【正文】 0多種產(chǎn)品，在韓國(guó)大型集團(tuán)公司中名列第26位。公司采用韓國(guó)新湖油化株式會(huì)社的技術(shù)，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)具有高流動(dòng)、高抗沖等特性工程塑料樹(shù)脂，產(chǎn)品主要用于家電、汽車(chē)、電子產(chǎn)品外殼配件、玩具和其它日用品。3．新湖（常州）石化有限公司由韓國(guó)新湖油化株式會(huì)社、常州塑料集團(tuán)、常州新港經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司合資組建的新湖（常州）石化有限公司最近剛在常州國(guó)家高新區(qū)竣工投產(chǎn)。 未來(lái)10年中國(guó)對(duì)乙烯的需求將以每年7%的速度遞增，這種速度在世界上也是少有的，因此中國(guó)乙烯及其下游產(chǎn)品市場(chǎng)成為各跨國(guó)石油、石化公司投資的重點(diǎn)。 該合資項(xiàng)目位于上海漕涇的上?；瘜W(xué)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，其宗旨是聯(lián)合上海石化建設(shè)世界級(jí)的乙烯基地。合 資 項(xiàng) 目 內(nèi) 容單位：萬(wàn)噸/年名 稱(chēng)產(chǎn) 量乙烯90芳烴抽提50丁二烯抽提9苯乙烯50聚苯乙烯30聚乙烯60聚丙烯25丙烯腈26其中90萬(wàn)噸/年乙烯是目前世界上單線(xiàn)產(chǎn)能最大的乙烯裝置之一，其余7套裝置也都達(dá)到世界級(jí)規(guī)模。新公司的成立標(biāo)志著這項(xiàng)國(guó)內(nèi)最大的乙烯項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段，該項(xiàng)目明年3月將正式奠基。2002年12月10日，以該項(xiàng)目為主要經(jīng)營(yíng)任務(wù)的中英合資公司掛牌成立，三大股東分別是中石化股份有限公司、中石化上海石化股份有限公司和英國(guó)BP化工中國(guó)華東投資有限公司。二、行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)狀況1．中國(guó)石化乙烯產(chǎn)能在世界排名第八據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)石化集團(tuán)公司的乙烯產(chǎn)能目前在世界大公司中排名第八位。 從市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)上看，ABS樹(shù)脂的市場(chǎng)機(jī)會(huì)主要是集中在信息領(lǐng)域、汽車(chē)領(lǐng)域中。2002年底汕頭市場(chǎng)中的ABS757的市場(chǎng)價(jià)格為10200元/噸，而年初的價(jià)位僅為7850元/噸，每噸上漲幅度達(dá)235 0元。 5．ABS樹(shù)脂：爬升行情 由于市場(chǎng)需求沒(méi)有太大變化，需求依然相對(duì)不足，國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)顯得悄然無(wú)息，交易較為淡靜，基本處于爬升行情。而國(guó)際聚氯乙烯市場(chǎng)價(jià)格的上漲為其作了及時(shí)、有效的支撐，12月初國(guó)內(nèi)聚氯乙烯樹(shù)脂的進(jìn)口報(bào)價(jià)為525美元/噸，比年初上漲90美元。由于市場(chǎng)缺乏有效的需求，國(guó)內(nèi)聚氯乙烯企業(yè)所面臨的市場(chǎng)壓力更加沉重。為獲得更大的產(chǎn)品利潤(rùn)，2002年底揚(yáng)子石化公司由聚丙烯均聚物S104直接轉(zhuǎn)產(chǎn)聚丙烯嵌段共聚物K8003。 從具體品種的價(jià)格變動(dòng)情況看，聚丙烯專(zhuān)用料的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)明顯要強(qiáng)于通用料市場(chǎng)。 由于市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，2002年國(guó)內(nèi)聚丙烯樹(shù)脂需求繼續(xù)保持活躍，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，根據(jù)對(duì)其的市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)曲線(xiàn)分析，2002年國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格在4月份達(dá)到第一個(gè)高峰后，隨即進(jìn)入調(diào)整期，經(jīng)過(guò)7 ～8月份的筑底，9月份進(jìn)入大幅拉升通道。但面對(duì)原料成本的不斷上漲，下游市場(chǎng)又缺乏有效需求，使得國(guó)內(nèi)聚苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)空間被極度壓縮，陷落兩難的境地，一些企業(yè)不得已采用減產(chǎn)或短期停產(chǎn)。根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2002年1～10月份，國(guó)內(nèi)SM單體的進(jìn)口量同比增長(zhǎng)12%，而進(jìn)口金額的增幅達(dá)23%。 