【正文】 482 項目背景、市場預(yù)測與分析 項目背景本項目由**礦業(yè)開發(fā)有限公司建設(shè)。建議項目盡早立項，并盡快籌措資金，抓緊實施。項目從建設(shè)規(guī)劃、投資規(guī)模到經(jīng)營管理均切實可行，污染治理措施得當，抗市場風險能力強，立項目標準確，對推進當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展等具有重要意義。項目建設(shè)目標明確具體，建設(shè)條件優(yōu)越，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策或規(guī)劃，為項目地重點發(fā)展項目之一。 其它附件和資料（1）發(fā)改部門或主管部門批復(fù)的項目建議書；（2）項目投資單位和技術(shù)負責單位相關(guān)技術(shù)資料和其它附件。 編制依據(jù) 法律法規(guī)規(guī)章（1）《中華人民共和國土地法》；（2）《中華人民共和國水土保持法》；（3）《中華人民共和國環(huán)境保護法》；（4）《中華人民共和國水污染防治法》；（5）《中華人民共和國大氣污染防治法》；（6）《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》；（7）《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》；（8）《中華人民共和國節(jié)約能源法》；（9）《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》；（10）《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》；（11）《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》。 表11 本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標 單位：萬元 研究工作概況我公司接受委托后，在系統(tǒng)收集鄉(xiāng)及鄰區(qū)背景資料的基礎(chǔ)上，認真分析和理解了本工程的技術(shù)基礎(chǔ)資料，并于2012年4月下旬，組織工程技術(shù)人員赴現(xiàn)場開展實地調(diào)查、數(shù)據(jù)收集等工作。實現(xiàn)銷售收入*萬元，利潤*萬元，利稅*萬元，解決就業(yè)人口140人。 項目投資資金及效益情況 項目總投資約人民幣*萬元。項目總建筑面積約*㎡，項目總投資約*萬元人民幣，綜合建設(shè)期6個月。 項目擬建地址、地點省鄉(xiāng)。年產(chǎn)1萬噸鉛鋅精礦項目可行性研究報告1 總論 項目背景 項目名稱 **礦業(yè)開發(fā)有限公司年產(chǎn)1萬噸鉛鋅精礦項目。 項目承辦單位**礦業(yè)開發(fā)有限公司。 項目建設(shè)規(guī)模與目標本項目為新建項目，即：在省鄉(xiāng)新建一個日產(chǎn)*噸原礦的三條生產(chǎn)流水線；年產(chǎn)3*噸鉛精礦、*噸鋅精礦加工廠建設(shè)項目。主要建設(shè)內(nèi)容：車間廠房、精礦庫、辦公用房、生活區(qū)、配電室、地磅房、生產(chǎn)水池及相關(guān)輔助設(shè)施等。項目建成后，日產(chǎn)*噸原礦的三條生產(chǎn)流水線，年產(chǎn)3*噸鉛精礦、*噸鋅精礦。根據(jù)該項目投資成本所需要的時間及預(yù)計凈利率水平進行分析，投資回收率在35%以上，從動態(tài)投資回收期和投資回收率的數(shù)據(jù)表明，該項投資回報能力強。然后轉(zhuǎn)入室內(nèi)資料綜合研究、報告撰寫和圖件編繪，完成可行性研究報告，最后報行業(yè)主管部門審查通過。 