【正文】 2023年中國將成為實(shí)際第三大醫(yī)藥市場。 世界產(chǎn)出 3 .0 0 .6 4 .6 4 .3 先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體 0 .5 3 .2 2 .6 2 .4 新興和發(fā)展中亞洲經(jīng)濟(jì)體 6 .1 2 .5 6 .8 6 .4 中國 9 .6 9 .1 1 0 .5 9 .6印度 6 .4 5 .7 9 .4 8 .42023 2023 2023 （預(yù)測） 2023 （預(yù)測）數(shù)據(jù)來源:國家貨幣基金組織（IMF） 全球經(jīng)濟(jì)體不同組別及主要國家 GDP增長情況 第 48頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 經(jīng)濟(jì)因素： 種種跡象表明中國經(jīng)濟(jì)正在從出口拉動(dòng)型向內(nèi)需拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變。 第 43頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 小 結(jié) 主要發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)業(yè)需要更大的整合力度、更多的業(yè)態(tài)創(chuàng)新和更精細(xì)化的運(yùn)營管理！ 一、二線市場相對(duì)飽和與三、四線市場盈利能力不足的矛盾； 多元化發(fā)展成為共識(shí)，非藥品類市場份額有較好增長，藥品 品類中慢病用藥增速放緩。 第 41頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 主要發(fā)現(xiàn) 第 42頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 小 結(jié) 主要發(fā)現(xiàn) 在政策、需求和經(jīng)濟(jì)等多種因素推動(dòng)下，我國醫(yī)藥終端市場繼續(xù) 以較高水平增長。 主流連鎖平均客單價(jià)主要分布在 25~50元的區(qū)間，客單價(jià)在 50~80元的主流連鎖也占較多的比例。商品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢，非藥品的占比和毛利貢獻(xiàn)率有所提升，品牌產(chǎn)品價(jià)值一定程度得到回歸。 0 . 7 60 . 5 80 . 9 20 . 6 70 . 6 10 . 4 90 . 4 40 . 3 30 . 1 60 . 0 7 0 . 0 5 0 . 1 8 0 . 5 1 0 . 6 4 0 . 9 60 . 1 7 0 . 1 6 0 . 1 1 0 . 1 2 0 . 5 4 0 . 5 121 0 . 500 . 511 . 52上海 北京 廣州 深圳 蘇州 天津 南京 杭州 重慶 武漢 成都 西安 濟(jì)南 鄭州哈爾濱長春 昆明 貴陽 南昌 南寧 太原 海口全國重點(diǎn)城市藥品零售市場發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)（ MRI） 產(chǎn)業(yè)平衡性： 發(fā)展?jié)摿Υ嬖谳^大區(qū)域差異性 第 33頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 經(jīng)營效率分析： 經(jīng)營效率進(jìn)一步提升 市場淘汰了一批規(guī)模小、經(jīng)營質(zhì)量不高的藥店，使單位藥店的平均年?duì)I業(yè)額有較大的提高。 6 2 . 3 0 %1 6 . 5 3 %5 . 7 6 %1 . 7 8 %1 3 . 6 2 %社區(qū)店數(shù)量 平價(jià)超市藥店數(shù)量 商超店中店數(shù)量藥妝店數(shù)量 商圈專業(yè)藥房數(shù)量社區(qū)店：是指分布于社區(qū)，經(jīng)營面積在 200㎡ 以下，以滿足社區(qū)購藥需求的零售藥店； 平價(jià)超市藥店：是指以平價(jià)為主要賣點(diǎn)，以超市化經(jīng)營為主要模式的零售藥店； 商超店中店：是指以大型商場或超市為依托，布局于商超內(nèi)部的零售藥店； 藥妝店：是指以銷售藥用化妝產(chǎn)品為主，同時(shí)可兼顧銷售藥品的零售門店； 商圈專業(yè)藥房：是指主要分布于繁華商圈，以滿足商圈主流人群購藥需求的零售藥店。 以資本為手段的并購 —— 行業(yè)資本跑馬圈地，主流連鎖以并購作為主要方式加快擴(kuò)張步伐。 赫希曼指數(shù) (HHI) （根據(jù)銷售額核算） 5810300600900120015001800北京 上海 廣州 深圳 杭州 蘇州 石家莊 揚(yáng)州 珠海 行業(yè)主要城市及整個(gè)藥品零售行業(yè)H H I 指數(shù)一線城市 二線城市 三四線城市 集中度分析： 格局分散，但整合力度加大 第 26頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 集中度分析： 格局分散，但整合力度加大 銷售梯度分析表明：市場仍較分散局面，但行業(yè)整合力度提高。41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（ Drug Retail Eye，簡稱： DRE） 藥品類分析： 結(jié)構(gòu)趨穩(wěn) 第 23頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 中國藥品零售產(chǎn)業(yè)格局分析 第 24頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 規(guī)模分析： 規(guī)模擴(kuò)大，增速放緩 中國藥品零售業(yè)銷售總額及增長速度3435126006857909161100130015311 7 . 7 2 %2 2 . 5 0 %4 9 . 2 7 %1 7 . 1 9 %1 4 . 1 7 %1 5 . 3 3 % 1 5 . 9 5 %2 0 . 0 9 % 1 8 . 