【正文】 策略篇 案例篇 背景篇 34 框架 ? 雙邊平臺(tái)如何應(yīng)對(duì)固有的管道化危機(jī) google、 baidu和淘寶 ? 國(guó)外標(biāo)桿電信運(yùn)營(yíng)商如何擁抱互聯(lián)網(wǎng) ? 以 SNS為例，未來(lái)的業(yè)務(wù)如何體現(xiàn)用戶信息、聚合平臺(tái)與智能管道的價(jià)值 背景篇 案例篇需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 35 管道化風(fēng)險(xiǎn) 搜索引擎通過(guò)爬蟲程序抓取其他網(wǎng)站的內(nèi)容，一旦內(nèi)容方斬?cái)嗯老x，其內(nèi)容將不出現(xiàn)在搜索結(jié)果中。 在互聯(lián)網(wǎng)上，能實(shí)現(xiàn)即時(shí)識(shí)別用戶需求 的 只有搜索 ? 在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上必然會(huì) 有大 超越，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò) ID映射的用戶永遠(yuǎn)在線，用戶無(wú)需輸入，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)搜集各種各樣的信息 … 稀缺資源 ? 未來(lái)屬于那些能擁有鮮活的用戶數(shù)據(jù)并據(jù)此創(chuàng)造出新業(yè)務(wù)的公司 用戶信息既能用來(lái)探索新的盈利模式，也能在現(xiàn)有模式基礎(chǔ)上優(yōu)化資源配臵以提升成本效益 ? 優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源配臵 ? 優(yōu)化營(yíng)銷資源配臵 若干運(yùn)營(yíng)商用戶信息的框架 背景篇 內(nèi)涵篇 需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 32 綜上，流量經(jīng)營(yíng)實(shí)質(zhì)上是運(yùn)營(yíng)商核心能力再造的重要一環(huán) 用戶信息 合作網(wǎng)絡(luò) 供需匹配 核心能力解讀 管道化危機(jī)的根源 在于運(yùn)營(yíng)商的能力無(wú)法跟上用戶需求從同質(zhì)化到個(gè)性化變遷的步伐 。當(dāng)前用戶數(shù)據(jù)分散在多種網(wǎng)絡(luò)、支撐系統(tǒng)和業(yè)務(wù)平臺(tái)中，缺乏整合。戰(zhàn)略性關(guān)注 UGC業(yè)務(wù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng) 智能管道 聚合平臺(tái) 需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 28 流量躍遷的三大基石 新的平臺(tái) 聚合平臺(tái) 新的管道 智能管道 新的模式 雙邊模式 同質(zhì)性 異質(zhì)性 底層性 層次性 低值性 價(jià)值性 流量 流量 流量經(jīng)營(yíng) 背景篇 內(nèi)涵篇 需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 29 流量經(jīng)營(yíng)的商業(yè)基石 聚合平臺(tái)幫助運(yùn)營(yíng)商搭建合作網(wǎng)絡(luò)以獲得范圍經(jīng)濟(jì) 門戶 終端 網(wǎng)絡(luò) 互聯(lián)網(wǎng) 個(gè)人開 發(fā)者 終端API 用戶數(shù) 運(yùn)營(yíng)商 網(wǎng)絡(luò)API ? 門戶開放 ? 由于門戶地位淪喪，開放價(jià)值有限 ? 主要是向 ISP開放 ? 終端開放 ? 定制終端比例進(jìn)一步擴(kuò)大，開放潛力加速釋放 ? 既可對(duì) ISP的開放也可對(duì)個(gè)人開發(fā)者的開放 ? 網(wǎng)絡(luò)能力開放 ? 目前實(shí)質(zhì)性進(jìn)展有限，但 NGN潛力無(wú)限 ? 既可以向個(gè)人開發(fā)者開放也可對(duì)行業(yè) SI開放 門戶流量和終端出貨均根植于用戶數(shù)的提升，因此這種手段的關(guān)注點(diǎn)是“量的擴(kuò)張” 行業(yè) SI ? 通過(guò)深度定制終端和發(fā)行自有 OS來(lái)掌握終端 API ? 面臨終端廠商的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng) API ? 