【正文】 報(bào)告總結(jié)（續(xù)） ? 陜西 /青海 /寧夏水泥市場(chǎng)及資源狀況主要發(fā)現(xiàn) 陜西省 ? 2021年陜西的水泥需求約為 1500萬噸，過去 11年中產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為 % ? 陜西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)，消費(fèi)量最大地區(qū)是西安 /關(guān)中地區(qū)，占全省 75%，預(yù)計(jì)到 2021年水泥需求總量 1800萬噸 ? 陜西的高標(biāo)號(hào)水泥份額從 2021年 30%提升 60%，散裝率從 24%提升到 30% ? 陜西目前有水泥企業(yè) 300家，前五位企業(yè)占 %市場(chǎng)，水泥供應(yīng)仍較為分散 ? 陜西擁有豐實(shí)的石灰石礦資源，探明儲(chǔ)量 60億噸，名列全國(guó)第一 青海省 ? 2021年青海水泥需求約為 263萬噸，近 5年增長(zhǎng)率為 %，自產(chǎn) 153萬噸，從甘肅有百萬噸輸入 ? 青海水泥需求 72%消費(fèi)在西寧和海東地區(qū) ? 青海目前有水泥企業(yè) 24家，前 7位占 68%，相對(duì)集中 ? 根據(jù)青海的發(fā)展，預(yù)測(cè) 2021年需求量將達(dá) 340萬噸 寧夏省 ? 寧夏水泥 2021年需求 262萬噸，近五年的增長(zhǎng)率 % ? 寧夏的基礎(chǔ)建設(shè)和重大項(xiàng)目會(huì)直接推動(dòng)和其水泥消費(fèi)的增藏，估計(jì)到 2021年水泥需求達(dá) 330萬噸 ? 寧夏主要企業(yè)正抓住機(jī)遇，為企業(yè)發(fā)展而努力 報(bào)告總結(jié)（續(xù)） ? 西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的初步建議 ? 為了配合 **成為全國(guó)領(lǐng)先水泥企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，未來五年 **必須走出 省市場(chǎng)，并穩(wěn)固占據(jù)西北四省的主要市場(chǎng)， ? 在考慮對(duì)西北四省的擴(kuò)張時(shí)，可以先將甘肅 青海地區(qū)作為一個(gè)整體予以考慮。 同時(shí)，甘肅省是西北地區(qū)主要的水泥輸出省份，青海省是主要的水泥輸出目的地。 ? 蘭州地區(qū)由于是省會(huì)城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展在全省處于領(lǐng)先地位，各種高層建筑較為集中及質(zhì)量較高，所以，高標(biāo)號(hào)水泥的比例在 35~40%。 ? 但從各方訪談和分析表明，甘肅各地水泥市場(chǎng)，對(duì)高標(biāo)號(hào)水泥的需求量，已程明顯上升趨勢(shì)。例如甘肅七建集團(tuán)水泥用量約占蘭州地區(qū)總需求的 5%左右 ? 蘭州地區(qū)幾大建筑企業(yè)都建有混凝土攪拌站，大部分混凝土自用，少部分銷售于其他用戶。 63441價(jià)格 質(zhì)量 售后服務(wù) 回款條件次選因素首選因素1 1 資料來源：省建材辦，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談 隨著西部大開發(fā)對(duì)甘肅省經(jīng)濟(jì)帶來的影響，諸多基建工程將直接推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng) 資料來源：甘肅建材十五規(guī)劃，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談 主要項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目地點(diǎn) 總投資額 開工 /完工時(shí)間 工程性質(zhì) 備注 蘭州 —紅古高速 蘭州地區(qū) 35億 2021—2021 道路 蘭州 —臨桃高速 蘭州地區(qū) 35億 2021—2021 道路 引桃入定工程 臨桃 60億 十五期內(nèi) 水利 時(shí)間另定 海巔峽工程 蘭州地區(qū) 4億 2021—2021 水利 天水 —臨桃高速 天水地區(qū) 25億 2021—2021 道路 天水 —寶雞高速 天水地區(qū) 20億 2021—2021 道路 天水機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建或新建 天水地區(qū) N/A N/A 機(jī)場(chǎng) 具體時(shí)間另定 20212021年部分重要工程一覽 資料來源：甘肅省十五規(guī)劃，甘肅建材工業(yè)十五規(guī)劃，項(xiàng)目小組分析 20212021 年水泥需求預(yù)測(cè) 激進(jìn)估計(jì)： 9% 保守估計(jì)： 7% 穩(wěn)妥估計(jì)： 8 .2% 年均增長(zhǎng)率 (0106) 7287888529229981 , 0 8 02021 2021 2021 2021 2021 20211020 1170 據(jù)估算， 2021年甘肅水泥需求總量將達(dá) 1080萬噸，其中蘭州地區(qū)水泥需求將達(dá) 610萬噸 以穩(wěn)妥的方案來預(yù)測(cè)甘肅 2021年的水泥需求是 