【正文】 零售資料來(lái)源： Lieb and Randall 現(xiàn)在歐美地區(qū) 物流服務(wù)集中在 : ? 銷售運(yùn)輸 ? 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 ? 采購(gòu)運(yùn)輸 ? 部分制造工序 ? 拼箱 / 拆箱 ? 分拆派送 ? 運(yùn)輸設(shè)施管理 未來(lái)要求提供的物流 , 但目前比較少提供的服務(wù) : ? 訂單處理 ? 信息技術(shù) ? 產(chǎn)品組裝 / 安裝 ? 物流咨詢 ? 庫(kù)存管理 ? 訂單執(zhí)行 全球物流行業(yè)分析 第 48頁(yè) 主要拓展業(yè)務(wù)和增加盈利的手段： ? 整合或并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)地域擴(kuò)張和資源優(yōu)化重組 ? 業(yè)務(wù)流程重組，提高運(yùn)作效率 ? 提供優(yōu)質(zhì)及個(gè)性化服務(wù)，注重全球客戶協(xié)議 主要競(jìng)爭(zhēng)手段： ? 重視物流解決方案的設(shè)計(jì) ? 服務(wù)操作上嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) ? 嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度 ? 建設(shè)和完善貫穿物流整個(gè)服務(wù)過(guò)程的信息技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò) 2023年全球物流服務(wù)企業(yè)排名 Ryder FedEx Supply Chain Services UPS Logistics Menlo Logistics . Robinson Exel Schneider Logistics Total Logistic Control Penske APL Logistics Danzas AEI Hub Group TNT Logistics USCO Logistics EGL Eagle Global Logistics 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 基于這種雙贏策略，比較成功地國(guó)際物流企業(yè)都抓住時(shí)機(jī)，積極鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，拓展業(yè)務(wù) 全球物流行業(yè)分析 第 49頁(yè) 案例分析： BAX Global 成功轉(zhuǎn)型為物流企業(yè) 第 50頁(yè) 第一階段 :1972 1979 第二階段： 1980 1993 第三階段： 1994 現(xiàn)在 第三方物流服務(wù)的全球擴(kuò)張 空運(yùn)快遞和海運(yùn)貨代迅速發(fā)展 空運(yùn)貨代業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng) ? 1972年 ， 伯靈頓北方航空貨運(yùn)公司 （ BNAFI） 誕生 。 后者 是 新加坡的 一 家 物流 和 供應(yīng)鏈 管理 服務(wù) 公司， 在 新加坡 和 臺(tái)灣 開展 業(yè)務(wù) ?Ryder計(jì)劃 擴(kuò)展 在 新加坡 的 物流網(wǎng)絡(luò)， 并 投資 于 自動(dòng)化 技術(shù) 和 系統(tǒng) ?Ryder System是 全球 物流 和 運(yùn)輸 管理解決 方案 的 領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè) ， 是 該 行業(yè) 中第 一 大 第 三 方 物流 服務(wù) 提供者 ?Ryder提供 從 原材料 供應(yīng) 商 選擇 到 產(chǎn)成 品 分銷 和 運(yùn)輸 的 綜合 供應(yīng)鏈 解決方案。調(diào)研顯示進(jìn)出口海運(yùn)環(huán)節(jié)存在許多未滿足的市場(chǎng)需求 海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度 第 28頁(yè) 國(guó)際航空快遞市場(chǎng)在過(guò)去 10年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到 24%， 2023年達(dá)到 19億 FTK； 2023年航空快遞占整個(gè)國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)（周轉(zhuǎn)量）的比重超過(guò) 10% 資料來(lái)源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2023，空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 20232023 單位：十億 FTK 國(guó)際航空快遞總周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng) 4 5 6 7 9 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 年均增長(zhǎng)： 24% 19 2023 快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 29頁(yè) 2023年中國(guó)快遞市場(chǎng)（包括地面）的規(guī)模為 18億美金 ,中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率較高，出口快遞占總進(jìn)出境快遞的比例增大 資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2023 45%55%進(jìn)口快件 出口快件 2023年中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模 3400萬(wàn)票 2023/2023年中國(guó)國(guó)際快遞分布 050010001500202325003000350040002023 2023郵政快遞 其它快遞單位：萬(wàn)票 增長(zhǎng)率： 20% 40%60%進(jìn)口快件 出口快件2023年 2023年 快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 30頁(yè) 國(guó)際航空快遞將保持每年 13%的增幅 ,預(yù)計(jì) 2023年時(shí)占整個(gè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的 %, 2023年時(shí)會(huì)達(dá)到 31% 資料來(lái)源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2023，空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 20232023 單位：十億 FTK 國(guó)際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 20 23 26 29 33 37 42 47 54 0 10 20 30 40 50 60 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 年均增長(zhǎng)： 13% 快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 31頁(yè) 單位：億美金 2023年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模 0501001502002023 2023國(guó)際比較法： ? 