(yè)內(nèi)唯一一家委托工行每月對客戶的交易保證金做托管審計(jì)，并每月公開托管報(bào)告的企業(yè)。央行正式公布第三方支付業(yè)務(wù)許可證政策摘要：5月26日，中央人民銀行正式公布了第三方支付業(yè)務(wù)許可證，首批共27家單位獲得許可，其中支付寶、銀聯(lián)商務(wù)、財(cái)付通、快錢等悉數(shù)獲得許可證。123456與此同時，緊縮貨幣政策下如何緩解“攬儲”壓力？同時針對客戶的風(fēng)險(xiǎn)識別、市場細(xì)分、交叉銷售也將在本期的“客戶經(jīng)理訓(xùn)練營”板塊進(jìn)行全方位解析，并在“攬儲”的融資方式上對投標(biāo)保函業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)介紹，重點(diǎn)分析該業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)、保函業(yè)務(wù)延展及營銷案例，期待帶給各位銀行家真正的業(yè)務(wù)啟迪。同時警惕產(chǎn)能過剩的水泥行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。2011年6月1日CORPORATE BANK RELATIONSHIP MANAGERWEEKLY北京銀聯(lián)信投資顧問有限責(zé)任公司38 / 40amp。本期導(dǎo)讀Reading Guide5月26日，27家第三方支付企業(yè)取得牌照，面對C2C市場的蠶食，銀行業(yè)可否借力“三網(wǎng)融合”機(jī)遇扭轉(zhuǎn)局面？并在第三方支付和“三網(wǎng)融合”中尋找絕佳融資機(jī)遇。本期《公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理周刊》希望能夠拋磚引玉，為各位銀行家定位市場、開拓市場帶來新的啟示。知識結(jié)構(gòu)模塊圖業(yè)務(wù)概念業(yè)務(wù)特征業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)對象風(fēng)險(xiǎn)防控案例分析同業(yè)借鑒發(fā)展前景營銷建議本期目錄※信貸政策分析※ 3央行正式公布第三方支付業(yè)務(wù)許可證 3【政策獨(dú)家解讀】銀行的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 3【銀行應(yīng)對策略】 4※行業(yè)金融對策※ 6三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案獲批帶來巨大金融需求 6【行業(yè)金融視點(diǎn)】“三網(wǎng)融合”孕育哪些機(jī)會 6【授信對策建議】 8※客戶風(fēng)險(xiǎn)識別※ 11水泥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與市場整合風(fēng)聲水起 11【行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別】中小水泥企業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn)突出 11【風(fēng)險(xiǎn)防范建議】 14※銀行產(chǎn)品解析※ 17保函業(yè)務(wù)解析及案例學(xué)習(xí)之投標(biāo)保函 17【業(yè)務(wù)背景】 17【業(yè)務(wù)概念】 17【業(yè)務(wù)特征】 18【業(yè)務(wù)流程】 18【業(yè)務(wù)對象】 19【營銷建議】 20【風(fēng)險(xiǎn)管理】 25【案例學(xué)習(xí)】 26【同業(yè)借鑒】 27【發(fā)展機(jī)遇及前景】 28※客戶經(jīng)理訓(xùn)練營※ 29財(cái)務(wù)技能：客戶風(fēng)險(xiǎn)識別方法 30營銷技巧：商業(yè)銀行的市場細(xì)分 31綜合方案：交叉銷售的誤區(qū)之交叉銷售泛化 32實(shí)戰(zhàn)案例：特色服務(wù)培育存款客戶案例分析 33※本周財(cái)經(jīng)要聞※ 35吳曉靈： 35周其仁：貨幣穩(wěn)健不應(yīng)是短期政策目標(biāo) 35銀行：貨幣政策下半年將或放松 36電力：15省市非居民用電價格6月上調(diào) 36※信貸政策分析※178。在首批獲證的27家企業(yè)中，支付寶（阿里巴巴公司旗下）及財(cái)付通（騰訊公司旗下）的注冊資本最大，為5億元人民幣，注冊資本最小的企業(yè)為3000萬。銀行業(yè)在第三方支付的快速發(fā)展中，積極加快自身電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展已是當(dāng)務(wù)之急，同時，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)與第三方支付企業(yè)進(jìn)行緊密合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。【政策獨(dú)家解讀】銀行的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存所謂第三方支付，就是一些和產(chǎn)品所在國家以及國外各大銀行簽約、并具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)提供的交易支持平臺。第三方支付目前幾乎占領(lǐng)了全部的C2C市場，銀行的電子銀行市場已經(jīng)失去部分市場，但是由于其快捷方便，將迅速蔓延至企業(yè)客戶群中，電子銀行業(yè)務(wù)將面臨著巨大壓力。一方面，銀行電子銀行業(yè)務(wù)將面臨較大壓力第三方支付使得銀行的電子銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至幕后，如果第三方支付取得零售銀行牌照，巨大的電子支付市場將被第三方支付所占據(jù)，勢必影響到各大銀行的電子銀行業(yè)務(wù)的突破和發(fā)展。