【正文】 2021 – 2021中國(guó)集裝箱港口吞吐量預(yù)測(cè) 27 32 37 44 51 0 10 20 30 40 50 60 2021 2021 2021 2021 2021 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 29頁(yè) 同時(shí)中國(guó)港口的集裝箱處理能力也會(huì)經(jīng)歷很大的發(fā)展，以適應(yīng)集裝箱吞吐量的高速增長(zhǎng) 市場(chǎng)容量 – 中國(guó) 資料來(lái)源：埃森哲訪談，中國(guó)交通部 上海港 寧波港 廈門港 深圳港 大連港 天津港 青島港 2021 2021 2021 2021 2021 單位：百萬(wàn) TEU 2021 – 2021中國(guó)部分港口集裝箱吞吐能力規(guī)劃 2021 總和： 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 30頁(yè) 另外，對(duì)中國(guó)集裝箱實(shí)際運(yùn)量的預(yù)測(cè)也顯示，到 2021年中國(guó)進(jìn)出口集裝箱運(yùn)量將超過(guò) 3000萬(wàn) TEU 市場(chǎng)容量 – 中國(guó) 單位：百萬(wàn) TEU 資料來(lái)源：集裝箱化 2021/2，埃森哲分析 ? 集裝箱實(shí)際運(yùn)量指的是集裝箱吞吐量除去空箱、轉(zhuǎn)港等而得出的承運(yùn)人實(shí)際收到運(yùn)費(fèi)的 TEU數(shù)量 ? 灰色預(yù)測(cè)法是根據(jù)19891996年集裝箱實(shí)際運(yùn)量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，其中灰色預(yù)測(cè)法考慮了集裝箱運(yùn)量指數(shù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)， 比較適合中長(zhǎng)期發(fā)展的預(yù)測(cè) ? 港口吞吐量轉(zhuǎn)換預(yù)測(cè)是利用以上對(duì)于港口吞吐量預(yù)測(cè)的結(jié)果轉(zhuǎn)換而得 ? 中國(guó)實(shí)際集裝箱運(yùn)量大致是港口集裝箱吞吐量的 60% 2021 – 2021中國(guó)集裝箱實(shí)際運(yùn)量預(yù)測(cè) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2021 2021 2021 灰色預(yù)測(cè)法 港口吞吐量轉(zhuǎn)換預(yù)測(cè) 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 31頁(yè) 中國(guó)的集裝箱進(jìn)出口運(yùn)輸市場(chǎng)大致可以劃分為中國(guó)與亞洲其它國(guó)家之間的運(yùn)輸、即近洋市場(chǎng)，和中國(guó)與亞洲以外的國(guó)家之間的運(yùn)輸、即遠(yuǎn)洋市場(chǎng) 市場(chǎng)構(gòu)成 資料來(lái)源： Drewry Shipping Consultants，上海航運(yùn)交易所 注： * 根據(jù)航運(yùn)交易所提供的十大港口的十三家航線經(jīng)營(yíng)者實(shí)際運(yùn)量統(tǒng)計(jì)資料分析所得 1999年世界各貿(mào)易路線集裝箱運(yùn)輸量 0 5 10 15 20 25 30 東 西 北 南 區(qū)域內(nèi) 太平洋 大西洋 歐洲 遠(yuǎn)東 歐洲 中東 北美 中東 遠(yuǎn)東 中東 歐洲 拉丁美洲 北美 拉丁美洲 歐洲 南亞 歐洲 非洲 北美 南亞 儗美 澳大利亞 遠(yuǎn)東 拉丁美洲 遠(yuǎn)東 南亞 遠(yuǎn)東 非洲 遠(yuǎn)東 澳大利亞 歐洲 澳大利亞 北美 非洲 其他 亞洲 歐洲 北美 拉丁美洲 南亞 非洲 澳大利亞 25,075 15,423 21,585 單位：百萬(wàn) TEU 2021年中國(guó)近洋、遠(yuǎn)洋市場(chǎng)容量比例 * 遠(yuǎn)洋市場(chǎng) 66% 近洋市場(chǎng) 34% 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 32頁(yè) 箱運(yùn)公司在中國(guó)集裝箱進(jìn)出口運(yùn)輸市場(chǎng)的份額大約為 3%，排名第 12位 資料來(lái)源： Drewry Shipping Consultants 中國(guó)市場(chǎng)份額 ? 箱運(yùn)公司的運(yùn)力規(guī)模大約占全國(guó)市場(chǎng)總運(yùn)力的 3% ? 箱運(yùn)公司在中國(guó)市場(chǎng)的運(yùn)力份額大概是最大的馬士基海陸的 1/5 ? 