季度工作總結(jié)與計(jì)劃表與季度工作計(jì)劃20xx匯編-文庫吧資料
2024-11-23 01:50本頁面
【正文】 工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學(xué)習(xí)成長熱情高漲的集體。6月30日之前，完成兩個(gè)融資融券客戶的開戶指標(biāo)。在每天下午收盤后，利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作流程進(jìn)行學(xué)習(xí)。注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，發(fā)展融資融券的客戶隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在必行。將手中所有客戶分為重點(diǎn)客戶（資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金）、核心客戶（偶爾購買基金）、普通客戶（持有套牢基金）。通過自己的努力，帶領(lǐng)營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。會(huì)議結(jié)束后，必須對調(diào)查問卷及時(shí)進(jìn)行梳理，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進(jìn)行登記并予以解決。會(huì)議中，我們將以基金投資的實(shí)例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點(diǎn)評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時(shí)了解，適時(shí)采取必要的贖回措施。我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個(gè)年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。二、xx年第二季度工作計(jì)劃增強(qiáng)基金客戶的服務(wù)工作目前，營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的過度依賴，需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。3月份，在“銀
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