運(yùn)營(yíng)商核心競(jìng)爭(zhēng)力的演化方向，具有不可替代性 ? 目前對(duì)開發(fā)者的吸引力弱于終端 API API開放是在單個(gè)用戶 /終端 /網(wǎng)絡(luò)上挖掘更多的價(jià)值，因此這種手段的關(guān)注點(diǎn)是“質(zhì)的提升”，更符合范圍經(jīng)濟(jì)的本質(zhì) 范圍經(jīng)濟(jì) ? 信息聚合 ? 內(nèi)容聚合 ? 應(yīng)用聚合 ? 創(chuàng)意聚合 ? 補(bǔ)足行業(yè)知識(shí)和技能 范圍經(jīng)濟(jì) 的來(lái)源 范圍經(jīng)濟(jì)的支點(diǎn) 范圍經(jīng)濟(jì)的手段 運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)不可能憑一己之力來(lái)提供服務(wù)，也不可能在圍墻花園內(nèi)滿足用戶不斷延伸和變化的需求，運(yùn)營(yíng)商需要搭建聚合平臺(tái)來(lái)獲得范圍經(jīng)濟(jì)，這要求 新的商業(yè)理念 ：從產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式到能力集群模式，從消解對(duì)方邊界到開放自身邊界、從獨(dú)占用戶界面到共享用戶界面、從產(chǎn)業(yè)鏈上下游到平等合作伙伴 背景篇 內(nèi)涵篇 需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 30 流量經(jīng)營(yíng)的能力基石 智能管道幫助運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)供需匹配以組織雙邊市場(chǎng) 信源 信宿 傳統(tǒng)電信網(wǎng) ? 分發(fā)：不關(guān)注雞同鴨講問(wèn)題 ? 交付：為需方提供 QoS 信源 信宿 互聯(lián)網(wǎng) ? 分發(fā)：部分解決雞同鴨講問(wèn)題 ? 交付：不為任何一方提供 Qos 合作伙伴 用戶 智能管道 ? 分發(fā)：重點(diǎn)關(guān)注雞同鴨講問(wèn)題 ? 交付：為雙方提供 QoS 如果說(shuō)傳統(tǒng)電信網(wǎng)是管道模型的勝利，互聯(lián)網(wǎng)是商業(yè)模型的勝利，智能管道將兩者兼?zhèn)?，包括面向用戶、面向商業(yè)模式和面向合作伙伴三方面內(nèi)涵。App store本身也處于演化中，未來(lái)的模式對(duì)后向收費(fèi)的支持必將有利于個(gè)性化流量?jī)r(jià)值的全面釋放 需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 26 備用：關(guān)于“廣告模式的實(shí)質(zhì)是用戶定價(jià)權(quán)”的一些思考 需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 27 由此提出流量經(jīng)營(yíng)的兩大基礎(chǔ)和三大方向 談流量經(jīng)營(yíng)不能脫離業(yè)務(wù)，不同的業(yè)務(wù)類型流量經(jīng)營(yíng)有不同的重點(diǎn)?？梢哉f(shuō)，目前信息業(yè)務(wù)的統(tǒng)一定價(jià)并未反映這些業(yè)務(wù)的真實(shí)價(jià)值（嚴(yán)重高估）。 IT流量與通訊流量都屬于底層，直接滿足需求的 OTT服務(wù) /應(yīng)用和最終呈現(xiàn)體驗(yàn)的終端占據(jù)表層。從另一個(gè)角度看，需求與供給的階段性緊張是常態(tài)，在現(xiàn)實(shí)經(jīng)營(yíng)中需要積極應(yīng)對(duì)，但不宜是唯一的戰(zhàn)略重點(diǎn) Doo固定費(fèi)率數(shù)據(jù)用戶與資本支出 固定費(fèi)率數(shù)據(jù)用戶數(shù) 資本支出 05 06 07 08 09 10 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1000 800 600 400 200 0 Vodafone歐洲數(shù)據(jù)流量與資本支出 80 70 60 50 40 30 20 10 0 06/07FY 07/08FY 08/09FY 09/10FY 數(shù)據(jù)流量（ P比特） 資本支出 (bn USD) 數(shù)據(jù)來(lái)源：諾基亞 西門子，摩根士丹利，公司年報(bào) 管道運(yùn)營(yíng)商生存邏輯 市場(chǎng)論據(jù) 數(shù)據(jù)消費(fèi)暴增但支出減少 背景篇 內(nèi)涵篇 需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 23 流量的異質(zhì)性 解決內(nèi)容的豐富性和渠道的便利性 背景篇 內(nèi)涵篇 流量規(guī)模其實(shí)對(duì)應(yīng)的是通信流量的同質(zhì)性，在向信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，信息流量的異質(zhì)性需要被重視。