【正文】 n 成長速度n 生命周期中的位置n 競爭程度n 利潤情況n 市場進入難度及障礙主要考慮因素：n 市場份額n 服務(wù)范圍n 相對成本優(yōu)勢n 與競爭對手差異化程度n 公司形象n 管理人員的素質(zhì)項目成果示例81 貨運公司的業(yè)務(wù)目標(biāo) 貨運公司優(yōu)先發(fā)展的目標(biāo) 貨運公司的各種增長方案 貨運公司應(yīng)具備的關(guān)鍵能力 業(yè)績差距分析 /行業(yè)最佳實踐比較 基本的業(yè)務(wù)規(guī)劃、財務(wù)和投資目標(biāo) 確定各種可能的增長方式 各種可能的方案成本 各種投資和融資方案的可能性步步 驟驟 項目階段性成果項目階段性成果n 根據(jù)貨運公司的業(yè)務(wù)目 標(biāo)，確認(rèn)其可能有的各種增長方式n 確定外部對各。自有品牌168。陸運168。海運168。49推動上海航運服務(wù)和國際貿(mào)易發(fā)展的關(guān)鍵之一在于上海能否提供一個高效的物流服務(wù)體系業(yè)務(wù)功能?國內(nèi)原材料、成品出口?國內(nèi)原材料、成品中轉(zhuǎn)?國外原材料、成品進口?國外原材料、成品中轉(zhuǎn)?物流聯(lián)運、配送?內(nèi)陸運輸始發(fā)?出口航運、空運始發(fā)關(guān)鍵效能指標(biāo)?總物流服務(wù)水平– 物流處理時間– 準(zhǔn)確程度、準(zhǔn)時程度– 信息透明度– 手續(xù)簡便程度– 服務(wù)全面性、靈活性– 特殊服務(wù)、安全性?總物流服務(wù)成本上海物流樞紐國內(nèi)原材料、國內(nèi)成品國外原材料、國外成品國內(nèi)原材料、國內(nèi)成品國外原材料、國外成品國內(nèi)國外資料來源：畢馬威管理咨詢市場調(diào)研50但是，現(xiàn)階段上海地區(qū)的物流費用水平遠(yuǎn)高于國際的水平，嚴(yán)重制約了跨國公司在上海的投資和貿(mào)易進口n 上海的跨國公司感到在中國的物流成本明顯高于在國外的水平，缺乏競爭能力n 國內(nèi)的分銷網(wǎng)絡(luò)分散，不利于產(chǎn)品的銷售n 物流水平低下和效率不高造成了 CIF價格過高，影響了進口貿(mào)易的水平n 物流費用過高，使在中國利用較低的勞動力資源進行生產(chǎn)的優(yōu)勢沒有得到充分的發(fā)揮影響資料來源：畢馬威管理咨詢市場調(diào)研物流費用與銷售額的比例物流支出占 GDP的比例51不僅物流服務(wù)成本過高，所能提供的物流服務(wù)也比較有限對目前已使用服務(wù)的滿意程度5：非常滿意； 1：不滿意貨代長 /短途運輸散貨運輸提貨門到門服務(wù)采購訂單管理退稅倉儲貨物動態(tài)查詢3：非常需要； 1：一些需要門到門的服務(wù)貨物動態(tài)查詢海關(guān)經(jīng)紀(jì)全球結(jié)算保稅倉庫打包和裝箱存貨管理和分析未來需求的服務(wù)n 中國雖有勞動力成本低的優(yōu)勢，但采購、運輸、資金籌措及結(jié)算成本卻比美國高出 40％。n 新興的互聯(lián)網(wǎng)支持的 中介環(huán)節(jié) (貨運交易中心，網(wǎng)絡(luò)等 ) 提供對所有貨運價格的可視性，提高在競爭者和中間商之間的現(xiàn)價竟標(biāo)，增加新的增值服務(wù)，其中包括對預(yù)計提供服務(wù)的可視，連接，提醒，對供應(yīng)鏈的參與者進行評分 (Descarte, Optimum,Celarix) ， 實現(xiàn)物流的自動化（如，貨運管理 , 財務(wù)結(jié)算 ) 總之，我們認(rèn)為在與第三方物流市場平行發(fā)展的三大不同趨勢是電子經(jīng)濟發(fā)展的結(jié)果信息，而非資產(chǎn)是 “利潤源泉 ”41未來的關(guān)鍵能力在于合作整合的物流價值鏈舊的世界 整合后的世界定單管理供貨 運輸退貨管理供貨商供貨商供貨商供貨商供貨商供貨商客戶改變定單管理 供貨客戶服務(wù)數(shù)據(jù)分析報告 退貨管理運輸價值鏈整 