【正文】 鄧小平建設有中國特色的社會主義理論和黨的各種路線、方針、政策，堅持學習“三個代表”的重要思想，學習各種金融法律、法規(guī)，積極參加單位組織的各種政治學習活動?！掇r(nóng)村信 用社經(jīng)營管理》、《經(jīng)濟工作者學習資料》、《中國金融》、《廣西金融研究》、《信用社財務管理》、《農(nóng)村信貸》等教材和書籍讓我手不釋卷，因為有了大學專業(yè)課的底子，使我對這些金融知識更為容易理解和掌握。除此之外，對農(nóng)村信用社便一無所知了。 金融個人工作總結(jié)篇二 本人自 20x 年 x 月份參加工作至今，已經(jīng)有一年時間。 整合，優(yōu)化服務提高服務質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息 。能將所學知識轉(zhuǎn)化為服 務客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加 it 藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力 二、存在的不足： 盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在 人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。 ，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。以下是 11 個人工作總結(jié)報告： 一、 x 年具體工作總結(jié)： 客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作： ，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群 。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。 今年的工作從總體上看，業(yè)績較為顯著，成績歸功于財務處全體干部職工的努力，歸功于處領導班子精誠團結(jié)、合舟共濟，歸功于校領導的重視和正確領導，歸功于兄弟處室的密切配合和大力支持。 加強財會理論學習和研究不夠。 與部門溝通和向領導請示匯報都做得不夠。 (六 )今年工作中的缺點和失誤 在“部門預算”改革的條件下，如何多渠道籌資，為學校提供更多的建設資金，需要有新思路、新舉措。能以“三個代表”的要求，自覺做到自省、自警、自勵、自律。 加強和規(guī)范二級財務管理。我利用學校 wto 知識學習班的契機，提出經(jīng)營學校的十個設想，呼吁全校教職工增強危機意識、使命意識、責任意識，共同做好經(jīng)營學校的大文章。 實施穩(wěn)健的財政政策，穩(wěn)步推進“部門預算”改革。根據(jù)我省選擇性招生有關政策，我與校內(nèi)有關部門共同研究籌資辦法，規(guī)范操作程序，并組織有關人員密切配合，增加學校收入 xxxx 多萬元，較好地彌補了學校經(jīng)費的不足。 多渠道籌集資金，確保學校資金需要。能組織有關人員經(jīng)常深入第一線，了解情況，幫助基層解決實際困難。 (三 )關于工作作風 能嚴格執(zhí)行民主集中制，認真執(zhí)行財務處議事規(guī)則和工作紀律，堅持每周一次處長辦公會議制度。能駕馭全局，有較強的組織協(xié)調(diào)能力 。服從大局、主動服務大局，認真貫徹落實黨委決議、校長辦公會議決議和校財經(jīng)領導小組會議精神 。 雖然過去的一個學期我們財經(jīng)工作領導小組工作的不錯，也得到了學校領導和廣大學生的擁戴支持，但是我們財經(jīng)工作領導小組一定不會驕傲，我們一定會繼續(xù)的努力的將我們的本職工作做到最好。對于階段性增存“低迷期”和 增勢較差的基層網(wǎng)點，由市行直接會同支行進行了解存在的困難和問題，逐一研究制定具體的幫促方案。