【正文】 有序的人才競爭和流動，最終成長為專業(yè)化、職業(yè)化的客戶經(jīng)理團隊，在2009年準備通過廣告招聘、人才市場招聘以及校園招聘的方式招聘50人充實到客戶經(jīng)理隊伍中。另外，認真及時做好日常文字的總結(jié)和上報工作，加強營業(yè)部與公司總部的聯(lián)系與溝通。數(shù)據(jù)的完整性與精確性將直接影響我部整年的營銷業(yè)績。在參加公司信息部組織的《證券公司日常網(wǎng)絡(luò)安全培訓》中，我們提升的不僅是網(wǎng)絡(luò)操作技能，更重要的是改善了每位員工的安全防范意識和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。為了培養(yǎng)員工能熟練操作各種辦公軟件和專業(yè)營銷系統(tǒng)軟件，我部專門組織開展《恒泰證券營銷系統(tǒng)入門手冊》的強化學習，目的是讓員工在統(tǒng)計工作中達到方便快捷，準確無誤，高效專業(yè)的操作水平。我部職工詳細學習了關(guān)于《經(jīng)紀業(yè)務(wù)風險控制》通知，特別對嚴禁營業(yè)部非現(xiàn)場開戶及客戶經(jīng)理行為規(guī)范等內(nèi)容做了重點掌握和學習。市場部組織部門員工認真學習會議內(nèi)容并要求每為員工都要做到知法守法、依法辦事、有序管理、自我約束，能有效控制和化解證券公司風險。我部以自學、座談會或參加視頻會議的方式先后認真學習了有關(guān)公司下發(fā)的各項文件精神。這對今后營業(yè)部營銷拓展工作奠定了良好的制度基礎(chǔ)。此次學習的目的在于培養(yǎng)一批有專業(yè)管理水平的領(lǐng)導人員，能為目前剛剛起步的經(jīng)紀人團隊注入新鮮的血液。為此，今年八月初，公司籌備開展了“2008年營業(yè)部中層營銷主管培訓”工作。A、建立《客戶經(jīng)理招聘面試制度》，目的：規(guī)范客戶經(jīng)理招聘體系，嚴格把關(guān)，吸納優(yōu)秀人才加入到經(jīng)紀人團隊中來； B、建立《客戶經(jīng)理培訓制度》，目的：培養(yǎng)具有專業(yè)技能，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，良好職業(yè)道德等綜合能力強的客戶經(jīng)理隊伍；C、建立《客戶經(jīng)理晨會周例會制度》，目的：強化客戶經(jīng)理間彼此的交流與溝通，提高團隊的凝聚力和協(xié)作力；D、建立《客戶經(jīng)理管理制度》，目的：規(guī)范客戶經(jīng)理行為，防范經(jīng)紀業(yè)務(wù)風險，保護投資者利益，維護公司形象；E、建立《客戶經(jīng)理考勤制度》，目的：加強客戶經(jīng)理團隊的組織紀律性，保證正常的工作秩序，提高工作效率；F、建立《客戶經(jīng)理檔案資料制度》，目的：實行客戶經(jīng)理個人資料的單獨存管，保證信息的獨立性和保密性。（2）制度的完善：一個部門的建立和運行需要制度的配套支持，自市場部正式成立以來，我部始終致力于制度的建立和完備。工作有條不紊的進行。集寧拓展部自今年正式成立以來，在總公司的全力支持和配合下取得了全面良好的發(fā)展。部門建立與制度的完善：（1）部門的建立：隨著證券行業(yè)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)特別是營銷戰(zhàn)略的推廣加大了券商間日趨激勵的競爭。三、市場部內(nèi)部管理工作：市場部員工在部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導下，同心協(xié)力、各司其職、加強溝通、分工協(xié)作，有秩序有步驟的開展營銷工作。（2）日常管理：在工作之余，我們非常重視客戶經(jīng)理生活、思想等方面的變化，并采用人性化的理念對他們進行管理。通過每日晨會的開展，客戶經(jīng)理已經(jīng)能根據(jù)自身所學的專業(yè)知識分析證券市場走勢，分析宏觀經(jīng)濟發(fā)展，對本職工作有了較為深刻的理解，并在長期的參與中形成了自覺良好的工作態(tài)度和工作激情。因此，年初我部就制定了“客戶經(jīng)理晨會制度”。培訓結(jié)束后，我市場部要求該兩名客戶經(jīng)理就本次培訓所學到的經(jīng)驗、技能做了書面文字的總結(jié)，并在晨會和周例會上與全體客戶經(jīng)理進行了經(jīng)驗的交流和分享。培訓形式新穎特別，注重自我展示，是一次有質(zhì)量有水平，涉及面廣泛，互動性強的綜合性培訓大賽。（5）營銷技能培訓：今年9月8日至9月11日期間，公司培訓中心組織開展了“客戶經(jīng)理營銷技能強化培訓”活動。從九月到十二月近百天的時間里，我部分別詳細制定了兩次培訓計劃，采取以市場部經(jīng)理帶頭，部門員工集體參與，強化學習、認真輔導、落實責任、堅持不懈的精神來激勵客戶經(jīng)理，讓他們感受到學習的緊迫性和重要性。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會和總公司有關(guān)文件的規(guī)定，2008年底如果在職客戶經(jīng)理無法取得證券從業(yè)資格證或證券經(jīng)紀人從業(yè)資格證的，公司將采取解聘與該客戶經(jīng)理委托代理協(xié)議關(guān)系的措施，這直接會影響到經(jīng)紀人團隊建設(shè)和發(fā)展的大事。