規(guī)范性文件和技術(shù)標準（1）《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展信息化“十二五”規(guī)劃》；（2）《省人民政府關(guān)于印發(fā)〈 省實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知》；（3）《省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；（4）國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》[2011年本]；（5）省《中共省委、省人民政府關(guān)于大力扶持龍頭企業(yè)發(fā)展，加速推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》；（6）《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；（7）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（8）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB1234890）；（9）《有色金屬選礦廠工藝設(shè)計規(guī)范》（YSJ014—1992）；（10）《選礦廠尾礦設(shè)施設(shè)計規(guī)范》（ZBJ190）；（11）《機械工業(yè)環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》（JBJ1688）；（12）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ7384）；（13）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（TJ3679）。 可行性研究結(jié)論**礦業(yè)開發(fā)有限公司在當?shù)卣闹С趾蛶椭?，擬投資*萬元，在省鄉(xiāng)新建一個日產(chǎn)*噸原礦的三條生產(chǎn)流水線；年產(chǎn)3*噸鉛精礦、*噸鋅精礦加工廠建設(shè)項目。項目投資結(jié)構(gòu)合理，建設(shè)規(guī)模適宜，資金安排合理，各類污染物排放達標、重金屬治理符合相關(guān)政策規(guī)定、財務(wù)分析經(jīng)濟效果可行，管理體系健全，項目投資建設(shè)周期短、投資回收快、投資回報高、利稅率高。項目符合社會發(fā)展和人民生活需要，市場廣闊，具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益、污染治理措施得當、治理效果顯著。并建議相關(guān)政府給予一定政策支持，使項目早日發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益。公司成立于2001年，并于2010年取得了鄉(xiāng)礦區(qū)約平方公里的開采面積，可開采儲量萬噸。在國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，鼓勵節(jié)能減排技術(shù)創(chuàng)新的大政方針指導(dǎo)下，**礦業(yè)開發(fā)有限公司加大對礦山的合理開采投入，加強了礦山生產(chǎn)的管理，礦石采出量穩(wěn)定提高，解決了選礦廠的礦石供應(yīng)。**礦業(yè)開發(fā)有限公司擬投資*萬元，引進新工藝、新設(shè)備、新建廠房，加上新技術(shù)的利用，形成一年產(chǎn)原礦10萬噸的企業(yè)。意見中重點強調(diào)了放寬非公有制經(jīng)濟市場準入，實行公平待遇；鼓勵支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展的各項政策措施。這些政策的出臺和實施，為項目建設(shè)提供了相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。該礦產(chǎn)品方案主要為鉛精礦、鋅精礦，為有色金屬的重要基礎(chǔ)原料，在國民經(jīng)濟中均占有十分重要的地位。然而，受資源條件的制約，長期以來銅鉛鋅礦山是銅、鉛、鋅工業(yè)中最薄弱的環(huán)節(jié)，供需矛盾十分突出。國土資源部“十二五”規(guī)劃綱要再次指出，不斷提高資源的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益，緩減資源供應(yīng)短缺的矛盾。國家“十二五”規(guī)劃明確指出，要加快有色金屬行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點發(fā)展礦產(chǎn)原料。