客戶經(jīng)理的職責(zé)概述-文庫(kù)吧資料
2025-03-08 18:09本頁(yè)面
【正文】 利用同業(yè)信息卡 ? 銀行出現(xiàn)政策性變化 ? 同業(yè)銀行代理新險(xiǎn)種上柜 ? 銀行出現(xiàn)人員調(diào)整時(shí) ? 與銀行人員溝通有阻礙時(shí) ? 國(guó)債上柜銷售時(shí) ? 大額存款外流時(shí) ? 因銀行原因?qū)е驴蛻敉吮r(shí) 與銀行人員溝通和交流（ 2） 8 .網(wǎng)點(diǎn)人員基本信息 .網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r .網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) .網(wǎng)點(diǎn)周邊環(huán)境信息 .網(wǎng)點(diǎn)同業(yè)基本信息 姓名、年齡、電話、家庭住址、生日、家庭成員情況等。1 客戶經(jīng)理的職責(zé) 2 課程目標(biāo) 1 2 3 讓客戶經(jīng)理掌握銀行代理的日常工作流程 使客戶經(jīng)理了解日常工作范圍及職責(zé) 建設(shè)一支高素質(zhì)、高績(jī)效的銀行代理隊(duì)伍 3 、網(wǎng)點(diǎn)資料及單證的配送 、與銀行人員溝通和交流 、培訓(xùn)輔導(dǎo) 、激勵(lì)方案落實(shí) 工作范圍及職責(zé) 、網(wǎng)點(diǎn)布置 、客戶服務(wù) 一、客戶經(jīng)理的工作范圍及職責(zé) 4 、整理網(wǎng)點(diǎn)投保單、宣傳資料、銀保通出單單證等情況 、自己的展業(yè)工具里一定要時(shí)刻有投保單、產(chǎn)品說明書（或封套）、保全作業(yè)申請(qǐng)書等資料。 公司 、對(duì)于投保單的使用情況，自己要做好詳細(xì)的登記 、銀行資料和單證的管理 銀行 5 、網(wǎng)點(diǎn)布置 1 銀行允許張貼海報(bào)的情況下 請(qǐng)所主任協(xié)助張貼在醒目處 2 ? 銀行不允許張貼海報(bào)的情況下 宣傳展板 （理財(cái)信息板） 有機(jī)玻璃架等地方有我們產(chǎn)品資料 3 ? 有條件的可設(shè)置黑板報(bào) 折頁(yè)要擺放在銀行醒目的位置 6 、與銀行人員溝通和交流（） 與銀行人員溝通和交流 公司近期動(dòng)態(tài) 公司的投資收益水平 各地銀行代理銷售情況 ?激勵(lì)方案 銷售話術(shù)
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