理財(cái)規(guī)劃師-基礎(chǔ)知識(shí)授課ppt1_powervideotmp-展示頁(yè)
2025-01-17 01:57本頁(yè)面
【正文】 適當(dāng)、穩(wěn)定的投資 有社會(huì)保障 有額外的養(yǎng)老保障計(jì)劃 財(cái)務(wù)自由 投資收入涵蓋（總）支出。P5,5,理財(cái)規(guī)劃內(nèi)涵,理財(cái)規(guī)劃根據(jù)客戶財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)狀況，運(yùn)用規(guī)范的方法并遵循一定程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ袑?shí)、可操作的某一方面或一系列相互協(xié)調(diào)的規(guī)劃方案。1,理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)—第1章,2,本章提示 P2,重點(diǎn)P2 生命周期理論與家庭模型 理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)與原則 理財(cái)規(guī)劃的主要工具、內(nèi)容與流程 理財(cái)規(guī)劃師的道德準(zhǔn)則 難點(diǎn)P2 生命周期理論與家庭模型 理財(cái)規(guī)劃的主要工具,3,第一節(jié) 理財(cái)規(guī)劃概述,4,理財(cái)視角中的人生,人的一生，…，追求整個(gè)生命階段效用最大化的過(guò)程。P4 理財(cái)目的，就在于追求更加豐富多彩的人生；個(gè)人理財(cái)?shù)慕K極命題，就是如何有效地安排個(gè)人有限的財(cái)務(wù)資源，實(shí)現(xiàn)其一生生命滿足感的最大化。 全方位綜合性服務(wù) 個(gè)性化 長(zhǎng)期性 專業(yè)性,6,理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)—總目標(biāo),總目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全和追求財(cái)務(wù)自由。,7,財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由的圖示,8,理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)—具體目標(biāo),9,理財(cái)規(guī)劃原則,10,第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容、工具與流程,11,
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