【正文】 立方米/年。目前，該院已完成部分天然氣管道預(yù)埋。目前，我公司正和該公司商談簽訂正式供用氣合同，預(yù)計 2022 年上半年可使用 LNG，年耗 LNG 量為 300 萬立方米左右，達產(chǎn)后天然氣用量約 1100 萬立方米 /年。5 萬噸，目前，正在施工階段，預(yù)計 2022 年 8 月份正式投產(chǎn)。主要耗能設(shè)備為鍋爐，現(xiàn)有能源使用情況為：2 臺 20 噸 /小時鍋爐為 0＃柴油，3 臺 10 噸/小時鍋爐為煤炭，2022 年，能源消耗為：0＃柴油 10000 噸，煤炭為 7000 噸，折合天然氣耗量約 1500 萬立方米/年。（4）長沙卷煙廠該單位位于長沙市勞動路，固定資產(chǎn)為 30 億元人民幣，設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為 90 萬大箱，2022 年產(chǎn)量為87 萬大箱，產(chǎn)值為 63 億人民幣。其主要耗能設(shè)施為 2 臺 15 噸的鍋爐（最終規(guī)模為 4 臺 15 噸/小時鍋爐） ，設(shè)計使用能源為燃氣，設(shè)計燃氣消耗量為 1800 立方米/ 小時（平均） ，最大小時流量為 2160 立方米/小時，日運行時段為 16 小時，年運行時間為 251 天。由于其焚化爐部分已經(jīng)確定使用重油，所以今后使用天然氣部分僅8 / 33為工藝部分和生活用氣，折合川氣約 800 萬立方米/年。9 立方米/小時） ，焚化爐部分工藝為燃氣（一期 360 立方米/小時，二期 860 立方米/小時） 。主要耗能設(shè)備有鍋爐及焚化爐，能源消耗設(shè)計為鍋爐、焚化爐，主要為重油（一期 3。 （因投資額較大，需進一步討論）（2）湖南 HEG 電子玻璃有限公司該企業(yè)是一家外資獨資企業(yè)，位于長沙星沙開發(fā)區(qū)漓湘路，它是 LG飛利浦曙光的配套企業(yè)，其產(chǎn)品全部銷往 LG飛利浦曙光。預(yù)計 2022 年 5 月使用 LNG，年耗 LNG 量為 2057 萬立方米，折合川氣 3000 萬立方米/年。5 元/立方米） 。今年以來，企業(yè)生產(chǎn)形勢喜人，經(jīng)濟效益非常好，今年 1—6 月的產(chǎn)值超過去年全年的產(chǎn)值，達 57 億人民幣。到目前為止，已經(jīng)與 73 家客戶簽定天然氣供氣框架性協(xié)議（客戶列表請見附件四、附件五） ，協(xié)議用氣量近 億方/年。但是，由于天然氣預(yù)計2022 年 7 月才能入湘，使用天然氣還需一定時日，經(jīng)再次進行疏理和分析，預(yù)計使用天然氣的工業(yè)用戶29 家，日開口氣量近 29 萬立方米。長沙市的餐飲業(yè)比較火爆，娛樂業(yè)比較發(fā)達，酒店業(yè)生意紅火。這些企業(yè)高起點的能源選擇和巨大的能源消耗對我們十分有利，是一個潛在的燃氣大市場。發(fā)展較好的國有企業(yè)是以長沙卷煙廠為代表的卷煙、釀酒、日化等行業(yè)。效益好的約 18 家，維持現(xiàn)狀的 50 家，效益差的 26 家。所調(diào)查的 96 家工業(yè)戶，425 家公建戶，基本上包括了長沙市的工商戶。管道燃氣目前用于工商戶的耗量很小，主要問題是人工煤氣生產(chǎn)成本高，每立方成本價為 2 元左右，且氣源有限。各階段預(yù)計可開發(fā)容量見下表：階段 時段 開口氣量（立方米/ 日）一階段 2022 年 7 月前 126400二階段 2022 年 8 月~2022 年 12 月 288700三階段 2022 年元月~2022 年 12 月 257400目前，長沙工商戶能源主要以燃煤、燃油為主，其原因是：燃煤均價為每噸 370 元，具有價格上的優(yōu)勢，但受環(huán)保政策的限制，正在逐步進行改造、改燒或遷移。結(jié)合地理位置和氣源供應(yīng)情況，工商戶總體開發(fā)計劃分為三個階段：一階段為 2022年 9 月~2022 年 7 月（即天然氣入我市前） ；二階段為 2022 年 8 月~2022 年 12 月；三階段為 2022 年元月~2022 年底。 工商戶市場工商戶是我公司今后的用氣大戶，直接關(guān)系到氣量的銷售及照付不議合同的實施，2022 年我公司進行了全面的市場調(diào)查，共調(diào)查了 96 家工業(yè)用戶、426 家公建用戶，調(diào)查的面達到 90%以上，調(diào)查結(jié)果表明：所耗煤、油、氣等能源折合為天然氣后總?cè)萘窟_ 億立方米。