【正文】 材仍需大量進口，消費結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。 ? 全行業(yè)應收帳款 970億元，應付帳款 400億元 ? 1998年國企三年脫困：三件事 ? 清理三角債 ? 武鋼：精干主體、分離輔助 ? 邯鋼：模擬市場、成本否決 ? 外部兩措施： ? 1998～ 1999實施（銀行）債轉(zhuǎn)股 ? 1998年貼息貸款幫助企業(yè)技術改造 ? 2022年加入 WTO,進口關稅降低，出口配額限制取消 ? 2022年開始限制鋼鐵出口，減少退稅，加征出口關稅 ? 2022年鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策 ? 2022年鋼鐵行業(yè)振興規(guī)劃 政策改變行業(yè) 關注鋼鐵振興規(guī)劃！ 24 要 點 ?控總量、淘汰落后 ?保市場、穩(wěn)定生產(chǎn) ?調(diào)結(jié)構(gòu)、提升水平 ?促發(fā)展、增強實力 25 粗放發(fā)展 矛盾突出 ? 盲目投資嚴重 ，產(chǎn)能總量過剩。 大規(guī)模增加 政府投資，實行結(jié)構(gòu)性減稅，擴大國內(nèi)需求； 大范圍實施 調(diào)整振興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，提高國民經(jīng)濟競爭力； 大力推進 自主創(chuàng)新，加強科技支撐，增強發(fā)展后勁； 大幅度提高 社會保障水平，擴大城鄉(xiāng)就業(yè)，促進社會事業(yè)發(fā)展。 ?勞動力資源豐富，經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境良好 ，再加上，社會比較穩(wěn)定。 ?中國的資金面相對堅挺 。這個階段正是城市化的加速期，社會需求巨大 ?中國人的消費結(jié)構(gòu)面臨升級 ，在解決溫飽之后，我國到 2020年全面實現(xiàn)小康。（ 1至 4月份，全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長 % ） 出口下降最主要的背景是國際市場需求的萎縮。 18 宏觀經(jīng)濟基本面分析 我國確定 2022年 GDP增長 8%左右 。 世貿(mào)組織預測 2022年全球貿(mào)易下降 9%，發(fā)達國家下降 10%，發(fā)展中國家 23% G20集團倫敦金融峰會 ： ，增資 IMF7500億美元， IMF增發(fā) 2500億美元特別提款權；提供 1000億美元幫助發(fā)展中國家； 2500億美元用于貿(mào)易融資，同時強化監(jiān)管，大膽改革?？紤]到中國擁有較多刺激經(jīng)濟的空間，如果有后續(xù)強有力措施，中國經(jīng)濟今年保持 7％至 8％的增速是可能的。其中，中國經(jīng)濟增長 ％，印度增長 4％，巴西增長 ％，俄羅斯則負增長 ％。發(fā)達經(jīng)濟體將整體下滑 2． 9％，其中美國經(jīng)濟下滑 2． 4％，歐元區(qū)經(jīng)濟下滑 2． 7％，日本經(jīng)濟下滑 ％。 ) 世界銀行 3月 31日 200預測 9年世界經(jīng)濟將下滑 ％ 。 ( IMF3月１ 9日全球經(jīng)濟２００９年將下降０ .５％至１％ 。拉美今年將收縮 ％，明年將增長 ％；中東今明兩年分別增長 ％和 ％；獨聯(lián)體今年將收縮 ％，明年將增長 ％，其中俄羅斯今年將收縮６％，但明年將出現(xiàn)０ .5％的微弱增長。亞洲發(fā)展中經(jīng)濟體今明兩年增速分別為 ％和 ％。 其中發(fā)達國家經(jīng)濟將遭遇“深度衰退”，今年將下降 ％。明年世界經(jīng)濟將逐步復蘇，但僅有望增長 ％。 09年 14月全球鋼產(chǎn)量 ， ↓ ％，中國占 %。