2021年箱運(yùn)公司的實(shí)際運(yùn)量大約是中國(guó)市場(chǎng)實(shí)際運(yùn)量的 2% 2021年各公司所占中國(guó)市場(chǎng)份額（運(yùn)力） 馬士基海陸 15% APL 10% 中海 7% Pamp。P500平均 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 1996 1997 1998 1999 2021 Pamp。P500平均 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 17頁(yè) 市場(chǎng)價(jià)格被投資者看低的重要原因是集裝箱運(yùn)輸行業(yè)盈利能力顯著低于市場(chǎng)平均水平，而且利潤(rùn)水平逐年波動(dòng) 行業(yè)背景 19962021平均稅前利潤(rùn)率 19962021稅前利潤(rùn)率變動(dòng) 注： *集裝箱運(yùn)輸業(yè)平均根據(jù)六家以集裝箱海洋運(yùn)輸為主業(yè)的公司平均而得： Pamp。XX集裝箱運(yùn)輸有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目 中期報(bào)告 2021年 6月 14日 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 2頁(yè) 中期報(bào)告目錄 ? 項(xiàng)目背景介紹 ? 市場(chǎng)吸引力評(píng)估 ? 箱運(yùn)公司相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估 ? 箱運(yùn)公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)評(píng)估 ? 箱運(yùn)公司內(nèi)部運(yùn)作框架評(píng)估 ? 箱運(yùn)公司高層策略選擇 附錄 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 3頁(yè) XX箱運(yùn)公司希望通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的研究來(lái)解決自身發(fā)展的戰(zhàn)略問(wèn)題 II. 箱運(yùn)公司作為 XX集團(tuán)第三方物流戰(zhàn)略組成部分的發(fā)展方向 I. 箱運(yùn)公司作為一個(gè)海運(yùn)公司的發(fā)展方向 箱運(yùn)公司的未來(lái) 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 4頁(yè) 埃森哲公司與箱運(yùn)公司緊密合作制定一個(gè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃以幫助箱運(yùn)公司解決該戰(zhàn)略問(wèn)題 初步的戰(zhàn)略 A. 通過(guò)不同的方式達(dá)到海運(yùn)公司的應(yīng)有規(guī)模 B. 挖掘潛力，并按細(xì)分的客戶/地區(qū)提供專業(yè)服務(wù) C. 充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)，并使其發(fā)展成為箱運(yùn)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力 如何競(jìng)爭(zhēng)？ 在哪里競(jìng)爭(zhēng)？ 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 5頁(yè) 在這個(gè)項(xiàng)目中，我們還應(yīng)該考慮箱運(yùn)公司作為第三方物流的一部分應(yīng)如何發(fā)展 ? 箱運(yùn)公司如何利用 XX集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)？ ? 箱運(yùn)公司如何支持 XX集團(tuán)與對(duì)手在第三方物流領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)？ ? 在 XX集團(tuán)向物流公司的轉(zhuǎn)變過(guò)程中，箱運(yùn)公司應(yīng)該扮演怎樣的角色？ ? XX集團(tuán)應(yīng)在哪里有所變化，以幫助箱運(yùn)公司提高競(jìng)爭(zhēng)能力和實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)？ ? XX集團(tuán)如何重組其組織結(jié)構(gòu)來(lái)反映其戰(zhàn)略的變化？