其重要的原因是同期苯乙烯單體成本的飆生，使PS和SM的價(jià)差進(jìn)一步縮小。 2．聚苯乙烯樹(shù)脂：生產(chǎn)企業(yè)不輕松 盡管2002年國(guó)內(nèi)外聚苯乙烯市場(chǎng)價(jià)格節(jié)節(jié)上漲，如GPPS樹(shù)脂的20 01年年底的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為5050元/噸，2002年年底的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為7600元/噸，接近2000年年底的價(jià)格。 全年行情一直處于相對(duì)平穩(wěn)的低密度聚乙烯樹(shù)脂，年底漲幅有所加大。這也從另一側(cè)面表明國(guó)內(nèi)高密度聚乙烯樹(shù)脂的市場(chǎng)需求旺盛。2002年以來(lái)國(guó)內(nèi)聚乙烯制品市場(chǎng)需求量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是建筑業(yè)中的工業(yè)用管材、光纖電纜用管材的市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，為高密度聚乙烯上漲創(chuàng)造了良好的條件。線(xiàn)性低密度聚乙烯樹(shù)脂（薄膜料）的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為6100元/噸，比年初上漲800元。以南京市場(chǎng)為例，12月底南京市場(chǎng)高密度聚乙烯（5000S）樹(shù)脂的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為6200元/噸，與年初相比上漲900元。目 錄第一編 中國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 5第一章 塑料原料行業(yè)現(xiàn)狀 6一、市場(chǎng)狀況 61．聚乙烯樹(shù)脂 62．聚苯乙烯樹(shù)脂 73．聚丙烯樹(shù)脂 74．聚氯乙烯樹(shù)脂 85．ABS樹(shù)脂 8二、行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)狀況 91．中國(guó)石化集團(tuán) 92．國(guó)內(nèi)最大的乙烯投資項(xiàng)目（上海） 103．新湖（常州）石化有限公司 114．杜邦中國(guó)集團(tuán)有限公司 125．珠海建設(shè)亞洲第五個(gè)PTA基地 126．山東亞星化學(xué)欲做CPE世界龍頭企業(yè) 13第二章 塑料制品行業(yè)現(xiàn)狀 14一、市場(chǎng)狀況 141．塑料制品行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 142．產(chǎn)品產(chǎn)量與產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 143．地區(qū)分布發(fā)展?fàn)顩r 154．海關(guān)進(jìn)、出口統(tǒng)計(jì) 175．近年來(lái)塑料制品市場(chǎng)的亮點(diǎn) 18二、行業(yè)存在的問(wèn)題 211．裝備水平 212．市場(chǎng)占有狀況 213．產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 214．產(chǎn)業(yè)規(guī)模 225．區(qū)域發(fā)展 226．原料供應(yīng) 23三、行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)現(xiàn)狀 23（一）國(guó)內(nèi)幾大塑料集團(tuán)概況 24（二）國(guó)內(nèi)兩大塑料產(chǎn)業(yè)帶 27第三章 塑料機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀 30一、市場(chǎng)現(xiàn)狀 30二、我國(guó)塑料機(jī)械產(chǎn)業(yè)與國(guó)外先進(jìn)水平的的差距 311．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上的差異 322．產(chǎn)品技術(shù)性能上的差距 333．設(shè)計(jì)水平上的差距 354．加工工藝方面的差距 365．實(shí)驗(yàn)車(chē)間方面的差距 36三、行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)狀況 371．寧波海天機(jī)械有限公司 382．震德塑料機(jī)械廠有限公司 383．山東華冠集團(tuán)總公司 394．東華機(jī)械有限公司 395．大連冰山橡塑股份有限公司 405．無(wú)錫格蘭機(jī)械有限公司 406．上海塑料機(jī)械廠 417．蘭泰塑料機(jī)械有限公司 428．浙江申達(dá)塑料機(jī)械有限公司 429．杭州海德塑料機(jī)械有限公司 4310．秦川塑料機(jī)械廠 4311．柳州塑料機(jī)械總廠 4412．