還原鐵 4958萬噸， ↑% 07年全球鋼產(chǎn)量 ， %（ %)中國 ， %,占 ％； 生鐵 %中國 ， %占 %還原鐵5580萬噸， ↑%。 隨著我國鋼鐵生產(chǎn)總量的快速增長，我國鋼鐵企業(yè)在鋼鐵產(chǎn)品延伸加工方面沒有相應的提高，特別是在開拓鋼材應用領域方面沒有大的進展。 高檔汽車板、家電板、高磁感取向硅鋼等產(chǎn)品附加值高，但市場容量有限，不適宜大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品定位。 預計到 2022年底，國內(nèi)熱軋板帶材能力達到 ， 裝備水平現(xiàn)代化機組占生產(chǎn)能力份額逐年增加，隨著新建生產(chǎn)線逐步投產(chǎn)，產(chǎn)能集中釋放，造成鋼材市場階段性結(jié)構(gòu)過剩，鋼材售價下降較快。 2022年鋼 5億噸，進口 1538萬噸，出口 5918萬噸 10000t 19802022中國鋼材生產(chǎn)、進口和消費情況 以 08年為轉(zhuǎn)折，中國鋼鐵工業(yè)由迅猛發(fā)展進入適度平穩(wěn)發(fā)展和品種、質(zhì)量及服務全面升級激烈競爭新時期，淘汰落后加快 14 我國鋼鐵工業(yè)存在的主要問題 產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)過剩嚴重 ，特別是存在大量 落后產(chǎn)能 鐵礦資源和海運保障程度低，應對市場變化能力弱 產(chǎn)業(yè)布局不合理，行業(yè)發(fā)展困難 （華北過剩嚴重、城市鋼廠過多、沿海不足） 產(chǎn)業(yè)集中度低，市場控制力弱。 13 以 2022年為轉(zhuǎn)折，我國鋼材產(chǎn)量由供不應求發(fā)展到供大于求、由鋼材凈進口轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹诖髧?，實現(xiàn)了歷史性的飛越發(fā)展。 2022年 ， 扣除重復材后鋼材實際消費量為 42970萬噸 （ 不考慮庫存變化 ） 。 扣除重復材后 ，其中長材消費 23454萬噸， 長材比為%； 板帶材消費 15722萬噸，板帶比（不含焊管料）為 %，把焊管折為板帶計算， 板帶比（含焊管料）為 %；管材消費 3533萬噸， 管材比為 %。 板帶相對過剩?。? 11 2022年國內(nèi)鋼鐵市場需求萎縮，鋼材實際消費約 。 2022年生產(chǎn)長材比 %， 板帶比（不含焊管料）為 %，板帶比（含焊管料）為 %， 管材比為 %。 3）國內(nèi)具備生產(chǎn)能力但生產(chǎn)數(shù)量不能滿足市場需求的鋼材 ，如厚度 ? 2022年進口 107萬噸（指進口總量，并非僅指一般貿(mào)易方式進口量） 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 進料加工貿(mào)易 % % % % % 一般貿(mào)易 % % % % % 來料加工貿(mào)易 % % % % % 來料加工 +進料加工 % % % % % 10 我國鋼材生產(chǎn)消費結(jié)構(gòu)狀況 我國經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)進入工業(yè)化時代，但是國民經(jīng)濟的增長仍更多地依靠固定資產(chǎn)投資，而制造業(yè)所占比例與發(fā)達國家還有差距。我國以一般加工方式進口的鋼材中，進口產(chǎn)品主要有以下幾種類型：1）外資獨資或合資企業(yè)指定使用國外的鋼材 ，主要為高強度轎車用鋼、高強度機械用鋼和電工鋼板帶等。 