【正文】 23年汽車產(chǎn)量 236萬輛，轎車61萬輛。消費增加較多的品種為中板約為400萬噸以上，薄板在 560萬噸左右；而硅鋼片的需求量將減少，優(yōu)質(zhì)型鋼將增加。n 2023年，機械行業(yè)將重點發(fā)展汽車及機電、重型機械產(chǎn)品。其中進口鋼材約為 200多萬噸。n 2023年，我國機械工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量為汽車 230萬輛，其中轎車 70萬輛；摩托車 1000萬輛；三輪農(nóng)用運輸車 235萬輛；小型拖拉機 190萬輛；石油鉆采設備 15萬噸；冶煉設備 6萬噸。機械工業(yè)產(chǎn)品銷售量增幅較大的有石油鉆采設備、礦用挖掘機、冶煉設備、高精度機床、大型機床等銷量較大。 鐵合金資源將供大于求，價格還有下降的空間！數(shù)據(jù)來源：冶金管理、鋼鐵信息用戶行業(yè)和建議產(chǎn)品機械行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀n 2023年，我國機械工業(yè)生產(chǎn)始終保持較快增長態(tài)勢。n 鐵合金， 2023年全國的生產(chǎn)能力達 670萬噸，產(chǎn)量 405萬噸，產(chǎn)能利用率僅 60%。加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)，增加鉻系、錳系的低碳、低硫、低磷等精煉產(chǎn)品，發(fā)展我國富有資源的鐵合金品種及各種合金粉劑，開發(fā)硅鋁鋇、硅鈣釩、硅錳鉻、硅鈣鋁等復合鐵合金品種。鐵合金資源現(xiàn)狀n 我國鐵合金年生產(chǎn)能力居世界首位，總體上供大于求，但鋼鐵冶煉高質(zhì)量產(chǎn)品所需的一些特殊鐵合金能力不足。加強對國內(nèi)廢鋼的質(zhì)量把關和驗收。資料來源：訪談、調(diào)研北興特鋼年廢鋼需求量年生產(chǎn)規(guī)模廢鋼比重年廢鋼需求量日廢鋼需求量50萬噸 86% 1385噸北興廢鋼資源采購原則立足于國內(nèi)廢鋼市場。2. 由于廢鋼資源的區(qū)域性分布，導致部分地區(qū)廢鋼需求難以滿足。兩者數(shù)量相抵。 西北 國內(nèi)總計進口總計提供總量四川 貴 州 云南700 400 1100 500 63% 25% 12% 150 3050 700 37502002023年與 1991年相比，廢鋼進口數(shù)量增長了 38倍，僅 2023年上半年的進口量就達 400多萬噸，今年有望突破 700萬噸、而躍居世界進口廢鋼的榜首；且 70%的進口廢鋼將用于煉鋼生產(chǎn)，這就意味著 我國鋼鐵工業(yè)全年所用廢鋼量的六分之一將來自國外。 廢鋼進口簡介 中國廢鋼鐵消耗去向數(shù)據(jù)來源：廢鋼協(xié)會 根據(jù)世界其它工業(yè)國家的經(jīng)驗，我國大量產(chǎn)出廢鋼的時期應在十年以后，所以近十年內(nèi)仍是國內(nèi)廢鋼資源的貧乏時期，滿足不了鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展的需要。近幾年來，轉(zhuǎn)爐也開始多吃廢鋼，這是節(jié)能降耗、降低成本的需要。企業(yè)供應商 客戶替代品生產(chǎn)者競爭對手（現(xiàn)有的和潛在的）供應商和供應源中國廢鋼鐵供需發(fā)展前景n 從 “九五 ”期間廢鋼鐵的供需情況看，在今后十年到十五年內(nèi)，我國鋼鐵業(yè)仍將面臨自產(chǎn)廢鋼減少、社會廢鋼鐵資源供不應求的局面，主要是因為鋼鐵生產(chǎn)工藝將繼續(xù)朝著提高連鑄比的方向發(fā)展 (估計要達到 90%以上 )，由于一火成材、連鑄、連軋工藝的廣泛采用，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)流程愈加簡煉、技術愈加先進、廢品率降低、綜合成材率提高 (估計達到 95%以上 )。 銷售業(yè)績的好壞，除了銷售管理水平外， 本質(zhì)上取決于企業(yè)在價格上是否具有核心競爭優(yōu)勢！北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司2023年 8月－－－競爭結構分析戰(zhàn)略咨詢的原理及思路介紹n 邁克爾 3. 