合者競爭對手 競爭對手n線性的和先后發(fā)生的經(jīng)營活動n手工的和有限的信息交流n各環(huán)節(jié)之間缺乏整合n與多家供應(yīng)商打交道n各環(huán)節(jié)與供應(yīng)商之間信息透明度有限n協(xié)調(diào)同步的經(jīng)營活動n實時的信息交流n各環(huán)節(jié)之間進行整合n各環(huán)節(jié)之間信息透明n與供應(yīng)商之間進行整合和合作資料來源： IDC， 202342目錄畢馬威管理咨詢公司簡介畢馬威管理咨詢對全球物流發(fā)展的看法畢馬威管理咨詢對于外服公司貨運分公司多元化改制需求的理解畢馬威管理咨詢公司為這一項目所設(shè)計的方法論工作計劃和咨詢?nèi)藛T組成43上海對外服務(wù)有限公司（上海外服）進行了 18年的開拓和發(fā)展，形成了一定的規(guī)模，營業(yè)額達到了 17億人民幣2023外服公司營業(yè)額達到 17億人民幣，稅前利潤 7200萬元999896外服公司改制成功，正式更名為上海對外服務(wù)有限公司；初步形成空運 *、海運 *的能力1984年 8月，上海外服的前身，原上海市對外服務(wù)公司成立84 年營業(yè)額（萬元）202300100005000資料來源： “ 上海市對外服務(wù)有限公司貨運分公司多元化改制咨詢項目招標(biāo)文件 ”注解 *：這里提到的海運和空運特指外服貨運具備的海運和貨運代理業(yè)務(wù)示意93外服公司開始涉足貨運業(yè)務(wù)2023非貿(mào)中心正式成立，外服開始涉足非貿(mào)貨運業(yè)務(wù)44并且形成了互為支撐的 “ 六大主體業(yè)務(wù) ”房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)物業(yè)管理業(yè)務(wù)進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)上海對外服務(wù)有限公司人力資源服務(wù)業(yè)務(wù)國際人才分公司成達高級人才顧問有限公司留學(xué)人員咨詢服務(wù)中心商務(wù)咨詢代理業(yè)務(wù)商務(wù)分公司國際商務(wù)查詢中心國際客貨運代理空運海運非貿(mào)國際貨運分公司 外服迪比翼國際快件公司報關(guān)公司上海外服－中陸物流發(fā)展有限公司45其中貨運業(yè)務(wù)的年增長額在整個業(yè)務(wù)中已經(jīng)占有一定地位， 2023年貨運業(yè)務(wù)的收入占公司總體收入的 %，并持續(xù)以 %的速度增長外服及貨運業(yè)務(wù)的營業(yè)額（單位：萬元人民幣）資料來源： “ 上海市對外服務(wù)有限公司貨運分公司多元化改制咨詢項目招標(biāo)文件 ” ；人民日報， 2023年 8月 9日*: 缺少 1998和 1999年的收入數(shù)據(jù)，不具備比較意義空運平均增長率（ CAGR）： %海運的平均增長率 ： %非貿(mào)的平均增長率： % 貨運的平均增長率 ： %4647同時， “ 入世 ” 使得中國最終可以融入國際市場，但對國內(nèi)企業(yè)構(gòu)成巨大的挑戰(zhàn)，同時也為我們提供了寶貴的機會挑戰(zhàn) 機會n 進入 WTO之后，國際貿(mào)易將會大量增加，中國和跨國企業(yè)的業(yè)務(wù)進入國際和國內(nèi)市場提供了新的機遇n 國際貿(mào)易的發(fā)展– 企業(yè)對物流的需求將大大的增加– 新技術(shù)的發(fā)展能力呈幾何數(shù)擴張，為物流業(yè)務(wù)提供了層出不窮的機會– 新的技術(shù)和管理的方法的引入可以使物流業(yè)務(wù)不斷提升現(xiàn)有的能力n 隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，產(chǎn)品的附加值越來越高，人們對物流服務(wù)的需求也越來越高n 經(jīng)濟和政治的因素– 政府政策法規(guī)的放松– 中小型、新型高科技企業(yè)的發(fā)展– 