（只作研究?jī)?nèi)容） 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 6頁(yè) 在充分理解 XX的戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，埃森哲針對(duì)其具體情況為箱運(yùn)公司制定了方法論 3. 制定箱運(yùn)公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略 ?海運(yùn)承運(yùn)商 ?海運(yùn)物流服務(wù) ?第三方物流的一部分 2. 評(píng)估箱運(yùn)公司 /XX集團(tuán)的業(yè)務(wù)能力 ?海運(yùn)承運(yùn)商 : 箱運(yùn)公司 ?海運(yùn)物流服務(wù) : 箱運(yùn)公司 + XX集團(tuán)內(nèi)口岸外運(yùn)公司 ?第三方物流 : 箱運(yùn)公司 + XX集團(tuán)內(nèi)口岸外運(yùn)公司 1. 評(píng)估行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) : ?海運(yùn)承運(yùn)商 ?海運(yùn)物流服務(wù) ?第三方物流 III. 變革的實(shí)施 1. 制定行動(dòng)計(jì)劃 2. 啟動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目 3. 明確期望的結(jié)果 II. 箱運(yùn)公司的運(yùn)營(yíng)模式 (流程，組織，信息技術(shù)需求 ) 尋找和實(shí)施 “ 速贏 ” 機(jī)會(huì)點(diǎn) I. 箱運(yùn)公司的企業(yè)戰(zhàn)略 XX集團(tuán)的 相應(yīng)調(diào)整 模式 ?海運(yùn)承運(yùn)商 : 箱運(yùn)公司 ?海運(yùn)物流服務(wù) :箱運(yùn)公司 + XX集團(tuán)內(nèi)口岸外運(yùn)公司 ?第三方物流的一部分 4. 診斷箱運(yùn)公司現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)模式 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 7頁(yè) 項(xiàng)目分兩個(gè)階段進(jìn)行，目前正處在市場(chǎng)和企業(yè)內(nèi)部評(píng)估階段 項(xiàng)目準(zhǔn)備 內(nèi)部訪談 相關(guān)信息收集 外部訪談 靈感會(huì)議 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手評(píng)估 箱運(yùn)公司與 相關(guān)部門評(píng)估 經(jīng)營(yíng)評(píng)估 市場(chǎng)評(píng)估 第一階段報(bào)告 已完成或正在進(jìn)行 第一階段 組織評(píng)估 與其他公司評(píng)估 信息技術(shù) 評(píng)估 流程評(píng)估 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 8頁(yè) XX上海 (集團(tuán) )有限公司 箱運(yùn)公司 總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總部 經(jīng)理部 財(cái)務(wù)部 航運(yùn)一部 航運(yùn)二部 船管部 箱管部 市場(chǎng)銷售部 電腦部 現(xiàn)場(chǎng)部 分公司 北京 天津 山東 遼寧 聯(lián)運(yùn)部 李小龍 倪志根 譚曉勤 吳 潔 張晨波 尹一峰 沈忠民 金 怡 馮軼青 宗柏軍 劉宏斌 陳建業(yè) 謝文暉 虞衛(wèi)華 趙春吉 李 贇 盧 斌 陳向榮 陳建德 劉慶生 忻 原 提秀祥 洪 然 茅君峰 朱劍軍 張光忠 王 佳 邊中林 張清林 崔雙進(jìn) 孫葉榮 張紀(jì)玉 季玉晶 李海波 鐘安軍 項(xiàng)目開(kāi)始以來(lái)，我們對(duì)箱運(yùn)公司內(nèi)部進(jìn)行了訪談，共訪談了總部 10個(gè)部門、 2位總經(jīng)理、 33位部 /科領(lǐng)導(dǎo)，以及 3個(gè)分公司 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 9頁(yè) VI II I 4 1 1 III 5 1 1 IV V 天 津 （ 13） VI II 3 1 III 2 4 5 IV V 上 海（ 15） VI II 5 3 III 1 2 2 IV V 北 京（ 13） VI II I 1 2 1 III 1 4 1 IV V 大 連 （ 10） VI II I 1 1 2 III 4 3 3 IV V 青 島 （ 14） II 2 2 III 2 1 IV V 寧 波（ 7） VI II 3 2 III 2 1 4 IV V 廈門 /福州（ 12） VI