理財(cái)顧問工作個(gè)人總結(jié)精選3篇-全文預(yù)覽
【正文】 客戶維護(hù)和再開發(fā)?！ “盐蘸妹恳淮沃蛋鄼C(jī)會，對每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決?！ 。?個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量?！ ∪魏喂ぷ鞫际怯心繕?biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績。個(gè)人業(yè)績從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。親愛的讀者，小編為您準(zhǔn)備了一些理財(cái)顧問工作個(gè)人總結(jié)，請笑納! 理財(cái)顧問工作個(gè)人總結(jié) 迎來玉兔喜悅之時(shí)，回首201_年工總行制定的“201_服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。寫工作總結(jié)就是一個(gè)解決問題的好方法?！ ?01_年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會，懂得了很多理財(cái)知識，對做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%?！ €(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員。工作效果必然不同。經(jīng)過辛勤努力20__年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張
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