1 8 %020040060080010001200140016002023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023億元0%10%20%30%40%50%60%零售市場 增長率中國藥品零售藥店數(shù)量及增長速度3 8 . 1 4183 6 . 7 53 4 . 1 6322516212 1 . 5 0 %1 2 . 5 0 %1 6 . 6 7 %1 9 . 0 5 %2 8 . 0 0 %6 . 7 5 % 7 . 5 8 %3 . 7 8 %051015202530354045502023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023萬家0%5%10%15%20%25%30%藥店數(shù)量 增長率2023年市場規(guī)模突破 1531億，藥店數(shù)量達(dá)到 ，連鎖企業(yè) 1994家， 全國藥品零售市場銷售額、藥店總數(shù)增長率同比放緩。41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（ Drug Retail Eye，簡稱： DRE） 藥品類分析： 結(jié)構(gòu)趨穩(wěn) 第 21頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 兩大終端的市場構(gòu)成 1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %1 4 . 0 0 %1 6 . 0 0 %1 8 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 2 . 0 0 %2 4 . 0 0 %2 6 . 0 0 %2 8 . 0 0 %2023 年 2023 年 2023 年藥品增速 降血壓藥 糖尿病用藥 慢病用藥增速趨于平穩(wěn)，降壓藥和糖尿病用藥增長在總體藥品品類增長水平以 上。41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（ Drug Retail Eye，簡稱： DRE） 118 128 129增長量（億元）第 19頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 兩大終端的市場構(gòu)成 1 5 . 0 0 %1 7 . 0 0 %1 9 . 0 0 %2 1 . 0 0 %2 3 . 0 0 %2 5 . 0 0 %2 7 . 0 0 %2023 年 2023 年 2023 年藥品增速 感冒藥抗感染藥 止咳、化痰藥維生素、礦物質(zhì)及腸內(nèi)、腸外營養(yǎng)劑 2023年，多個(gè)與甲型流感相關(guān)的品類增速高于總體市場。41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（ Drug Retail Eye，簡稱： DRE） 非藥品類分析： 保健品增速加快 第 17頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 藥品類分析： 結(jié)構(gòu)趨穩(wěn) 0% 20% 40% 60% 80% 100%2023 年2023 年2023 年2023 年感冒藥抗感染藥胃腸道用藥止咳、化痰藥心腦血管類降血壓藥維生素、礦物質(zhì)及腸內(nèi)、腸外營養(yǎng)劑皮膚病用藥婦科用藥咽喉、口腔用藥外用鎮(zhèn)痛藥補(bǔ)腎類糖尿病用藥肝膽用藥 突發(fā)流行性疾病成為改變藥品品類市場結(jié)構(gòu)的主要影響因素，慢性病治療用藥增 速下降，常見疾病用藥市場表現(xiàn)穩(wěn)定。41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（ Drug Retail Eye，簡稱： DRE） 零售終端商品結(jié)構(gòu)分析： 非藥比例上升 第 15頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 非藥品類分析： 保健品份額快速提升 數(shù)據(jù)來源： :MDC 零售終端城鄉(xiāng)比較： 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場得到釋放 第 13頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 零售終端商品結(jié)構(gòu)分析： 非藥比例上升 7 3 . 3 1 %2 6 . 6 9 %7 4 . 1 7 %2 5 . 8 3 %7 4 . 7 8 %2 5 . 2 2 %7 3 . 5 3 %2 6 . 4 7 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%06 年 07 年 08 年 09 年藥品 非藥品 據(jù) 41個(gè)城市零售市場數(shù)據(jù)反映： 2023年零售藥店商品結(jié)構(gòu)中，非藥比例有所增 加。 第 10頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 小 結(jié) 0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %3 0 . 0 0 %2023 年 2023 年藥品市場總規(guī)模增速 醫(yī)院市場增速 藥店市場增速第三終端市場增速 社區(qū)市場增速 第三終端市場 2023年增量絕對(duì)值的增率最大，達(dá)到 %，其次是社區(qū)市場， 為 %，藥店終端市場增量絕對(duì)值的增率最低，僅為 %。 20232023年中國醫(yī)療終端市場總規(guī)模 20232023年中國零售藥店市場總規(guī)模 14391568176720232341264630143640436701年02年03年04年05年06年07年08年09年34351260068579091611001300153101 年 02 年 03 年 04 年 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年第 8頁 合 力 營 銷 Business Endea