近幾年來，長沙房地產(chǎn)開發(fā)商多6 / 33達 600 多家，其中具有二級以上開發(fā)資質(zhì)的僅有 30 多家（請見附件三） ，整體能力不強，良莠不齊，規(guī)模不一。但考慮到央行房貸政策對房地產(chǎn)行業(yè)的影響，近幾年房地產(chǎn)開發(fā)也可能會趨緩。如果國民經(jīng)濟運行正常，國家對房地產(chǎn)市場的政策和調(diào)控到位，估計 2022 年全市房地產(chǎn)竣工面積仍可能保持一定的上升水平，達到 300 萬平米。（1）2022 年長沙市房地產(chǎn)竣工面積達 322 萬平方米，銷售面積達 251 萬平方米，年均增長水平分別達到 %和 %。對天然氣市場的拓展非常不利。希望能早日用上天然氣。長沙市民盼望天然氣早日到來。從目前發(fā)展趨勢來看，越來越多的采取專業(yè)公司管理，如深圳萬科等物管公司的進入，已經(jīng)呈現(xiàn)專業(yè)化、智能化的態(tài)勢。長沙市小區(qū)住宅管理多樣化。 民用戶住宅與新建房地產(chǎn)長沙市城市居民居住條件有了極大的改善。經(jīng)與中石油相關(guān)部門溝通，目前，整個“忠－武”項目供用氣合同缺口氣量為 7 億立方方/年，長沙公司要突破合同氣量相當(dāng)困難，可能性較小。氣源狀況：我公司對混空氣收購成功后，2022 年長沙新奧可供氣源有三種：人工煤氣混合氣、液化天然氣、LPGAIR 混合氣。先后印發(fā)了長政辦（2022）16 號等 8 個相關(guān)文件（詳見附件二） ，確定了天然氣利用工程項目的業(yè)主單位－長沙新奧燃氣，制定了一系列的優(yōu)惠政策，并將這一項目納入省、市重點工程。表四、長沙市燃氣市場現(xiàn)狀（截至 2022 年 10 月）：人工煤氣 混空氣 瓶裝液化氣種類簽約戶 開通戶 簽約戶 開通戶小區(qū)管道液化氣 液化氣公司 社會供氣客戶數(shù)量 90849 64000 45977 19044 45184 170000 100000注：1. 簽約戶數(shù)中包括開通戶數(shù)2. 混空氣與小區(qū)管道液化氣合同戶數(shù)有重疊3. 因為瓶裝液化氣有很多臨時性用戶，所以統(tǒng)計數(shù)據(jù)大于實際數(shù)據(jù)政府對天然氣入湘進長項目非常重視。二是：管道燃氣發(fā)展緩慢，具有較大的市場空間。針對這一現(xiàn)狀，省、市政府作出重要決策，引入天然氣以此改善城市能源結(jié)構(gòu)，盡快提高長沙市各類用戶的燃氣氣化率，達到改變能源結(jié)構(gòu)，改善城市環(huán)境的目的。電力緊張，用電高峰期出現(xiàn)嚴(yán)重電荒，影響企業(yè)生產(chǎn)和居民生活。燃煤、電力、燃油、燃氣四種能源所占比重分別為%、%、%和 %。針對這一問題，市人民政府認(rèn)真落實中華人民共和國大氣污染防治法，加強了環(huán)境治理的工作，實施了“碧水藍天”工程，加大了環(huán)境治理執(zhí)法力度，先后發(fā)布了長政發(fā)（2022 ）27 號、長政辦字（2022）19 號、長環(huán)發(fā)（2022）80 號等有關(guān)治理大氣污染的文件（具體文件請見附件一） ，在城區(qū)內(nèi)限制使用燃煤鍋爐，同時，政府還將天然氣入湘作為改善城市環(huán)境的重要舉措。影響長沙市區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量的主要因素是：能源結(jié)構(gòu)中燃煤占主導(dǎo)地位，結(jié)構(gòu)比重為 %，是造成市區(qū)二氧化硫和酸雨污染的主要原因。長沙城區(qū)建設(shè)規(guī)劃：未來三年“一年一個樣，三年大變樣” 。 “一主”指主城區(qū)、 “二次”指河西新城和星馬新城、 “四組團”指撈霞、高星、含浦、暮云組團。近期繼續(xù)加大舊城改造力度；向東重點發(fā)展星馬新城的星沙、馬坡嶺；向西重點發(fā)展河西新城岳麓山大學(xué)城、望城坡產(chǎn)業(yè)基地；向北加快霞凝新港城的建設(shè)；向南加快省政府新址的建設(shè)。城市性質(zhì)確定為：全國歷史文化名城、湖南省省會，并逐步建設(shè)為我國中部地區(qū)的區(qū)域性現(xiàn)代化中心城市。表一：長沙市人口分布與增長情況：（單位：萬人）城市總?cè)丝谀攴莺嫌嬈渲校菏袇^(qū)芙蓉區(qū) 天心區(qū) 開福區(qū) 雨花區(qū) 月麓區(qū)2022 年 583 1752022 年 587 1802022 年 595 189 2 / 33長沙市經(jīng)濟狀況良好，居民收入增加。