【正文】 序 ?了解收費(fèi)執(zhí)行情況 ?訪談業(yè)務(wù)發(fā)展處 ?現(xiàn)行中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況數(shù)據(jù)庫(kù) ?中間業(yè)務(wù) –收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的中間業(yè)務(wù)情況 –收集國(guó)際先進(jìn)銀行的中間業(yè)務(wù)情況 –訪談麥肯錫專家 ?國(guó)際通行中間業(yè)務(wù)及收費(fèi)表 ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中間業(yè)務(wù)及收費(fèi)表 中間業(yè)務(wù)資料 業(yè)務(wù)清單 選擇的中間業(yè)務(wù) 項(xiàng)業(yè)務(wù)的影響 計(jì)的新增中間業(yè)務(wù) ?比較我行、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及國(guó)際上的中間業(yè)務(wù)及收費(fèi)情況 ?列出國(guó)際上通行，我行未開展或已開展、未收費(fèi)的中間業(yè)務(wù) ?訪談業(yè)務(wù)發(fā)展處確認(rèn)可開展的業(yè)務(wù) ?可供選擇的中間業(yè)務(wù)清單 ?估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶群規(guī)模 ?估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收費(fèi)率 ?估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)影響 ?通過(guò)訪談了解各項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)施難易程度與障礙 ?各項(xiàng)新增收費(fèi)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)分析及實(shí)施難易清單 ?根據(jù)財(cái)務(wù)影響及實(shí)施難易程度進(jìn)行優(yōu)先排序 ?選定要開展的新項(xiàng)目 ?制訂所選定中間業(yè)務(wù)的行動(dòng)計(jì)劃 ?設(shè)計(jì)新增中間業(yè)務(wù)項(xiàng)目行動(dòng)計(jì)劃 全國(guó)推行 ICBC/991020/SHPR(97GB)() 收集主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中間業(yè)務(wù)及收費(fèi)情況 銀行 資料來(lái)源： 中國(guó)銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，交通銀行，中國(guó)建設(shè)銀行，招商銀行，上海浦東發(fā)展銀行，《新聞午報(bào)》 1999年 6月 23日 卡名 卡別 年費(fèi) (近是否照片分 ) 透支額度 歸還期限 利息 代付費(fèi)用 中國(guó)銀行 長(zhǎng)城卡 普通卡 金卡 20元 /60元 /年 100元 /120元 /年 2,000元 5,000元 30~60天 % 手機(jī)費(fèi)，人身財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 金穗卡 普通卡 金卡 30元 /90元 /兩年 100元 /170元 /兩年 1,000元 5,000元 30~60天 % 代收學(xué)雜費(fèi) 交通銀行 太平洋卡 普通卡 金卡 40元 /60元 /年 80元 /100元 /年 1,000元 5,000元 60天 % 各項(xiàng)公司事業(yè)費(fèi)，手機(jī)費(fèi) 中國(guó)建設(shè)銀行 龍卡 普通卡 金卡 20元 /年 5,000元 10,000元 60天 % 個(gè)人住房汽車轉(zhuǎn)帳費(fèi)，電話，手機(jī)費(fèi) 招商銀行 一卡通 普通卡 無(wú) 無(wú) 無(wú) 水，電，煤，電話，手機(jī)費(fèi) 無(wú) 上海浦東發(fā)展銀行 東方卡 普通卡 無(wú) 無(wú) 無(wú) 水，電，煤，有線電視，尋呼機(jī)，手機(jī)費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi) 無(wú) 透支卡 200元 /年 60天 % 2,000元 5,000元 10,000元 中國(guó)主要銀行信用卡情況 ICBC/991020/SHPR(97GB)() 收集國(guó)際銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)及收費(fèi)情況 貸款申請(qǐng)費(fèi) 美元 個(gè)人抵押貸款 個(gè)人信用貸款 汽車貸款 住房貸款 債務(wù)合并 (以非不動(dòng)產(chǎn)作抵押 ) 債務(wù)合并 (無(wú)抵押 ) 各銀行收取的平均費(fèi)用 $33 40 40 50 33 40 貸款處理費(fèi) 美元 個(gè)人抵押貸款 個(gè)人信用貸款 汽車貸款 住房貸款 債務(wù)合并 (以非不動(dòng)產(chǎn)作抵押 ) 債務(wù)合并 (無(wú)抵押 ) $50 50 50 50 50 50 1998年個(gè)人貸款收費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 美洲銀行家協(xié)會(huì) 資料來(lái)源：美國(guó)銀行家協(xié)會(huì) 1998年統(tǒng)計(jì)資料 ICBC/991020/SHPR(97GB)() 收集國(guó)際銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)及收費(fèi)情況 帳戶類型 最低開戶金額要求 每月收取帳戶 維護(hù)費(fèi) 可以通過(guò)以下方式免交帳戶維護(hù)費(fèi) 提供的服務(wù) 優(yōu)先帳戶 $100 若有每月直接存款， $19 若無(wú)每月直接存款， $20 每日平均和氣存款余額$5000 每日平均定期儲(chǔ)蓄存款余額 $15000 免費(fèi)柜臺(tái)交易 免費(fèi)使用本行 ATM 每月免費(fèi)使用非本行 ATM兩次 免費(fèi)使用網(wǎng)上銀行 可免費(fèi)通過(guò)本行代為付帳單 普通支票活期帳戶 $100 若有每月直接存款， $7 若無(wú)每月直接存款， $8 每日最低活期存款余額$750 每日最低活期存款余額$1500 每日最低活期存款余額$2500 免費(fèi)柜臺(tái)交易 免費(fèi)使用本行 ATM 使用非本行 ATM要交費(fèi) 免費(fèi)使用網(wǎng)上銀行 若通過(guò)本行代為付帳單每月付費(fèi) $ 特快帳戶 $100 若有每月直接存款， $4 若無(wú)每月直接存款， $5 每日最低活期存款余額$500 每月免費(fèi)一次柜臺(tái)交易，此后每次收費(fèi) $3 免費(fèi)使用本行 ATM 每月免費(fèi)使用非本行 ATM1次 免費(fèi)使用網(wǎng)上銀行 若通過(guò)本行代為付帳單每月付費(fèi) $ 美洲銀行個(gè)人存款帳戶維護(hù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 資料來(lái)源：美洲銀行宣傳材料 ICBC/991020/SHPR(97GB)() 借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)， x重慶分行可以通過(guò)如下舉措提高手續(xù)費(fèi)收入 業(yè)務(wù)類型 在我行是否開 展，是否收費(fèi) 財(cái)務(wù)分析 主要假設(shè) 對(duì)不同存款余額收取不同的費(fèi)用 未收費(fèi) 900萬(wàn)元 3323000*22%*1*12 對(duì)存款余額小于 1,500元的存款客戶每月征收 1元帳戶維護(hù)費(fèi) 活期存款轉(zhuǎn)定期 已開展， 未收費(fèi) 140萬(wàn)元 3323000*10%*2*2 假設(shè)客戶群為 98年末儲(chǔ)蓄存款戶數(shù)的 10%，一年內(nèi)轉(zhuǎn) 2次，每次收取 2元 代理業(yè)務(wù) 已開展， 未收費(fèi) 70萬(wàn)元 6755580**2 用今年我行 16月代理業(yè)務(wù)筆數(shù) (水 64,602筆電 395,507筆，氣43,010筆，電話 1,487,806筆，移動(dòng)電話 110,349筆，尋呼2,886筆，工資 4,651,420筆，假設(shè)每次收 /筆 貸款申請(qǐng)費(fèi)、處理費(fèi) 未收費(fèi) 110萬(wàn)元 3500*20%**1000 3500*2%*1*1500 假設(shè)客戶群為 98年末貸款客戶為 3,500戶，其中只有 20%的客戶會(huì)獲得新增貸款的資格 (根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，平均每年 )經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)計(jì)算，對(duì)新增貸款每一次調(diào)查處理需耗費(fèi) 1,000元，新定信貸關(guān)系的客戶只占貸款老客戶的 2%，調(diào)查統(tǒng)計(jì)需耗費(fèi) 1,500/戶 商人銀行業(yè)務(wù) 未收費(fèi) 160萬(wàn)元 3500*%*20230000* % 假設(shè)客戶群為 98年末貸款客戶戶數(shù)的 %,對(duì)外投資額為 2023萬(wàn)元 /客戶，銀行收取金額的 % ATM機(jī)聯(lián)網(wǎng) 未收費(fèi) 4萬(wàn)元 30000000*%*60%*2*1 假設(shè)客戶群為：重慶市人口 3000萬(wàn)人口 %持卡，其中 