使之盡快與其他客戶經(jīng)理看齊，找回自信與激情，共同進步，共同發(fā)展。為了不讓此類客戶經(jīng)理影響整個團隊的營銷業(yè)績和團隊建設(shè)，我部成立了“愛心培訓班”。通過我們的精心培訓，團隊長具備了一定的領(lǐng)導能力，能有效的帶動本團隊獨立開展業(yè)務(wù)，同時，給我部的日常管理工作減輕了一部分負擔。團隊長素質(zhì)的高低，領(lǐng)導力強弱將直接影響客戶經(jīng)理團隊的壯大。同時，我們還建立起培訓考核機制，對培訓后沒有通過考核的客戶經(jīng)理同樣不得任用。（1）新入職客戶經(jīng)理培訓：本年拓展部對新招聘的客戶經(jīng)理進行了共四次的培訓，每季度分別開展一次，每次培訓涉及的內(nèi)容包括《入司培訓》《證券市場概述》《股票基礎(chǔ)知識》《證券交易規(guī)則》《證券風險控制》《開放式基金概述》《證券業(yè)務(wù)辦理流程》《證券投資分析》《證券營銷技巧》《營銷禮儀》等十大知識點?？蛻艚?jīng)理培訓：客戶經(jīng)理培訓是經(jīng)紀人團隊建設(shè)的核心部分和主要工作，培訓的好壞，質(zhì)量的高低將直接影響日后營銷業(yè)務(wù)的開展，對團隊管理的完善和進步起著至關(guān)重要的作用。今后，客戶經(jīng)理招聘工作是拓展部的一項重點和長期工作，把好招聘工作這道關(guān)口，吸納優(yōu)秀群體擴充隊伍是建設(shè)和維護經(jīng)紀人團隊的基礎(chǔ)。營業(yè)部本年累計招聘客戶經(jīng)理42人，目前在崗人數(shù)為16人?？蛻艚?jīng)理招聘：為了建立營銷隊伍加快團隊發(fā)展，今年，我部多次與烏蘭察布市人才交流中心、各大中專院校就業(yè)辦聯(lián)系，共參加了四次大型招聘會，五次小型招聘會，累計收到近兩百分應聘簡歷，根據(jù)公司經(jīng)紀人招聘章程和我部“客戶經(jīng)理招聘制度”的嚴格規(guī)定，每次招聘結(jié)束后，我部都對前來應聘的求職者進行初步的面試，對符合要求的人員培訓后進行二次筆試，對不符合要求的一律不予考慮。二、經(jīng)紀人團隊建設(shè)工作： 根據(jù)證券業(yè)近幾年的不斷發(fā)展，業(yè)內(nèi)競爭的持續(xù)加劇，建立屬于自己的經(jīng)紀人團隊顯得尤為迫切。因此，我部充分利用每位員工和客戶經(jīng)理身邊的人力資源優(yōu)勢，通過感染、影響、轉(zhuǎn)介紹等方式深入到各大行政企事業(yè)單位當中。同時，為了讓客戶經(jīng)理能高效、快捷的為投資者服務(wù)，我部還為每一名客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點配備了電腦，并安裝了互聯(lián)網(wǎng)寬帶，我們還根據(jù)本營業(yè)部實際情況設(shè)計、制作了精美的折頁、海報、易拉寶等宣傳品，在日常營銷工作中起到了很好的宣傳作用，為客戶經(jīng)理的各項營銷業(yè)務(wù)開展提供了極大的幫助。在與烏蘭察布市中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行四家銀行建立了長期良好的第三方存管業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的同時，我部又積極和該四大銀行溝通聯(lián)系，建立了客戶經(jīng)理銀行駐點機制，通過走出去的營銷模式來延伸擴大業(yè)務(wù)拓展量。但由于活動開展期間受行情低迷影響，投資者信心不足，基金、信托理財產(chǎn)品的銷售情況沒有取得預期的效果。三季度以來公司先后推出了“新世紀優(yōu)選成長型基金”和“中泰—恒泰信托理財產(chǎn)品計劃”，為了擴大營業(yè)部非一般性經(jīng)紀業(yè)務(wù)規(guī)模，讓投資者了解更多的投資理財產(chǎn)品，市場部在宣傳工作方面下了很大的功夫。在區(qū)內(nèi)各家營業(yè)部中表現(xiàn)突出。為了提高工作效率我部統(tǒng)籌安排、分頭行動，以有限的人員發(fā)揮最大的力量。在當前低迷的行情下，本次活動為我部提升開戶量，提高市場占有率創(chuàng)造了良好的時機。這為我們今年市場營銷工作開創(chuàng)了良好的局面。營銷活動：（1）“農(nóng)行—恒泰百日營銷活動”：根據(jù)今年年初營業(yè)部制定的營銷目標計劃，市場部積極行動，多方聯(lián)系，與多家大型企事業(yè)單位達成了營銷協(xié)議，其中，最具代表性的是“農(nóng)行—恒泰百日營銷活動”。通過這些工作的開展，投資者對我們的服務(wù)態(tài)度表示了肯定和贊揚，對營業(yè)部也產(chǎn)生了堅實的信任和依賴。一方面我們努力培養(yǎng)客戶經(jīng)理的專業(yè)知識、溝通技巧和對投資者心理因素的分析能力，通過銀行網(wǎng)點開展宣傳教育工作，確保每一位與我們交流過的客戶都能對證券投資理財留有深刻的印象，從而使之成為日后開發(fā)的潛在客戶；另一方面拓展部也積極采取人性化方式，為新增客戶提供多種服務(wù)項目，如制作《新股民投資教育手冊》、《炒股入門術(shù)語99條》、《同花順軟件快捷鍵一覽表》、《開放式基金一覽表》等常用手冊，并通過郵寄的方式送到投資者手中，切實讓客戶足不出戶就能感受到我部多方位無微不至的服務(wù)理