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正文內(nèi)容

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)操作規(guī)范流程-展示頁

2025-04-16 12:41本頁面
  

【正文】 (1)代收的保費(fèi)直接劃撥公司總部,并同公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行資金到帳確認(rèn)。(2)收到保單后,認(rèn)真審核保單內(nèi)容是否準(zhǔn)確無誤、要素齊全。傭金(3)詢價(jià)內(nèi)容包括:(1)風(fēng)險(xiǎn)管理工程師設(shè)計(jì)制作保險(xiǎn)方案,并征得客戶確認(rèn)。規(guī)定詳見《聯(lián)亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)審核管理辦法》。業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定的授權(quán)處理業(yè)務(wù);對(duì)于大企業(yè)、大項(xiàng)目、大系統(tǒng)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等需要公司支持的,由公司綜合管理部負(fù)責(zé)成立專門項(xiàng)目組提供專項(xiàng)服務(wù)和支持。頁(3)征求客戶的意見和建議。拜訪客戶(1)準(zhǔn)備好授權(quán)委托書、名片、宣傳冊(cè)等;(2)了解客戶的基本情況;第確定目標(biāo)客戶:(1)了解目標(biāo)客戶的情況,進(jìn)行可行性分析,擬訂初步風(fēng)險(xiǎn)管理建議。(1)了解本地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)情況,包括保險(xiǎn)公司和同業(yè)的情況以及費(fèi)率、傭金水平等。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)操作規(guī)范流程為了規(guī)范服務(wù)行為,提高服務(wù)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,樹立公司良好的企業(yè)形象,打造公司的服務(wù)品牌,特制定本流程。一、投保服務(wù)流程投保服務(wù)流程示意圖收集市場(chǎng)信息 確定目標(biāo)客戶拜訪客戶達(dá)成意向或委托
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