季度工作總結和計劃表格與季度工作計劃20xx0匯編-展示頁
2024-11-23 01:43本頁面
【正文】 過度依賴，需要將營業(yè)部轉變成真正的營銷客戶中心。3月份，在“銀華90基金”銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。季度工作總結和計劃表格與季度工作計劃20180匯編第 5 頁 共 5 頁季度工作總結和計劃表格一、20xx年第一季度工作總結“基智團”的工作在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。思考工作中存在的問題，妥善解決每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點，對于存在問題進行思考，自己設法提出可行性方案，次日進行及時解決。那么，我們的服務就是至關重要的了。如何能夠更好地服務這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產呢？每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷。
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