60%的人持有其它銀行的信用卡，每人每年在我行的 ATM上取款 2次，每次收費(fèi) 1元 企業(yè)銀行 未收費(fèi) 4萬(wàn)元 3500*1%*1000 假設(shè)客戶群為企業(yè)戶數(shù)的 1%，按年收費(fèi) 1,000元 /戶 總計(jì) 1,400萬(wàn)元 資料來(lái)源：訪談業(yè)務(wù)發(fā)展處；項(xiàng)目小組討論 ICBC/991020/SHPR(97GB)() 借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)， x重慶分行可以通過(guò)如下舉措提高手續(xù)費(fèi)收入 業(yè)務(wù)類型 易 難 財(cái)務(wù)影響 實(shí)施難易程度 障礙 貸款申請(qǐng)費(fèi)，處理費(fèi) 人民銀行可能會(huì)干涉 對(duì)存款額小于 1500元的客戶每月收取 1元帳戶維護(hù)費(fèi) 人民銀行可能會(huì)干涉 對(duì)工商銀行社會(huì)形象的影響 代理業(yè)務(wù) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范 如何與客戶協(xié)商收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 客戶的敏感性 活期存款經(jīng)協(xié)議自動(dòng)轉(zhuǎn)定期 需要技術(shù)上的支持 商人銀行業(yè)務(wù) x現(xiàn)有的業(yè)務(wù)知識(shí) 短期內(nèi)實(shí)施較困難 其他銀行的信用卡戶在我行 ATM機(jī)取款 目前不同銀行的 ATM尚未聯(lián)網(wǎng) 企業(yè)銀行 需要技術(shù)上的支持 如何保證系統(tǒng)的安全防范 110萬(wàn)元 900萬(wàn)元 70萬(wàn)元 140萬(wàn)無(wú) 160萬(wàn)元 4萬(wàn)元 4萬(wàn)元 資料來(lái)源：訪談業(yè)務(wù)發(fā)展處；項(xiàng)目小組討論 短期內(nèi)即可推行 ICBC/991020/SHPR(97GB)() 根據(jù)下列基本原則，確定新開展的中間業(yè)務(wù) 原則 注重于短期內(nèi)就有明顯效果的舉措 避免對(duì)客戶的負(fù)面影響 確保可行性 確保實(shí)施設(shè)計(jì)好的舉措方案 獲取高層領(lǐng)導(dǎo)的意見和支持 可開展的中間業(yè)務(wù) ? 貸款申請(qǐng)費(fèi)，處理費(fèi) ? 低存款額客戶帳戶維護(hù)費(fèi) ? 代理業(yè)務(wù)收費(fèi) ICBC/991020/SHPR(97GB)() 下一步工作計(jì)劃 ?設(shè)計(jì)詳細(xì)行動(dòng)方案 ?設(shè)計(jì)跟蹤實(shí)施的關(guān)鍵指標(biāo) ?設(shè)計(jì)對(duì)內(nèi)、外宣傳材料 ?設(shè)計(jì)崗位培訓(xùn)材料 在重慶推行 第二階段 第三階段 第二階段不對(duì)此機(jī)會(huì)進(jìn)行設(shè)計(jì) 確定本項(xiàng)降本增收機(jī)會(huì)是否在第二階段進(jìn)一步設(shè)計(jì)并在第三階段推行 否 是 ICBC/991020/SHPR(97GB)() x重慶分行成本收益的改善機(jī)會(huì) 撤并網(wǎng)點(diǎn) 撤并支行 調(diào)整人員排班 進(jìn)一步集中采購(gòu) 精簡(jiǎn)管理和支持人員 減少中間管理層 建立客戶差別服務(wù) 簡(jiǎn)化工作程序 開展新的中間業(yè)務(wù) 改進(jìn)成本管理系統(tǒng) ICBC/991020/SHPR(97GB)() 重慶分行成本管理系統(tǒng)需分階段地進(jìn)行改革 現(xiàn)狀 ?重慶分行成本管理系統(tǒng)與國(guó)際最佳作法比較，在各方面都有很大差距 ?若不進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整和激勵(lì)機(jī)制的改革，成本管理各項(xiàng)舉措都難以達(dá)到預(yù)期的效果 挑戰(zhàn) 進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和激勵(lì)機(jī)制改革不可能在短期內(nèi)實(shí)施 x下一步行動(dòng) ?著手進(jìn)行短期可以進(jìn)行的舉措 ?在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及激勵(lì)機(jī)制可以改革時(shí)進(jìn)行根本的轉(zhuǎn) 變，建立與國(guó)際接軌的成本管理體系 ICBC/991020/SHPR(97GB)() x重慶分行成本管理體系比國(guó)際最佳作法有一定差距 x重慶分行 最佳作法 ?未建立獨(dú)立的成本、利潤(rùn)中心 ?在各層面都有對(duì)應(yīng)的功能塊 ?除行長(zhǎng)外未建立個(gè)人負(fù)責(zé)制