第三方支付一般都是孕育在強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源基礎(chǔ)上，阿里巴巴是最大的電子商務(wù)網(wǎng)站，盛大、網(wǎng)易有廣大的游戲客戶群體，騰訊有客戶端的大面積覆蓋，而銀行的電子銀行業(yè)務(wù)由于沒有零售市場的強(qiáng)大依托，自身開展電子銀行業(yè)務(wù)沒有很好的資源載體。載體的標(biāo)志就是要用戶量龐大并且穩(wěn)定性好，還要與互聯(lián)網(wǎng)融合性較強(qiáng)。智能手機(jī)發(fā)展迅速，無論從龐大的用戶還是便捷的操作上，無疑將是未來銀行發(fā)展電子銀行平臺的新載體，當(dāng)然這也面臨著第三方支付平臺的強(qiáng)力滲透。傳統(tǒng)的銀行信用觀念給第三方支付帶了很多困難，而第三方支付依靠便捷的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)驗(yàn)證了電子交易的可行；第二，個人業(yè)務(wù)為主的第三方支付，一定程度上緩解了銀行窗口服務(wù)的壓力，變相提高銀行的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。而第三方支付的市場勢頭和巨大市場份額，也給銀行業(yè)帶來的巨大金融服務(wù)機(jī)遇?！俱y行應(yīng)對策略】（一）調(diào)整經(jīng)營思路電子貨幣時代已經(jīng)來臨，銀行業(yè)調(diào)整思維和戰(zhàn)略方向，在經(jīng)營傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時兼顧市場的動態(tài)，依托自身的強(qiáng)大的資金實(shí)力和信用加快電子銀行業(yè)務(wù)建設(shè)。研究其內(nèi)部的盈利結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)收入。而第三方支付的經(jīng)營中大量的資金都需要在銀行先寄存，這將會產(chǎn)生大量的資金沉淀，而有效的解決第三方支付企業(yè)的資金沉淀，將降低資金風(fēng)險(xiǎn)并提高資金的周轉(zhuǎn)率。具體的操作流程是買方把資金先存入在第三方電子支付機(jī)構(gòu)開設(shè)的個人賬戶中，在收到網(wǎng)上訂購的商品并確認(rèn)無誤后， 再通知支付機(jī)構(gòu)把預(yù)存的資金劃撥給賣方。由于商品從被訂購到通過物流到達(dá)買方的手中通常需要37天時間，那么買方預(yù)先存入的資金就會滯留在第三方電子支付機(jī)構(gòu)中，從而形成資金沉淀（又被稱為在途資金）。如此龐大的資金也面臨著巨大的操作風(fēng)險(xiǎn)。既解決第三方支付企業(yè)的管理成本，又提升交易者資金安全。※行業(yè)金融對策※178。北京市主要三網(wǎng)融合試點(diǎn)單位歌華有線、北京聯(lián)通、北京電信等都在為方案獲批后的實(shí)質(zhì)性市場推廣做準(zhǔn)備，這些企業(yè)也將最先受益，受益將延續(xù)三大網(wǎng)絡(luò)為核心的產(chǎn)業(yè)鏈的上、下游企業(yè)。銀行家與客戶經(jīng)理更深入研究新興產(chǎn)業(yè)特征，深入了解“三網(wǎng)融合”的未來前景，進(jìn)而做好銀行業(yè)在新興產(chǎn)業(yè)中的準(zhǔn)確定位，在未來市場中尋找到更多的機(jī)遇?！叭W(wǎng)融合”是為了實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源的共享，避免低水平的重復(fù)建設(shè)，形成適應(yīng)性廣、容易維護(hù)、費(fèi)用低的高速寬帶的多媒體基礎(chǔ)平臺。其表現(xiàn)為技術(shù)上趨向一致，網(wǎng)絡(luò)層上可以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，形成無縫覆蓋，業(yè)務(wù)層上互相滲透和交叉，應(yīng)用層上趨向使用統(tǒng)一的IP協(xié)議，在經(jīng)營上互相競爭、互相合作，朝著向人類提供多樣化、多媒體化、個性化服務(wù)的同一目標(biāo)逐漸交匯在一起，行業(yè)管制和政策方面也逐漸趨向統(tǒng)一?！叭W(wǎng)融合”不僅需要技術(shù)、設(shè)備、內(nèi)容、人才，更需要資本的助力。一、“三網(wǎng)融合”之現(xiàn)狀“三網(wǎng)融合”這個新興產(chǎn)業(yè)在我國是剛剛起步，經(jīng)歷了2009年之前的“概念”階段，而近兩年智能手機(jī)又拉近了互聯(lián)網(wǎng)與電信網(wǎng)之間的距離，初步實(shí)現(xiàn)“二網(wǎng)融合”，隨之為來的3G更為“三網(wǎng)融合”驗(yàn)證了融合的可能性?！叭W(wǎng)融合”也面臨著管理體制的轉(zhuǎn)變。隨著體制的完善和技術(shù)的發(fā)展，業(yè)務(wù)的相互滲透將更加緊密，融合即可以減少資源浪費(fèi)，也可以減少基礎(chǔ)設(shè)施的重復(fù)建設(shè)。1．啟動市場規(guī)模達(dá)6880億中國工程院副院長鄔賀銓估算，三網(wǎng)融合啟動的相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)6880億元。其中，電信寬帶升級、廣電雙向網(wǎng)絡(luò)改造、機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及基于音視頻內(nèi)容的信息服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)的有效投資，估算達(dá)2490億元；可激發(fā)和釋放社會的信息服務(wù)與終端消費(fèi)近4390億元；數(shù)字內(nèi)容開發(fā)制作、機(jī)頂盒生產(chǎn)與安裝等將新增就業(yè)崗位達(dá)20萬個。2．對行業(yè)生態(tài)有革命性影響三網(wǎng)融合的不斷推進(jìn)過程中，對行業(yè)生態(tài)和民生也將產(chǎn)生革命性影響。廣電、電信為主的上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將得到更深的影響和機(jī)遇。也更在有效的市場競爭中廉價化和便捷