人口狀況：長沙市市區(qū)總?cè)丝跒? 萬人，總戶數(shù) 55 萬戶（統(tǒng)計中涵蓋長沙市區(qū)周邊 13 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，約 60 萬人口。 7 園：環(huán)保工業(yè)園、芙蓉工業(yè)園、暮云工業(yè)園、望城食品工業(yè)園、金井工業(yè)園、黃花工業(yè)園、瀏陽生物醫(yī)藥工業(yè)園 3 縣：長沙縣、望城縣、寧鄉(xiāng)縣另有： 5 區(qū)：芙蓉區(qū)、天心區(qū)、雨花區(qū)、開福區(qū)、岳麓區(qū)1 / 33長沙新奧燃氣有限公司2022 年市場開發(fā) 3/1 計劃(第一稿)負責(zé)人： 韓繼深、朱紅撰寫人： 李星羅、余祖珊 撰寫時間：2022 年 11 月 10 日聯(lián)系方式：i / 33目 錄第一部分：20222022 年 3 年營銷戰(zhàn)略 1一、市場調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測 1二、提高業(yè)績的關(guān)鍵措施 14三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測 19四、人員及資金配置計劃 20第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃 22一、03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績預(yù)測 22二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 25三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標(biāo) 27四、人員及資金配置計劃 28附件 30附件一：《長沙市相關(guān)環(huán)保政策》 30附件二：《政府出臺促進天然氣發(fā)展的政策》 30附件三：《長沙二級以上資質(zhì)開發(fā)商名錄》 30附件四：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》 30附件五：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》 30附件六：《瀏陽生物醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)能源利用現(xiàn)狀》 301 / 33第一部分：20222022 年 3 年營銷戰(zhàn)略一、市場調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測1．市場調(diào)研報告 城市概況與發(fā)展規(guī)劃長沙市是湖南省會，全省政治、經(jīng)濟、文化和科教中心，全國歷史文化名城，同時也是“西氣東輸”忠武項目湖南最大的下游市場（預(yù)計天然氣利用工程達產(chǎn)后 2 年年供氣量 億立方米） 。長沙市下轄 5 區(qū)、1 市、三縣： 1 市：瀏陽市 2 區(qū)：國家級長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 一城：青竹湖外商城全市土地面積 11819 平方公里，其中市區(qū)面積 556 平方公里，建成區(qū)面積 129 平方公里。根據(jù)長沙公司逐戶調(diào)研結(jié)果，市區(qū)內(nèi)共有 41 萬居民用戶） ，人口自然增長率為 ‰，人口凈增率為 %（2022 年長沙市統(tǒng)計年鑒） 。表二、長沙市 GDP 增長情況： 項目年份國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）增長率（％）人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（元 /人）增長率（％）2022 年 112622022 年 12443 2022 年 13747 表三、城市居民狀況：項目城鎮(zhèn)從業(yè)人員（萬人）下崗職工（萬人）在崗職工平均工資（元/年/人）人 均 消 費 性 支 出（ 元 /年/人）居民可支配收入（元/人）數(shù)量 14022 7854 9021比上年增長率 % % % 6% %