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20xx銀行客戶經(jīng)理工作鑒定總結(jié)-展示頁

2025-01-17 03:13本頁面
  

【正文】 客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,補登優(yōu) 質(zhì)客戶信息記錄表9 0多份。
  二、勤奮務(wù)實,為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪,看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,回來后深有 感慨。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。如:10月21日,王先生來我行取款,在排隊等候和他的閑聊中了解到,他是我 行的老客戶,每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),并誠懇的請他為我行提意見,同時還建議他開理財金帳戶,可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),他很高興的接受了我的建議,并 留下了聯(lián)系電話。優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”。
  一年來,我能夠認真學(xué)習(xí)各 項金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。匯財通22萬元。在我的努力下,XX年我個人沒有發(fā)生一次 責(zé)任事故。銀行客戶經(jīng)理工作鑒定總結(jié)   作為銀行客戶經(jīng)理,主動進行銀行客戶經(jīng)理工作鑒定總結(jié)是一種很明智的做法。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來,如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享,我們負責(zé)傳遞知識。下面由本小編精心整理的銀行客戶經(jīng)理工作鑒定總結(jié),希望可以幫到你哦!
銀行客戶經(jīng)理工作鑒定總結(jié)篇一  2020 年各項工作基本告一段落了,一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己,嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。完成了各項工作任務(wù),業(yè)余攬儲179萬元,營銷基金150萬元,營銷國債110萬元,營銷保險5萬元,營銷外匯理財產(chǎn)品。營 銷理財金帳戶25個。
  一、加強學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后, 多問、多學(xué)、多練,通過學(xué)習(xí)”。能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。我查詢了他的存款在80萬元左右。作為一名客戶經(jīng)理,我認為不但要善于學(xué) 習(xí),還要勤于思考。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠 色通道,我看到了我們行的差距,還看到了我個人知識的欠缺,回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃,同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架 子盡快到位,既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。
  一年來,我先后從事儲蓄員,客戶經(jīng) 理等不同的崗位,無論在哪一個崗位工作,我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無
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