II 2 3 III 2 1 1 IV V 深 圳（ 9） VI II 3 1 III 3 1 1 IV V 南 京（ 9） VI II 1 1 1 V 武 漢（ 3） VI II 1 2 2 V 海 外（ 5） II 1 1 V 重 慶（ 2） I III IV V II VI 箱運(yùn)分公司 XX系統(tǒng)企業(yè) 政府機(jī)構(gòu) / 行業(yè)協(xié)會(huì) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 貨代 / 其他中間物流企業(yè) 貨主 我們還走訪全國(guó) 12個(gè)城市，拜訪了包括箱運(yùn)地方公司在內(nèi)的 107家不同類型的企事業(yè)，并獲得了 5家海外企業(yè)的意見(jiàn)反饋 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 10頁(yè) ? 匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)程 ? 分析理解箱運(yùn)公司所面對(duì)的市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r和前景 ? 分析海運(yùn)行業(yè)成功的關(guān)鍵要素 ? 分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況 ? 分析箱運(yùn)公司自身的競(jìng)爭(zhēng)力 ? 分析箱運(yùn)公司與集團(tuán)其他相關(guān)公司的關(guān)系問(wèn)題 ? 討論關(guān)于箱運(yùn)公司整個(gè)戰(zhàn)略的初步設(shè)想 ? 下一步工作計(jì)劃 今天是 XX箱運(yùn)公司項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì) 會(huì) 議 的 目 的 此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 11頁(yè) 中期報(bào)告目錄 ? 項(xiàng)目背景介紹 ? 市場(chǎng)吸引力評(píng)估 ? 箱運(yùn)公司相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估 ? 箱運(yùn)公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)評(píng)估 ? 箱運(yùn)公司內(nèi)部運(yùn)作框架評(píng)估 ? 箱運(yùn)公司高層策略選擇 附錄 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料 幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 12頁(yè) 中國(guó)集裝箱進(jìn)出口運(yùn)輸市場(chǎng)有很大的增長(zhǎng)潛力，但近洋市場(chǎng)和遠(yuǎn)洋市場(chǎng)都存在激烈的競(jìng)爭(zhēng)，遠(yuǎn)洋市場(chǎng)利潤(rùn)水平較高，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)吸引力 ? 從全球范圍看，集裝箱海洋運(yùn)輸行業(yè)屬于盈利水平不穩(wěn)定、股東回報(bào)水平較低的行業(yè) ? 中國(guó)集裝箱進(jìn)出口運(yùn)輸市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛， 19962021年之間復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá) 31% ? 預(yù)計(jì)到 2021年中國(guó)港口集裝箱吞吐量將達(dá)到 5100萬(wàn) TEU ? 預(yù)計(jì)到 2021年中國(guó)實(shí)際集裝箱運(yùn)量將超過(guò) 3000萬(wàn) TEU ? 中國(guó)集裝箱進(jìn)出口運(yùn)輸市場(chǎng)可以分為近洋和遠(yuǎn)洋市場(chǎng)；前者以日本航線為主，后者以歐洲和美國(guó)航線為主 ? 近洋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其中有代表性的日本、韓國(guó)航線競(jìng)爭(zhēng)者多數(shù)是國(guó)內(nèi)公司；近洋航線平均利潤(rùn)率低于世界航線經(jīng)營(yíng)者的利潤(rùn)水平 ? 遠(yuǎn)洋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，競(jìng)爭(zhēng)者多數(shù)是國(guó)際化大公司 /聯(lián)