自從世界產(chǎn)鉛大戶特雷爾冶煉廠因罷工關(guān)閉以后，對全球精鉛供應(yīng)產(chǎn)生了極大的負面影響，導(dǎo)致了全球精鉛供不應(yīng)求的格局。2011年，我國主要領(lǐng)域鉛消費依舊保持旺盛勢頭。2008年，上述三方面所占蓄電池耗鉛量的比例分別達到了25％、24％和16％。 在發(fā)達國家，對鉛酸蓄電池的生產(chǎn)、銷售、使用、日常維護和保養(yǎng)、廢舊電池復(fù)原技術(shù)處理、廢舊電池的回收再利用等， 都有一套極其嚴格和規(guī)范的管理體系并形成產(chǎn)業(yè)化。2008年，%，增幅較前幾年有所下滑，主要是由于受金融危機影響，國際汽車產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)而致。2008年，%。預(yù)計2012年全球的鉛消費量還將繼續(xù)增長。2003年查明鉛資源金屬量為3757萬噸，其儲量居世界第三位。由于冶煉能力擴大，自產(chǎn)鉛礦石量遠不能滿足冶煉生產(chǎn)要求，因此，依賴國際市場原料供給已成為目前國內(nèi)市場的趨勢所在，且有繼續(xù)擴大的可能。 2003年鉛產(chǎn)量為156萬噸，2004年鉛產(chǎn)量181萬噸，2005年為210萬噸，%，%。2010年全國鉛產(chǎn)量為180萬噸，消費量亦為180萬噸，產(chǎn)需趨于平衡?？紤]到廢雜鉛的回收再生循環(huán)利用，2012年、2020年需鉛精礦含鉛量分別為118萬噸和150萬噸。國內(nèi)雖然蘊藏著一定的鋅礦資源，但儲量并不豐富，遠不能滿足經(jīng)濟發(fā)展的需要。鑒于我國在全球鋅產(chǎn)業(yè)中的重要地位，鋅期貨合約的上市，有望進一步提升中國作為最大鋅生產(chǎn)國和消費國在全球市場的定價權(quán)。我國繼2001年從鋅礦山原料的凈出口國轉(zhuǎn)為凈進口國后，2004年又成為鋅金屬的凈進口國。中國是世界最大的鋅生產(chǎn)國和消費國，中國鋅市場供需的變化對世界鋅市場特別是LME鋅價的影響是不言而喻的。據(jù)有關(guān)專家預(yù)計到2020年需求量將達到500萬t，到2020年全國鋅產(chǎn)量為380萬t?？紤]廢雜鋅循環(huán)再生利用，2020年需鋅精礦含鋅為328萬t。據(jù)國土資源部 2001年提供資料，我國鋅儲量為 2095萬t，基礎(chǔ)儲量 3250萬t。特別是由于2005年以來，我國鋅冶煉企業(yè)產(chǎn)能不斷擴張，導(dǎo)致對鋅精礦的需求猛增，加之亂采濫挖嚴重，國內(nèi)鋅礦資源儲量急劇下降，我國東部地區(qū)的鋅礦資源已逐步枯竭，東北、華北地區(qū)的大型礦山陸續(xù)關(guān)閉，華南地區(qū)的大型礦山經(jīng)過多年開發(fā)，儲量明顯減少，以目前鋅儲量和開采量計算，鋅礦資源靜態(tài)保證年限為8年。 市場增幅需求分析一、鉛及鉛精礦價格國際市場上，2002年鉛價走低。進入2005年，鉛的需求仍然強勁，價格仍然保持上漲態(tài)勢，2005年LME金屬交易均價930美元/噸，%，2006年將在720～1050美元/噸之間變化，預(yù)計均價920美元/噸。2006年鉛價為9600元/噸左右。2003年開始回升，達到843美元/噸，打開價格上漲空間。國內(nèi)鋅價隨著國際鋅價漲跌而變化，在2002年跌至低谷，年均單價為7889元/噸，2004年均價為11459元/噸，2005年均價為14100元/噸。國內(nèi)鋅精礦價格由于鋅精礦供不應(yīng)求，價格穩(wěn)中有升，2005年7月鋅精礦含鋅為8500～9000元/噸，8月份為8500～9233元/噸，9月份為8500～10500元/噸，10月份為8500～9*元/噸。綜上分析，我國已成為世界有色金屬消費大國，其中銅、鋅消費為世界第一大國，鉛消費為世界第二大國，需求量極大，其價格有望在中長期內(nèi)保持穩(wěn)定上升態(tài)勢，但其間會產(chǎn)生周期性波動。因此，適時加快對該礦的開發(fā)，不僅可使邊遠地區(qū)這一資源優(yōu)勢盡快轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，而且將對緩解我國冶煉企業(yè)原料的供需矛盾以至礦產(chǎn)品的總體供求平衡起到積極的作用。