理財顧問工作個人總結精選3篇(文件)
【正文】 10個客戶中有一、兩個客戶能投資。 通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。包括日常關系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯?！ ≈鲃蛹訌娕c個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務?！ 《?、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量?！ ≈攸c推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段?！ ∪?、以人為本提高員工的全面素質?！ 〖訌姌I(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓?！ ∏谧鰡T工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質和文化修養(yǎng)?！ ∏袑嵚男袑Ψ掷硖幍臉I(yè)務指導與檢查?！ ∵M一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。 以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中?？蛻羰俏覀兊纳嬷矗鳛闋I業(yè)部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽 我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來?！ 〉诹?，工作總結?！ 〉谖?，
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