【正文】 短的一年見習(xí)期，是我人生 角色轉(zhuǎn)換的一年，是我不斷成長的一年，也是我對農(nóng)村金融事業(yè)由陌生進而熟悉、熱愛并愿意為之終生默默奉獻的一年。 312 月新增活期平均余額、標(biāo)準(zhǔn)保費完成情況 6 月較 2 月 28 日累計新增活期序時進度計劃為 9000 萬元，截至目前，較 2 月底累計凈增活期平均余額為負(fù) 90 萬元，其中 3 至 6 月各月均未能完成活期平均計劃。 期繳保險：截至 6 月 30 日，我局期繳產(chǎn)品實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)保費 萬元。與去年相比，客戶經(jīng)理整體素質(zhì)、營銷意識、專業(yè)知識有很大的提高。發(fā)放銀行合規(guī)管理實用手冊電子光盤，組織網(wǎng)點人員學(xué)習(xí) 。 x 年 12月 31 日活比為 %，而目前活比為 %，活比下降較多。二是在六大重點營銷項目方案制定和推進過程中，銀行啟動較慢，因此出現(xiàn)與銀行步調(diào)不一致的狀況，同時銀行將業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)向了信貸業(yè)務(wù)及公司業(yè)務(wù)，對傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數(shù)據(jù)分析和通報過程出現(xiàn)脫節(jié) 。 第三、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。在日常生活和工作中不斷地加強個人修養(yǎng)和黨性修養(yǎng)，盡力發(fā)揮好黨員的先鋒模范作用。 為不斷提高思想政治素質(zhì)，提高學(xué)識水平和綜合素質(zhì)，我堅持做“學(xué)習(xí)型”員工，一方面從金融經(jīng)濟報刊雜志上汲取“營養(yǎng)”，充實和豐富自己的知識結(jié)構(gòu) 。 我始終堅持認(rèn)真履行崗位職責(zé)，努力完成各項工作任務(wù)，無論崗位如何變換，我都干一行、愛一行、專一行。三是 x。 x。從不計較個人得失，從未出現(xiàn)違規(guī)違制現(xiàn)象。此次遠(yuǎn)程研修主要采取集中研修與分散研修相結(jié)合的方式，集中研修： 6 月 19 日，集中研修 1 天，學(xué)員集中到校進行了 6 小時的網(wǎng)上研討與學(xué)習(xí)，提交作業(yè) 。 合理分工效果顯著制定制度管理完善。學(xué)校確定信息采集 (王斌老師 )、撰寫人員 (沙莉主任 )，每 天提交研修簡訊，圖片與文字相結(jié)合，包括培訓(xùn)中研討交流、收獲體會等好的經(jīng)驗做法、取得的成效、發(fā)現(xiàn)的問題、建議解決辦法等。圍繞“和諧教育，幸福師生。 通過培訓(xùn)，教師根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容，聯(lián)系思想實際和工作實際進行了認(rèn)真的總結(jié)和反思，每位培訓(xùn)教師認(rèn)真做筆記寫學(xué)習(xí)體會。 二、內(nèi)容具體，形式多樣 本次專題培訓(xùn)活動要以深入學(xué)習(xí)全國、省、市教育工作會議與中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要精神為總領(lǐng)，以探尋“和諧教育，幸福師生”為目標(biāo)，以學(xué)習(xí)兩屆“全國教書育人楷模”、“最美教師”張 麗莉、“最美司機”吳斌等榜樣事跡為重點，緊緊圍繞落實溫州教育“提高教育質(zhì)量、促進教育公平”兩大戰(zhàn)略重點和“三心四德”教育，推動平陽教育科學(xué)和諧、優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展展開培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 五 .研修研討質(zhì)量高 經(jīng)過了解 70%的研修學(xué)員都在規(guī)定時間內(nèi)或者提前提交作業(yè)，研修組長當(dāng)天都認(rèn)真批閱完本組學(xué)員作業(yè)，學(xué)校三位指導(dǎo)教師也按時每個模塊的作業(yè)，在省專業(yè)組在研修網(wǎng)絡(luò)平臺上刊登的研修信息中，推薦并選登了校長寄語、推 演工作側(cè)記、研修工作新聞、教師優(yōu)秀點評、作業(yè)截止到目前至少有 10余篇。 梳理思路流程清晰信息總結(jié)反饋迅速。確保圓滿完成推演任務(wù)。全員遠(yuǎn)程研修工程利用山東省教師教育網(wǎng)遠(yuǎn)程研修平臺，在學(xué)科課程專家引領(lǐng)下，通過網(wǎng)上備課、案例分析、問題研討等形式的對話交流，幫助教師診斷和解決教學(xué)問題，提高教師合理設(shè)計與有效實施新課程教學(xué)的能力，提高我校教師素質(zhì)和教育教學(xué)質(zhì)量，促進我校教育教學(xué)發(fā)展。