廣州市華新科機(jī)械有限公司 44第四章 塑料模具行業(yè)現(xiàn)狀 45一、市場(chǎng)現(xiàn)狀 45二、行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)現(xiàn)狀 47江陰模塑集團(tuán) 472．安徽銅陵市三佳電子（集團(tuán)） 有限責(zé)任公司 483．浙江中天塑模有限公司 484．大連保稅區(qū)大顯模具制造有限公司 495．浙江省余姚世好模具制造有限公司 50第二編 影響中國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)外因素分析 51第一章 政府政策 52一、當(dāng)前國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的塑料產(chǎn)品和技術(shù)目錄 53二、我國(guó)明確塑料工業(yè)發(fā)展思路和重點(diǎn) 54三、國(guó)家確定石化行業(yè)發(fā)展重點(diǎn) 55四、我國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整方向和重點(diǎn)已初步確定 56五、我國(guó)機(jī)械工業(yè)將作戰(zhàn)略性調(diào)整 57六、我國(guó)投入十億元資金支持科技型中小企業(yè) 58第二章 消費(fèi)者 59一、中國(guó)社會(huì)消費(fèi)總體趨勢(shì) 59二、家居材料消費(fèi)方面的趨勢(shì) 60第三章 社會(huì)環(huán)境 61一、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng) 62二、非典事件 63第四章 國(guó)際塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展 64一、世界塑料市場(chǎng)最新動(dòng)向 64二、中國(guó)塑料進(jìn)出口貿(mào)易 701．塑料原料 702．塑料機(jī)械及塑料模具 72第三編 中國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及商業(yè)機(jī)會(huì) 73第一章 塑料原料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及商業(yè)機(jī)會(huì) 74一、技術(shù)開(kāi)發(fā)方向 74二、世界合成樹(shù)脂工業(yè)發(fā)展趨向 75三、11個(gè)比較重要的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 76第二章 塑料制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及商業(yè)機(jī)會(huì) 92一、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 921．產(chǎn)業(yè)集約度 922．今后幾年內(nèi)中國(guó)塑料制品業(yè)發(fā)展重點(diǎn) 93二、塑料制品市場(chǎng)蘊(yùn)藏著的14個(gè)黃金商機(jī) 101三、重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)最新動(dòng)態(tài) 114第三章 塑料機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及商業(yè)機(jī)會(huì) 117一、市場(chǎng)發(fā)展前景 117二、我國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 117三、世界塑料機(jī)械工業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 119四、我國(guó)塑機(jī)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的五項(xiàng)技術(shù) 122五、我國(guó)塑料機(jī)械企業(yè)的幾個(gè)重要的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 123第四章 塑料模具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及商業(yè)機(jī)會(huì) 131一、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 131二、技術(shù)開(kāi)發(fā)趨勢(shì) 132三、加入WTO對(duì)我國(guó)塑料模具工業(yè)的影響評(píng)估 134第四編 我國(guó)塑料企業(yè)在新市場(chǎng)環(huán)境下的對(duì)策 137第一章 塑料原料企業(yè)對(duì)策 138一、生產(chǎn)企業(yè)對(duì)策（戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移） 138二、流通領(lǐng)域企業(yè)對(duì)策（七項(xiàng)措施） 140第二章 塑料制品企業(yè)對(duì)策 142一、產(chǎn)品層面（三項(xiàng)措施） 142二、戰(zhàn)略層面（六大戰(zhàn)略） 143三、品牌塑造（九個(gè)策略） 145第三章 塑料機(jī)械企業(yè)對(duì)策 148一、影響塑料機(jī)械企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的因素分析 