年均增長(zhǎng)率 13% ? 2023年快遞收入 54億美元 時(shí)間序列法： ? 年均增長(zhǎng)率 20% ? 2023年快遞收入 93億美元 樂(lè)觀預(yù)測(cè)： ? 年均增長(zhǎng)率 25% ? 2023年快遞收入 134億美元 樂(lè)觀預(yù)測(cè) 時(shí)間預(yù)測(cè)法預(yù)測(cè) 國(guó)際比較法預(yù)測(cè) 根據(jù)快遞市場(chǎng)的歷史增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行回歸分析，項(xiàng)目組認(rèn)為今后 10年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率 1325%之間，比較有可能的是到 2023年達(dá)到 93億美元的規(guī)模 快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 32頁(yè) 收件 分撿 報(bào)關(guān) 裝卸與 存儲(chǔ) 報(bào)關(guān) 分撿 送貨 貨主 快遞公司 報(bào)關(guān)公司 機(jī)場(chǎng)貨站 航空公司 機(jī)場(chǎng)貨站 快遞公司 收貨人 空中 運(yùn)輸 裝載 貨物 報(bào)關(guān)公司 準(zhǔn)時(shí)性 門對(duì)門服務(wù) 價(jià)格 貨物跟蹤 完好安全 聲譽(yù)品牌 單據(jù) /帳務(wù)準(zhǔn)確 快遞市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度 快遞業(yè)務(wù)參與者對(duì)各環(huán)節(jié)的控制能力 價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶關(guān)心的因素的控制程度不同， 快遞公司對(duì)準(zhǔn)時(shí)性和貨物的完好安全性的保證能力有限 表示對(duì)該需求的控制程度 第 33頁(yè) 收件 分撿 報(bào)關(guān) 裝卸與 存儲(chǔ) 報(bào)關(guān) 分撿 送貨 貨主 快遞公司 報(bào)關(guān)公司 機(jī)場(chǎng)貨站 航空公司 機(jī)場(chǎng)貨站 快遞公司 收貨人 空中 運(yùn)輸 裝載 貨物 報(bào)關(guān)公司 報(bào)關(guān) /通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無(wú)法得到保障 受航線設(shè)置和艙位分配的限制 受機(jī)場(chǎng)貨站、承運(yùn)商操作時(shí)間 /效率的限制 受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間/效率的限制 無(wú)法查詢貨物狀態(tài) 貨物安全性完好性無(wú)法得到保障 無(wú)法查詢貨物狀態(tài) 受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制 價(jià)值鏈上， 快遞公司的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約，調(diào)研顯示快遞市場(chǎng)存在許多未滿足的市場(chǎng)需求 快遞市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度 第 34頁(yè) 攬貨 打包 搬運(yùn) 報(bào)關(guān) 送貨 / 拆包 貨主 二級(jí)搬家 代理公司 一級(jí)搬家 代理公司 海關(guān) /平臺(tái) 航空公司 / 船公司 報(bào)關(guān)公司 收貨人 海 /空運(yùn) 海關(guān) 監(jiān)管 當(dāng)?shù)卮? 公司 國(guó)際網(wǎng)絡(luò) 語(yǔ)言及文化 門對(duì)門服務(wù) 打包 /拆包技術(shù) 物品安全性 到達(dá)準(zhǔn)時(shí)性 價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶關(guān)心的因素的控制程度不同；非貿(mào)代理 公司有機(jī)會(huì)參與控制所有的因素，但控制的力量不強(qiáng) 非貿(mào)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度 表示對(duì)該需求的控制程度 第 35頁(yè) 對(duì)客戶服務(wù)與承諾的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未有效實(shí)現(xiàn) 搬家代理公司提供的延伸服務(wù)種類有限 國(guó)外搬家代理公司收費(fèi)過(guò)高， 無(wú)法查詢物品狀態(tài) 攬貨 打包 搬運(yùn) 報(bào)關(guān) 送貨 / 拆包 貨主 二級(jí)搬家 代理公司 一級(jí)搬家 代理公司 海關(guān) /平臺(tái) 航空公司 / 船公司 報(bào)關(guān)公司 收貨人 海 /空運(yùn) 海關(guān) 監(jiān)管 當(dāng)?shù)卮? 公司 受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間效率的限制以及安檢對(duì)貨物完好性的影響 無(wú)法查詢物品狀態(tài) 受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間效率的限制以及安檢對(duì)貨物完好性的影響 搬家代理公司提供的延伸服務(wù)種類有限 對(duì)客戶服務(wù)與承諾的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未有效實(shí)現(xiàn) 從價(jià)值鏈來(lái)看，國(guó)際搬家業(yè)務(wù) 的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約，其中還存在許多未滿足的市場(chǎng)需求 非貿(mào)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度 第 36頁(yè) 目錄 1. 項(xiàng)目背景 2. 