【摘要】善待您和您的金錢家庭財務規(guī)劃和資產配置理財名家名言一個人一生能積累多少錢不是取決于你賺了多少錢而取決于你如何投資理財錢找錢勝過人找錢要懂得讓錢為你工作,而不是你為錢工作沃倫.巴菲特1家庭理財的目的理財的基本常識確定理財的目標家庭財務現狀檢視
2025-01-30 21:16
【摘要】理財規(guī)劃概述授課大綱?為什么個人理財規(guī)劃很重要？?個人理財規(guī)劃解說?個人理財規(guī)劃的過程?個人理財規(guī)劃的原理一、為什么理財規(guī)劃很重要？貓王：ElvisPresley?1953年中學畢業(yè)，卡車司機?1956年，偶然步入歌手行列，成為日進斗金的搖滾明星?50年代——70年代中期，單曲唱片銷量達億，
2025-01-26 18:00
【摘要】第二章理財規(guī)劃步驟壹、理財規(guī)劃步聚?合理的理財規(guī)劃流程應該如下：?與客戶面談，確認理財規(guī)劃需求搜集客戶財務資料、問卷資料、理財目標輸入(整理)資料評估分析客戶，並解讀提出理財規(guī)劃報告書
2025-05-08 03:40
【摘要】人類五大需求生理需求自尊需求社交需求安全需求自我需求顧老太太今年85歲，15年前老伴離開了她。她有三個兒子，靠兒子給的生活費度日。大兒子最孝順，給她買了輪椅。坐在輪椅上曬太陽成為顧老太太一天中最好的時光。人口老齡化所引發(fā)的思考-人口老齡化所引發(fā)的思考-一個人晚景凄涼不在于年輕時做錯什
2025-05-21 06:28
【摘要】保險理財與規(guī)劃講授:劉財富講師E-Mail:Tel:13981594079我們手里的財富是保持自由和幸福的一種工具,我們生活在一個財富迅速膨脹的時代,每個人都在以自己的方式創(chuàng)造并享受著財富、個人生活的改善、自我價值的體現、社會效益的達成和人格魅力的展示,
2025-05-15 02:05
【摘要】立誠明德經世致用金鑰匙理財規(guī)劃小組10級金融1班：呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級金融2班：余瑯基本狀況介紹一、客戶背景二、資產負債狀況三、理財目標客戶背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產負債狀況?一、家
2025-01-28 08:11
【摘要】收割──投資理財規(guī)劃6-1 如何理財6-2 投資工具組合6-3 資產配置決策6-4 生涯中各階段的理財規(guī)劃6-1如何理財一、理財的定義與範圍 理財就是一個人一生的現金流量管理與風險管理。 理財的範圍包含賺錢(收入)與用錢(支出)。工作收入是以人賺錢，理財收入是以錢賺錢。第2章 還原──自我再認
2025-05-09 18:09
【摘要】2021/12/11個人理財規(guī)劃2021/12/12?客戶為何需要理財?理財規(guī)劃的基本概念?投資產品簡介?個人理財規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶為何需要理財2021/12/14資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》年份居民消費價格上漲率（%）
2025-01-13 02:02
【摘要】金融理財師資格認證培訓1綜合理財規(guī)劃金融理財師2?綜合理財規(guī)劃流程?用EXCEL表計算財務函數?EXCEL表的綜合運用授課大綱金融理財師3一.綜合理財規(guī)劃流程?建立和界定與客戶的關系?收集客戶信息，了解客戶的目標和期望?分
2025-01-26 18:42
【摘要】華必信昆山分公司湯林——投資理財計劃一個人一生需要賺多少錢？這么的多錢我們又是需要些什么呢？家庭開支房子退休金孝順父母休閑生活綜合統(tǒng)計一下?家用共需108萬元?晚年需要
2025-05-21 06:30
【摘要】第四章儲蓄規(guī)劃本章內容?儲蓄規(guī)劃的基本知識?儲蓄規(guī)劃工具?儲蓄規(guī)劃策略第一節(jié)儲蓄規(guī)劃的基本知識?儲蓄的概念?儲蓄規(guī)劃的意義?儲蓄規(guī)劃的原則儲蓄的概念?國家或地區(qū)在一定時期內國民收入中未被消費的部分?居民個人在銀行或者其
2024-09-03 16:51
【摘要】第十章養(yǎng)老規(guī)劃思考：思考：我們的退休養(yǎng)老我們的退休養(yǎng)老靠國家？靠個人靠國家？靠個人？還是靠誰？？還是靠誰？視頻：養(yǎng)老，我們準備好了嗎？本章內容第一節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃概述第二節(jié)養(yǎng)老金的來源第三節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃實務?退休及養(yǎng)老規(guī)劃的概念?養(yǎng)老規(guī)劃的重要性?影響?zhàn)B老規(guī)劃的因素?養(yǎng)老規(guī)劃的風險?養(yǎng)老規(guī)劃應
2025-04-23 00:42
【摘要】現金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責任公司研究員任強博士2現金規(guī)劃的幾個問題?什么是現金規(guī)劃？?為什么要進行現金規(guī)劃？?“現金”的額度是多少？?“現金”都有哪些形式？?“現金”不夠了怎么辦？3什么是現金規(guī)劃？?現金規(guī)劃
2024-08-16 16:54
【摘要】1理財規(guī)劃基礎知識2“理財”的起源理財正辭,禁民為非曰義。——《易經·系辭》倉廩實而知禮節(jié)，衣食足則知榮辱。——《管子·牧民》聚天下之人，不可以無財；理天下之財，不可以無義?！醢彩?第一節(jié)理財規(guī)劃概述一、理財視角中的人生?人的一生，在一定意義上是一個
2025-05-08 03:08
【摘要】家庭理財規(guī)劃案例保費沒少花險種要買對高收入家庭要重風險?孫太太是名自由講師，月收入在4000元至6000元之間。先生是工程師，月收入10000元左右。家庭每月支出約3000元，每年還要支出孩子和家長的教育費13000元。家庭總資產120余萬元，其中各項存款和國債65萬元，基金及股票5萬元。他們目前居住市內價值40余萬元的一套兩室舊房，正想貸款
2025-05-21 08:07
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