【正文】 短的一年見習(xí)期，是我人生 角色轉(zhuǎn)換的一年，是我不斷成長(zhǎng)的一年，也是我對(duì)農(nóng)村金融事業(yè)由陌生進(jìn)而熟悉、熱愛并愿意為之終生默默奉獻(xiàn)的一年。 312 月新增活期平均余額、標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)完成情況 6 月較 2 月 28 日累計(jì)新增活期序時(shí)進(jìn)度計(jì)劃為 9000 萬元，截至目前，較 2 月底累計(jì)凈增活期平均余額為負(fù) 90 萬元，其中 3 至 6 月各月均未能完成活期平均計(jì)劃。 期繳保險(xiǎn)：截至 6 月 30 日，我局期繳產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) 萬元。與去年相比，客戶經(jīng)理整體素質(zhì)、營(yíng)銷意識(shí)、專業(yè)知識(shí)有很大的提高。發(fā)放銀行合規(guī)管理實(shí)用手冊(cè)電子光盤，組織網(wǎng)點(diǎn)人員學(xué)習(xí) 。 x 年 12月 31 日活比為 %，而目前活比為 %，活比下降較多。二是在六大重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目方案制定和推進(jìn)過程中，銀行啟動(dòng)較慢，因此出現(xiàn)與銀行步調(diào)不一致的狀況，同時(shí)銀行將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了信貸業(yè)務(wù)及公司業(yè)務(wù)，對(duì)傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數(shù)據(jù)分析和通報(bào)過程出現(xiàn)脫節(jié) 。 第三、積極參加社區(qū)活動(dòng)，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。在日常生活和工作中不斷地加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng)和黨性修養(yǎng)，盡力發(fā)揮好黨員的先鋒模范作用。 為不斷提高思想政治素質(zhì)，提高學(xué)識(shí)水平和綜合素質(zhì)，我堅(jiān)持做“學(xué)習(xí)型”員工，一方面從金融經(jīng)濟(jì)報(bào)刊雜志上汲取“營(yíng)養(yǎng)”，充實(shí)和豐富自己的知識(shí)結(jié)構(gòu) 。 我始終堅(jiān)持認(rèn)真履行崗位職責(zé)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，無論崗位如何變換，我都干一行、愛一行、專一行。三是 x。 x。從不計(jì)較個(gè)人得失，從未出現(xiàn)違規(guī)違制現(xiàn)象。此次遠(yuǎn)程研修主要采取集中研修與分散研修相結(jié)合的方式，集中研修： 6 月 19 日，集中研修 1 天，學(xué)員集中到校進(jìn)行了 6 小時(shí)的網(wǎng)上研討與學(xué)習(xí)，提交作業(yè) 。 合理分工效果顯著制定制度管理完善。學(xué)校確定信息采集 (王斌老師 )、撰寫人員 (沙莉主任 )，每 天提交研修簡(jiǎn)訊，圖片與文字相結(jié)合，包括培訓(xùn)中研討交流、收獲體會(huì)等好的經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、發(fā)現(xiàn)的問題、建議解決辦法等。圍繞“和諧教育，幸福師生。 通過培訓(xùn)，教師根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容，聯(lián)系思想實(shí)際和工作實(shí)際進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)和反思，每位培訓(xùn)教師認(rèn)真做筆記寫學(xué)習(xí)體會(huì)。 二、內(nèi)容具體，形式多樣 本次專題培訓(xùn)活動(dòng)要以深入學(xué)習(xí)全國、省、市教育工作會(huì)議與中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要精神為總領(lǐng)，以探尋“和諧教育，幸福師生”為目標(biāo)，以學(xué)習(xí)兩屆“全國教書育人楷?！?、“最美教師”張 麗莉、“最美司機(jī)”吳斌等榜樣事跡為重點(diǎn)，緊緊圍繞落實(shí)溫州教育“提高教育質(zhì)量、促進(jìn)教育公平”兩大戰(zhàn)略重點(diǎn)和“三心四德”教育，推動(dòng)平陽教育科學(xué)和諧、優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展展開培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 五 .