【摘要】保??險??理??財(2)學習目標一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財
2025-02-12 20:20
【摘要】企劃案第一部分:活動意義隨著XX人壽與XX農行合作計劃的深入推進,XX人壽倡導的新型網(wǎng)點銷售模式已成為銀保雙方良性互動的主旋律。為了更好地持續(xù)推進銀保業(yè)務的健康發(fā)展,其中理財專場活動是客戶售后服務中的重要部分,一方面提升合作雙方的品牌知名度,另一方面大幅提升客戶的滿意度。活動主要內容:1、召開時間:擬定于
2025-06-07 01:11
【摘要】理財講座-實現(xiàn)人生的目標如何經營人生確定人生目標定出理財?shù)哪繕死碡數(shù)娜A段n財務安全n財務獨立n財務自由理財規(guī)劃的重要性理財成功要素:讓財產凈值不斷成長所以,投資要有計劃、有系統(tǒng)的進行。沒有計劃或靠投機方式發(fā)財者永遠是少數(shù)。觀念:唯一能照顧你老年生活的就是年輕時候的你。財務獨立的完成,除了計劃之外;就是財產保
2025-01-04 08:33
【摘要】保險理財主講人:方小燕*?Tel:15873163194?QQ:8454483262023/1/22課程任務?課時?32課時(講課及討論)?課程任務?使學生能夠認識風險,感受保險,了解如何從客戶實際出發(fā),制定合理有效的保險規(guī)劃方案。教學目標?1、從專
2025-01-08 02:54
【摘要】泉州平安2023年開門紅尊宏產品特訓銷企10月保險理財觀念張青于內部資料嚴禁外傳產品介紹——附件萬能在推勱開門紅產品銷售癿過程中發(fā)現(xiàn):3一,認為賣保險就是賣保障型產品二,自己對理財型保險認同度丌高三,賣理財型保險偏重講解其收益四,客戶有拒絕問題很難成功應對五,沒有足夠理由讓老客
2025-01-04 22:32
【摘要】單擊此處編輯母版標題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級1·1·保險理財單擊此處編輯母版標題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級2·2·一般人是看
2025-01-04 11:18
【摘要】----XX銀行XX分行——XX人壽XX分公司2020年理財沙龍活動方案為進一步加大XX銀行XX分行保險業(yè)務中間收入,加強員工銷售積極性并提高員工銷售技能,形成全員聯(lián)動、穩(wěn)健的日常保險銷售機制,實現(xiàn)合作業(yè)務飛躍,特推出“超越自我、勇者無懼”保險營銷活動方案:具體方案如下:一、活動時間
2024-08-22 16:01
【摘要】保險理財真難?保險理財真難??見諸報端的保險理賠糾紛并不多,涉及的金額相較全國每年2023多億元的理賠支出(中國保監(jiān)會2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)),更是滄海一粟。但為什么在很多消費者心中,卻有保險理賠難這個根深蒂固的印象呢?保險理賠難成因種種?保險公司難辭其咎?部分代理人素質低劣?投保人自身的過錯?輿論導向
2025-01-04 11:16
【摘要】上海市金融理財師專業(yè)技術水平認證第八章保險理財知識上海市金融理財師專業(yè)技術水平認證第1節(jié)保險的概念和特點一、保險的概念和特點1、定義:保險是指投保人根據(jù)合同約定,向保險人支付保險費,保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任,或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、
【摘要】歡迎各位嘉賓的到來!歡迎各位嘉賓的到來!中國銀行騰飛支行???????????????????????????
2025-03-02 14:43
【摘要】黃金理財沙龍講座,宿州金贏投資實現(xiàn)財富夢想,黃金的概念黃金的屬性黃金的用途,黃金是人類最早發(fā)現(xiàn)并利用的貴金屬,黃金在拉丁文的意思是“曙光”,在古埃及文字中的意思是“可以觸摸的太陽”。黃金因為極其稀有而...
2025-01-16 22:14
【摘要】合肥津茂貴金屬經營有限公司1/4合肥市勝利路60號藍鯨國家大廈18層亞基盛世理財交流會策劃方案主辦單位:亞基盛世經營有限公司協(xié)辦單位:待定合肥津茂貴金屬經營有限公司2/4合肥市勝利路60號藍鯨國家大廈18層活動
2024-11-01 08:27
【摘要】保險理財案例第一節(jié)壽險規(guī)劃案例?案例1?張某,42歲,月工資8000元,享有社保,個人養(yǎng)老賬戶余額8萬元;妻子39歲,家庭婦女,無固定收入;兒子13歲。三口人目前月生活費3500元。張某父親65歲,母親60歲,均依靠張某每月寄錢600元。張某家有15萬元存款和10萬元股票。2023年花60萬元購入一商品房用于出租,房租月
【摘要】保險理財實操概論規(guī)劃師提供理財服務需要遵循四個基本流程:1、建立客戶關系2、對客戶家庭財務狀況進行分析診斷3、針對性的形成理財方案并提交實施的具體細則4、為客戶提供本理財規(guī)劃的持續(xù)服務計劃上篇?操作一:客戶關系的建立和管理?第一節(jié):客戶關系的建立?第二節(jié):客戶關系管理學習指引:?我們將了解:?
【摘要】 專題一保險的價值 生活水平越來越高,幸福指數(shù)越來越低l人們內心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問題養(yǎng)老問題醫(yī)療問題子女上學問題交通意外食品安全隱患環(huán)境污染和新食物鏈中致癌物質的侵害社會持續(xù)通貨膨脹所需的理財規(guī)劃等等 這些憂慮概而言之—
2025-02-20 11:59