1080萬噸，激進(jìn)預(yù)測(cè)方案是 1170萬噸，保守預(yù)測(cè)方案是1020萬噸 2021年各主要區(qū)域市場(chǎng)的需求分額將有所變化，但蘭州地區(qū)仍將是最大的區(qū)域市場(chǎng) ,增長(zhǎng)最快的是天水地區(qū) 水泥需求量 1080 810 250 70 270 復(fù)合增長(zhǎng)率(20212021) % % % 7% % 資料來源：實(shí)地訪談，項(xiàng)目小組分析 分地區(qū)的需求量和增長(zhǎng)率（ 2021— 2021） 水泥需求量 （萬噸） 水泥需求量 （復(fù)合增長(zhǎng)率 0106） 1080610250702708 .21 1 .81 4 .67 6 .7全省 蘭州 天水 白銀 其他2021年高標(biāo)號(hào)水泥的需求約為 486萬噸，從目前的 30%份額提高到45%，主要仍集中在蘭州地區(qū) 分品種分地區(qū)需求預(yù)測(cè) (2021，萬噸） 2184865945102021 2021 高標(biāo)號(hào) 低標(biāo)號(hào) 分品種需求預(yù)測(cè) (20212021，萬噸） 低標(biāo)號(hào)水泥 高標(biāo)號(hào)水泥 305萬噸 蘭州 99 28 54 天水 白銀 其他 資料來源：省建材辦，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談 50% 45% 40% 30% 甘肅省目前有 119家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場(chǎng)的供應(yīng)仍較為集中，前 10位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約 %的產(chǎn)量 456占5 1 .5%8855891996 20212021年甘肅省水泥產(chǎn)量 885萬噸，近五年來年均增長(zhǎng)率達(dá)到 %，前 10家水泥企業(yè)產(chǎn)量達(dá) 456萬噸，占總產(chǎn)量的 % 企業(yè)數(shù) 企業(yè) 01年產(chǎn)量 （萬噸） 占全省份額 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 祁連山 武山 金昌 大通河 山丹 金城 甘草 景泰 平?jīng)鰨{中 平?jīng)鍪? 100 65 48 45 40 39 38 36 23 22 小計(jì) 456 全省合計(jì) 885 100% 產(chǎn)量前 10位企業(yè) 萬噸 萬噸 資料來源：省建材辦，建筑設(shè)計(jì)院，七建集團(tuán)，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談 相對(duì)于需求而言，甘肅目前基本處于供大于求的狀態(tài)，產(chǎn)能利用率約為 74% 74%73%79%8 8 5 萬噸74%1202104101200全省 蘭州 天水 白銀2021年，甘肅省將新增 1000t/d以上生產(chǎn)線 3條，加上其他產(chǎn)能，新增產(chǎn)能將達(dá) 200萬噸，產(chǎn)能利用率為 956/1400=%。由于地方保護(hù)主義，按規(guī)定預(yù)計(jì)要淘汰的 230250萬噸落后產(chǎn)能難以淘汰，供求矛盾更加突出 資料來源：省建材辦，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談 01年產(chǎn)能利用率 蘭州高標(biāo)號(hào)及特種水泥主要集中在祁連山，大通河，甘草三大企業(yè) 其他 85% 蘭州 40% 大通河 15% 甘草 12% 其他 33% 甘草 10% 祁連山 5% 大通河 1% 祁連山 90% 其他 10% 低標(biāo)號(hào)（ ) 高標(biāo)號(hào) 特種 評(píng)述 ? 蘭州地區(qū)幾個(gè)主要生產(chǎn)企業(yè)主要搶占高標(biāo)號(hào)市場(chǎng) ? 及特種水泥祁連山優(yōu)勢(shì)很大 ? 其他小企業(yè)以生產(chǎn) 為主 ? 01年祁連山生產(chǎn)大壩水泥12萬噸 蘭州市場(chǎng)分品種銷售情況 （ 及以上） 資料來源：省建材辦，項(xiàng)目小組企業(yè)實(shí)地訪談 從甘肅全省的水泥產(chǎn)量分布看、蘭州、天水、白銀的產(chǎn)量較大 蘭州、天水、白銀三個(gè)地區(qū)產(chǎn)量 516萬噸，占全省總產(chǎn)量的 %，其他地區(qū) (市 )產(chǎn)量 369萬噸，占全省總量的 % 地區(qū) 產(chǎn)量 (萬噸 ) 占全省比例（ %） 蘭州 325 37 天水 102 白銀 89 10 其他 369 合計(jì) 885 100 102萬噸 占 % 325萬噸 占 37% 89萬噸 占 10% 資料來源：各地經(jīng)貿(mào)委，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談 蘭州地區(qū)是甘肅最主要的水泥生產(chǎn)基地，聚集了祁連山、大通河、甘草等一批主要企業(yè) 蘭州地區(qū)共 33家水泥企業(yè)。 