結(jié)合不同階段的工作需要，及時召開個人業(yè)務調(diào)度會議，分析業(yè)務發(fā)展中存在的問題，安排部署個人業(yè)務工作。 加大對代發(fā)工資、企業(yè)分紅和土地補償款等源頭性業(yè)務的營銷力度。 因此，從年初市行就深入實施“抓優(yōu)質(zhì)客戶、促成長型客戶、爭潛力客戶”的客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整策略，依托個人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)，指導各支行對星級客戶實施分層營銷 ，堅持以經(jīng)濟貢獻作為客戶價值衡量的標準，集中優(yōu)勢資源，匹配相應層次的客戶經(jīng)理。通過舉辦客戶樂于參與的春天行動抽獎活動、送“?！被顒拥鹊?，輔以真情回饋，點面結(jié)合，維持良好的銀客關系 。 二、主要工作措施 (一 )存款是立行之本，強調(diào)負債業(yè)務 的根基作用，強力營銷個人存款。銷售“傳世之寶”實物黃金公斤，金額萬元，實現(xiàn)銷售收入萬元。銷售“本利豐”期金額萬元。 —— 理財及個人中間業(yè)務。 —— 惠農(nóng)卡及農(nóng)戶小額貸款。截至 12 月末，個人住房貸款余額萬元，較年初增加萬元，同比多增萬元，完成省行計劃的 %，居系統(tǒng)內(nèi)位 。 關于金融培訓個人總結(jié)范文篇 2 一、業(yè)務指標完成情況 —— 個人存款。經(jīng)常性地舉辦理財知識講座、銀客聯(lián)誼會、產(chǎn)品說明會、高端客戶球賽等活動，拉近營銷人員和客戶之間地距離。人民幣理財產(chǎn)品由于產(chǎn)品設計的缺 陷及產(chǎn)品的認知度不高、宣傳不到位，和它行年銷售上億元相比，我行年銷售不到一百萬就相形見絀了。 加強理財業(yè)務知識的學習，廣泛樹立理財服務意思。目前，市農(nóng)行已有 5 名 cfp， 1 名 afp，工行和建行 cep、afp 執(zhí)證人員也比較多。要迅速組建分行理財中心，構(gòu)建包括分行理財中心、支行理財室及網(wǎng)點理財專柜在內(nèi)的三級服務、營銷體系。我們在今后的學習和工作當中，既要理論結(jié)合實際，又要注重知識的積累，要通過不斷地積累，不斷地提高，為荊州分行的理財事業(yè)、個人金融事業(yè)盡一份力。既要對國家的宏觀、微觀經(jīng)濟有所了解，更需 要了解我們的客戶、我們的產(chǎn)品 。 二、學習感受 要想成為一名合格的 afp，不容易。我們每天六點多鐘起床，預習，晚上自覺到教室預習、復習，請老師答疑，基本上凌晨一點多鐘才休息，在最后制作案例的時候，連續(xù)熬了兩個通宵。培訓課程主要有：個人理財規(guī)劃理論、個人風險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、個人稅務與遺產(chǎn)籌劃、房產(chǎn)及教育金規(guī)劃等內(nèi) 容，最后是綜合案例制作及展示。工作中存在的失誤和不足，責任在我，今后我應當加倍努力，爭取在有限的任期內(nèi)做出更大的成績，回報學校，不辜負領導和大家的期望。 (七 )今后的打算 按照建設高水平大學的要求，全面提升財務管理水平。雖然工作有主見，辦事公正，敢于負責，也不越權(quán)，但是，對個別業(yè)務的處理稍有疏忽就會犯溝通不夠或者向領 導請示匯報不夠的錯誤，因此今后在業(yè)務工作上既要大膽，又要謹慎，要防止急中出錯?！安块T預算”改革剛剛起步，制度本身有許多缺陷，我們一方面通過幫助上級部門完善制度，增加財政主渠道對教育的投入 。 今年上半年，校紀委監(jiān)察處對我處進行了黨風廉政責任制考核，肯定了成績和好的做法，主要是：“領導重視、積極開展黨風廉政教育、責任制網(wǎng)絡健全、重視制度建設、從源頭上預防和解決腐敗問題、注重行風建設 。 (五 )關于廉潔自律 按照財務處廉政責任第一責任人的要求，能帶頭認真學習并組織全處干部職工學習黨中央關于廉政建設的一系列文件，參加學校廉政報告會，觀看廉政錄像，通過學習，從思想上筑起一道鋼鐵長城，增強防范意識和拒腐防變能力。 我校財務順利通過審計檢查，并且獲得一致好評。今年是我省實施“部門預算”改革的第一年，我校緊緊圍繞學校黨政工作目標安排預算，確保學校改革、穩(wěn)定和各項事業(yè)發(fā)展，為全面提升學校整體實力提高辦學水平及搞好百年校慶提供經(jīng)費保障。 (3)以研究、考察、培訓為紐帶，增進我處與省教育廳、財政廳兩部門的聯(lián)系，爭取政府部門對我校經(jīng)費的支持。 (1)充分調(diào)動各方面積極性，較好地完成校慶籌資任務。 (四 )關于工作實績 對照工作目標，今年本人工作實績主要體現(xiàn)在六個方面： 切實做好校財經(jīng)工作領導小組日常事務工作，當好領導參謀助手。能平易近人，與其他處領導團結(jié)協(xié)作，與兄弟處室密切配合，努力完成學校下達的各項目標任務。具有一定的科學決策水平和開拓創(chuàng)新能力 。能牢記全心全意為人民服務的宗旨，忠實地為全校師生員工服務 。 有了過去的一個學期的工作總結(jié)，才能夠在新的新的學期有了參照物，更加激勵我們財經(jīng)工作領導小組工作。 總結(jié)典型經(jīng)驗，建立信息交流平臺。二是深入基層調(diào)研，掌握第一手資料。 年初組織各行開展了代發(fā)工資業(yè)務調(diào)查摸底，指導各行積極搶抓源頭資金和間隙資金，在全市作了針對性的工作部署。強化對三星級以上客戶的個性化服務及金融產(chǎn)品綜合營銷力度，提高客戶 資金的留存率。同時抓住年前的資金流動特點，依托網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的平臺，借助借記卡、惠農(nóng)卡、網(wǎng)上銀行、消息服務、電話銀行、手機銀行以及我行合作商戶等渠道和功能載體，積極做好儲源挖掘，助推業(yè)務增長 加大對優(yōu)質(zhì)個人客戶的營銷和服務力度。 以總行“”活動為助力，推動存款業(yè)務快速增長。 —— 網(wǎng)點優(yōu)化整合工作有條不紊行進中，網(wǎng)點文明標準服務導入完美收官。實現(xiàn)個人業(yè)務中間收入為萬元。截至 12 月末，全行基金認申購金額為億元 ，完成省行年度計劃的 %，系統(tǒng)內(nèi)計劃完成率由年初的第位提高到第位。截至 12 月末，全行共累計發(fā)放惠農(nóng)卡張，較年初增加張，增量居全省第位，完成省行計劃 %，計劃完成率居全省第位 。同業(yè)占比 %，居第位。截至 12 月末，個人存款余額 .億元，較年初增加 .億元，增量居系統(tǒng)內(nèi)第位 ,完成省行年度計劃的 .%，計劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位，較上年提高個位次。比如可以邀請保險公司、基金公司專業(yè)人員前來講座。在以數(shù)字和業(yè)績論英雄的時代，沒有產(chǎn)品的銷售是不行的。對全轄員工開展一系列的理財培訓，樹立理財服務意識，明確理財業(yè)務是將來重點發(fā)展的方向。因此，除了選 派人員參加總行組織的學習外，我行還應在物質(zhì)上和精神上鼓勵員工參加周末班的學習，爭取更多的人員加入理財團隊來。作為總行級的理財中心，按 照上級行的管理要求和優(yōu)質(zhì)大客戶的分布，分行理財中心應配備 812 人，并且應盡快配齊人員，盡早投入運營，沙市支行也應迅速組建理財室，爭取在 XX 年底之前開業(yè)運營，各縣市支行及有條件的城區(qū)支行、分理處也要設立理財專柜，這樣形成至上而下的網(wǎng)絡體系，讓中行的理財服務觸角延伸到荊州各個轄區(qū)、每個角落 加快理財隊伍的培養(yǎng)建設。 