【正文】 短的一年見習期，是我人生 角色轉換的一年，是我不斷成長的一年，也是我對農村金融事業(yè)由陌生進而熟悉、熱愛并愿意為之終生默默奉獻的一年。 312 月新增活期平均余額、標準保費完成情況 6 月較 2 月 28 日累計新增活期序時進度計劃為 9000 萬元，截至目前，較 2 月底累計凈增活期平均余額為負 90 萬元，其中 3 至 6 月各月均未能完成活期平均計劃。 期繳保險：截至 6 月 30 日，我局期繳產品實現標準保費 萬元。與去年相比，客戶經理整體素質、營銷意識、專業(yè)知識有很大的提高。發(fā)放銀行合規(guī)管理實用手冊電子光盤，組織網點人員學習 。 x 年 12月 31 日活比為 %，而目前活比為 %，活比下降較多。二是在六大重點營銷項目方案制定和推進過程中，銀行啟動較慢，因此出現與銀行步調不一致的狀況，同時銀行將業(yè)務重點轉向了信貸業(yè)務及公司業(yè)務，對傳統的中間業(yè)務由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數據分析和通報過程出現脫節(jié) 。 第三、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。在日常生活和工作中不斷地加強個人修養(yǎng)和黨性修養(yǎng)，盡力發(fā)揮好黨員的先鋒模范作用。 為不斷提高思想政治素質，提高學識水平和綜合素質，我堅持做“學習型”員工，一方面從金融經濟報刊雜志上汲取“營養(yǎng)”，充實和豐富自己的知識結構 。 我始終堅持認真履行崗位職責，努力完成各項工作任務，無論崗位如何變換，我都干一行、愛一行、專一行。三是 x。 x。從不計較個人得失，從未出現違規(guī)違制現象。此次遠程研修主要采取集中研修與分散研修相結合的方式，集中研修： 6 月 19 日，集中研修 1 天，學員集中到校進行了 6 小時的網上研討與學習，提交作業(yè) 。 合理分工效果顯著制定制度管理完善。學校確定信息采集 (王斌老師 )、撰寫人員 (沙莉主任 )，每 天提交研修簡訊，圖片與文字相結合，包括培訓中研討交流、收獲體會等好的經驗做法、取得的成效、發(fā)現的問題、建議解決辦法等。圍繞“和諧教育，幸福師生。 通過培訓，教師根據學習內容，聯系思想實際和工作實際進行了認真的總結和反思，每位培訓教師認真做筆記寫學習體會。 二、內容具體，形式多樣 本次專題培訓活動要以深入學習全國、省、市教育工作會議與中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要精神為總領，以探尋“和諧教育，幸福師生”為目標，以學習兩屆“全國教書育人楷模”、“最美教師”張 麗莉、“最美司機”吳斌等榜樣事跡為重點，緊緊圍繞落實溫州教育“提高教育質量、促進教育公平”兩大戰(zhàn)略重點和“三心四德”教育，推動平陽教育科學和諧、優(yōu)質均衡發(fā)展展開培訓學習。 五 .研修研討質量高 經過了解 70%的研修學員都在規(guī)定時間內或者提前提交作業(yè)，研修組長當天都認真批閱完本組學員作業(yè)，學校三位指導教師也按時每個模塊的作業(yè)，在省專業(yè)組在研修網絡平臺上刊登的研修信息中，推薦并選登了校長寄語、推 演工作側記、研修工作新聞、教師優(yōu)秀點評、作業(yè)截止到目前至少有 10余篇。 梳理思路流程清晰信息總結反饋迅速。確保圓滿完成推演任務。全員遠程研修工程利用山東省教師教育網遠程研修平臺，在學科課程專家引領下，通過網上備課、案例分析、問題研討等形式的對話交流，幫助教師診斷和解決教學問題，提高教師合理設計與有效實施新課程教學的能力，提高我校教師素質和教育教學質量，促進我校教育教學發(fā)展。敢于講真話、辦實事 。 x。一是全身心投入到抗震救災各項工作中， x。通過各種形式的學習，我基本掌握了搞好本職工作和其他崗位工作應具備的基本知識，不斷提高運用理論解決問題的能力，為更好地適應新形勢下工作的發(fā)展打下了堅實的基礎，自己的組織協調能力、判斷分析能力、宏觀駕馭能力等都有了很大提高。始終保持一名青年員工的蓬勃 朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣。 作為一名共產黨員，我堅持以馬列主義、 x 思想、鄧小平理論為思想行為的指南，嚴格按照“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”。 針對這幾個問題，新的一年結合工作性質取長補短我的工作計劃是： 第一、注重老客戶的轉化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現在已經開始跟蹤維護。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發(fā)工資 、基金定投及綠卡通進展緩慢。