【正文】 )以研究、考察、培訓(xùn)為紐帶，增進(jìn)我處與省教育廳、財(cái)政廳兩部門的聯(lián)系，爭取政府部門對我校經(jīng)費(fèi)的支持。 (2)用好用活政策，增加學(xué)校收入。 (1)充分調(diào)動(dòng)各方面積極性，較好地完成校慶籌資任務(wù)。今年共召開六次財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，學(xué)校急需研究解決的有關(guān)財(cái)經(jīng)工作方面的問題基本上都能得到妥善解決，達(dá)到了加強(qiáng)對全校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)的要求。 (四 )關(guān)于工作實(shí)績 對照工作目標(biāo)，今年本人工作實(shí)績主要體現(xiàn)在六個(gè)方面： 切實(shí)做好校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀助手。勇于改革， 敢于負(fù)責(zé)，勤奮敬業(yè)，任勞任怨 。能平易近人，與其他處領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)協(xié)作，與兄弟處室密切配合，努力完成學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。兼任財(cái)務(wù)處黨支部書記，能結(jié)合業(yè)務(wù)工作的特點(diǎn)，有針對性地做好干部職工的思想政治工作。具有一定的科學(xué)決策水平和開拓創(chuàng)新能力 。 (二 )關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)能力 能堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)的思想路線，運(yùn)用馬克思主義的立場、觀點(diǎn)和方法，分析研究和解決學(xué)校財(cái)務(wù)工作中遇到的實(shí)際問題 。能牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，忠實(shí)地為全校師生員工服務(wù) 。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的 xx 大文件，擁護(hù)黨的基本路線和各項(xiàng)方針政策 。 有了過去的一個(gè)學(xué)期的工作總結(jié)，才能夠在新的新的學(xué)期有了參照物，更加激勵(lì)我們財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作。 關(guān)于金融培訓(xùn)個(gè)人總結(jié)范文篇 3 在過去的一 個(gè)學(xué)期了，有我主持的學(xué)校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組取得了良好的工作成績，這都?xì)w功于我們財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組各位成員的辛勤努力和我個(gè)人的一點(diǎn)點(diǎn)組織能力。 總結(jié)典型經(jīng)驗(yàn)，建立信息交流平臺(tái)。密切跟蹤各類臨時(shí)性、集中性資金投放劃 撥信息，有針對性營銷代收代付產(chǎn)品和代客理財(cái)產(chǎn)品，競爭性拓展各類代理項(xiàng)目的機(jī)遇存款。二是深入基層調(diào)研，掌握第一手資料。 一是定期匯制各支行個(gè)人存款通報(bào)表、市場占有率情況表和全市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增量排名表，加強(qiáng)對個(gè)存款的監(jiān)測和調(diào)度。 年初組織各行開展了代發(fā)工資業(yè)務(wù)調(diào)查摸底，指導(dǎo)各行積極搶抓源頭資金和間隙資金，在全市作了針對性的工作部署。并在全市所有精品網(wǎng)點(diǎn)均開通貴賓服務(wù)窗口，并配備業(yè)務(wù)素質(zhì)高的柜員，專門為貴賓客戶提供服務(wù)。強(qiáng)化對三星級以上客戶的個(gè)性化服務(wù)及金融產(chǎn)品綜合營銷力度，提高客戶 資金的留存率。截至 12 月末，全行二星級以上客戶占比，存款占比，由此可見，對優(yōu)質(zhì)客戶的維護(hù)工作做得是否到位關(guān)系到我行的業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤創(chuàng)造，只要抓住優(yōu)質(zhì)客戶，就能穩(wěn)定個(gè)人存款的基礎(chǔ)。