取向硅鋼進口依存度高達 %（生產(chǎn)33萬噸，進口 35萬噸 ） 9 我國鋼材進口方式特點 0%10%20%30%40%50%60%2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年進料加工貿(mào)易 一般貿(mào)易 來料加工貿(mào)易 來料加工 + 進料加工我國進口鋼材一半以上是以進料加工和來料加工方式進口的，這些鋼材在國內(nèi)完成加工后隨即出口，實際上并沒有在國內(nèi)消費，體現(xiàn)的是國外市場的需求。凈出口板材 1607萬噸、棒線材 1166萬噸、管材 957萬噸。 2022年 中國鋼產(chǎn)量是 29的總和 ()， 08年全球 ，降 %,除中國將 %，中國占% 6 2022年我國鋼材出口依存度 2022年我國鋼材年出口依存度為 %，月出口依存度高于年出口依存度的月份有 10五個月，鋼材月出口依存度在 8月份達到最高值 %。 我國鋼產(chǎn)量由 2022年的 15103萬噸增加到 2022年的 50049萬噸， 8年增加 ，年均增長4368萬噸。生鐵產(chǎn)量 ，同比下降 %。中國鋼鐵協(xié)會成員虧 33億元， 500萬噸以上鋼鐵企業(yè)虧 ，銷售利潤率 %） 5 2022年鋼鐵工業(yè)由高速轉(zhuǎn)為平穩(wěn)健康發(fā)展轉(zhuǎn)折點 2022年我國鋼產(chǎn)量 ，同比增加 ，年增長率 %。鋼材出口 655萬噸、同比下降 %，鋼材進口 485萬噸、同比下降 %。 14月全球鋼鐵產(chǎn)量 ，同比下降 %，其中歐盟 %、獨聯(lián)體 %、美國 %、日本 %、韓國 %） ?中國鋼鐵市場總體良好、鋼鐵產(chǎn)量保持高水平 （ 14月中國鋼材不含重復材表觀消費同比增長 %，鋼產(chǎn)量 ，同比增長 %。低息，流動性豐富，高消費傾向 〉 資產(chǎn)泡沫，貨幣信款增加 等 世界富移動，高速增長 環(huán)境污染，資源分配的低效率 所得分配不平導致內(nèi)需不發(fā)達 （投資來源） 儲蓄率高 財政收入高 外匯儲備， FDI 投資也部分考慮出口來增加 經(jīng)濟直 加快結(jié)構(gòu)調(diào)整 促進鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展 李新創(chuàng) 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 二 ○○ 九年五月二十二日 2 主要內(nèi)容 一、當前鋼鐵行業(yè)的幾個特點 二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃要點 三、我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展展望 3 中國在全球?qū)嶓w經(jīng)濟上擔任制造 美國擔任消費和供給貨幣 〉 引起大量的世界貿(mào)易 〉 世界經(jīng)濟活躍 ? 如果 在一個環(huán)節(jié)上出問題，整個循環(huán)串難免影響 投資，生產(chǎn) 出口 經(jīng)濟成長 控制要素價格 （能源，土地 等） 低工資 中國 美國 歐盟 俄羅斯 巴西，澳大利亞 中東 等 原材料的移動 成品的移動 制造業(yè)工廠 近期全球?qū)嶓w經(jīng)濟 大規(guī)模貿(mào)易順差 〉 流動性過剩 〉 物價上升， 人民幣升值 （ 30年， 、 、 14億人口） 投資來源豐富，費用便宜 , 〉 過剩投資，投資效率低 〉 產(chǎn)能過剩 〉 擴大出口動力， 企業(yè)面臨價格競爭和 低的利益 間接出口依賴度高 財富的移動 財富的移動 制造業(yè)的基礎脆弱 〉 外部市場依存度高 〉 世界經(jīng)濟循環(huán)圖上發(fā)生問題 就會衰落 享受低物價 ※ 世界金融經(jīng)濟構(gòu)成了 另外一個流程圖 4 當前鋼鐵行業(yè)的幾個特點 ?全球鋼鐵市場嚴重萎縮、鋼鐵產(chǎn)量急劇下滑 （ 鋼鐵協(xié)會 4月 27日預計2022年全球鋼鐵需求 ，同比下降 %，其中美國 %、