數(shù)據(jù)流量帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的觀點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)的層次看，并非運(yùn)營(yíng)商面臨的主要挑戰(zhàn)。直觀地看，互聯(lián)網(wǎng)流量是表層，電信網(wǎng)流量是底層，電信網(wǎng)之所以面臨互聯(lián)網(wǎng)管道化的危機(jī)就在于其層次傳統(tǒng)上局限于底層 流量的價(jià)值性： 流量屬性的變化要求流量變現(xiàn)的方式發(fā)生變化，低價(jià)值的流量?jī)H僅作為手段，高價(jià)值的流量是手段與目的的合一，能直接滿足用戶復(fù)雜的需求，從而讓運(yùn)營(yíng)商重獲用戶界面，并能支持可拓展的盈利模式 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量三大屬性 同質(zhì)流量 異質(zhì)流量 底層流量 表層流量 低值流量 高值流量 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流 量屬性的三大躍遷 提升流量層次 豐富流量?jī)?nèi)涵 背景篇 內(nèi)涵篇 需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 22 流量規(guī)模的問(wèn)題 永遠(yuǎn)存在的問(wèn)題就不是問(wèn)題 流量規(guī)模就是 M。 電信運(yùn)營(yíng)商不會(huì)是唯一的產(chǎn)業(yè)核心 背景篇背景篇需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 18 提綱 背景篇 內(nèi)涵篇 需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 19 流量是什么？ 原材料 半成品 產(chǎn)品 解決方案 /服務(wù) 管道 /網(wǎng)絡(luò) 流量 手機(jī)音樂(lè) /手機(jī)視頻等 App store/ SNS等 基礎(chǔ)設(shè)施公司 僅僅負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，以運(yùn)營(yíng)商為客戶，不對(duì)公眾和企業(yè)客戶提供服務(wù) 管道運(yùn)營(yíng)商 流量是其提供的唯一產(chǎn)品，用戶所有需求都轉(zhuǎn)化為流量需求。 規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)揮主要作用 范圍經(jīng)濟(jì)發(fā)揮主要作用 ? 面向滿足通信需求的產(chǎn)品以標(biāo)準(zhǔn)化為主，單品類規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，包打天下的殺手級(jí)業(yè)務(wù)成為規(guī)模經(jīng)濟(jì)的主要貢獻(xiàn)者 ? 有限的品類限制了范圍經(jīng)濟(jì) ? 產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟之前，用戶驅(qū)動(dòng)要比業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)容易獲取得多，也強(qiáng)得多 ? 規(guī)模經(jīng)濟(jì)源于分工和專業(yè)化 ? 收益 =單業(yè)務(wù)收益 *用戶數(shù) 固定成本，用戶數(shù)最大化 ? 分?jǐn)偝杀久嫦蛐畔⑿枨蟮男畔a(chǎn)品品類極大豐富，但需求的個(gè)性化決定單品類規(guī)模經(jīng)濟(jì)難以承擔(dān)支撐網(wǎng)絡(luò)沉默投入，必須尋求范圍經(jīng)濟(jì) ? 用戶驅(qū)動(dòng)力度減弱，規(guī)模經(jīng)濟(jì)面臨天花板 ? 不存在殺手級(jí)應(yīng)用，只存在殺手級(jí)平臺(tái)（范圍經(jīng)濟(jì)共用的基礎(chǔ)設(shè)施） ? 范圍經(jīng)濟(jì)源于融合與共享 ? 