同時(shí)抓住年前的資金流動(dòng)特點(diǎn)，依托網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的平臺(tái)，借助借記卡、惠農(nóng)卡、網(wǎng)上銀行、消息服務(wù)、電話銀行、手機(jī)銀行以及我行合作商戶等渠道和功能載體，積極做好儲(chǔ)源挖掘，助推業(yè)務(wù)增長 加大對優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶的營銷和服務(wù)力度。全行上下認(rèn)識(shí)到從元旦到春節(jié)前夕，是城鄉(xiāng)居民收入兌現(xiàn)、年獎(jiǎng)派發(fā)和資金回籠的主要階段。 以總行“”活動(dòng)為助力，推動(dòng)存款業(yè)務(wù)快速增長。 20xx 年，經(jīng)全行個(gè)人業(yè)務(wù)戰(zhàn)線全體同仁的辛勤努力，個(gè)人零售業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展，為全行的穩(wěn)健經(jīng)營夯實(shí)基礎(chǔ)。 —— 網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化整合工作有條不紊行進(jìn)中，網(wǎng)點(diǎn)文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)導(dǎo)入完美收官。發(fā)放優(yōu)先服務(wù)貴賓卡 6000 張。實(shí)現(xiàn)個(gè)人業(yè)務(wù)中間收入為萬元。代銷國債期金額萬元。截至 12 月末，全行基金認(rèn)申購金額為億元 ，完成省行年度計(jì)劃的 %，系統(tǒng)內(nèi)計(jì)劃完成率由年初的第位提高到第位。小額農(nóng)戶貸款余額萬元，較年初增加萬元，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃 %，計(jì)劃完成率居全省第位。截至 12 月末，全行共累計(jì)發(fā)放惠農(nóng)卡張，較年初增加張，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃 %，計(jì)劃完成率居全省第位 。增量居系統(tǒng)內(nèi)第 X 位，完成省行年度計(jì)劃的 XX%，計(jì)劃完成率居第 X 位，同比提高 X 個(gè)位次。同業(yè)占比 %，居第位。 —— 個(gè)人貸款。截至 12 月末，個(gè)人存款余額 .億元，較年初增加 .億元，增量居系統(tǒng)內(nèi)第位 ,完成省行年度計(jì)劃的 .%，計(jì)劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位，較上年提高個(gè)位次。借助省行、總行的營銷宣傳活動(dòng)，組織一段時(shí)間的有媒體宣傳、網(wǎng)點(diǎn)營銷、全員動(dòng)員的包含理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)理念的集中地、地毯式地轟炸，在客戶心目中樹立“中銀理財(cái)”品派形象，并通過我們專業(yè)、優(yōu)質(zhì)地服務(wù)，提升荊州中行理財(cái)業(yè)務(wù)市場占有率，爭取到今年年底大客戶的數(shù)量、管理的大客戶資產(chǎn)新增額及資產(chǎn)總額等指標(biāo)上有所突破，并通過理財(cái)業(yè)務(wù)的延伸服務(wù)，帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，創(chuàng)建一個(gè)真正“質(zhì)量效益型 ”的荊州中行。比如可以邀請保險(xiǎn)公司、基金公司專業(yè)人員前來講座。 增強(qiáng)銀客互動(dòng)。在以數(shù)字和業(yè)績論英雄的時(shí)代，沒有產(chǎn)品的銷售是不行的。以我行外匯理財(cái)產(chǎn)品為例，雖然在荊州市場占據(jù)絕對優(yōu)勢，但全轄開辦的網(wǎng)點(diǎn)只有三、四家，沒有推廣到全轄，大多數(shù)臨柜人員和持有外匯的客戶不了解我們的產(chǎn)品 。對全轄員工開展一系列的理財(cái)培訓(xùn)，樹立理財(cái)服務(wù)意識(shí)，明確理財(cái)業(yè)務(wù)是將來重點(diǎn)發(fā)展的方向。2 年內(nèi)培養(yǎng) 35 名afp， 13 名 cfp。因此，除了選 派人員參加總行組織的學(xué)習(xí)外，我行還應(yīng)在物質(zhì)上和精神上鼓勵(lì)員工參加周末班的學(xué)習(xí)，爭取更多的人員加入理財(cái)團(tuán)隊(duì)來。