基金營(yíng)銷技巧培訓(xùn)-文庫吧資料
2025-03-15 00:33本頁面
【正文】 ? 不只獎(jiǎng)勵(lì)成功，而且獎(jiǎng)勵(lì)失敗。 ? 自古以來的偉人，大多是抱著不屈不撓的精神，從逆境中掙扎奮斗過來的。 ? 20世紀(jì)是生產(chǎn)率的世紀(jì)， 21世紀(jì)是質(zhì)量的世紀(jì)，質(zhì)量是和平占領(lǐng)市場(chǎng)最有效的武器。 ? 如果有一個(gè)項(xiàng)目，首先要考慮有沒有人來做。并有獲利經(jīng)驗(yàn) ? ? 2年以上 ? 滬深 300基金針對(duì)的核心需求點(diǎn) ? 行情判斷正確，但選股踩中地雷 ? 缺乏穩(wěn)定的中長(zhǎng)期投資（ 2年以上）標(biāo)的，難以配置資產(chǎn) ? 基金管理人流動(dòng)性大，且不斷爆出損害投資人利益的基金黑幕 某穩(wěn)健成長(zhǎng)基金的投資者年齡分布 年齡區(qū)間 客戶數(shù)量比例 區(qū)間金額比例 人均購買份額 24歲及以下 % % 26304 25到 34歲 % % 30836 35到 49歲 % % 39361 50歲及以上 % % 35125 某穩(wěn)健成長(zhǎng)基金的結(jié)構(gòu)分析 區(qū)間 客戶數(shù)量比例 客戶金額比例 5000及以下 % % 50001萬 % % 1萬 3萬 % % 3萬 5萬 % % 5萬 10萬 % % 10萬 50萬 % % 50萬以上 % % 穩(wěn)健型基金的目標(biāo)客戶 ? 中庸之道 ? 機(jī)動(dòng)靈活操作 精確集中營(yíng)銷 —— 以客戶為中心 ? 丟掉 銷售目標(biāo) ，把自己當(dāng)做一個(gè)客戶的 內(nèi)部顧問 ，用你的所有工具，幫助你的客戶完成他們的目標(biāo) ? 意味著不能再把注意力集中在你的 出色的產(chǎn)品和 優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 上，而應(yīng)該轉(zhuǎn)移到客戶的需求上來 ? 忘我的為客戶服務(wù) ? 1在企業(yè)內(nèi)部，只有成本。 ： ? 業(yè)務(wù)單一，盈利渠道主要靠經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) ? 公司理財(cái)產(chǎn)品缺乏 ? 基金業(yè)務(wù)急需擴(kuò)大 業(yè)務(wù)單一，盈利主要靠經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) ? 市場(chǎng)傭金一年低過一年，嚴(yán)重?cái)偙I(yíng)業(yè)部利潤(rùn)空間 4月平均傭金 萬分之 ? 雖然馬上出臺(tái)傭金限制規(guī)定，但對(duì)成立近一年、客戶存量很少的我們，利空多過于利多！ ? 加大客戶開發(fā)難度 公司理財(cái)產(chǎn)品缺乏 ? 華龍自營(yíng)業(yè)務(wù)正起飛，理財(cái)產(chǎn)品也有望展開 基金業(yè)務(wù)急需擴(kuò)展 ? 基金業(yè)務(wù)還在起步，隨著市場(chǎng)發(fā)展，這塊對(duì)營(yíng)業(yè)部、對(duì)我們自己、對(duì)客戶的重要性越來越突出 二、基金營(yíng)銷優(yōu)勢(shì) ? 增加收入的重要渠道 ? 豐富投資品種 ? 增加客戶忠誠度 ? 拓寬客戶開發(fā)視野 增加收入 ? 炒股傭金戰(zhàn)！ —— 千幾 ?萬幾？（提成?。? ? 基金銷售？ —— 百分之！（全是你的?。? ? 首備技能： 通過 基金 從業(yè)考試 ? 日常注意事項(xiàng)： 買之前找 財(cái)務(wù) ！ 豐富投資品種 ? 股票型 混合型 債券型 …… ? 場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外的結(jié)合 ? 促成有效戶 增加客戶忠誠度 ? 據(jù)分析，購買兩種產(chǎn)品的客戶的流失率是 55%，而擁有 4個(gè)或更多產(chǎn)品或服務(wù)的流失率幾乎是 0。事實(shí)上，多數(shù)券商營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)較 2023年均出現(xiàn)了不同程度的下降。 剛剛過去的 2023年，證券業(yè)承受了交易傭金率大幅下滑的沖擊，各大券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的凈收入較上一年度均有所下滑。 ? 有業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，今年的新基金數(shù)量可能將突破 200只！ 業(yè)績(jī)情況 ? 2023年上證綜指和滬深 300指數(shù)分別下跌％和 ％，總體來看，主動(dòng)投資的股票方向基金 2023年平均業(yè)績(jī)都取得了正收益，整體跑贏大盤。 基金發(fā)行加速，迎來行業(yè)大爆發(fā) ? 2023年初，證監(jiān)會(huì)基金部下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化基金審核工作有關(guān)問題的補(bǔ)充通知
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