特殊鋼鐵企業(yè)目前是以銷定產(chǎn)，銷售系統(tǒng)作為市場和生產(chǎn)的中間地帶，如何發(fā)揮 “緩沖區(qū)域 ”的作用，對于企業(yè)的制造靈活性至關重要；但多數(shù)企業(yè)沒有認識到。2. 隨著經(jīng)濟秩序的規(guī)范，越來越多的特殊鋼企業(yè)采取 現(xiàn)款交易 的銷售模式；而且越來越多的用戶已經(jīng)逐漸接受了；這其中的主要代表企業(yè)是興澄特殊鋼有限公司。n 北滿在上述多種產(chǎn)品中，都處于前列；除了個別產(chǎn)品外，產(chǎn)品價格同均價相比，都高出 50元－ 300元；對于利潤很薄的鋼鐵行業(yè)，這是一個較大的價格差異。、管材。8. 高質(zhì)量易切削鋼材 。6. 高溫合金、鎳、鈦合金、精密合金及各類特鋼軍工配套用材。4. 特種用途合金鋼絲。2. 高質(zhì)量工、模具鋼材。因此，特鋼高附加值品種，一方面有待國內(nèi)市場需求的增加，另一方面從現(xiàn)在起就要面對國際市場。n 國內(nèi)相關行業(yè)對特鋼高附加值品種雖有需求，但大規(guī)模應用的把握性不大，也就是說，特鋼高附加值品種的國內(nèi)市場需求目前是有限的，在全國不是百萬噸級的需求量，而是十萬噸級、萬噸級，甚至千噸級的需求。由此可見，國內(nèi)真正意義上的特殊鋼量與國外先進工業(yè)國家尚有一定差距，還有一定的市場空間，加入 WTO后，這一部分國內(nèi)市場空間極易被國外占領，對國內(nèi)特殊鋼市場將產(chǎn)生影響。 中國隨著工業(yè)基礎的提高，產(chǎn)品結構將發(fā)生重大變化，而日本的產(chǎn)品結構對于中國特鋼的發(fā)展很有借鑒意義。這種品種結構導致國內(nèi)特鋼不特。 從鋼材品種分析，據(jù) 2023年初步統(tǒng)計， 特鋼協(xié)系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)型材產(chǎn)量約為 620萬噸（占全行業(yè)總產(chǎn)量 69%左右）， 同比增長近90萬噸，增幅 17%，其中 Ф90以上的特鋼大型軋材市場看好，增幅近 20%。 我國特殊鋼基本上是國內(nèi)市場。國際特殊鋼市場競爭格局 數(shù)據(jù)來源： IISL 目前各國特殊鋼材年出口量約 1400萬噸。常規(guī)的特殊鋼材供大于求，而高附加值的特殊鋼材又難以滿足國內(nèi)市場。在國內(nèi)目前所說的開發(fā)高附加值產(chǎn)品就取決于引進設備的工藝水平國內(nèi)鋼鐵行業(yè)一直處于計劃經(jīng)濟之中，至今缺乏現(xiàn)代營銷理念，在產(chǎn)品趨于同質(zhì)的情況下，把握客戶的需求，與大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系，建立完善規(guī)范的代理商制度，將是致勝的關鍵所在幾大鋼鐵企業(yè)都是國家重點扶持對象，擁有很高的知名度，如何提高美譽度改變形象是品牌建設的重點特殊鋼行業(yè)現(xiàn)狀我國特殊鋼行業(yè)特點 國內(nèi)特殊鋼生產(chǎn)缺乏世界大市場觀念，過分依托國內(nèi)市場。而在未來發(fā)展中，誰獲得低成本誰將獲得競爭優(yōu)勢。資料來源：鋼鐵信息，冶金經(jīng)濟內(nèi)參我國鋼鐵行業(yè)處在行業(yè)生命周期的成熟階段引入期 成長期 成熟期 衰退期增長率 緩慢增長 加速增長 水平 衰退銷售額 低 上升 頂峰 衰退成本每客戶 高 一般 低 低產(chǎn)品線 很短 增長 多樣化 縮減平均利潤率 負 增加 可以很高 衰減競爭對手 很少 增加 更多但穩(wěn)定 減少典型定價方式 成本加成 價格滲透 競爭價格 減價進入障礙 技術 競爭對手 競爭對手 產(chǎn)量過剩典型廣告方式 認知和教育 大眾市場認知 市場細分 減少中國鋼鐵行業(yè)價值鏈分析研發(fā) 制造 營銷及 銷售 品牌采購基礎性研究嚴格意義上講基本由國外一流廠商完成，國內(nèi)是靠引進先進設備同時引進技術趕追國際水平。通過物流中心，實現(xiàn)供應鏈的全過程管理，降低生產(chǎn)和銷售成本。 