【正文】 2May02Aug02Nov02Feb03May03Aug03Nov03Feb04May04Aug04Nov04Feb05May05Aug05Nov052023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 但是， 2023年增速比 2023年放緩，有三個原因： 增長速度放慢； 降價車型向 A級及以上車型轉移，與 A0、 A00級車的降價效果相比，相對不利于購車能力戶的增加； 等待人群不再存在； 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 微型客車需求將延續(xù) 2023年下半年的趨勢， 2023年需求量略有增長。 ? ? ———————— 車價 人均 ‘十一五“期間年均增長 % 仍有下降的空間與壓力 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 轎車大量進入家庭（中等收入家庭具備購車能力）的時點在2023年左右。 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 C. 未來 10年我國 R值將不斷地向靠近 3的時點轉化，從而為轎車大量進入家庭提供了保證 ?從 R值的公式知道， R值的變化是由價格和人均兩個因素共同作用的。 ?到目前為止只有新加坡和香港這樣人口高度密集的城市型國家或地區(qū)例外。 車價 人均 R值 =—————— 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 A. 轎車先導國 R值變化與轎車市場發(fā)展的關系 轎車先導國的發(fā)展經驗表明，當 R值達到 23時轎車開始大規(guī)模進入家庭，轎車普及率迅速提高，轎車市場開始進入成長期。 4 8 . 0 %3 4 . 0 %2 0 . 5 %7 . 2 %2023 年 2023 年 1 1 0 月重型卡車 其他商用車2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 (2)乘用車市場 從長期發(fā)展大趨勢看，我國轎車市場將處于快速增長區(qū)間，轎車增長速度應大體相當于增長率的— 2倍。 換句話說，重型車增長速度會提高，其它車型增長速度回落。 根據上述模型來分析： 2023年商用車市場增長速度低于 2023年。 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 : 無論國際油價如何變化 ,國內零售價將繼續(xù)呈現上升趨勢 2023年影響商用車總量變化的環(huán)境因素主要是油價。 對 2023年商用車總需求有影響的政策主要 2023年出臺的治超政策的遺留效果。 2023年對商用車影響最大的行業(yè)政策是 15892023號文件（《道路車輛外廓尺寸、載荷及質量限制》， 2023年 4月 1日實施）和 72582023號文件（《機動車運行安全技術條件》，2023年 10月 1日實施） 。 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 商用車需求增長率與增長率的關系 結論：這一輪經濟未大起，因此從經濟增長的角度分析，不會有大落 3 0 %2 0 %1 0 %0%10%20%30%40%50%1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2023 2023 2023商用車需求量增長率 (% )GDP 增長率 (% )2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 B. 經濟結構和經濟增長方式 :由投資帶動的方式將有所改變 ? 由投資及外貿拉動向消費拉動有一定傾斜，運輸強度 (單位所產生的貨運量 )下降 ? 經濟增長方式轉變 (到 2023年單位能耗比 2023年下降 20%)帶來運輸強度下降； ? 新的區(qū)域經濟發(fā)展政策導致運輸強度 (單位所產生的貨運量 )下降 結論：上述這些在更大程度上會產生長期影響，對2023年市場會有一定影響，但難以產生本質影響。 主要機構對 2023年中國增速預測 主要機構 增速（ %） 高盛 亞洲開發(fā)銀行 世界銀行 國際貨幣基金組織 國家信息中心 國家發(fā)改委宏觀經濟研究院 中國社科院 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 從商用車需求與增長的關系來看： 當經濟處于景氣上升期時，商用車需求增長速度遠遠高于增長率；而當經濟處于景氣下降期時，商用車需求增長速度的下降幅度遠遠小于增長率的下降幅度。 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 (3) 商用車價格調整也是必然趨勢，但相對于轎車來說幅度要小得多 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 3. 市場需求 (1) 商用車市場 (2) 乘用車市場 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 (1)商用車市場 商用車年度市場形勢 經濟增長速度 經濟結構 環(huán)境 行業(yè) 政策 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 ： 2023年宏觀經濟已經由上升期轉為平穩(wěn)增長 注 *：國家統(tǒng)計局不定期修正數據，因此年度數據和季度數據不一定對上 。 ?美國固特異輪胎橡膠有限公司也將其亞太總部遷至上海；博世要在中國追加投資。 ?據了解，大眾一汽發(fā)動機公司原材料主要在中國采購，最終國產化率將達到 90%，批量投產在 2023年年初，最終達到年產能 30萬臺，且可能首次把 ，從而使產品線覆蓋大眾在華投產車型所需的所有發(fā)動機，并借此提高大排量車型的國產化率，降低整車成本。 ?通用： 2023年 8月通用汽車將其全球的研發(fā)軟件安裝至中國市場 200多位供應商那里，這將大大縮短通用產品本土化的研發(fā)流程，即通用研發(fā)一款適應中國市場的新車型所需時間將由以前的 4年縮短到 1年。 ?6月 2日，大眾汽車集團中國中心實驗室成立。 ?從國際收支看，國內外匯明顯供大于求，外匯儲備規(guī)模過大 8008058108158208258301月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月底10月底11月底12月中2 0 0 5 年人民幣 /美元變化情況 2 0 0 5 年人民幣 /歐元變化情況 2 0 0 5 年人民幣 /日元變化情況9009501000105011001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月底10月底11月底12月中1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月底10月底11月底12月中2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 ?成本重視程度和控制力增強 ?大眾：南北大眾今年將削減成本 41億元。 ?后進入中國市場的大跨國公司急于追趕與擴張，在價格上尋求競爭力 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 ?本田的：在產品戰(zhàn)略上，本田一貫堅持“產品定價要一步到位”的策略。 后進入中國市場的大跨國公司急于追趕與擴張，在價格上尋求競爭力 價格體系出現新的不平衡 ,市場份額也發(fā)生了大的變化 有競爭力的新產品上市，而且慣例是以有殺傷力的價格切入市場 部分市場影響力大的車型市場成交價低于廠家批發(fā)價 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 ?價格體系出現新的不平衡，市場份額也發(fā)生了大的變化 降價車型份額變化 未降價車型份額變化 以 A級車為例： J a n 0 4 M a y 0 4 Se p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 Se p 0 5 J a n 0 4 M a y 0 4 Se p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 Se p 0 5J a n 0 4 M a y 0 4 Se p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 Se p 0 5 J a n 0 4 M a y 0 4 Se p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 Se p 0 5凱越 伊蘭特風云 / 旗云寶來2023 年 3 月 3 日凱越宣布降價，最高降幅 230002023 年 5 月9 日風云 /旗云再次降價2023 年 9 月 7 日伊蘭特降價，最高降幅 150002023 年 12 月 31 日風云 / 旗云降價，最高降幅 340002023 年 6 月 17 日寶來降價，最高降幅 120232023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 ?部分市場影響力大的車型市場成交價不僅低于廠家指導價，甚至已經低于批發(fā)價 伊蘭特 手動近期價格 凱越 捷達舒適型近期價格 11280097800廠家指導價 市場成交價117800107800廠家指導價 市場成交價119800107800廠家指導價 市場成交價2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 ?公司作為全球第二大汽車廠商，在中國的發(fā)展與其地位很不相稱，從 2023年動作明顯加大： ?的最低價為 ，作為一款歐美車型很有競爭力，銷量增長迅速。 總體講 ,2023年進口車價格將保持小幅度下降的趨勢。根據對有車家庭的調查，油價的上漲會使得部分消費者放棄購車，但放棄購車比例較??；油價上漲到 5元、 6元時是消費者購車意向敏感點，分別有 5%和 12%的潛在用戶放棄購車。十一五規(guī)劃建議中明確提出要提高資源性產品價格。 應該說從價格的實質性變化角度來講不應該出現這樣的情況。 交通部：過路過橋費、養(yǎng)路費取消后利益消失，而大批在收費站收費的人員面臨下崗，無法安排 財政部：農業(yè)等非公路用油的返回問題，各地的層層截流，到農戶手中所剩無幾，這樣人為的增加了農民負擔 ?燃油稅 2023年內出臺的可能性不大 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 (3)過渡期結束效應 ?2023年是入世過渡期的最后一年，關稅將降到位，即由2023年的 30%降到 25%，力度很小，而且是分兩次調整。 ?從各種信息來看，燃油經濟性必須提到議事日程。 ?相對總量來講，燃油稅調整的結構性影響較大：節(jié)油型的汽車競爭力會大大提高，日本車會更受歡迎，美國車的競爭力會下降。 ?消費稅主要是對 3升以上尤其是 4升以上大排量國產車限制作用較大，對小排量車的促進作用有限，對大排量進口車影響較?。ㄟ@一人群價格敏感度較低）； ?由于消費稅屬于價內稅，稅率調整對企業(yè)競爭格局影響較大。 從二、三級區(qū)域市場的發(fā)展來看，汽車市場具備了可持續(xù)發(fā)展能力 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 4. 經過多年積累自主品牌競爭優(yōu)勢全面提升，預示著汽車工業(yè)將以兩種方式推動經濟發(fā)展 (推動增長和推動出口產品結構升級 )。 人均 :元 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 ?二類地區(qū)總人口接近 3億人口，遠遠高于北京，其快速發(fā)展期應該長于一類地區(qū)。 ?三類地區(qū)也將是乘用車市場持續(xù)發(fā)展的后續(xù)力量，隨著經濟的發(fā)展，它對乘用車市場發(fā)展的貢獻度也將逐漸顯現。 2023年宏觀經濟與汽車市場形勢高級研討會 電子 橡膠 汽