研修研討質(zhì)量高 經(jīng)過了解 70%的研修學(xué)員都在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者提前提交作業(yè)，研修組長(zhǎng)當(dāng)天都認(rèn)真批閱完本組學(xué)員作業(yè)，學(xué)校三位指導(dǎo)教師也按時(shí)每個(gè)模塊的作業(yè)，在省專業(yè)組在研修網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上刊登的研修信息中，推薦并選登了校長(zhǎng)寄語、推 演工作側(cè)記、研修工作新聞、教師優(yōu)秀點(diǎn)評(píng)、作業(yè)截止到目前至少有 10余篇。 梳理思路流程清晰信息總結(jié)反饋迅速。確保圓滿完成推演任務(wù)。全員遠(yuǎn)程研修工程利用山東省教師教育網(wǎng)遠(yuǎn)程研修平臺(tái)，在學(xué)科課程專家引領(lǐng)下，通過網(wǎng)上備課、案例分析、問題研討等形式的對(duì)話交流，幫助教師診斷和解決教學(xué)問題，提高教師合理設(shè)計(jì)與有效實(shí)施新課程教學(xué)的能力，提高我校教師素質(zhì)和教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)我校教育教學(xué)發(fā)展。敢于講真話、辦實(shí)事 。 x。一是全身心投入到抗震救災(zāi)各項(xiàng)工作中， x。通過各種形式的學(xué)習(xí)，我基本掌握了搞好本職工作和其他崗位工作應(yīng)具備的基本知識(shí)，不斷提高運(yùn)用理論解決問題的能力，為更好地適應(yīng)新形勢(shì)下工作的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，自己的組織協(xié)調(diào)能力、判斷分析能力、宏觀駕馭能力等都有了很大提高。始終保持一名青年員工的蓬勃 朝氣、昂揚(yáng)銳氣和浩然正氣。 作為一名共產(chǎn)黨員，我堅(jiān)持以馬列主義、 x 思想、鄧小平理論為思想行為的指南，嚴(yán)格按照“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻(xiàn)”的要求，堅(jiān)持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”。 針對(duì)這幾個(gè)問題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長(zhǎng)補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是： 第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái)，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。目前除了保險(xiǎn)項(xiàng)目外，商易通、繳費(fèi)寶、代發(fā)工資 、基金定投及綠卡通進(jìn)展緩慢。截至目前，總余額較 x 年 12 月 31 日凈增 億，其中營(yíng)業(yè)部門總余額凈增 億，營(yíng)業(yè)定期凈增 億，營(yíng)業(yè)活期平均凈增 6681 萬元。自階段性目標(biāo)下達(dá)后，金融業(yè)務(wù)局及時(shí)將到期客戶發(fā)至城區(qū)營(yíng)業(yè)局、各區(qū)分局及各網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)給每一位客戶寄遞了告客戶書，在告知的同時(shí)并宣傳我局其他理財(cái)業(yè)務(wù)，并要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、每個(gè)客戶經(jīng)理主動(dòng)聯(lián)系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護(hù)和接轉(zhuǎn)工 作。 積極發(fā)揮客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)作用，發(fā)展個(gè)人中間業(yè)務(wù) 上半年完成對(duì)《無錫郵政代理金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經(jīng)理隊(duì)伍運(yùn)作流程》方案，進(jìn)一步落實(shí)客戶經(jīng)理每天日志的上報(bào)工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計(jì)劃總結(jié)的填報(bào)工作。 綠卡通： x 年我局綠卡通發(fā)展目標(biāo)數(shù)位 17500 戶，截至 6 月底，累計(jì)發(fā)卡 138張，目前進(jìn)度比較緩慢。累計(jì)新增活期平均余額 13736 萬元，完成計(jì)劃的 %。 “學(xué)精于勤而荒于嬉”，實(shí)踐是不斷取得進(jìn)步的基礎(chǔ)。收回利息 9 萬元，完成任務(wù)的 2 5%，比去年同期多收 1 萬元 。