【正文】 990年 — 1998年的復合增長速度 運輸業(yè)里程 運輸工具數(shù)量 行業(yè)審視 西北實業(yè)主導產(chǎn)品未來主要面對的是客戶方的壓力 競爭程度 中石油 中石化 相對于買方，其行業(yè)競爭者、替代者、新進入者以及供應商的重要性都不明顯。 資料來源：《經(jīng)濟日報》 (2023－ 4－ 27) 受不同因素的影響，位于行業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上的企業(yè)利潤差異較大 行業(yè)審視 通過行業(yè)整合 ,中石油和中石化從行業(yè)鏈環(huán)節(jié)的壟斷者成為整個行業(yè)鏈的壟斷者 中石油 中石化 原油勘探 原油開采 原油運輸 原油煉制 成品油批發(fā) 成品油零售 原油勘探 原油開采 原油運輸 原油煉制 成品油批發(fā) 成品油零售 99年通過資產(chǎn)劃撥，中石油向中下游行業(yè)整合，中石化向上游行業(yè)的整合，目前兩家集團均已形成全價值鏈壟斷，對于石油行業(yè)來說，已形成了雙寡頭壟斷。競爭將日益激烈，利潤將降低 我國的一些石油企業(yè)難以長久承受這種低利潤，部分企業(yè)將退出競爭 我國的石油企業(yè)將喪失部分市場，并承擔多余產(chǎn)能的閑置成本 資料來源：羅蘭貝格顧問分析 行業(yè)審視 未來 10年石油需求量雖然在總量上有所增加，但在整個能源需求結(jié)構(gòu)中所占的比例下降 ,天然氣與水電核電將成為其主要的替代品則大幅上升 資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》 (1999)，《國際經(jīng)貿(mào)消息》 1999 202369%21%2%7%64%19%5%11%0%20%40%60%80%100%煤炭 石油 天然氣 水電核電967911282002989838800317110200 981522800020230400006000080000100000120230140000煤炭 石油 天然氣 水電核電1999 2023萬噸標準煤 行業(yè)審視 未來 10年石油在供給上的絕對數(shù)量雖有增加，但其占能源供給中的比例下降，天然氣與水電核電是其主要的替代能源 資料來源：《 99年中國統(tǒng)計年鑒》 , 《國際經(jīng)貿(mào)消息》 8月 1103761360242277625872335810584 949023520020230400006000080000100000120230140000煤炭 石油 天然氣 水電核電1999 20231999 20237 5 . 61 5 . 62 . 36 . 56 9 . 41 3 . 25 . 4120%20%40%60%80%100%煤炭 石油 天然氣 水電核電萬噸標準煤 行業(yè)審視 在今后的 20年的能源工業(yè)中，天然氣將成為石油最具威脅的替代品 資料來源：中國招商投資網(wǎng)， 石油學報《關于我國天然氣資源概況及使用方向的建議》 ?截至一九九九年底，全國累計探明天然氣地質(zhì)儲量二點二萬億立方米，而資源探明程度只有百分之五； ?二十一世紀中國能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略，天然氣的開發(fā)生產(chǎn)和利用將成為能源發(fā)展的重中之重； ?2023年中國石油天然氣集團將在國內(nèi)建設一批大型油氣田，使中國油氣年產(chǎn)量達到三億噸油當量； ?天然氣世界公認天然氣是電力工業(yè)的最佳燃料 , 燃氣輪機 — 蒸汽輪機聯(lián)合循環(huán)是目前較理想的發(fā)電裝置 行業(yè)審視 原油進口量呈上升趨勢 ,在總需求量中所占比重也逐年上升 ,到 2023年預計進口量將是總需求量的三分之一 資料來源：《國際經(jīng)貿(mào)消息》 176148292291601015641764011721719529441913640001000600011000160002100095 96 97 98 99進口量 總需求98年原油需求與進口量有所下降原因有二： ?亞洲金融風暴影響； ?原油大量走私所致。 