持續(xù)增長的國際貿(mào)易n 新的競爭者的進入– WTO之后，新的跨國企業(yè)進入中國，導(dǎo)致新的競爭– 新的管理方式和新技術(shù)的引入，加劇競爭– 更加專業(yè)的服務(wù)– 不斷變化的營銷模式n 客戶的需求更加多樣化和挑剔n 國內(nèi)同類型企業(yè)的不斷擴大n 技術(shù)的不斷發(fā)展資料來源：畢馬威管理咨詢市場調(diào)研48面對機遇和挑戰(zhàn)，上海市政府提出了將上海建設(shè)成為 “ 四個中心 ” 的宏偉目標(biāo)國際經(jīng)濟中心摘自：上海市 “ 十五 ” 現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理規(guī)劃金融服務(wù)中心國際貿(mào)易中心航運服務(wù)中心面對著這些問題，上海市政府明確提出了發(fā)展［ 上海市 “ 十五 ” 現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點專項規(guī)劃］的通知，在這個 “ 通知 ” 中明確了上海市物流的定位，即 “ 上?，F(xiàn)代物流業(yè)要以商貿(mào)流通和航運航空為依托，以充分發(fā)揮海陸空樞紐和大口岸的綜合優(yōu)勢為抓手，大力構(gòu)筑以現(xiàn)代綜合交通運輸體系為主的物流設(shè)施平臺，以互聯(lián)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主流，培育建設(shè)物流冤屈，努力保持物流業(yè)發(fā)展速度略高于全市 GDP增幅。有效率 /及時的信息流主要關(guān)系的因素主要的業(yè)績因素34從物流的發(fā)展歷史來看，第三方物流供應(yīng)商從其特征發(fā)展可以分成四大類n 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運過程的協(xié)調(diào)n 尋求通過管理實物、財務(wù)和海關(guān) /管制制度來提供 “綜合物流服務(wù) ”的機會以提供貨物代理服務(wù)為主n 由海運、陸運和空運公司建立起物流能力n 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務(wù)n 充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運服務(wù)以提供運輸服務(wù)為主TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APLn 基于終端運作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運輸和配送n 通常為散貨、消費類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運、分運、以及終端配送服務(wù)以提供港口 /機場終端服務(wù)為主n 提供公用的或共享的倉儲服務(wù)n 通過與承運商和 /或獨立船隊的關(guān)系提供配送服務(wù)n 擅長為食品雜貨、零售和消費類產(chǎn)品提供增值服務(wù)以提供倉儲服務(wù)為主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle在亞洲以此種類別為主Exel, Tibbet BrittenPSA Corp, CWT35但是，從其業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，這四種形式都開始融合，形成三類物流企業(yè)倉儲 組裝 /包裝 運輸 中轉(zhuǎn) 訂單處理與庫存管理 業(yè)務(wù)集成運作人員運作資本軟件信息處理通訊軟件、系統(tǒng)集成與通訊資源市場營銷與銷售行政管理存貨資本運作管理管理為主?Fritz Int. Logistics?National Freight Management?Cass Logistics資產(chǎn)為主?JB Hunt?Nationwide Logistics (TNT)?Schneider Logistics業(yè)務(wù)集成為主?UPS (WWL)?FedEx (BLS)?Ryder?Menlo Logistics36在融合的過程中，輕資產(chǎn)型的物流企業(yè)投資回報水平（ ROCE） 更高 部分物流企業(yè)的投資回報率 2023年 資產(chǎn)密集型企業(yè)平均值（ %)輕資產(chǎn)型企業(yè)平均值（19。