通過實(shí)踐，我解決實(shí)際問題的能力和組織能力也得到了很好的鍛煉。一段時(shí)間下來， 我對(duì)所管轄村的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、主要經(jīng)濟(jì)收入來源、支柱農(nóng)業(yè)以及農(nóng)戶的一些基本狀況已經(jīng)有了一個(gè)大致的了解 。 剛開始時(shí)我是在內(nèi)勤崗位跟班實(shí)踐，從第一天開始，難題就接踵而至。農(nóng)村信用社是農(nóng)村金融的主力軍，是聯(lián)系農(nóng)民的金融紐帶，農(nóng)村信用社的根在農(nóng)村，離開農(nóng)村就成了無源之水??但這些認(rèn)識(shí)都還是膚 淺的，還需要我在實(shí)踐當(dāng)中去不斷深入地理解。 記得當(dāng)初畢業(yè)面試的時(shí)候，一位考官問我，農(nóng)村信用社是什么。 不足處： (中、高端客戶 )較少，對(duì)客戶信息資料了解不全 (地址、號(hào)碼、興趣愛好 )缺少對(duì)客戶的維護(hù) 。 ，運(yùn)用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對(duì)客 戶進(jìn)行分類維系的同時(shí) .進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營(yíng)銷取得了一些成效 。 第三篇： 2020 金融個(gè)人工作總結(jié) [大全 ] 做好金融工作就要不斷提高思想政治素質(zhì)，提高學(xué)識(shí) 水平和綜合素質(zhì)，今天就給大家整理了金融個(gè)人工作總結(jié)，希望對(duì)大家的工作和學(xué)習(xí)有所幫助，歡迎閱讀 ! 金融個(gè)人工作總結(jié)篇一 回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。 對(duì)國家開辟“綠色通道”后學(xué)生欠費(fèi)增多的情況估計(jì)不足?！蓖瑫r(shí)指出要“進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)透明度，根據(jù)財(cái)務(wù)部門工作的特點(diǎn)，把廉政建設(shè)責(zé)任制的要求貫徹落實(shí)到每個(gè)財(cái)會(huì)人員”。今年省政府工作目標(biāo)確定對(duì)全省 46 所高校 200x 財(cái)務(wù)收支和收費(fèi)管理使用情況開展專項(xiàng)審計(jì)，我校列為其中。 (4)積極爭(zhēng)取金融部門對(duì)我校的支持。 按照學(xué)校 20XX 年黨政工作目標(biāo)要求，今年 x 月，我校組建了校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，本人擔(dān)任財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼秘書，為了使財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組有序地開展工作，按照職責(zé)分工和工作程序，我能及時(shí)主動(dòng)提出建議議題送校領(lǐng)導(dǎo)審定，事先了解和掌握各項(xiàng)議題的具體情況，詳實(shí)地向校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，積極地參與討論，準(zhǔn)確地起草會(huì)議紀(jì)要，并切實(shí)貫徹執(zhí)行校財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組的 各項(xiàng)決議。在干部使用上，善于發(fā)現(xiàn)人才、注意培養(yǎng)干部，能正確使用干 部，用人所長(zhǎng)，避其所短 。我的工作總結(jié)有下： (一 )關(guān)于思想政治表現(xiàn) 能認(rèn)真學(xué)習(xí) ml 主義、 mzd 思想、 dxp 理論和 jzm 同志“三個(gè)代表”的重要思想 。對(duì)于各區(qū)域內(nèi)客戶資源、增存熱點(diǎn)及時(shí)幫助支行把握，協(xié)同擬定措施，共同展開營(yíng)銷，有效切入市場(chǎng)，批量吸吶個(gè)人客戶，加快吸儲(chǔ)增存速度。同時(shí)為進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)我行優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)，市行向轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶免費(fèi)贈(zèng)送優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)專用卡 (簡(jiǎn)稱貴賓卡 )，為客戶提供方便服務(wù)，對(duì)維系客戶，市場(chǎng)營(yíng)銷起到不可替代的積極作用。 