【正文】 ....................................................... 20 （六）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭變動情況 ......................................................................... 20 第五節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)信息及管理層討論與分析 ............................ 21 一、近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo) ..................................................................... 21 二、近三年及一期財(cái)務(wù)狀況分析 ......................................................................................... 22 （一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 ..................................................................................................... 22 （二）負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 ..................................................................................................... 25 （三）償債能力分析 ..................................................................................................... 27 （四）資產(chǎn)管理能力分析 ............................................................................................. 27 （五）盈利能力分析 ..................................................................................................... 28 （六）近三年及一期現(xiàn)金流量分析 ............................................................................. 32 第六節(jié) 本次募集資金運(yùn)用 ......................................... 34 一、本次募集資金運(yùn)用概況 ................................................................................................. 34 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 4 二、募集資金投資項(xiàng)目具體情況 ......................................................................................... 34 第七節(jié) 保薦協(xié)議主要內(nèi)容和上市推薦意見 ........................... 36 一、保薦協(xié)議主要內(nèi)容 ................................................................................................. 36 二、上市推薦意見 ......................................................................................................... 38 三、有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 ................................................................................................. 40 第八節(jié) 備查文件 ................................................. 45 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 5 釋 義 除非另有所指，本報(bào)告所出現(xiàn)的專用術(shù)語、簡稱遵照本釋義的解釋。本次 發(fā)行的其他 7家認(rèn)購對象 —— 周雪欽、寶盈基金管理有限公司、財(cái)通基金管理有 限公司、東海證券股份有限公司、新華信托股份有限公司、信達(dá)澳銀基金管理有 限公司和國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司的股票限售期為自本次發(fā)行 新增股份上市 首日起十二個(gè)月，可上市流通時(shí)間為 20xx年 12月 30日（非交易日順延）。 本次非公開發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 規(guī)定的上市條件。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 非公開發(fā)行股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)合主承銷商）： 聯(lián)合主承銷商： 二零一三年十二月 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 1 發(fā)行人全體董事聲明 本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書及其摘要不 存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 ，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完 整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 全體董事簽名： 李良彬 王曉申 范 宇 黃代放 沈海博 鄧招男 何渭濱 郭華平 李良智 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 20xx年 12月 27日 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 2 特別提示 一、發(fā)行股票數(shù)量及價(jià)格 股票種類：人民幣普通股（ A 股） 發(fā)行數(shù)量： 2, 發(fā)行價(jià)格： /股 募集資金總額： 49, 募集資金凈額： 48, 二、新增股票上市安排 股票上市數(shù)量： 2, 股票上市時(shí)間： 20xx年 12月 30日 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司新增股份上市首日（ 20xx 年 12月 30日）股價(jià)不除 權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。 三、發(fā)行對象名稱及新增股份上市流通安排 本次發(fā)行的認(rèn)購對象李良彬先生的股票限售期為自本次發(fā)行新增股份上市 首日起三十六個(gè)月，可上市流通時(shí)間為 20xx年 12月 30日（非交易日順延）。 四、資產(chǎn)過戶情況 本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。 釋義 發(fā)行人、贛鋒鋰業(yè)、 公司 指 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 保薦人、主承銷商、 興業(yè)證券 指 興業(yè)證券股份有限公司，本次非公開發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)合主承銷 商 廣州證券 指 廣州證券有限責(zé)任公司，本次非公開發(fā)行聯(lián)合主承銷商 會計(jì)師事務(wù)所、審 計(jì)機(jī)構(gòu) 指 立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 公司法 指 《中華人民共和國公司法》 證券法 指 《中華人民共和國證券法》 中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 本次發(fā)行 指 發(fā)行人以非公開發(fā)行方式向中國境內(nèi)的合格投資者發(fā)售的將在深 圳證券交易所上市交易的不超過 3,219萬股人民幣普通股（ A股） 之行為 公司章程 指 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司章程 募投項(xiàng)目、本次募 投項(xiàng)目 指 本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目 報(bào)告期、近三年及 一期 指 公歷 20xx年、 20xx年、 20xx年及 20xx年 19月 元 指 人民幣元 萬元 指 人民幣萬元 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 6 第一節(jié) 公司基本情況 一、公司法定名稱： 中文全稱：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 中文簡稱：贛鋒鋰業(yè) 英文全稱： JIANGXI GANFENG LITHIUM CO.,LTD. 二、注冊地址：江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍騰路 辦公地址：江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍騰路 郵政編碼： 338000 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 電子郵箱： 三、本次發(fā)行前注冊資本： 152,801,000元 四、公司法定代表人：李良彬 五、公司所屬行業(yè)：有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 六：公司主營業(yè)務(wù)：從事各種深加工鋰產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售 七、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：贛鋒鋰業(yè) 股票代碼： 002460 八、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 邵謹(jǐn) 余小麗 聯(lián)系地址 江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍騰路 江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍騰路 電話 07906415606 07906415606 傳真 07906860528 07906860528 電子信箱 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 7 第二節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 一、本次發(fā)行類型 本次發(fā)行是非公開發(fā)行股票。截至 20xx年 12 月 16日止，本次實(shí)際發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股 2,，發(fā)行價(jià)格為 /股，共計(jì)募集資金人民幣 49,，扣除發(fā)行費(fèi)用 1, 元，實(shí)際募集資金 48,，其中增加注冊資本（股本）人民幣 25,471,，增加資本公積 股本溢價(jià)人民幣 457,212, 。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 8 三、本次發(fā)行證券的情況 發(fā)行證券的類型：本次發(fā)行的證券類型為人民幣普通股（ A股）。 發(fā)行證券面值：本次發(fā)行的股票每股面值為人民幣 。 募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為 49,，扣除發(fā)行費(fèi)用 1,，本次發(fā)行募集資金凈額為 48,。 四、本次發(fā)行的發(fā)行對象概況 （一）本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程 發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)合主承銷商于 20xx年 12月 5日向 140位投資者發(fā)出 認(rèn)購邀請書。 20xx年 12月 11日上午 8:3011:30，保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)合主承銷商共收到 19 名投資者經(jīng)簽署的申購報(bào)價(jià)單，具體情況如下： 序號 投資者名稱 申購價(jià)格 申購數(shù)量 （萬股） 1 國投財(cái)務(wù)有限公司 330 2 鵬華基金管理有限公司 390 3 上海混沌投資（集團(tuán)）有限公司 500 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 9 400 330 4 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 510 520 540 5 海通證券股份有限公司 330 6 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 500 7 周雪欽 330 440 8 天迪 創(chuàng)新（天津）資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 330 9 華泰資產(chǎn)管理有限公司 350 400 450 10 新華信托股份有限公司 330 340 350 11 張懷斌 340 12 國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 500 13 嘉實(shí)基金管