【正文】 主要發(fā)現(xiàn) 在政策、需求和經(jīng)濟(jì)等多種因素推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥終端市場(chǎng)繼續(xù) 以較高水平增長(zhǎng)。 第 37頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 消費(fèi)者購(gòu)藥行為分析： 購(gòu)藥行為變化 隨著社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)者在藥店的購(gòu)藥行為和習(xí)慣也有所改變，連鎖企業(yè)要更多關(guān)注以下六個(gè)方面： 業(yè)態(tài)選擇 品類偏好 價(jià)格敏感度 服務(wù)需求 指牌購(gòu)買 推薦接受度 第 38頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 醫(yī)保店對(duì)消費(fèi)者的重要性醫(yī)保店68%非醫(yī)保店32%消費(fèi)者藥店業(yè)態(tài)選擇大賣場(chǎng)藥店48%社區(qū)藥店24%就近即可28%業(yè)態(tài)選擇 品類偏好 54%18%13%9%6%0%10%20%30%40%50%60%常見(jiàn)病 慢性病 隱私性藥品 日常保健 偶發(fā)類藥品消費(fèi)者藥店品類購(gòu)買偏好備注：本部分?jǐn)?shù)據(jù)均來(lái)自 MDC 2023年 45月 16城市藥店購(gòu)藥者調(diào)研活動(dòng) 消費(fèi)者購(gòu)藥行為分析： 購(gòu)藥行為變化 第 39頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 4 5 6 7療效副作用價(jià)格13%59%28%不喜歡一般很好，很適合我非指牌,32%指牌,68%不用為我服務(wù), 8 %主動(dòng)上前, 33%需要時(shí)才上前,60%價(jià)格敏感度 服務(wù)需求 指牌購(gòu)買 推薦接受度 備注：本部分?jǐn)?shù)據(jù)均來(lái)自 MDC 2023年 45月 16城市藥店購(gòu)藥者調(diào)研活動(dòng) 消費(fèi)者購(gòu)藥行為分析： 購(gòu)藥行為變化 第 40頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 政策分析： 未產(chǎn)生重大影響 2023年政策未對(duì)藥品零售產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生大的影響。 主流連鎖平均客單價(jià)主要分布在 25~50元的區(qū)間，客單價(jià)在 50~80元的主流連鎖也占較多的比例。 第 36頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 經(jīng)營(yíng)效率分析： 經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升 坪效與客單分布。商品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢(shì)，非藥品的占比和毛利貢獻(xiàn)率有所提升，品牌產(chǎn)品價(jià)值一定程度得到回歸。 20%23%22%24%26%29%27%32%20%22%24%26%28%30%32%2023 2023 2023 2023利潤(rùn)區(qū)間26樣本城市城區(qū) 80%藥店毛利區(qū)間 : ?2023年 ? 20%23% ?2023年 ? 22%24% ?2023年 ? 26%29% ?2023年 ? 27%32% 41樣本城市城區(qū) 80%藥店毛利區(qū)間： ?2023年 ?%% 2023年藥品零售競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)連鎖的毛利率為 %,較 2023年 %有所上升。 0 . 7 60 . 5 80 . 9 20 . 6 70 . 6 10 . 4 90 . 4 40 . 3 30 . 1 60 . 0 7 0 . 0 5 0 . 1 8 0 . 5 1 0 . 6 4 0 . 9 60 . 1 7 0 . 1 6 0 . 1 1 0 . 1 2 0 . 5 4 0 . 5 121 0 . 500 . 511 . 52上海 北京 廣州 深圳 蘇州 天津 南京 杭州 重慶 武漢 成都 西安 濟(jì)南 鄭州哈爾濱長(zhǎng)春 昆明 貴陽(yáng) 南昌 南寧 太原 海口全國(guó)重點(diǎn)城市藥品零售市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)（ MRI） 產(chǎn)業(yè)平衡性： 發(fā)展?jié)摿Υ嬖谳^大區(qū)域差異性 第 33頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 經(jīng)營(yíng)效率分析： 經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升 市場(chǎng)淘汰了一批規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不高的藥店，使單位藥店的平均年?duì)I業(yè)額有較大的提高。 71796190523043633868 362535025000020234000600080002023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 合理水平全國(guó)藥店密度的歷年變化趨勢(shì)3500 3421404234972483010002023300040005000全國(guó)平均水平 一類城市 二類城市 三類城市 四類城市2023 年底主流城市及非主流城市藥店密度城市分類標(biāo)準(zhǔn)： 一類城市： 人口超過(guò) 800萬(wàn)， GDP超過(guò) 8000億； 三類城市： 人口在 200～ 400萬(wàn)， GDP在 1000～ 2023億； 二類城市： 人口在 400～ 800萬(wàn)， GDP在 2023～ 8000億； 四類城市： 人口在 200萬(wàn)以下或 GDP在 1000億以下的城市。 6 2 . 3 0 %1 6 . 5 3 %5 . 7 6 %1 . 7 8 %1 3 . 6 2 %社區(qū)店數(shù)量 平價(jià)超市藥店數(shù)量 商超店中店數(shù)量藥妝店數(shù)量 商圈專業(yè)藥房數(shù)量社區(qū)店：是指分布于社區(qū)，經(jīng)營(yíng)面積在 200㎡ 以下，以滿足社區(qū)購(gòu)藥需求的零售藥店； 平價(jià)超市藥店：是指以平價(jià)為主要賣點(diǎn)，以超市化經(jīng)營(yíng)為主要模式的零售藥店； 商超店中店：是指以大型商場(chǎng)或超市為依托，布局于商超內(nèi)部的零售藥店； 藥妝店：是指以銷售藥用化妝產(chǎn)品為主，同時(shí)可兼顧銷售藥品的零售門店； 商圈專業(yè)藥房：是指主要分布于繁華商圈，以滿足商圈主流人群購(gòu)藥需求的零售藥店。 