在國外，鋼材一類的生產(chǎn)資料其經(jīng)營主要采用代理、配送等現(xiàn)代物流方式，最大限度地實現(xiàn)商品流通的方便、快捷、低成本。配送中心服務體系目前還幾乎是空白。數(shù)據(jù)來源：鋼鐵規(guī)劃研究總院 明后年將有一批技改項目投產(chǎn)，生產(chǎn)能力進一步增加，投產(chǎn)時間相對集中，產(chǎn)品檔次雷同。人均生產(chǎn)率 年人工 效益生產(chǎn)率中國 120T/年 30 4T/年 .年工國際平均 523T/年 40120 － 13 T/年 .年工國際領先 1000T/年 40120 － 25 T/年 .年工中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀－生產(chǎn)成本 中國的低成本優(yōu)勢，由于生產(chǎn)效率的低下，已經(jīng)被抵消了！中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀－生產(chǎn)能力2023年國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)需對比 ，煉鐵 550萬噸；煉鋼 400萬噸（新增 1700萬噸，淘汰1300噸）；軋鋼 900萬噸（新增 1460萬噸，淘汰 560萬噸）；連鑄機 1500萬噸（新增 1600萬噸，淘汰 100萬噸）。中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀－產(chǎn)業(yè)規(guī)模（集中度）數(shù)據(jù)來源：冶金管理，冶金經(jīng)濟內(nèi)參目前我國鋼材產(chǎn)品結構鋼材品種 進口量 表觀消費量進口產(chǎn)品市場占有率國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率熱軋薄板 271 1520 % %冷軋薄板 552 1162 % %鍍鋅板 216 392 % %鍍錫板 132 % %硅鋼片 212 % %2023年部分高附加值產(chǎn)品進口狀況 (萬噸 ) 我國鋼鐵企業(yè)低水平重復建設 ,組織結構過小、過散， 產(chǎn)品結構明顯不合理 ,型材和線材占主要部分，供過于求 .就煉鋼企業(yè)而言，全國有 290家，總生產(chǎn)能力 ,其中 225家企業(yè)為小型鋼鐵企業(yè) ,這些企業(yè)設備小、單產(chǎn)能力低、工藝技術設備落后 ,產(chǎn)品主要以目前市場上供過于求的線材為主 ,產(chǎn)品品種單一、質(zhì)量不高 . 而我國國民經(jīng)濟發(fā)展急需的板帶所占的比例只有 37%,發(fā)達地區(qū)板帶比一般大于 60%， 特別是一些高附加值的產(chǎn)品需要大量進口。美國、日本、德國、韓國的情況如上所示，而英國的英鋼、法國的尤西諾、意大利的伊瓦爾、比利時的考克里幾乎囊括了所在國家的全部鋼鐵生產(chǎn)。 鋼鐵產(chǎn)品標準制 (修 )定工作相對滯后，影響了冶金工業(yè)的技術進步； 目前有 80%左右的產(chǎn)品標準急需修訂 。數(shù)據(jù)來源： IISL中國 1996年 2023年鋼材消費圖中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀－技術水平全部鋼鐵產(chǎn)品標準1989年前標準1994年前標準數(shù)量 1562 689 578比率 100% % 37%%37%% 技術開發(fā)與創(chuàng)新能力急需提高。但由于汽車和建筑業(yè)的跨越式發(fā)展（尤其是汽車行業(yè)），導致近兩年鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模進入了超常規(guī)發(fā)展狀態(tài)，實際增長率超過了 10%。中國鋼材消費量在 2023年至 2023年期間年增長率達到 10%多，世界其他地區(qū)在此期間年平均增長率僅為 %,相當于每年只增加 200萬噸。世界鋼材消費量到 2023年將達到 %，其中，增量中絕大部分將來自于中國。美國、日本、韓國及歐洲的一些主要產(chǎn)鋼國普遍存在著開工不足的問題。數(shù)據(jù)來源： IISI世界市場的供求分析