【摘要】理財產品總行財富管理中心孫軍2023年8月目錄一、個人理財業(yè)務定義及分類二、國內理財產品市場概述三、我行理財業(yè)務發(fā)展歷程四、安贏系列理財產品五、優(yōu)逸聚金系列理財產品一、個人理財業(yè)務定義及分類(一)定義是在對個人收入、資產、負債等數據進行分析整理的基礎上,根據個人對風險的偏好和承受能力,結合預定目標運用
2025-02-19 16:01
【摘要】分紅理財保險銷售技巧分紅理財保險銷售誤區(qū)?一、認為賣保險就是賣保障型產品?二、自己對理財型保險認同度不高?三、賣理財型保險偏重講解其收益?四、客戶有拒絕問題很難成功應對買保險不是買回報率,買保險是為了滿足家庭的四大需求p保障身體和生命p積累子女教育金p儲備晚年養(yǎng)老金p財富保全與傳承
2025-01-26 04:04
【摘要】外匯理財產品培訓內部培訓外匯理財產品案例不同風險偏好的客戶群體目錄1、平穩(wěn)型外匯理財產品2、成長型外匯理財產品3、進取型外匯理財產品4、避險工具內部培訓外匯理財產品案例低風險偏好的客戶群體平穩(wěn)型外匯理財產品平穩(wěn)型外匯理財產品低風險偏好的客戶群體品種
2025-02-16 10:51
2025-02-16 10:54
【摘要】編號: 個人理財產品轉讓協(xié)議_理財產品協(xié)議_理財產品協(xié)議 [20XX]XX號 (20年月日至20年月日止) (本...
2025-04-05 12:55
【摘要】個人理財產品培訓材料中信銀行總行零售銀行部資產管理部侯洪濤2023年2月20日培訓內容?我行不同類型個人理財產品設計理念、風險控制策略?每類個人理財產品的賣點、風險收益特點和目標客戶群?如何做好每類個人理財產品的風險揭示?如何運用資產配置方法營銷個人理財產品?突出各產品
2025-01-10 20:22
2025-02-16 10:55
【摘要】外匯通常指外國貨幣表示的可用于國際結算的各種支付手段。包括:外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券(政府公債、國庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等)。外匯的概念有靜態(tài)和動態(tài)之分。動態(tài)外匯,是指把一國貨幣兌換成為另一國貨幣以清償國際間債務的金融活動。從這個意義上
2025-02-16 11:16
【摘要】2023年10月理財產品介紹?中信集團是1979年在鄧小平先生的倡導和支持下、由榮毅仁先生創(chuàng)辦的。中信證券大股東:中信集團中信集團中信集團中信證券?中信證券股份有限公司,于1995年10月25日在北京成立。2023年12月13日,經中國證券監(jiān)督管理委員會核準,2023年1月6日在上海證券交易所掛牌上市交易
2025-02-19 16:13
【摘要】理財產品分析一、宏觀經濟環(huán)境分析?1、宏觀經濟運行分析?A.國內生產總值GDP?B.通貨膨脹統(tǒng)計年度指標值(億元)漲跌額202320232023時間20232023202
2025-01-27 22:31
【摘要】債券牛市中如何選擇債券理財產品第一創(chuàng)業(yè)證券陳中平一、債市行情回顧與分析一、債市行情回顧與分析一、債市行情回顧與分析?股市行情小結:近一年左右的時間,滬深股市的最大跌幅超過70%,保守估計股民目前的平均損失為60%,股票類基金的平均損失超過50%。一、債市行情回顧與分析一、債市行情回
2025-03-13 15:39
【摘要】外匯理財產品培訓內部培訓外匯理財產品案例不同風險偏好的客戶群體目錄1、平穩(wěn)型外匯理財產品2、成長型外匯理財產品3、進取型外匯理財產品4、避險工具內部培訓外匯理財產品案例低風險偏好的客戶群體平穩(wěn)型外匯理財產品平穩(wěn)型外匯理財產品低風險偏好的客戶群體品種1、長期的固定利率存款2、可提前終止的定期存款3、收益遞增型結構性存款
【摘要】目錄知彼知己百戰(zhàn)不殆見招拆招處之泰然案例分析一目了然231知彼知己百戰(zhàn)不殆見招拆招處之泰然案例分析一目了然231我們的買方--客戶對于客戶,我們需要了解什么?實力實力主要包含以下三方面資產投資能力
2025-02-19 16:02
【摘要】第1講業(yè)務成功學(一) 4營銷導向的組織管理 4管理技術的重點 5 5 5—全員營銷,全面服務 5第2講業(yè)務成功學(二) 6金牌業(yè)務員的魅力 6 6 7第3講業(yè)務高手 10市場管理概念 10業(yè)務計劃能力 11 12 12目標管理能力 13金融商品專家 14業(yè)務拓展能力 15 15 15 16業(yè)務團隊管
2025-08-06 00:00