三、銅及銅精礦價格目前我國是世界上第一大銅生產(chǎn)大國和消費大國。國內(nèi)原料嚴重不足導(dǎo)致進口猛增。進口數(shù)量猛增也限制了我國企業(yè)的談判余地。談判小組在統(tǒng)一對外、提高中國企業(yè)話語權(quán)方面取得了一些成績，但是由于我國銅資源對外依賴程度逐年提高，難以從根本上扭轉(zhuǎn)不利的局面。截止2007年底，全世界銅加工材總產(chǎn)量約1650萬噸，為世界總產(chǎn)量的1/3多，居世界第一位。 表2－1 世界鉛鋅銀產(chǎn)量、消費量統(tǒng)計表 Pb、Zn：萬噸；Ag：噸 年 份項 目2000200120022003200420052006Pb產(chǎn)量668*668675682728737消費量657666682702732766產(chǎn)需平衡＋2＋2720429價格（美元/t）467476452514886930920Zn產(chǎn)量1047消費量1112產(chǎn)需平衡3265價格（美元/t）8008431064133314301800Ag產(chǎn)量144851494825302消費量2160822838產(chǎn)需平衡71237890價格（美元/盎司） 表2－2 國內(nèi)鉛市場供求平衡表 單位：萬噸供應(yīng)/需求2001年2002年2003年2004年2005年產(chǎn)量120132156181210凈出口4436444045表觀消費量7696114141159消費量7695110136157市場平衡01452年平均價格（元/噸）48074770540589828800 表2－3 國內(nèi)鋅市場供求平衡表 單位：萬噸供應(yīng)/需求2000年2001年2002年2003年2004年2005年產(chǎn)量196204216250252凈出口564834241616表觀消費量140156182206268消費量140156182210253市場平衡000415－年平均價格（元/噸）109058820788985041145914100表2—4 19912007年中國精銅供求情況表( 單位：萬噸)年份產(chǎn) 量進口量消費量出口量19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007 行業(yè)發(fā)展趨勢分析圖 21 近年中國鉛精礦進口量占比變化圖 22 2009和2010年鉛精礦進口量及滬倫比值變化圖23 2000年—2005年中國鋅消費增長趨勢圖24 19902004年中國鋅類產(chǎn)品進出口貿(mào)易額圖25 近年來國際鋅價變化走勢圖圖26 上海鋅現(xiàn)貨價格與LME鋅現(xiàn)貨價格 銷售方案及營銷策略產(chǎn)品的銷售方案本項目產(chǎn)成品為鉛精礦和鋅精礦。會東**礦業(yè)開發(fā)有限公司堅持“質(zhì)量第一”和“信譽第一”的原則，積極開拓國內(nèi)和國際兩個市場，有力的擴大了銷售區(qū)域。營銷計劃 （1）銷售策略會東**礦業(yè)開發(fā)有限公司生產(chǎn)的鉛鋅精礦，當前主要以國內(nèi)期貨市場為主。中期和遠期可采取直接銷售和分銷相結(jié)合的方式，以利于提高產(chǎn)品銷售量和市場占有率。這些措施包括：①與項目主管部門建立良好關(guān)系；②與有關(guān)科研機構(gòu)和設(shè)計院校加強溝通和交流；③舉辦技術(shù)研討會、產(chǎn)品發(fā)布會，以及參加行業(yè)協(xié)會、展覽會等；④為公司和產(chǎn)品編制推介資料，進行各種媒體的廣告宣傳；⑤積極拓展銷售渠道；⑥制定年度，季度的市場計劃，包括產(chǎn)品推廣策略，品牌建設(shè)策略，具體行動方案和預(yù)算，并負責在公司范圍內(nèi)貫徹市場計劃，負責組織，指導(dǎo)區(qū)域市場人員制定和細化本區(qū)域的市場執(zhí)行計劃，并負責組織和監(jiān)督和評估實施。 市場競爭優(yōu)勢及風險分析市場競爭力分析從公司生產(chǎn)規(guī)模來講，該項目生產(chǎn)規(guī)模龐大、產(chǎn)品品種繁多形成了一定的規(guī)模效益，同種質(zhì)量規(guī)格的產(chǎn)成品具有成本這一明顯優(yōu)勢。