148二、增強(qiáng)塑料機(jī)械企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的策略（兩大策略） 149三、塑料機(jī)械企業(yè)的品牌戰(zhàn)略（八個(gè)招數(shù)） 151第四章 模具企業(yè)對(duì)策 158一、 塑料模具產(chǎn)品的四種營(yíng)銷(xiāo)模式分析 158二、塑料模具企業(yè)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的六大策略 164第五編 研究結(jié)論 166令人不安的繁榮 167 第一編 中國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀第一章 塑料原料行業(yè)現(xiàn)狀一、市場(chǎng)狀況1．聚乙烯樹(shù)脂：高密度聚乙烯需求見(jiàn)旺 2002年國(guó)內(nèi)聚乙烯樹(shù)脂市場(chǎng)價(jià)格在4月份達(dá)到第一高點(diǎn)，隨后行情進(jìn)入盤(pán)整，在7月份借上海石化40萬(wàn)噸乙烯生產(chǎn)裝置的事故，國(guó)內(nèi)聚乙烯樹(shù)脂市場(chǎng)價(jià)格迅速被抬升，并由此進(jìn)入逐升的行情。就聚乙烯樹(shù)脂的具體品種而言，2002年高密度聚乙烯走勢(shì)最為強(qiáng)勁，線(xiàn)性低密度聚乙烯市場(chǎng)走勢(shì)好于低密度聚乙烯樹(shù)脂，價(jià)格差有所加大。低密度聚乙烯樹(shù)脂（薄膜料）的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為6900元/噸，上漲500元。 據(jù)分析，2002年聚乙烯樹(shù)脂市場(chǎng)走強(qiáng)，除了乙烯原料價(jià)格上漲的直接因素外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)聚乙烯樹(shù)脂需求量的增長(zhǎng)也是一重要因素。根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2002年國(guó)內(nèi)高密度聚乙烯樹(shù)脂的進(jìn)口量呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)勢(shì)頭，1～10月份進(jìn)口量比去年同期增長(zhǎng)23%，位居塑料原料進(jìn)口量增幅首位，而低密度聚乙烯樹(shù)脂的進(jìn)口量同比增長(zhǎng)率為零。 而線(xiàn)性低密度聚乙烯良好的市場(chǎng)走勢(shì)則在于其成為低密度聚乙烯薄膜的競(jìng)爭(zhēng)者，市場(chǎng)份額增加。其原因是因即將到來(lái)的市場(chǎng)旺季，下游農(nóng)膜、地膜生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)提高開(kāi)工率，多數(shù)企業(yè)的存貨量很少，加之預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格將有上漲的可能性，企業(yè)紛紛采購(gòu)，帶動(dòng)銷(xiāo)售勢(shì)頭好轉(zhuǎn)。但對(duì)于國(guó)內(nèi)聚苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)卻不輕松。2002年12月份，亞洲SM單體的市場(chǎng)價(jià)格為680美元/噸，比2001年同期上漲250美元，2002年國(guó)內(nèi)SM單體市場(chǎng)價(jià)格為7600元/噸，而2001年同期市場(chǎng)價(jià)格為4550元/噸。在這一市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境中，盡管產(chǎn)品出廠價(jià)格被大幅度提升，如2002年末國(guó)產(chǎn)通用級(jí)聚苯乙烯的出廠價(jià)為7850～8300元/噸，國(guó)產(chǎn)高抗沖聚苯乙烯出廠價(jià)格為7850～8300元/噸。3．聚丙烯樹(shù)脂：繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì) 優(yōu)良的性能價(jià)格比，讓聚丙烯樹(shù)脂繼續(xù)成為2002年國(guó)內(nèi)塑料市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)品種。而堅(jiān)挺的丙烯價(jià)格及國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格也有力支持著國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)逐漸走高的行情態(tài)勢(shì)，2002年12月初國(guó)內(nèi)PP的進(jìn)口報(bào)價(jià)為590美元/噸，比年初上漲150美元。以南京市場(chǎng)為例，2002年聚丙烯的價(jià)格變動(dòng)情況為：J340價(jià)格為6900元/噸，上漲1500元左右，T30S的價(jià)格為6800元/噸，比年初上漲近1000元，F(xiàn)401價(jià)格為6800元/噸，比年初上漲600元。 4．