新業(yè)態(tài)模式 —— “ 廠店聯(lián)營(yíng)”模式的出現(xiàn)成為行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。 —— 應(yīng)注意并購(gòu)后的內(nèi)部整合！ 以資本為手段的并購(gòu) —— 行業(yè)資本跑馬圈地，主流連鎖以并購(gòu)作為主要方式加快擴(kuò)張步伐。 集中度分析： 格局分散，但整合力度加大 第 28頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 直營(yíng)店數(shù)量和市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，值得注意的是：加盟店數(shù)量下降，直營(yíng)店市場(chǎng)份額首度突破 60%。 赫希曼指數(shù) (HHI) （根據(jù)銷售額核算） 5810300600900120015001800北京 上海 廣州 深圳 杭州 蘇州 石家莊 揚(yáng)州 珠海 行業(yè)主要城市及整個(gè)藥品零售行業(yè)H H I 指數(shù)一線城市 二線城市 三四線城市 集中度分析： 格局分散，但整合力度加大 第 26頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 集中度分析： 格局分散，但整合力度加大 銷售梯度分析表明：市場(chǎng)仍較分散局面，但行業(yè)整合力度提高。 第 25頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy HHI指數(shù)顯示城市藥品零售市場(chǎng)集中度差異明顯，上海、深圳和蘇州等藥品零售市場(chǎng)集中度較高，屬于寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，其他城市仍然處于高度競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（ Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱： DRE） 藥品類分析： 結(jié)構(gòu)趨穩(wěn) 第 23頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 中國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)格局分析 第 24頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 規(guī)模分析： 規(guī)模擴(kuò)大，增速放緩 中國(guó)藥品零售業(yè)銷售總額及增長(zhǎng)速度3435126006857909161100130015311 7 . 7 2 %2 2 . 5 0 %4 9 . 2 7 %1 7 . 1 9 %1 4 . 1 7 %1 5 . 3 3 % 1 5 . 9 5 %2 0 . 0 9 % 1 8 . 1 8 %020040060080010001200140016002023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023億元0%10%20%30%40%50%60%零售市場(chǎng) 增長(zhǎng)率中國(guó)藥品零售藥店數(shù)量及增長(zhǎng)速度3 8 . 1 4183 6 . 7 53 4 . 1 6322516212 1 . 5 0 %1 2 . 5 0 %1 6 . 6 7 %1 9 . 0 5 %2 8 . 0 0 %6 . 7 5 % 7 . 5 8 %3 . 7 8 %051015202530354045502023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023萬(wàn)家0%5%10%15%20%25%30%藥店數(shù)量 增長(zhǎng)率2023年市場(chǎng)規(guī)模突破 1531億，藥店數(shù)量達(dá)到 ，連鎖企業(yè) 1994家， 全國(guó)藥品零售市場(chǎng)銷售額、藥店總數(shù)增長(zhǎng)率同比放緩。41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（ Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱： DRE） 藥品類分析： 結(jié)構(gòu)趨穩(wěn) 第 22頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 1 5 . 0 0 %1 6 . 0 0 %1 7 . 0 0 %1 8 . 0 0 %1 9 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 1 . 0 0 %2 2 . 0 0 %2 3 . 0 0 %2023 年 2023 年 2023 年藥品增速 胃腸道用藥 皮膚病用藥 外用鎮(zhèn)痛藥 婦科用藥 常見(jiàn)病用藥，如婦科用藥和外用鎮(zhèn)痛藥等近兩年的增速與總體藥品增長(zhǎng)趨勢(shì)接 近，表現(xiàn)平穩(wěn)。41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（ Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱： DRE） 藥品類分析： 結(jié)構(gòu)趨穩(wěn) 第 21頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %1 4 . 0 0 %1 6 . 0 0 %1 8 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 2 . 0 0 %2 4 . 0 0 %2 6 . 0 0 %2 8 . 0 0 %2023 年 2023 年 2023 年藥品增速 降血壓藥 糖尿病用藥 慢病用藥增速趨于平穩(wěn)，降壓藥和糖尿病用藥增長(zhǎng)在總體藥品品類增長(zhǎng)水平以 上。41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（ Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱： DRE） 藥品類分析： 結(jié)構(gòu)趨穩(wěn) 第 20頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷 Business Endeavour Synergy 兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %3 0 . 0 0 %3