序號(hào) 企業(yè) 蘭州銷量 份額 % 1 2 3 4 5 6 祁連山 甘草 大通河 交通 永登縣 榆中縣 70 35 19 16 10 20 10 6 5 3 3 小計(jì) 161 46 70萬噸 份額 22% 甘草 35萬噸 份額 11% 大通河 19萬噸 份額 6% 2021蘭州主要企業(yè)市場(chǎng)份額 * 資料來源：省建材辦，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談 蘭州地區(qū)主要水泥企業(yè)優(yōu)劣勢(shì) 企業(yè) 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 祁連山 ? 設(shè)備先進(jìn)（二條 2500 t/d 生產(chǎn)線，規(guī)模大，技術(shù)水平高） ? 人才多 ? 上市公司融資渠道廣 ? 高標(biāo)號(hào)及物種水泥占有率高 及以上占 65% ? 距離煤礦 80km， 到位價(jià) 160170k/t ? 離退休人員多 大通河 ? 石灰石礦山距該廠較近、到位價(jià)低 ? 制造成本低， 130140元 /噸 ? 地理優(yōu)勢(shì)：銷售半徑，蘭州、西寧、西藏 ? 技術(shù)裝備水平不高、后期投入可能較大 甘草 ? 價(jià)格維持高水平 ? 企業(yè)已進(jìn)行了股份制改制， 2021萬元職工股，積極性高 ? 日產(chǎn) 1000 t/d新線裝備較先進(jìn) ? 回款率低 80%90%，在幾個(gè)大廠中屬于最低的 ? 距離煤礦 200km, 到位價(jià) 155165元 /噸 ? 目前四臺(tái)立窯 資料來源：各地經(jīng)貿(mào)委，企業(yè)管理人員，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談 天水地區(qū)目前有 14家企業(yè)，主要水泥企業(yè)是武山，永固和甘谷浴沸水泥 評(píng)述 天水地區(qū)水泥市場(chǎng)基本屬封閉市場(chǎng)。 2021**地區(qū)主要企業(yè)市場(chǎng)份額 序號(hào) 企業(yè) 蘭州銷量 份額 % 1 2 3 4 武山 永固 浴沸 其他 60 10 5 27 52 35 永固 10萬噸 份額 % 浴佛 份額 % 60萬噸 份額 52% 資料來源：天水市經(jīng)貿(mào)委，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談 天水地區(qū)主要水泥企業(yè)優(yōu)劣勢(shì) 企業(yè) 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 武山 ? 是天水最大水泥企業(yè)，產(chǎn)量占該地區(qū)的 60%，并占有 60%的市場(chǎng)份額 ? 封閉市場(chǎng)，產(chǎn)銷比較穩(wěn)定 ? 01年總資產(chǎn) ? 負(fù)債 ，負(fù)債率高 永固 距白銀市近 產(chǎn)能銷 甘谷浴沸 無明顯優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)能小 資料來源：天水市經(jīng)貿(mào)委，天水十五規(guī)劃，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談 白銀市目前有 12家水泥企業(yè)，產(chǎn)量 89萬噸，該地區(qū)最大的水泥企業(yè)是壽鹿山水泥廠 ? 評(píng)述 ? 白銀地區(qū)生產(chǎn)量大，消費(fèi)小 ? 白銀地區(qū)產(chǎn)量 89萬噸，本地區(qū)消費(fèi)量 50萬噸。若煤價(jià)回穩(wěn)，制造成本還可降低 10元 /噸 ? 較低的成本，使窯街、祁連山水泥出省外銷創(chuàng)造很大機(jī)會(huì) ? 三個(gè)企業(yè)的新線最遲都將在 4月底前投產(chǎn)，增產(chǎn)不增人，工資成本下降 58元 /噸 評(píng)述 主要企業(yè)制造成本 單位：元 資料來源：項(xiàng)目小組水泥企業(yè)實(shí)地訪談，小組分析 2021年甘肅省新增產(chǎn)能 300萬噸以上，達(dá)到 1500萬噸，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，價(jià)格戰(zhàn)不可避免 227207224201240223180190200210220230240250260270280祁連山 大通河 甘草 金昌 武山 壽鹿山各企業(yè)水泥到中心城市平均到位成本平均 275元 降 40元 235 降 60元 215 資料來源：項(xiàng)目小組實(shí)地訪談 目前，許多企業(yè)新項(xiàng)目已在建設(shè)中，還有一批新項(xiàng)目正在運(yùn)籌 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擴(kuò)能項(xiàng)目 新增產(chǎn)能 (萬噸 ) 窯型 開始生產(chǎn)日期 祁連山 90 日產(chǎn) 2500噸干法窯 2021年 5月投產(chǎn) 大通河 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2021年 5月投產(chǎn) 甘草 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2021年 4月投產(chǎn) 酒泉水泥 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2021年 3月投產(chǎn) 鹿壽山 35 日產(chǎn) 1000噸干法