我行結(jié)合往年情況，采取早動(dòng)手、早謀劃，對(duì)一季度工作進(jìn)行詳細(xì)籌劃，各支行亦相繼召開專門會(huì)議，對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)員工明確激勵(lì)政策及考核力度，適時(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性。新增二星級(jí) (含 )以 上客戶戶，完成省行計(jì)劃的 %，計(jì)劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位。授信戶數(shù)戶，較年初增加戶，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃 %，計(jì)劃完成率居全省第位 。個(gè)人存款增量市場(chǎng)份額 .%，居第 1 位，較上年下降 .個(gè)百分點(diǎn)。而且，理財(cái)產(chǎn)品屬于中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)很小，利潤(rùn)較高，應(yīng)該全力營(yíng)銷，大力發(fā)展。爭(zhēng)取在 2 年內(nèi)，荊州分行建造一支 2030 人的專職理財(cái)人員隊(duì)伍、 3050 人的兼 職理財(cái)人員隊(duì)伍 。這對(duì)于學(xué)員的學(xué)習(xí)和考試的通過率的提高是有很大幫助的。第二，就學(xué)習(xí)的過程來說，學(xué)員們?nèi)橥度耄罡袎毫薮?，腦細(xì)胞犧牲了很多，白頭發(fā)添了不少 。 整個(gè)學(xué)習(xí)過程相當(dāng)緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時(shí)間基本上是“三點(diǎn)一線” —— 即寢室、教室、食堂。特別是財(cái)務(wù)管理，要力爭(zhēng)做成“品牌”，形成特色，全面提升我校財(cái)務(wù)工作在全省的地位，真正實(shí) 現(xiàn)我處“科學(xué)理財(cái)、高效管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的目標(biāo)，使財(cái)務(wù)管理水平與建設(shè)高水平大學(xué)相適應(yīng)。還要運(yùn)用利益激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各方面積極性，開辟多種籌資渠道，為學(xué)校跨越發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。按規(guī)定進(jìn)行個(gè)人收入申報(bào)，接受組織監(jiān)督。我處堅(jiān)持從自身做起，邀請(qǐng)校領(lǐng)導(dǎo)在財(cái)務(wù)處作關(guān)于“加入 wto 與經(jīng)營(yíng)學(xué)校理念”的輔導(dǎo)報(bào)告 。 (2)用好用活政策，增加學(xué)校收入。勇于改革， 敢于負(fù)責(zé)，勤奮敬業(yè)，任勞任怨 。 (二 )關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)能力 能堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)的思想路線，運(yùn)用馬克思主義的立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法，分析研究和解決學(xué)校財(cái)務(wù)工作中遇到的實(shí)際問題 。 關(guān)于金融培訓(xùn)個(gè)人總結(jié)范文篇 3 在過去的一 個(gè)學(xué)期了，有我主持的學(xué)校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組取得了良好的工作成績(jī)，這都?xì)w功于我們財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組各位成員的辛勤努力和我個(gè)人的一點(diǎn)點(diǎn)組織能力。 一是定期匯制各支行個(gè)人存款通報(bào)表、市場(chǎng)占有率情況表和全市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增量排名表，加強(qiáng)對(duì)個(gè)存款的監(jiān)測(cè)和調(diào)度。截至 12 月末，全行二星級(jí)以上客戶占比，存款占比，由此可見，對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的維護(hù)工作做得是否到位關(guān)系到我行的業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤(rùn)創(chuàng)造，只要抓住優(yōu)質(zhì)客戶，就能穩(wěn)定個(gè)人存款的基礎(chǔ)。 