價值與價格的關(guān)系167。流程和信息系統(tǒng)的可靠性167。機動性167。使用第三方物流最多的行業(yè)是 : 汽車，零售，高科技 /電子 , 食品 /飲料 , 藥品 /保健品 .總銷售收入十億美金第三方物流的增長23% 56% 810%潛在市場規(guī)模十億美金32由于競爭的加劇，導(dǎo)致了賣方和買方力量的轉(zhuǎn)變買方的價值 第三方物流商的環(huán)境競爭的 問題n 整個供應(yīng)鏈的管理n 一站式的物流服務(wù)n 流程管理的可靠性n 高附加值的解決方案n 有技能和經(jīng)驗的員工n 有 IT的解決方案n 對所有的物流服務(wù)有一個較為簡單的價格方案n 物流的經(jīng)驗隨著行業(yè)的經(jīng)驗改變而變化n 多數(shù)的物流提供商能提供全方位的服務(wù)n 新的競爭對手的加入n 許多新的物流軟件包n 伙伴與買賣的關(guān)系n 對能力的期望n 成本 /收益的期望n 技術(shù)的不匹配n 變革的程度n 不斷改進n 管理變革的需求33因此，對物流供應(yīng)商來說，理解客戶的文化和環(huán)境是獲得客戶的關(guān)鍵所在n 快速的反應(yīng)和以服務(wù)為導(dǎo)向的態(tài)度n 具有知識的隊伍 具有行業(yè)的知識 供應(yīng)鏈管理n 能夠獲得主要的管理人員n 能夠?qū)Ψ?wù)的內(nèi)容和價格進行談判n 愿意對提供整體的解決方案，而不僅僅是交易n 高附加值的服務(wù)n 是單一的聯(lián)系方式 /快速反應(yīng)167。在 1997, 大約有 32% 的美國制造企業(yè)將其 20%的物流外包167。對其價值的創(chuàng)造越來越重視167。新競爭者的加入促使了競爭性加強167。顧客越來越重視一站式服務(wù)167。供應(yīng)鏈的服務(wù)變得越來越寬和復(fù)雜，但是其服務(wù)仍然與收益相連接167。主要的供應(yīng)鏈技術(shù)公司將提供集成的 IT解決方案167。將涉及整個供應(yīng)鏈上167。第三方物流供應(yīng)商將不斷整合167。通過戰(zhàn)略聯(lián)盟來擴大自身能力167。與其它合作伙伴的結(jié)成聯(lián)盟為顧客提供滿意度167。購并使得服務(wù)的地域越來越小– 貨運代理和全球化運輸能力將全球的倉庫/分銷企業(yè)連接起來為客戶提供門到門的服務(wù)– 對某些功能性服務(wù)，例如運輸，物流提供商利用自身的合作伙伴，提供全球性服務(wù)– 其他的功能服務(wù)商愿意與海外的具有相同核心競爭力的伙伴進行合作167。當(dāng)整體成本下降時，客戶可以更快的了解到集成所帶來的益處 ”Dennis H. Jones, EVP CIO FedEx Corporation18我們曾為許多著名的主要運輸領(lǐng)域的客戶提供服務(wù)19我們在亞洲和中國為許多著名的企業(yè)提供管理咨詢服務(wù)BAOSTEELSingapore Technology20目錄畢馬威管理咨詢公司簡介畢馬威管理咨詢對全球物流發(fā)展的看法畢馬威管理咨詢對于外服公司貨運分公司多元化改制需求的理解畢馬威管理咨詢公司為這一項目所設(shè)計的方法論為什么選擇畢馬威管理咨詢公司工作計劃、咨詢?nèi)藛T組成和報價附錄 A： 咨詢?nèi)藛T簡歷21隨著世界競爭的加劇對市場經(jīng)濟規(guī)劃的不斷改變，物流行業(yè)正面臨著多方面的挑戰(zhàn)競爭 /或重建的市場經(jīng)濟和政治因素替代服務(wù)技術(shù)客戶，減少模式偏好、更簡單和更靈活的供應(yīng)鏈