中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)律師承辦有限責(zé)任公司收購業(yè)務(wù)指引-文庫吧資料
2025-02-09 19:02本頁面
【正文】 談判，共同擬定收購合同，準(zhǔn)備相關(guān)法律文件，協(xié)助委托人向政府主管機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。 ? 資料的返還或銷毀 。除了會(huì)談、資料保密的要求外，還包括禁止投資條款，即收到目標(biāo)公司保密資料的第三方在一段時(shí)間內(nèi)不得購買目標(biāo)公司的股權(quán)。除了收購雙方之外，還包括參與收購事務(wù)的顧問等中介服務(wù)人員。出于謹(jǐn)慎的考慮，收購雙方往往在簽訂收購意向書之前即簽訂保密協(xié)議，也可在簽訂意向書的同時(shí)設(shè)定保密條款。該條款明確如收購雙方在某一規(guī)定期限內(nèi)無法簽訂收購協(xié)議，則意向書喪失效力。該條款規(guī)定無論收購是否成功，因收購事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由收購雙方分?jǐn)?。該條款要求，在意向書有效期內(nèi)，收購方可依約定價(jià)格購買目標(biāo)公司的部分或全部資產(chǎn)或股權(quán)，進(jìn)而排除目標(biāo)公司拒絕收購的可能。該條款要求收購的任何一方在共同公開宣告收購事項(xiàng)前，未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何特定或不特定的第三人披露有關(guān)收購事項(xiàng)的信息或資料，但有權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)法律強(qiáng)制要求公開的除外。該條款要求目標(biāo)公司向收購方提供其所需的企業(yè)信息和資料，尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料，以利于收購方更全面的了解目標(biāo)公司。此條款規(guī)定，未經(jīng)收購方同意，被收購方方不得與第三方以任何方式再行協(xié)商出讓或出售目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)，否則視為違約并要求其承擔(dān)違約責(zé)任。作為收購方的律師，為使收購方獲得具有法律約束力的保障，應(yīng)提請(qǐng)委托人注意在意向書中訂立如下保障條款，以預(yù)防和最大程度 降低收購的法律風(fēng)險(xiǎn) 。 第 17條 保障條款 ? 律師應(yīng)向委托人提示意向書與正式收購合同的區(qū)別和聯(lián)系，根據(jù)委托人的實(shí)際需要提示意向書應(yīng)具備何種程度的法律約束力。 ? 收購項(xiàng)目是否需要政府相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。 ? 其他確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格的方式。 ? 收購價(jià)款及確定價(jià)格的方式。是資產(chǎn)收購，股權(quán)轉(zhuǎn)讓還是其他，并根據(jù)收購方式的不同確定收購合同簽訂的主體。收購意向書通常包括以下內(nèi)容： ? 收購 標(biāo)的 。 ? 生效法律文書的執(zhí)行情況。 第 15條 對(duì)目標(biāo)公司法律糾紛情況的調(diào)查： ? 正在進(jìn)行和可能進(jìn)行的訴訟和仲裁。 ? 目標(biāo)公司及其子公司正在研制的可能獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智力成果報(bào)告。 ? 目標(biāo)公司的特許經(jīng)營(yíng)情況。 ? 目標(biāo)公司產(chǎn)品與環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)問題。 ? 目標(biāo)公司廣告協(xié)議和廣告品的拷貝。 ? 目標(biāo)公司客戶清單和主要競(jìng)爭(zhēng)者名單。 第 13條 對(duì)目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)狀況的調(diào)查： ? 目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、批準(zhǔn)情況。 ? 主要技術(shù)人員對(duì)公司商業(yè)秘密掌握情況及其與公司簽訂的 保密協(xié)議、不競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議 等。 ? 如目標(biāo)公司為一人公司，應(yīng)注意目標(biāo)公司財(cái)務(wù) 是否嚴(yán)格獨(dú)立于股東個(gè)人財(cái)務(wù) ，以便準(zhǔn)確確定目標(biāo)公司的資產(chǎn)范圍。 ? 債權(quán)、債務(wù)清單及其證明文件。 第 11條 對(duì)目標(biāo)公司財(cái)產(chǎn)狀況的調(diào)查： ? 公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括各種財(cái)務(wù)報(bào)表、評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告。 ? 目標(biāo)公司及其子公司簽訂的 有關(guān)代理、許可合同 。 ? 目標(biāo)公司及其子公司 土地、房屋產(chǎn)權(quán)及租賃文件 。 ? 對(duì)目標(biāo)公司的收購是否涉及 《公司法》 禁止的一個(gè)自然人設(shè)立多個(gè)一人公司的 規(guī)定 。 ? 目標(biāo)公司 對(duì)外投資情況 。 ? 收購標(biāo)的是否存在諸如設(shè)置擔(dān)保、訴訟保全等在內(nèi)的 限制轉(zhuǎn)讓 的情況。 ? 目標(biāo)公司及其子公司的 規(guī)章制度 。 ? 目標(biāo)公司及其子公司歷次 董事會(huì)和股東會(huì)決議 。 ? 目標(biāo)公司及其子公司、參股公司的公司章程 ，了解章程對(duì)收購的相關(guān)規(guī)定，有無設(shè)置包括超級(jí)多數(shù)條款在內(nèi)的限制收購或反收購條款。 第 9條 對(duì)目標(biāo)公司基本情況的調(diào)查核實(shí)，主要涉及： ? 目標(biāo)公司及其子公司、參股公司的經(jīng)營(yíng)范圍 。 第四章 對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查 第 8條 ? 律師應(yīng)就收購方擬收購的目標(biāo)公司進(jìn)行深入 調(diào)查 ，核實(shí)預(yù)備階段獲取的相關(guān)信息，以備收購方在信息充分的情況下作出收購決策。 ? 綜合研究公司法、證券法、稅法及外商投資等法律法規(guī)，對(duì)收購的可行性進(jìn)行 法律論證 ，尋求收購項(xiàng)目的法律依據(jù)。 第三章 收購預(yù)備 第 7條 預(yù)備階段的信息收集 收購預(yù)備階段為收購方初步確定目標(biāo)公司起至實(shí)施收購前的準(zhǔn)備期間。如因收購?fù)夥焦蓶|股權(quán)導(dǎo)致外資比例低于法定比例，應(yīng)辦理相關(guān)審批和公司性質(zhì) 變更手續(xù) 。 ? 收購?fù)瓿蓵r(shí)根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理法律法規(guī)的要求辦理
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