敢于講真話、辦實事 。 x。一是全身心投入到抗震救災(zāi)各項工作中， x。通過各種形式的學(xué)習(xí)，我基本掌握了搞好本職工作和其他崗位工作應(yīng)具備的基本知識，不斷提高運用理論解決問題的能力，為更好地適應(yīng)新形勢下工作的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)，自己的組織協(xié)調(diào)能力、判斷分析能力、宏觀駕馭能力等都有了很大提高。始終保持一名青年員工的蓬勃 朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣。 作為一名共產(chǎn)黨員，我堅持以馬列主義、 x 思想、鄧小平理論為思想行為的指南，嚴(yán)格按照“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”。 針對這幾個問題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補短我的工作計劃是： 第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發(fā)工資 、基金定投及綠卡通進展緩慢。截至目前，總余額較 x 年 12 月 31 日凈增 億，其中營業(yè)部門總余額凈增 億，營業(yè)定期凈增 億，營業(yè)活期平均凈增 6681 萬元。自階段性目標(biāo)下達后，金融業(yè)務(wù)局及時將到期客戶發(fā)至城區(qū)營業(yè)局、各區(qū)分局及各網(wǎng)點，同時給每一位客戶寄遞了告客戶書，在告知的同時并宣傳我局其他理財業(yè)務(wù)，并要求每個網(wǎng)點、每個客戶經(jīng)理主動聯(lián)系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護和接轉(zhuǎn)工 作。 積極發(fā)揮客戶經(jīng)理團隊作用，發(fā)展個人中間業(yè)務(wù) 上半年完成對《無錫郵政代理金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經(jīng)理隊伍運作流程》方案，進一步落實客戶經(jīng)理每天日志的上報工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計劃總結(jié)的填報工作。 綠卡通： x 年我局綠卡通發(fā)展目標(biāo)數(shù)位 17500 戶，截至 6 月底，累計發(fā)卡 138張，目前進度比較緩慢。累計新增活期平均余額 13736 萬元，完成計劃的 %。 “學(xué)精于勤而荒于嬉”，實踐是不斷取得進步的基礎(chǔ)。收回利息 9 萬元，完成任務(wù)的 2 5%，比去年同期多收 1 萬元 。通過實踐，我解決實際問題的能力和組織能力也得到了很好的鍛煉。一段時間下來， 我對所管轄村的經(jīng)濟基礎(chǔ)、主要經(jīng)濟收入來源、支柱農(nóng)業(yè)以及農(nóng)戶的一些基本狀況已經(jīng)有了一個大致的了解 。 剛開始時我是在內(nèi)勤崗位跟班實踐，從第一天開始，難題就接踵而至。農(nóng)村信用社是農(nóng)村金融的主力軍，是聯(lián)系農(nóng)民的金融紐帶，農(nóng)村信用社的根在農(nóng)村，離開農(nóng)村就成了無源之水??但這些認(rèn)識都還是膚 淺的，還需要我在實踐當(dāng)中去不斷深入地理解。 記得當(dāng)初畢業(yè)面試的時候，一位考官問我，農(nóng)村信用社是什么。 不足處： (中、高端客戶 )較少，對客戶信息資料了解不全 (地址、號碼、興趣愛好 )缺少對客戶的維護 。 ，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客 戶進行分類維系的同時 .進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效 。 第三篇： 2020 金融個人工作總結(jié) [大全 ] 做好金融工作就要不斷提高思想政治素質(zhì)，提高學(xué)識 水平和綜合素質(zhì)，今天就給大家整理了金融個人工作總結(jié)，希望對大家的工作和學(xué)習(xí)有所幫助，歡迎閱讀 ! 金融個人工作總結(jié)篇一 回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。 對國家開辟“綠色通道”后學(xué)生欠費增多的情況估計不足?！蓖瑫r指出要“進一步增強財務(wù)透明度，根據(jù)財務(wù)部門工作的特點，把廉政建設(shè)責(zé)任制的要求貫徹落實到每個財會人員”。今年省政府工作目標(biāo)確定對全省 46 所高校 200x 財務(wù)收支和收費管理使用情況開展專項審計，我校列為其中。 (4)積極爭取金融部門對我校的支持。 按照學(xué)校 20XX 年黨政工作目標(biāo)要求，今年 x 月，我校組建了校財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，本人擔(dān)任財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼秘書，為了使財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組有序地開展工作，按照職責(zé)分工和工作程序，我能及時主動提出建議議題送校領(lǐng)導(dǎo)審定，事先了解和掌握各項議題的具體情況，詳實地向校財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，積極地參與討論，準(zhǔn)確地起草會議紀(jì)要，并切實貫徹執(zhí)行校財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組的 各項決議。在干部使用上，善于發(fā)現(xiàn)人才、注意培養(yǎng)干部，能正確使用干 部，用人所長，避其所短 。我的工作總結(jié)有下： (一 )關(guān)于思想政治表現(xiàn) 能認(rèn)真學(xué)習(xí) ml 主義、 mzd 思想、 dxp 理論和 jzm 同志“三個代表”的重要思想 。對于各區(qū)域內(nèi)客戶資源、增存熱點及時幫助支行把握，協(xié)同擬定措施，共同展開營銷，有效切入市場，批量吸吶個人客戶，加快吸儲增存速度。同時為進一步增強對我行優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)，市行向轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶免費贈送優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)專用卡 (簡稱貴賓卡 )，為客戶提供方便服務(wù)，對維系客戶，市場營銷起到不可替代的積極作用。 我行結(jié)合往年情況，采取早動手、早謀劃，對一季度工作進行詳細(xì)籌劃，各支行亦相繼召開專門會議，對基層網(wǎng)點員工明確激勵政策及考核力度，適時調(diào)動員工積極性。新增二星級 (含 )以 上客戶戶，完成省行計劃的 %，計劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位。授信戶數(shù)戶，較年初增加戶，增量居全省第位，完成省行計劃 %，計劃完成率居全省第位 。個人存款增量市場份額 .%，居第 1 位，較上年下降 .個百分點。而且，理財產(chǎn)品屬于中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，風(fēng)險很小，利潤較高，應(yīng)該全力營銷，大力發(fā)展。爭取在 2 年內(nèi)，荊州分行建造一支 2030 人的專職理財人員隊伍、 3050 人的兼 職理財人員隊伍 。這對于學(xué)員的學(xué)習(xí)和考試的通過率的提高是有很大幫助的。第二，就學(xué)習(xí)的過程來說，學(xué)員們?nèi)橥度?，深感壓力巨大，腦細(xì)胞犧牲了很多，白頭發(fā)添了不少 。 整個學(xué)習(xí)過程相當(dāng)緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時間基本上是“三點一線” —— 即寢室、教室、食堂。特別是財務(wù)管理，要力爭做成“品牌”，形成特色，全面提升我校財務(wù)工作在全省的地位，真正實 現(xiàn)我處“科學(xué)理財、高效管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、爭創(chuàng)一流”的目標(biāo)，使財務(wù)管理水平與建設(shè)高水平大學(xué)相適應(yīng)。還要運用利益激勵機制，進一步調(diào)動各方面積極性，開辟多種籌資渠道，為學(xué)?？缭桨l(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。按規(guī)定進行個人收入申報，接受組織監(jiān)督。我處堅持從自身做起，邀請校領(lǐng)導(dǎo)在財務(wù)處作關(guān)于“加入 wto 與經(jīng)營學(xué)校理念”的輔導(dǎo)報告 。 (2)用好用活政策，增加學(xué)校收入。勇于改革， 敢于負(fù)責(zé)，勤奮敬業(yè)，任勞任怨 。 (二 )關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)能力 能堅持解放思想、實事求是、與時俱進的思想路線，運用馬克思主義的立場、觀點和方法，分析研究和解決學(xué)校財務(wù)工作中遇到的實際問題 。 