20xx 年，經(jīng)全行個(gè)人業(yè)務(wù)戰(zhàn)線全體同仁的辛勤努力，個(gè)人零售業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展，為全行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)夯實(shí)基礎(chǔ)。代銷國債期金額萬元。增量居系統(tǒng)內(nèi)第 X 位，完成省行年度計(jì)劃的 XX%，計(jì)劃完成率居第 X 位，同比提高 X 個(gè)位次。借助省行、總行的營(yíng)銷宣傳活動(dòng)，組織一段時(shí)間的有媒體宣傳、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷、全員動(dòng)員的包含理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)理念的集中地、地毯式地轟炸，在客戶心目中樹立“中銀理財(cái)”品派形象，并通過我們專業(yè)、優(yōu)質(zhì)地服務(wù)，提升荊州中行理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率，爭(zhēng)取到今年年底大客戶的數(shù)量、管理的大客戶資產(chǎn)新增額及資產(chǎn)總額等指標(biāo)上有所突破，并通過理財(cái)業(yè)務(wù)的延伸服務(wù)，帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，創(chuàng)建一個(gè)真正“質(zhì)量效益型 ”的荊州中行。以我行外匯理財(cái)產(chǎn)品為例，雖然在荊州市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但全轄開辦的網(wǎng)點(diǎn)只有三、四家，沒有推廣到全轄，大多數(shù)臨柜人員和持有外匯的客戶不了解我們的產(chǎn)品 。其次，要加強(qiáng)理財(cái)人員的培養(yǎng)。 通過學(xué)習(xí)，了解到，現(xiàn)階段中國將 cfp 的教育分為兩個(gè)階段，即基礎(chǔ)的 afp 階段和高級(jí)的 cfp 階段。 下一步，就是要認(rèn)真準(zhǔn)備、精心備考，爭(zhēng)取在 6 月 23 日舉行的afp 水平考試中，一路綠燈，順利過關(guān)。湖北行安排了荊州、襄樊、黃石分行、洪山及寶豐支行各一位理財(cái)專職人員參加學(xué)習(xí)。 整個(gè)學(xué)習(xí)過程相當(dāng) 緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時(shí)間基本上是“三點(diǎn)一線” —— 即寢室、教室、食堂。第二，就學(xué)習(xí)的過程來說，學(xué)員們?nèi)橥度?，深感壓?巨大，腦細(xì)胞犧牲了很多，白頭發(fā)添了不少 。這對(duì)于學(xué)員的學(xué)習(xí)和考試的通過率的提高是有很大幫助的。爭(zhēng)取在 2 年內(nèi)，荊州分行建造一支 2030 人的專職理財(cái)人員隊(duì)伍、 3050 人的兼職理財(cái)人員隊(duì)伍 。而且，理財(cái)產(chǎn)品屬于中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)很小，利潤(rùn)較高，應(yīng)該全力營(yíng)銷，大力發(fā)展。個(gè)人存款增量市場(chǎng)份額 .%，居第 1 位，較上年下降 .個(gè)百分點(diǎn)。授信戶數(shù)戶，較年初增加戶，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃 %，計(jì)劃完成率居全省第位 。新增二星級(jí) (含 )以上客戶戶，完成省行年度計(jì)劃的 %，計(jì)劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位。 我行結(jié)合往年情況，采取早動(dòng)手、早謀劃，對(duì)一季 度工作進(jìn)行詳細(xì)籌劃，各支行亦相繼召開專門會(huì)議，對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)員工明確激勵(lì)政策及考核力度，適時(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性。同時(shí)為進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)我行優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)，市行向轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶免費(fèi)贈(zèng)送優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)專用卡 (簡(jiǎn)稱貴賓卡 )，為客戶提供方便服務(wù)，對(duì)維系客戶，市場(chǎng)營(yíng)銷起到不可替代的積極作用。對(duì)于各區(qū)域內(nèi)客戶資源、增存熱點(diǎn)及時(shí)幫助支行把握，