其次，要加強(qiáng)理財(cái)人員的培養(yǎng)。作為總行級的理財(cái)中心，按 照上級行的管理要求和優(yōu)質(zhì)大客戶的分布，分行理財(cái)中心應(yīng)配備 812 人，并且應(yīng)盡快配齊人員，盡早投入運(yùn)營，沙市支行也應(yīng)迅速組建理財(cái)室，爭取在 XX 年底之前開業(yè)運(yùn)營，各縣市支行及有條件的城區(qū)支行、分理處也要設(shè)立理財(cái)專柜，這樣形成至上而下的網(wǎng)絡(luò)體系，讓中行的理財(cái)服務(wù)觸角延伸到荊州各個(gè)轄區(qū)、每個(gè)角落 加快理財(cái)隊(duì)伍的培養(yǎng)建設(shè)。 三、幾點(diǎn)想法 結(jié)合荊州分行實(shí)際，我認(rèn)為 組建服務(wù)、營銷網(wǎng)絡(luò)。 今后荊州分行要安排人員參加總行的類似培訓(xùn)，要打“有準(zhǔn)備之戰(zhàn)”，要讓有志之士盡快熟悉、學(xué)習(xí)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的書籍和課件。 通過學(xué)習(xí)，了解到，現(xiàn)階段中國將 cfp 的教育分為兩個(gè)階段，即基礎(chǔ)的 afp 階段和高級的 cfp 階段。要根據(jù)客戶的家庭、財(cái)務(wù)狀況和規(guī)劃目標(biāo)，結(jié)合客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶的一生量身定制合理的理財(cái)方案，滿足客戶人生不同階段的需求。第三， afp從業(yè)人員要求的素質(zhì)高，不僅要求理財(cái)師具備很高的專業(yè)知識(shí)，而且要求知識(shí)全面，善于溝通，注重信譽(yù) 。第一，各分、支行花大價(jià)錢讓大家出去學(xué)習(xí)，一是說明各行都充分認(rèn)識(shí)到了理財(cái)業(yè)務(wù)的重要性，各行都想通過搶抓理財(cái)業(yè)務(wù)來逐步提升個(gè)金業(yè)務(wù)對全行的貢獻(xiàn)度，二是對于各位學(xué)員來說，無疑是得到了一個(gè)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和整體綜合實(shí)力的大好機(jī)會(huì)，來之不易 。 下一步，就是要認(rèn)真準(zhǔn)備、精心備考，爭取在 6 月 23 日舉行的afp 水平考試中，一路綠燈，順利過關(guān)。經(jīng)過 20 多天的緊張的學(xué)習(xí)、考試，我拿到了 afp 培訓(xùn)合格證書，案例的制作和展示也得到了授課老師的高度評價(jià)。學(xué)習(xí)壓力特別大，學(xué)習(xí)的內(nèi)容絕大部分是以前未接觸過的知識(shí)，通常是大學(xué)或研究生一、兩年的課程，我們一天、兩天拉完，而且要求當(dāng)天消化、吸收，因?yàn)榈诙煊謺?huì)有新的課程等著我們。授課老師具備相當(dāng)?shù)谋尘?，其中有?cái)政部、人民銀行金融研究中心的主管，有大學(xué)教授，還有“海歸”和臺(tái)灣資深保險(xiǎn)、理財(cái)主管。湖北行安排了荊州、襄樊、黃石分行、洪山及寶豐支行各一位理財(cái)專職人員參加學(xué)習(xí)。20XX 年金融培訓(xùn)個(gè)人總結(jié) [樣例 5] 第一篇： 2020 年金融培訓(xùn)個(gè)人總結(jié) 金融培訓(xùn)必須堅(jiān)持服務(wù)市場化 ,實(shí)施金融培訓(xùn)的聯(lián)合辦學(xué)等一系列對策和方法 ,希望對金融培訓(xùn)工作更好地適應(yīng)市場需求 ,下面為你整理了關(guān)于金融培訓(xùn)個(gè)人總結(jié)范文，希望可以幫到您。 關(guān)于金融培訓(xùn)個(gè)人總結(jié)范文篇 1 一、學(xué)習(xí)基本情況 總行將本次培訓(xùn)安排在山東省分行培訓(xùn)中心，共有來自山東、河北、山西、陜西、湖南、湖北、安徽、四川等省分行的 67 名學(xué)員參加本次培訓(xùn)。培訓(xùn)課程主要有：個(gè)人理財(cái)規(guī)劃理論、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、房產(chǎn)及教育金規(guī)劃等內(nèi)容，最后是綜合案例制作及展示。 整個(gè)學(xué)習(xí)過程相當(dāng) 緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時(shí)間基本上是“三點(diǎn)一線” —— 即寢室、教室、食堂。