截至目前，總余額較 x 年 12 月 31 日凈增 億，其中營業(yè)部門總余額凈增 億，營業(yè)定期凈增 億，營業(yè)活期平均凈增 6681 萬元。自階段性目標下達后，金融業(yè)務局及時將到期客戶發(fā)至城區(qū)營業(yè)局、各區(qū)分局及各網點，同時給每一位客戶寄遞了告客戶書，在告知的同時并宣傳我局其他理財業(yè)務，并要求每個網點、每個客戶經理主動聯系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護和接轉工 作。 積極發(fā)揮客戶經理團隊作用，發(fā)展個人中間業(yè)務 上半年完成對《無錫郵政代理金融業(yè)務客戶經理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經理隊伍運作流程》方案，進一步落實客戶經理每天日志的上報工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計劃總結的填報工作。 綠卡通： x 年我局綠卡通發(fā)展目標數位 17500 戶，截至 6 月底，累計發(fā)卡 138張，目前進度比較緩慢。累計新增活期平均余額 13736 萬元，完成計劃的 %。 “學精于勤而荒于嬉”，實踐是不斷取得進步的基礎。收回利息 9 萬元，完成任務的 2 5%，比去年同期多收 1 萬元 。通過實踐，我解決實際問題的能力和組織能力也得到了很好的鍛煉。一段時間下來， 我對所管轄村的經濟基礎、主要經濟收入來源、支柱農業(yè)以及農戶的一些基本狀況已經有了一個大致的了解 。 剛開始時我是在內勤崗位跟班實踐，從第一天開始，難題就接踵而至。農村信用社是農村金融的主力軍，是聯系農民的金融紐帶，農村信用社的根在農村，離開農村就成了無源之水??但這些認識都還是膚 淺的，還需要我在實踐當中去不斷深入地理解。 記得當初畢業(yè)面試的時候，一位考官問我，農村信用社是什么。 不足處： (中、高端客戶 )較少，對客戶信息資料了解不全 (地址、號碼、興趣愛好 )缺少對客戶的維護 。 ，運用銀掌柜 crm 系統將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客 戶進行分類維系的同時 .進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效 。 第三篇： 2020 金融個人工作總結 [大全 ] 做好金融工作就要不斷提高思想政治素質，提高學識 水平和綜合素質，今天就給大家整理了金融個人工作總結，希望對大家的工作和學習有所幫助，歡迎閱讀 ! 金融個人工作總結篇一 回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。 對國家開辟“綠色通道”后學生欠費增多的情況估計不足?！蓖瑫r指出要“進一步增強財務透明度，根據財務部門工作的特點，把廉政建設責任制的要求貫徹落實到每個財會人員”。今年省政府工作目標確定對全省 46 所高校 200x 財務收支和收費管理使用情況開展專項審計，我校列為其中。 (4)積極爭取金融部門對我校的支持。 按照學校 20XX 年黨政工作目標要求，今年 x 月，我校組建了校財經工作領導小組，本人擔任財經工作領導小組成員兼秘書，為了使財經工作領導小組有序地開展工作，按照職責分工和工作程序，我能及時主動提出建議議題送校領導審定，事先了解和掌握各項議題的具體情況，詳實地向校財經工作領導小組匯報，積極地參與討論，準確地起草會議紀要，并切實貫徹執(zhí)行校財經領導小組的 各項決議。在干部使用上，善于發(fā)現人才、注意培養(yǎng)干部，能正確使用干 部，用人所長，避其所短 。我的工作總結有下： (一 )關于思想政治表現 能認真學習 ml 主義、 mzd 思想、 dxp 理論和 jzm 同志“三個代表”的重要思想 。對于各區(qū)域內客戶資源、增存熱點及時幫助支行把握，協同擬定措施，共同展開營銷，有效切入市場，批量吸吶個人客戶，加快吸儲增存速度。同時為進一步增強對我行優(yōu)質客戶的增值服務，市行向轄內優(yōu)質客戶免費贈送優(yōu)先辦理業(yè)務專用卡 (簡稱貴賓卡 )，為客戶提供方便服務，對維系客戶，市場營銷起到不可替代的積極作用。 我行結合往年情況，采取早動手、早謀劃，對一季度工作進行詳細籌劃，各支行亦相繼召開專門會議，對基層網點員工明確激勵政策及考核力度，適時調動員工積極性。新增二星級 (含 )以 上客戶戶，完成省行計劃的 %，計劃完成率居系統內第位。授信戶數戶，較年初增加戶，增量居全省第位，完成省行計劃 %，計劃完成率居全省第位 。個人存款增量市場份額 .%，居第 1 位，較上年下降 .個百分點。