大型商業(yè)保險的業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險管控-文庫吧資料
2025-02-27 11:40本頁面
【正文】 ，達(dá)成 立即兌現(xiàn)獎勵 鎖定目標(biāo)客戶，層層分解，逐一落實(shí) 定期對展業(yè)地圖使用結(jié)果進(jìn)行評估、調(diào)整 第二部分：業(yè)務(wù)拓展 六、 建立健全重要客戶信息檔案 保險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息 客戶的背景資料信息 客戶溝通及服務(wù)信息 第二部分：業(yè)務(wù)拓展 七、重視大型商業(yè)保險的招 /投標(biāo) （一） 保險投標(biāo)前的準(zhǔn)備工作 成立投標(biāo)工作團(tuán)隊 搜集項目信息并開展有針對性的公關(guān)展業(yè) 1）項目背景 2）招標(biāo)人的相關(guān)信息 （ 1）招標(biāo)人的基本信息 （ 2）招標(biāo)人的保險信息： （ 3）招標(biāo)人的組織架構(gòu)： （ 4）招標(biāo)人招標(biāo)的偏好： （ 5）招標(biāo)人的保險需求及預(yù)算： 3）保險代理機(jī)構(gòu)和顧問在項目中的角色與分工 4）評分規(guī)則的制定 5）評標(biāo)委員會構(gòu)成 6）了解競爭對手的情況 第二部分：業(yè)務(wù)拓展 領(lǐng)取招標(biāo)文件 1）資格文件 2）商務(wù)條款 3）技術(shù)條款 4）詳細(xì)研讀招標(biāo)文件采用的評標(biāo)方法、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 勘察 /查驗(yàn)標(biāo)的 /現(xiàn)場 1）現(xiàn)場是否達(dá)到相關(guān)文件規(guī)定的條件； 2）現(xiàn)場的地理位置和地形、地貌； 3）現(xiàn)場的地質(zhì)、土質(zhì)、地下水位、水文等情況； 4）現(xiàn)場氣候條件，如氣溫、濕度、風(fēng)力、年降水量等； 5）現(xiàn)場環(huán)境，如交通、飲水、污水排放、生活用電、通信等； 6）工程在施工現(xiàn)場中的位置或布置； 7）臨時用地、臨時設(shè)施搭建等。 ?（四）通過對潛在市場的積極開拓。 ?（二）根據(jù)確定的年度目標(biāo)市場。 ?【 客戶范圍 】 ?保費(fèi)規(guī)模 40萬元以上或風(fēng)險相對較小潛在資源巨大客戶
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