我們每天六點(diǎn)多鐘起床，預(yù)習(xí)，晚上自覺到教室預(yù)習(xí)、復(fù)習(xí)，請老師答疑，基本上凌晨一點(diǎn)多鐘才休息，在最后制作案例的時(shí)候，連續(xù)熬了兩個(gè)通宵。在全班展示的十份案例 當(dāng)中，湖北分行的案例制作與展示是最吸引老師和同學(xué)們眼球的。 二、學(xué)習(xí)感受 要想成為一名合格的 afp，不容易。第二，就學(xué)習(xí)的過程來說，學(xué)員們?nèi)橥度耄罡袎毫?巨大，腦細(xì)胞犧牲了很多，白頭發(fā)添了不少 。既要對國家的宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)有所了解，更需要了解我們的客戶、我們的產(chǎn)品 。這要求我們不斷的積累，不斷的提高。我們在今后的學(xué)習(xí)和工作當(dāng)中，既要理論結(jié)合實(shí)際，又要注重知識(shí)的積累，要通過不斷地積累，不斷地提高，為荊州分行的理財(cái)事業(yè)、個(gè)人金融事業(yè)盡一份力。這對于學(xué)員的學(xué)習(xí)和考試的通過率的提高是有很大幫助的。要迅速組建分行理財(cái)中心，構(gòu)建包括分行理財(cái)中心、支行理財(cái)室及網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)專柜在內(nèi)的三級服務(wù)、營銷體系。首先，理財(cái)中心、理財(cái)室及理財(cái)專柜應(yīng)配備專職理財(cái)人員，不得隨意抽調(diào)作為它用 。目前，市農(nóng)行已有 5 名 cfp， 1 名 afp，工行和建行 cep、afp 執(zhí)證人員也比較多。爭取在 2 年內(nèi)，荊州分行建造一支 2030 人的專職理財(cái)人員隊(duì)伍、 3050 人的兼職理財(cái)人員隊(duì)伍 。 加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，廣泛樹立理財(cái)服務(wù)意思。讓每一位員工熟悉我們的每種理財(cái)產(chǎn)品，了解客戶類型和風(fēng)險(xiǎn)屬性，掌握一定的營銷服務(wù)技巧，爭取在理財(cái)產(chǎn)品乃至個(gè)金產(chǎn)品的銷售上取得較 大的突破。人民幣理財(cái)產(chǎn)品由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的缺陷及產(chǎn)品的認(rèn)知度不高、宣傳不到位，和它行年銷售上億元相比，我行年銷售不到一百萬就相形見絀了。而且，理財(cái)產(chǎn)品屬于中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)很小，利潤較高，應(yīng)該全力營銷，大力發(fā)展。經(jīng)常性地舉辦理財(cái)知識(shí)講座、銀客聯(lián)誼會(huì)、產(chǎn)品說明會(huì)、高端客戶球賽等活動(dòng)，拉近營銷 人員和客戶之間地距離。 大力宣傳、全員營銷，樹立“中銀理財(cái)”品牌，“強(qiáng)質(zhì)興效”。 關(guān)于金融培訓(xùn)個(gè)人總結(jié)范文篇 2 一、業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況 —— 個(gè)人存款。個(gè)人存款增量市場份額 .%，居第 1 位，較上年下降 .個(gè)百分點(diǎn)。截至 12 月末，個(gè)人住房貸款余額萬元，較年初增加萬元，同比多增萬元，完成省行年度計(jì)劃的 %，居系統(tǒng)內(nèi)位 。全行非住房個(gè)人貸款余額 XX 萬元，累計(jì)發(fā)放 XX 萬元 ,同比多發(fā)放 XX 萬元 ，較年初增加 XX 萬元，同比多增加 XX 萬元。 —— 惠農(nóng)卡及農(nóng)戶小額貸款。授信戶數(shù)戶，較年初增加戶，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃 %，計(jì)劃完成率居全省第位 。 —— 理財(cái)及個(gè)人中間業(yè)務(wù)?；痄N售同業(yè)占比 %，居第位，較去年提高個(gè)位次。銷售“本利豐”期金額萬元。新增二星級 (含 )以上客戶戶，完成省行年度計(jì)劃的 %，計(jì)劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位。銷售“傳世之寶”實(shí)物黃金公斤，金額萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元。