而且，理財產品屬于中間業(yè)務產品，風險很小，利潤較高，應該全力營銷，大力發(fā)展。爭取在 2 年內，荊州分行建造一支 2030 人的專職理財人員隊伍、 3050 人的兼 職理財人員隊伍 。這對于學員的學習和考試的通過率的提高是有很大幫助的。第二，就學習的過程來說，學員們全情投入，深感壓力巨大，腦細胞犧牲了很多，白頭發(fā)添了不少 。 整個學習過程相當緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時間基本上是“三點一線” —— 即寢室、教室、食堂。特別是財務管理，要力爭做成“品牌”，形成特色，全面提升我校財務工作在全省的地位，真正實 現我處“科學理財、高效管理、優(yōu)質服務、爭創(chuàng)一流”的目標，使財務管理水平與建設高水平大學相適應。還要運用利益激勵機制，進一步調動各方面積極性，開辟多種籌資渠道，為學?？缭桨l(fā)展爭取更多的資金。按規(guī)定進行個人收入申報，接受組織監(jiān)督。我處堅持從自身做起，邀請校領導在財務處作關于“加入 wto 與經營學校理念”的輔導報告 。 (2)用好用活政策，增加學校收入。勇于改革， 敢于負責，勤奮敬業(yè)，任勞任怨 。 (二 )關于組織領導能力 能堅持解放思想、實事求是、與時俱進的思想路線，運用馬克思主義的立場、觀點和方法，分析研究和解決學校財務工作中遇到的實際問題 。 關于金融培訓個人總結范文篇 3 在過去的一 個學期了，有我主持的學校財經工作領導小組取得了良好的工作成績，這都歸功于我們財經工作領導小組各位成員的辛勤努力和我個人的一點點組織能力。 一是定期匯制各支行個人存款通報表、市場占有率情況表和全市營業(yè)網點增量排名表，加強對個存款的監(jiān)測和調度。截至 12 月末，全行二星級以上客戶占比，存款占比，由此可見，對優(yōu)質客戶的維護工作做得是否到位關系到我行的業(yè)務發(fā)展和利潤創(chuàng)造，只要抓住優(yōu)質客戶，就能穩(wěn)定個人存款的基礎。 20xx 年，經全行個人業(yè)務戰(zhàn)線全體同仁的辛勤努力，個人零售業(yè)務穩(wěn)步健康發(fā)展，為全行的穩(wěn)健經營夯實基礎。代銷國債期金額萬元。增量居系統內第 X 位，完成省行年度計劃的 XX%，計劃完成率居第 X 位，同比提高 X 個位次。借助省行、總行的營銷宣傳活動，組織一段時間的有媒體宣傳、網點營銷、全員動員的包含理財產品、理財理念的集中地、地毯式地轟炸，在客戶心目中樹立“中銀理財”品派形象，并通過我們專業(yè)、優(yōu)質地服務，提升荊州中行理財業(yè)務市場占有率，爭取到今年年底大客戶的數量、管理的大客戶資產新增額及資產總額等指標上有所突破，并通過理財業(yè)務的延伸服務，帶動其他業(yè)務的全面發(fā)展，創(chuàng)建一個真正“質量效益型 ”的荊州中行。以我行外匯理財產品為例，雖然在荊州市場占據絕對優(yōu)勢，但全轄開辦的網點只有三、四家，沒有推廣到全轄，大多數臨柜人員和持有外匯的客戶不了解我們的產品 。其次，要加強理財人員的培養(yǎng)。 通過學習，了解到，現階段中國將 cfp 的教育分為兩個階段，即基礎的 afp 階段和高級的 cfp 階段。 下一步，就是要認真準備、精心備考，爭取在 6 月 23 日舉行的afp 水平考試中，一路綠燈，順利過關。湖北行安排了荊州、襄樊、黃石分行、洪山及寶豐支行各一位理財專職人員參加學習。 整個學習過程相當 緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時間基本上是“三點一線” —— 即寢室、教室、食堂。第二，就學習的過程來說，學員們全情投入，深感壓力 巨大，腦細胞犧牲了很多，白頭發(fā)添了不少 。這對于學員的學習和考試的通過率的提高是有很大幫助的。爭取在 2 年內，荊州分行建造一支 2030 人的專職理財人員隊伍、 3050 人的兼職理財人員隊伍 。而且，理財產品屬于中間業(yè)務產品，風險很小，利潤較高，應該全力營銷，大力發(fā)展。個人存款增量市場份額 .%，居第 1 位，較上年下降 .個百分點。授信戶數戶，較年初增加戶，增量居全省第位，完成省行計劃 %，計劃完成率居全省第位 。新增二星級 (含 )以上客戶戶，完成省行年度計劃的 %，計劃完成率居系統內第位。 我行結合往年情況，采取早動手、早謀劃，對一季 度工作進行詳細籌劃，各支行亦相繼召開專門會議，對基層網點員工明確激勵政策及考核力度，適時調動員工積極性。同時為進一步增強對我行優(yōu)質客戶的增值服務，市行向轄內優(yōu)質客戶免費贈送優(yōu)先辦理業(yè)務專用卡 (簡稱貴賓卡 )，為客戶提供方便服務，對維系客戶，市場營銷起到不可替代的積極作用。對于各區(qū)域內客戶資源、增存熱點及時幫助支行把握，