季度工作總結和計劃表格與季度工作計劃20xx0匯編-文庫吧資料
2024-11-23 01:43本頁面
【正文】 手努力共創(chuàng)佳績心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體。6月30日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務及柜臺操作流程進行學習。注重融資融券的業(yè)務學習，發(fā)展融資融券的客戶隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務的贏利模式也勢在必行。將手中所有客戶分為重點客戶（資產大經常購買基金）、核心客戶（偶爾購買基金）、普通客戶（持有套牢基金）。通過自己的努力，帶領營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。會議結束后，必須對調查問卷及時進行梳理，了解客戶的內在需求，將客戶需求進行登記并予以解決。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施。我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產。二、20xx年第二季度工作計劃增強基金客戶的服務工作目前，營業(yè)部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統的經紀業(yè)務的
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