行業(yè)審視 加入 WTO對我國石油工業(yè)的影響 隨著中國加入 WTO，國外大石油行業(yè)企業(yè)會從產(chǎn)業(yè)價值鏈全方位進入，因此，我國的石油企業(yè)必然要進行產(chǎn)業(yè)重組，進行上下游整合，形成競爭的格局。o Paulo – Shanghai – Stuttgart – Tokyo – Vienna – Warsaw – Zurich 目錄 ? 項目執(zhí)行情況回顧 ? 第一部分 ———行業(yè)審視 ? 第二部分 ———企業(yè)診斷 ? 第三部分 ———框架性戰(zhàn)略建議 ? 第四部分 ———實施方案 合同界定服務范圍 ….. （本項目有效工作日為 45天） 羅蘭貝格顧問實際項目執(zhí)行情況與合同界定服務范圍比較 項目執(zhí)行情況回顧 略 第 一 部 分 行 業(yè) 審 視 行業(yè)審視 行業(yè)研究具體思路 石油 行業(yè) 環(huán)保行業(yè) 目前西北實業(yè)主要產(chǎn)品所在領域 邊緣性行業(yè)，自身難以獨立形成規(guī)模，必須依附于其它行業(yè) 范圍較狹窄 范圍寬泛，行業(yè)特點顯著 燃油行業(yè) 行業(yè)審視 我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)還是一個處于發(fā)展初期的幼稚產(chǎn)業(yè) 地區(qū)發(fā)展不平衡 ?環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要集中在津、京、滬、江蘇、浙江、山東、廣東七省市 ,中西部地區(qū)除陜西稍具規(guī)模之外，其他省份的環(huán)保產(chǎn)業(yè)僅僅開始起步 . 資料來源：國務院發(fā)展研究中心社會發(fā)展研究部岳頌東《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、前景與對策 (‘ 99文獻 )》 產(chǎn)業(yè)規(guī)模普遍較小 ?在全國９０００多家環(huán)保產(chǎn)業(yè)企事業(yè)單位中，固定資產(chǎn)小于１５００萬元的小型企業(yè)約占９０％左右，大中型企業(yè)不足１０％ 處于自發(fā)狀態(tài) ?至今環(huán)保產(chǎn)業(yè)沒有形成一支系統(tǒng)化、有規(guī)模的咨詢服務隊伍，缺乏多功能、全方位的市場服務 產(chǎn)品開發(fā)極不平衡 ?少量產(chǎn)品技術先進 ,但沒有形成批量生產(chǎn) 。` 陜西西北新技術實業(yè)股份有限公司 （最終報告） 二零零零年十二月 機密 公 司 戰(zhàn) 略 ? 實 施 方 案 Roland Berger Partners – International Management Consultants Barcelona – Beijing – Berlin – Brussels – Bucharest – Budapest – Buenos Aires – Detroit – D252。sseldorf – Frankfurt – Hamburg – Kiev – Lisbon – London Madrid – Milan – Moscow – Munich – New York – Paris – Prague – Riga – Rome – S227。而大多數(shù)產(chǎn)品技術含量不高 ,設備系統(tǒng)化 ,標準化程度不高 行業(yè)審視 環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個發(fā)展?jié)摿薮蟮某柈a(chǎn)業(yè) ,近年來一直以高于 10%的速度發(fā)展 ,今后 10年將不低于 15%,產(chǎn)值占 GDP的比重將由今年的 %達到 10年后的 2% 2023 202320236001400250005001000150020232500億元年現(xiàn)階段 ,我國面臨嚴重的環(huán)境問題 ?以城市為中心的污染治理力度在加大 ?廣大農(nóng)村的資源污染治理及生態(tài)保護也提上議事日程 ?