【摘要】善待您和您的金錢家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)配置理財(cái)名家名言一個(gè)人一生能積累多少錢不是取決于你賺了多少錢而取決于你如何投資理財(cái)錢找錢勝過(guò)人找錢要懂得讓錢為你工作,而不是你為錢工作沃倫.巴菲特1家庭理財(cái)?shù)哪康睦碡?cái)?shù)幕境ＷR(shí)確定理財(cái)?shù)哪繕?biāo)家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀檢視
2025-01-30 21:16
【摘要】理財(cái)規(guī)劃概述授課大綱?為什么個(gè)人理財(cái)規(guī)劃很重要？?個(gè)人理財(cái)規(guī)劃解說(shuō)?個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的過(guò)程?個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的原理一、為什么理財(cái)規(guī)劃很重要？貓王：ElvisPresley?1953年中學(xué)畢業(yè)，卡車司機(jī)?1956年，偶然步入歌手行列，成為日進(jìn)斗金的搖滾明星?50年代——70年代中期，單曲唱片銷量達(dá)億，
2025-01-26 18:00
【摘要】第二章理財(cái)規(guī)劃步驟壹、理財(cái)規(guī)劃步聚?合理的理財(cái)規(guī)劃流程應(yīng)該如下：?與客戶面談，確認(rèn)理財(cái)規(guī)劃需求搜集客戶財(cái)務(wù)資料、問(wèn)卷資料、理財(cái)目標(biāo)輸入(整理)資料評(píng)估分析客戶，並解讀提出理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書
2025-05-08 03:40
【摘要】人類五大需求生理需求自尊需求社交需求安全需求自我需求顧老太太今年85歲，15年前老伴離開了她。她有三個(gè)兒子，靠?jī)鹤咏o的生活費(fèi)度日。大兒子最孝順，給她買了輪椅。坐在輪椅上曬太陽(yáng)成為顧老太太一天中最好的時(shí)光。人口老齡化所引發(fā)的思考-人口老齡化所引發(fā)的思考-一個(gè)人晚景凄涼不在于年輕時(shí)做錯(cuò)什
2025-05-21 06:28
【摘要】保險(xiǎn)理財(cái)與規(guī)劃講授:劉財(cái)富講師E-Mail:Tel:13981594079我們手里的財(cái)富是保持自由和幸福的一種工具,我們生活在一個(gè)財(cái)富迅速膨脹的時(shí)代,每個(gè)人都在以自己的方式創(chuàng)造并享受著財(cái)富、個(gè)人生活的改善、自我價(jià)值的體現(xiàn)、社會(huì)效益的達(dá)成和人格魅力的展示,
2025-05-15 02:05
【摘要】立誠(chéng)明德經(jīng)世致用金鑰匙理財(cái)規(guī)劃小組10級(jí)金融1班：呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級(jí)金融2班：余瑯基本狀況介紹一、客戶背景二、資產(chǎn)負(fù)債狀況三、理財(cái)目標(biāo)客戶背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產(chǎn)負(fù)債狀況?一、家
2025-01-28 08:11
【摘要】收割──投資理財(cái)規(guī)劃6-1 如何理財(cái)6-2 投資工具組合6-3 資產(chǎn)配置決策6-4 生涯中各階段的理財(cái)規(guī)劃6-1如何理財(cái)一、理財(cái)?shù)亩x與範(fàn)圍 理財(cái)就是一個(gè)人一生的現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險(xiǎn)管理?！ ±碡?cái)?shù)墓?fàn)圍包含賺錢(收入)與用錢(支出)。工作收入是以人賺錢，理財(cái)收入是以錢賺錢。第2章 還原──自我再認(rèn)
2025-05-09 18:09
【摘要】2021/12/11個(gè)人理財(cái)規(guī)劃2021/12/12?客戶為何需要理財(cái)?理財(cái)規(guī)劃的基本概念?投資產(chǎn)品簡(jiǎn)介?個(gè)人理財(cái)規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶為何需要理財(cái)2021/12/14資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》年份居民消費(fèi)價(jià)格上漲率（%）