聚氯乙烯樹(shù)脂：市場(chǎng)溫和上揚(yáng) 目前，國(guó)內(nèi)PVC樹(shù)脂主要是應(yīng)用于建筑建材制品，由于高密度聚乙烯樹(shù)脂等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增加，市場(chǎng)需求增加不明顯，進(jìn)口量也比去年減少。 就市場(chǎng)價(jià)格變化看，與其他通用塑料相比，2002年國(guó)內(nèi)聚氯乙烯樹(shù)脂的市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)來(lái)說(shuō)比較平穩(wěn)，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的變化曲線(xiàn)圖分析， 2002年國(guó)內(nèi)聚氯乙烯至8月份到達(dá)高峰點(diǎn)后，便直線(xiàn)下滑，10月份后行情出現(xiàn)回轉(zhuǎn)，價(jià)格迅速拉升，到年底由于國(guó)內(nèi)資源已經(jīng)不多，受供應(yīng)趨緊的影響及主要生產(chǎn)廠家上調(diào)出廠價(jià)拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)聚氯乙烯市場(chǎng)出現(xiàn)啟動(dòng)，通用料市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲到6200～6300元/噸。這一切帶動(dòng)了市場(chǎng)信心的增強(qiáng)，進(jìn)一步促使交易氣氛開(kāi)始活躍。但因ABS樹(shù)脂的主要原料苯乙烯和丙烯腈價(jià)格不斷創(chuàng)新高，使得ABS樹(shù)脂的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格仍出現(xiàn)較大幅度上漲。因比價(jià)效應(yīng)，每噸價(jià)格差在700元左右，2002年國(guó)產(chǎn)通用型ABS樹(shù)脂的市場(chǎng)需求好于同等級(jí)的進(jìn)口料。國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)需求的逐步增長(zhǎng)，將為ABS市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來(lái)新希望。以下是全球十大乙烯生產(chǎn)商排名：世界十大乙烯生產(chǎn)商排名 單位：萬(wàn)噸/排名公司名稱(chēng)總產(chǎn)能股份內(nèi)能力1陶氏化學(xué)公司13132?？松梨诠?埃奎斯塔化學(xué)公司4殼牌公司5沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司5653956BP公司7雪佛龍菲利浦斯化學(xué)公司8中國(guó)石化集團(tuán)公司3013019諾瓦化學(xué)公司10巴斯夫公司2．國(guó)內(nèi)最大的乙烯投資項(xiàng)目近期有重大進(jìn)展 業(yè)界關(guān)注已久的上海90萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目終于有了突破性進(jìn)展。新公司取名上海賽科石油化工有限責(zé)任公司（SECCO）。 據(jù)了解，中石化、上海石化和BP化工分別占有30%、20%和50%的股份。該項(xiàng)投資計(jì)劃2005年投產(chǎn)，屆時(shí)每年將生產(chǎn)國(guó)內(nèi)緊缺石化產(chǎn)品228萬(wàn)噸。據(jù)介紹，到2005年該項(xiàng)目投產(chǎn)之時(shí)，90萬(wàn)噸/年乙烯加上上海金山原有的2套乙烯裝置經(jīng)過(guò)改造形成的85萬(wàn)噸/年乙烯能力，將形成175萬(wàn)噸/年乙烯的總能力，成為名副其實(shí)的世界級(jí)乙烯基地。目前國(guó)內(nèi)正在實(shí)施重大乙烯項(xiàng)目還有：揚(yáng)子巴斯夫60萬(wàn)噸/年乙烯工程、中海油殼牌80萬(wàn)噸/年乙烯工程和福建煉化60萬(wàn)噸/年乙烯工程等。該公司緊靠常州港萬(wàn)噸級(jí)石化專(zhuān)用碼頭，總投資2996萬(wàn)美元。公司全部投產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)10萬(wàn)噸ABS系列工程塑料樹(shù)脂的生產(chǎn)能力。在常州高新區(qū)投資的該石化項(xiàng)目是其在中國(guó)投資的第一個(gè)大型合資企業(yè)。該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)可以在很大程度上緩解國(guó)內(nèi)ABS供不應(yīng)求的狀況，大大減少?lài)?guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)工程塑料原料對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)。增長(zhǎng)業(yè)績(jī)令杜邦在中國(guó)投資信心大增。2002年杜邦實(shí)現(xiàn)全球銷(xiāo)售收入240億美元，中國(guó)的持續(xù)增長(zhǎng)是其中一個(gè)亮點(diǎn)。過(guò)去幾年，杜邦已有系統(tǒng)地將一些業(yè)務(wù)的中心遷至中國(guó)。目前杜邦正在實(shí)施一個(gè)名為“中國(guó)15”