中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展需要環(huán)境、資源與人口之間的協(xié)調(diào)，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來更多的機會 ?人們對環(huán)境質(zhì)量越來越高的要求為環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了巨大的潛在發(fā)展空間 資料來源：中國國家環(huán)?？偩志珠L解振華在 2023年中國國際環(huán)境保護博覽會上演講，國務院發(fā)展研究中心社會發(fā)展研究部岳頌東《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、前景與對策 (‘ 99文獻 )》 環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 行業(yè)審視 環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品極其寬泛 ,西北實業(yè)正確判斷從哪里切入環(huán)保行業(yè)至關重要 環(huán)保產(chǎn)業(yè) 水環(huán)境治理 大氣環(huán)境治理 噪音治理 固體廢物治理 其它 氨氮處理 石油類處理 汞、氰化物處理 ……... 減少化學耗氧量 污水再利用 污水凈化處理 海洋環(huán)境治理 其它 工業(yè)廢氣處理 機動車尾氣處理 城市揚塵處理 其它 汽油無鉛化 硫化物處理 柴油充分燃燒 ………. 交通工具 建筑施工 其它 工廠機器設備 城市生活垃圾 工業(yè)垃圾 其它 廢塑料處理 廢輪胎處理 廢紙、廢金屬回收 其它 綠色產(chǎn)品 節(jié)能產(chǎn)品 無公害產(chǎn)品 ……... 清潔能源 可回收產(chǎn)品 …….. 可降解產(chǎn)品 資料來源：羅蘭貝格顧問收集整理 行業(yè)審視 總之 ,在能形成規(guī)模經(jīng)濟的環(huán)保產(chǎn)業(yè)中尋找出路是西北實業(yè)生存發(fā)展的關鍵 公司遠景 把西北實業(yè)建成一個一流的環(huán)保企業(yè) 環(huán)保產(chǎn)業(yè)寬泛性 使得大部分環(huán)保產(chǎn)品難以形成規(guī)模 西北實業(yè)必須選擇能形成規(guī)模的產(chǎn)品 ,切入環(huán)保產(chǎn)業(yè) ,從而獲得快速發(fā)展 無鉛汽油添加劑 柴油降凝劑 污水處理劑 汽油清凈劑 燃油節(jié)油劑 水合天然氣 再生橡膠粉 ………. 公司把主導產(chǎn)品定位于與石油行業(yè)相關的環(huán)保行業(yè) ,所以其產(chǎn)品的發(fā)展受著石油行業(yè)發(fā)展的制約 行業(yè)審視 國內(nèi)石油行業(yè)的發(fā)展情況 行為改變 C 績效改變 P 結(jié)構(gòu)改變 S 外部影響 ?國家的政策扶持 ?環(huán)保政策 ?西部大開發(fā)戰(zhàn)略 ?加入 WTO的影響 ?石油在能源需求結(jié)構(gòu)中比例有所下降 ?天然氣和液化石油氣將成為燃油的主要替代品 ?石油進口逐年上升 ?國內(nèi)煉廠的規(guī)模普遍太小是制約行業(yè)發(fā)展的因素之一 ?進入煉油行業(yè)的壁壘越來越高 ?產(chǎn)業(yè)的集中度非常高 ?行業(yè)特征是全價值鏈展開 ,但各有側(cè)重 ?大石油集團通過重組、戰(zhàn)略合作、內(nèi)部控制成本等方法擴大產(chǎn)銷能力，提高效率 ?中石油和中石化加快了上下游一體化的整合速度 ?受不同因素的影響，位于行業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上的企業(yè)利潤差異較大 行業(yè)審視 能源政策 , 西部大開發(fā)戰(zhàn)略 ,環(huán)保法規(guī)對石油工業(yè)的影響 ?環(huán)保的壓力迫使煉油企業(yè)進行技術重整，使煉制成本大幅度提高 ?天然氣開發(fā)利用將成為未來國家能源發(fā)展的重中之重 ,這勢必對石油工業(yè)帶來一定的沖擊