今后荊州分行要安排人員參加總行的類似培訓，要打“有準備之戰(zhàn)”，要讓有志之士盡快熟悉、學習金融理財標準委員會制定的書籍和課件。要根據(jù)客戶的家庭、財務狀況和規(guī)劃目標，結(jié)合客戶的風險承受能力，為客戶的一生量身定制合理的理財方案，滿足客戶人生不同階段的需求。第一，各分、支行花大價錢讓大家出去學習，一是說明各行都充分認識到了理財業(yè)務的重要性，各行都想通過搶抓理財業(yè)務來逐步提升個金業(yè)務對全行的貢獻度，二是對于各位學員來說，無疑是得到了一個提高自身業(yè)務素質(zhì)和整體綜合實力的大好機會，來之不易 。經(jīng)過 20 多天的緊張的學習、考試，我拿到了 afp 培訓合格證書，案例的制作和展示也得到了授課老師的高度評價。授課老師具備相當?shù)谋尘埃渲杏胸斦?、人民銀行金融研究中心的主管，有大學教授，還有“海歸”和臺灣資深保險、理財主管。20XX 年金融培訓個人總結(jié) [樣例 5] 第一篇： 2020 年金融培訓個人總結(jié) 金融培訓必須堅持服務市場化 ,實施金融培訓的聯(lián)合辦學等一系列對策和方法 ,希望對金融培訓工作更好地適應市場需求 ,下面為你整理了關于金融培訓個人總結(jié)范文，希望可以幫到您。培訓課程主要有：個人理財規(guī)劃理論、個人風險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、個人稅務與遺產(chǎn)籌劃、房產(chǎn)及教育金規(guī)劃等內(nèi)容，最后是綜合案例制作及展示。我們每天六點多鐘起床，預習，晚上自覺到教室預習、復習，請老師答疑，基本上凌晨一點多鐘才休息，在最后制作案例的時候，連續(xù)熬了兩個通宵。 二、學習感受 要想成為一名合格的 afp，不容易。既要對國家的宏觀、微觀經(jīng)濟有所了解，更需要了解我們的客戶、我們的產(chǎn)品 。我們在今后的學習和工作當中，既要理論結(jié)合實際，又要注重知識的積累，要通過不斷地積累，不斷地提高，為荊州分行的理財事業(yè)、個人金融事業(yè)盡一份力。要迅速組建分行理財中心，構(gòu)建包括分行理財中心、支行理財室及網(wǎng)點理財專柜在內(nèi)的三級服務、營銷體系。目前，市農(nóng)行已有 5 名 cfp， 1 名 afp，工行和建行 cep、afp 執(zhí)證人員也比較多。 加強理財業(yè)務知識的學習，廣泛樹立理財服務意思。人民幣理財產(chǎn)品由于產(chǎn)品設計的缺陷及產(chǎn)品的認知度不高、宣傳不到位，和它行年銷售上億元相比，我行年銷售不到一百萬就相形見絀了。經(jīng)常性地舉辦理財知識講座、銀客聯(lián)誼會、產(chǎn)品說明會、高端客戶球賽等活動，拉近營銷 人員和客戶之間地距離。 關于金融培訓個人總結(jié)范文篇 2 一、業(yè)務指標完成情況 —— 個人存款。截至 12 月末，個人住房貸款余額萬元，較年初增加萬元，同比多增萬元，完成省行年度計劃的 %，居系統(tǒng)內(nèi)位 。 —— 惠農(nóng)卡及農(nóng)戶小額貸款。 —— 理財及個人中間業(yè)務。銷售“本利豐”期金額萬元。銷售“傳世之寶”實物黃金公斤，金額萬元，實現(xiàn)銷售收入萬元。 二、主要工作措施 (一 )存款是立行之本，強調(diào)負債業(yè)務的根基作用，強力營銷個人存款。通過舉辦客戶樂于參與的春天行動抽獎活動、送“?！被顒拥鹊?，輔以真情回饋，點面結(jié)合，維持良好的銀客關系 。 因此，從年初市行就深入實施“抓優(yōu)質(zhì)客戶、促成長型客戶、爭潛力客戶”的客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整策