收益 =業(yè)務(wù) 1*用戶數(shù) 1+業(yè)務(wù) 2*用戶數(shù) 2+… 業(yè)務(wù) n*用戶數(shù) n固定成本 可變成本，可變成本最小 /固定化 通信需求的特征：同質(zhì)化、可累加的，強(qiáng)調(diào)客觀使用價(jià)值的，結(jié)構(gòu)化的 信息需求的特征：個(gè)性化、不可累加的，強(qiáng)調(diào)主觀心理價(jià)值的，碎片化的 從傳統(tǒng)的豎井式業(yè)務(wù)部署向控制與業(yè)務(wù)分離的模式轉(zhuǎn)型 背景篇背景篇需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 17 小結(jié)：新的需求，新的規(guī)則，呼喚新的商業(yè)邏輯和價(jià)值創(chuàng)造方式 信息 驅(qū)動(dòng) 范圍 經(jīng)濟(jì) 雙邊 市場(chǎng) B2C市場(chǎng) B2B市場(chǎng) 用戶 信息 聚合平臺(tái) 智能管道 合作伙伴 商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 物理基礎(chǔ)設(shè)施 社交需求 信息需求 社會(huì)需求 互聯(lián)網(wǎng) 終端商 行業(yè) SI 創(chuàng)意 提供者 需求 供給 產(chǎn)業(yè)規(guī)則變化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)演進(jìn) 電信 用戶 信息 統(tǒng)一化 合作 網(wǎng)絡(luò) 平臺(tái)化 供需 匹配 智能化 產(chǎn)業(yè)規(guī)則 產(chǎn)業(yè)核心 基礎(chǔ)設(shè)施 唯有在用戶信息、合作網(wǎng)絡(luò)和供需匹配上有所作為的企業(yè)才能成為 ，而這要求用戶信息統(tǒng)一化、對(duì)外合作平臺(tái)化、供需匹配智能化的基礎(chǔ)設(shè)施。另一方面，由于運(yùn)營(yíng)商無(wú)法單方面地滿足用戶需求，必然需要引入新的供給方，而電信運(yùn)營(yíng)商獨(dú)有的資產(chǎn)和能力使其成為雙邊市場(chǎng)組織者，這種模式的特征在于：既通過(guò)后向合作滿足了前向用戶的需求，也能依托海量用戶為后向客戶提供增值服務(wù) 開發(fā)者 零售商 政府 廣告商 內(nèi)容發(fā)布者 電信零售商 供方 需方 電信運(yùn)營(yíng)商的資產(chǎn)或能力 雙邊市場(chǎng)要素 認(rèn)證（用戶鑒權(quán)） 安全（ Qos和加密技術(shù)） 網(wǎng)絡(luò)和實(shí)體渠道 市場(chǎng)交易管理（經(jīng)分） 訂單履行 賬務(wù)系統(tǒng)（計(jì)費(fèi)平臺(tái)） 服務(wù)及支持（ CRM、售后等） App store 移動(dòng)電子商務(wù) 移動(dòng)電子政務(wù) 移動(dòng)媒體 虛擬運(yùn)營(yíng)商 業(yè)務(wù)模式 龐大的總體市場(chǎng) 豐富的細(xì)分市場(chǎng) 營(yíng)銷與 BI 賬單 支付 服務(wù)及支持 認(rèn)證 安全 電子商務(wù) 訂單履行（線下） 訂單履行（線上） 價(jià)值分布（ bn. USD） 數(shù)據(jù)來(lái)源： SLP, 2023 15 37 9 9 3 26 26 Content 背景篇背景篇OTT仍在云上 云化的 終端 云 OS 云化的 網(wǎng)絡(luò) 智能管道 云化的 IT云計(jì)算與存儲(chǔ) 合作伙伴 用戶 需求驅(qū)動(dòng)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 16 產(chǎn)業(yè)規(guī)則 經(jīng)濟(jì)規(guī)律 從規(guī)模經(jīng)濟(jì)到范圍經(jīng)濟(jì) 規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)的規(guī)律和邏輯和都長(zhǎng)期存在于電信行業(yè)，但一直以來(lái)前者的影響都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了后者。一是作為供給的信息，誰(shuí)能掌控更豐富、更個(gè)性化、更忠誠(chéng)的信源，誰(shuí)就獲得增長(zhǎng)，一是作為需求的信息，誰(shuí)能掌握更密集的、純度更高、場(chǎng)景更豐富的需求信息，誰(shuí)就獲得增長(zhǎng)。 產(chǎn)業(yè)中具有接口地位的要素分外重要，比