關(guān)于金融培訓(xùn)個人總結(jié)范文篇 3 在過去的一 個學(xué)期了，有我主持的學(xué)校財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組取得了良好的工作成績，這都?xì)w功于我們財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組各位成員的辛勤努力和我個人的一點點組織能力。 一是定期匯制各支行個人存款通報表、市場占有率情況表和全市營業(yè)網(wǎng)點增量排名表，加強對個存款的監(jiān)測和調(diào)度。截至 12 月末，全行二星級以上客戶占比，存款占比，由此可見，對優(yōu)質(zhì)客戶的維護工作做得是否到位關(guān)系到我行的業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤創(chuàng)造，只要抓住優(yōu)質(zhì)客戶，就能穩(wěn)定個人存款的基礎(chǔ)。 20xx 年，經(jīng)全行個人業(yè)務(wù)戰(zhàn)線全體同仁的辛勤努力，個人零售業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展，為全行的穩(wěn)健經(jīng)營夯實基礎(chǔ)。代銷國債期金額萬元。增量居系統(tǒng)內(nèi)第 X 位，完成省行年度計劃的 XX%，計劃完成率居第 X 位，同比提高 X 個位次。借助省行、總行的營銷宣傳活動，組織一段時間的有媒體宣傳、網(wǎng)點營銷、全員動員的包含理財產(chǎn)品、理財理念的集中地、地毯式地轟炸，在客戶心目中樹立“中銀理財”品派形象，并通過我們專業(yè)、優(yōu)質(zhì)地服務(wù)，提升荊州中行理財業(yè)務(wù)市場占有率，爭取到今年年底大客戶的數(shù)量、管理的大客戶資產(chǎn)新增額及資產(chǎn)總額等指標(biāo)上有所突破，并通過理財業(yè)務(wù)的延伸服務(wù)，帶動其他業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，創(chuàng)建一個真正“質(zhì)量效益型 ”的荊州中行。以我行外匯理財產(chǎn)品為例，雖然在荊州市場占據(jù)絕對優(yōu)勢，但全轄開辦的網(wǎng)點只有三、四家，沒有推廣到全轄，大多數(shù)臨柜人員和持有外匯的客戶不了解我們的產(chǎn)品 。其次，要加強理財人員的培養(yǎng)。 通過學(xué)習(xí)，了解到，現(xiàn)階段中國將 cfp 的教育分為兩個階段，即基礎(chǔ)的 afp 階段和高級的 cfp 階段。 下一步，就是要認(rèn)真準(zhǔn)備、精心備考，爭取在 6 月 23 日舉行的afp 水平考試中，一路綠燈，順利過關(guān)。湖北行安排了荊州、襄樊、黃石分行、洪山及寶豐支行各一位理財專職人員參加學(xué)習(xí)。 整個學(xué)習(xí)過程相當(dāng) 緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時間基本上是“三點一線” —— 即寢室、教室、食堂。第二，就學(xué)習(xí)的過程來說，學(xué)員們?nèi)橥度?，深感壓?巨大，腦細(xì)胞犧牲了很多，白頭發(fā)添了不少 。這對于學(xué)員的學(xué)習(xí)和考試的通過率的提高是有很大幫助的。爭取在 2 年內(nèi)，荊州分行建造一支 2030 人的專職理財人員隊伍、 3050 人的兼職理財人員隊伍 。而且，理財產(chǎn)品屬于中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，風(fēng)險很小，利潤較高，應(yīng)該全力營銷，大力發(fā)展。個人存款增量市場份額 .%，居第 1 位，較上年下降 .個百分點。授信戶數(shù)戶，較年初增加戶，增量居全省第位，完成省行計劃 %，計劃完成率居全省第位 。新增二星級 (含 )以上客戶戶，完成省行年度計劃的 %，計劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位。 我行結(jié)合往年情況，采取早動手、早謀劃，對一季 度工作進行詳細(xì)籌劃，各支行亦相繼召開專門會議，對基層網(wǎng)點員工明確激勵政策及考核力度，適時調(diào)動員工積極性。同時為進一步增強對我行優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)，市行向轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶免費贈送優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)專用卡 (簡稱貴賓卡 )，為客戶提供方便服務(wù)，對維系客戶，市場營銷起到不可替代的積極作用。對于各區(qū)域內(nèi)客戶資源、增存熱點及時幫助支行把握，