理財(cái)顧問工作個(gè)人總結(jié)精選3篇-展示頁(yè)
2025-04-23 10:43本頁(yè)面
【正文】 務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。親愛的讀者，小編為您準(zhǔn)備了一些理財(cái)顧問工作個(gè)人總結(jié)，請(qǐng)笑納! 理財(cái)顧問工作個(gè)人總結(jié) 迎來玉兔喜悅之時(shí)，回首201_年工總行制定的“201_服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情?！ ±碡?cái)顧問工作個(gè)人總結(jié)精選3篇 在發(fā)現(xiàn)問題，認(rèn)識(shí)問題之后，我們需要學(xué)以致用，將問題給解決掉。寫工作總結(jié)就是一個(gè)解決問題的好方法。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20__年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。 201_年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多專業(yè)，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%?！ ∪粘９ぷ髦胁皇亲阮I(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)?！ €(gè)人在營(yíng)銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。工作效果必然不同?！ ?01_年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。經(jīng)過辛勤努力20__年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金70
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