截至 10 月中旬，文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)已在全市 200 個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入完畢，從環(huán)境到人員、從硬件到軟件，都發(fā)生了煥然一新的變化。 二、主要工作措施 (一 )存款是立行之本，強(qiáng)調(diào)負(fù)債業(yè)務(wù)的根基作用，強(qiáng)力營銷個(gè)人存款。 我行結(jié)合往年情況，采取早動(dòng)手、早謀劃，對一季 度工作進(jìn)行詳細(xì)籌劃，各支行亦相繼召開專門會(huì)議，對基層網(wǎng)點(diǎn)員工明確激勵(lì)政策及考核力度，適時(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性。通過舉辦客戶樂于參與的春天行動(dòng)抽獎(jiǎng)活動(dòng)、送“?！被顒?dòng)等等，輔以真情回饋，點(diǎn)面結(jié)合，維持良好的銀客關(guān)系 。 優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶是我行個(gè)人金融業(yè)務(wù)經(jīng)營的戰(zhàn)略資源。 因此，從年初市行就深入實(shí)施“抓優(yōu)質(zhì)客戶、促成長型客戶、爭潛力客戶”的客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整策略，依托個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)，指導(dǎo)各支行對星級客戶實(shí)施分層營銷，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)作為客戶價(jià)值衡量的標(biāo)準(zhǔn)，集中優(yōu)勢資源，匹配相應(yīng)層次的客戶經(jīng)理。同時(shí)為進(jìn)一步增強(qiáng)對我行優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)，市行向轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶免費(fèi)贈(zèng)送優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)專用卡 (簡稱貴賓卡 )，為客戶提供方便服務(wù)，對維系客戶，市場營銷起到不可替代的積極作用。 加大對代發(fā)工資、企業(yè)分紅和土地補(bǔ)償款等源頭性業(yè)務(wù)的營銷力度。 加大業(yè)務(wù)調(diào)度和督導(dǎo)力度，建立健全業(yè)務(wù)督導(dǎo)和引導(dǎo)制度，充分發(fā)揮二級分行對基層行的指導(dǎo)和引導(dǎo)作用。結(jié)合不同階段的工作需要，及時(shí)召開個(gè)人業(yè)務(wù)調(diào)度會(huì)議，分析業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問題，安排部署個(gè)人業(yè)務(wù)工作。對于各區(qū)域內(nèi)客戶資源、增存熱點(diǎn)及時(shí)幫助支行把握，協(xié)同擬定措施，共同展開營銷，有效切入市場，批量吸吶個(gè)人客戶，加快吸儲(chǔ)增存速度。對于階段性增存“低迷期”和增勢較差的基層網(wǎng)點(diǎn)，由市行直接會(huì)同支行進(jìn)行了解存在的困難和問題，逐一研究制定具體的幫促方案。 今年以來，編發(fā)《個(gè)人業(yè)務(wù)信息交流》 28 期，市行采編我部簡報(bào)一期，同時(shí)，對全市個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展較快的支行，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，由市行采編簡報(bào)，如棲霞支行基金簡報(bào)、毓璜頂支行黃金簡報(bào)，并轉(zhuǎn)發(fā)全市網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)借鑒。 雖然過去的一個(gè)學(xué)期我們財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作的不錯(cuò)，也得到了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和廣大學(xué)生的擁戴支持，但是我們財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組一定不會(huì)驕傲，我們一定會(huì)繼續(xù)的努力的將我們的本職工作做到最好。我的工作總結(jié)有下： (一 )關(guān)于思想