2025-01-13 02:02
【摘要】金融理財(cái)師資格認(rèn)證培訓(xùn)1綜合理財(cái)規(guī)劃金融理財(cái)師2?綜合理財(cái)規(guī)劃流程?用EXCEL表計(jì)算財(cái)務(wù)函數(shù)?EXCEL表的綜合運(yùn)用授課大綱金融理財(cái)師3一.綜合理財(cái)規(guī)劃流程?建立和界定與客戶的關(guān)系?收集客戶信息，了解客戶的目標(biāo)和期望?分
2025-01-26 18:42
【摘要】華必信昆山分公司湯林——投資理財(cái)計(jì)劃一個(gè)人一生需要賺多少錢？這么的多錢我們又是需要些什么呢？家庭開支房子退休金孝順父母休閑生活綜合統(tǒng)計(jì)一下?家用共需108萬(wàn)元?晚年需要
2025-05-21 06:30
【摘要】第四章儲(chǔ)蓄規(guī)劃本章內(nèi)容?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的基本知識(shí)?儲(chǔ)蓄規(guī)劃工具?儲(chǔ)蓄規(guī)劃策略第一節(jié)儲(chǔ)蓄規(guī)劃的基本知識(shí)?儲(chǔ)蓄的概念?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的意義?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的原則儲(chǔ)蓄的概念?國(guó)家或地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)國(guó)民收入中未被消費(fèi)的部分?居民個(gè)人在銀行或者其
2024-09-03 16:51
【摘要】第十章養(yǎng)老規(guī)劃思考：思考：我們的退休養(yǎng)老我們的退休養(yǎng)老靠國(guó)家？靠個(gè)人靠國(guó)家？靠個(gè)人？還是靠誰(shuí)？？還是靠誰(shuí)？視頻：養(yǎng)老，我們準(zhǔn)備好了嗎？本章內(nèi)容第一節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃概述第二節(jié)養(yǎng)老金的來(lái)源第三節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)?退休及養(yǎng)老規(guī)劃的概念?養(yǎng)老規(guī)劃的重要性?影響?zhàn)B老規(guī)劃的因素?養(yǎng)老規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)?養(yǎng)老規(guī)劃應(yīng)
2025-04-23 00:42
【摘要】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個(gè)問(wèn)題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃？?為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃？?“現(xiàn)金”的額度是多少？?“現(xiàn)金”都有哪些形式？?“現(xiàn)金”不夠了怎么辦？3什么是現(xiàn)金規(guī)劃？?現(xiàn)金規(guī)劃
2024-08-16 16:54
【摘要】1理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)2“理財(cái)”的起源理財(cái)正辭,禁民為非曰義。——《易經(jīng)·系辭》倉(cāng)廩實(shí)而知禮節(jié)，衣食足則知榮辱?！豆茏印つ撩瘛肪厶煜轮?，不可以無(wú)財(cái)；理天下之財(cái)，不可以無(wú)義?！醢彩?第一節(jié)理財(cái)規(guī)劃概述一、理財(cái)視角中的人生?人的一生，在一定意義上是一個(gè)
2025-05-08 03:08
【摘要】家庭理財(cái)規(guī)劃案例保費(fèi)沒(méi)少花險(xiǎn)種要買對(duì)高收入家庭要重風(fēng)險(xiǎn)?孫太太是名自由講師，月收入在4000元至6000元之間。先生是工程師，月收入10000元左右。家庭每月支出約3000元，每年還要支出孩子和家長(zhǎng)的教育費(fèi)13000元。家庭總資產(chǎn)120余萬(wàn)元，其中各項(xiàng)存款和國(guó)債65萬(wàn)元，基金及股票5萬(wàn)元。他們目前居住市內(nèi)價(jià)值40余萬(wàn)元的一套兩室舊房，正想貸款
2025-05-21 08:07
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