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)分析 3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析 4. 全球及中國(guó)物流行業(yè)分析 全球物流行業(yè)分析 中國(guó)物流行業(yè)分析 5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估 6. 可能的發(fā)展方向 目錄 第 37頁(yè) 競(jìng)爭(zhēng) 1. 新市場(chǎng)和新合作關(guān)系的出現(xiàn) 2. 聯(lián)盟行為的增加 3. 新興和 /或重建的市場(chǎng) 4. 新興的競(jìng)爭(zhēng)方式 5. 持續(xù)的價(jià)格壓力 6. 新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 經(jīng)濟(jì)和政治因素 替代服務(wù) 1. 不斷變化的模式內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng) 2. 不斷變化的模式競(jìng)爭(zhēng) 3. 互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn) 4. 虛擬公司的出現(xiàn) 技術(shù) 1. 電子商務(wù)的能力呈幾何級(jí)數(shù)擴(kuò)張 2. 高科技追蹤能力 3. 信息技術(shù)成為業(yè)務(wù)的必需品 4. 不斷變化的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) 客戶 1. 對(duì)可靠性的持續(xù)壓力 2. 更多的限時(shí)服務(wù)，減少模式偏好 3. 注重要求更快、更簡(jiǎn)單和更靈活的供應(yīng)鏈 4. 不斷利用數(shù)量調(diào)節(jié)手段 5. 重視價(jià)值的提供 6. 更多復(fù)雜的外包和合同簽訂過(guò)程 1. 持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)際貿(mào)易 2. 不斷變化的政府政策法規(guī) 3. 企業(yè)私有化的趨勢(shì) 4. 對(duì)環(huán)境和安全的憂慮 5. 來(lái)自人員的壓力 新世紀(jì)來(lái)臨，國(guó)內(nèi)外企業(yè)面臨著越來(lái)越強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力 全球物流行業(yè)分析 第 38頁(yè) ? 通常是線狀結(jié)構(gòu) ? 時(shí)常有脫節(jié)的情況 ? 通常圍繞職能而不是流程為中心進(jìn)行建立 ? 被動(dòng)反應(yīng)而不是主動(dòng)管理 ? 信息難以透明 ? 各自獨(dú)立的信息系統(tǒng) 供應(yīng)商 制造商 零售商 消費(fèi)者 分銷商 承運(yùn)商 物流 資金流 信息流 ? “網(wǎng)絡(luò)型 ” 結(jié)構(gòu)而非 “ 線狀 ” 結(jié)構(gòu) ? 企業(yè)間的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)而不是單個(gè)企業(yè)的供應(yīng)鏈 ? 整合的供應(yīng)鏈信息流 ? 高度透明的供應(yīng)鏈 供應(yīng)商 制造商 零售商 消費(fèi)者 分銷商 承運(yùn)商 一方面 ,企業(yè)重新審視自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?？偭枯^ 2023年下滑了 4% ? 全球經(jīng)濟(jì)的衰退對(duì)歐洲美洲等成熟市場(chǎng)的影響較大，而亞洲非洲等發(fā)展中國(guó)家的影響相對(duì)較小 ? 2023年 17月全球航空運(yùn)貨量比 2023年同期增長(zhǎng) % 評(píng)述 空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 11頁(yè) 國(guó)際航空市場(chǎng)的貨運(yùn)價(jià)格近年來(lái)不斷全面調(diào)低，使之在與其他運(yùn)輸模式相競(jìng)爭(zhēng)抗衡中，更具備競(jìng)爭(zhēng)力，但隨之而來(lái)的是盈利空間的日益微薄 ? 全球航線的貨運(yùn)價(jià)格不斷調(diào)低， 93－95期間，貨運(yùn)價(jià)格曾一度穩(wěn)中回升，但自 1999年后不斷下跌 ? 近年來(lái)航空貨運(yùn)價(jià)格的不斷下跌， 原因在于 運(yùn)力的不斷擴(kuò)大 技術(shù)的進(jìn)步 競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇 ? 貨運(yùn)價(jià)格的全面調(diào)低，使航空運(yùn)輸這一高效安全的貨運(yùn)模式，有了更多的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更多地替代海運(yùn)、鐵運(yùn)、公路運(yùn)輸 ? 隨價(jià)格調(diào)低等許多因素影響，過(guò)去 20年全球航空運(yùn)輸噸公里收益每年平均下降 % 資料來(lái)源：波音公司 2023年市場(chǎng)前景展望、波音公司世界航運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2023／ 2023 評(píng)述 － 國(guó)際空運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格情況 － 1985 1990 1995 2023 客運(yùn)價(jià)格 19851999，每年下降 % 19901999，每年下降 % 貨運(yùn)價(jià)格 19851999，每年下降 % 19901999，每年下降 % 假設(shè) 1980年的價(jià)格為 1 空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 12頁(yè) 中國(guó)的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量從很低的起點(diǎn)以年均 18％左右的速率增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于國(guó)際增長(zhǎng)水平， 2023年已占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量 ％的份額 資料來(lái)源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2023－ 202《從統(tǒng)計(jì)看民航》 1996－ 2023 單位：十億 FTK 國(guó)內(nèi)航線 0 . 8 81 . 0 7 1 . 1 41 . 3 41 . 5 41 . 8 22 . 1 10 . 9 81 . 1 61 . 2 41 . 5 61 . 82 . 4 12 . 9 24 . 3 701234561994