【正文】 健成長，并致力于構(gòu)建和諧商業(yè)環(huán)境。隨著網(wǎng)絡(luò)的成熟，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和維保投資比重呈增長態(tài)勢。2023H1 PHS國內(nèi)市場份額情況TOTAL： 24億元26網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、系統(tǒng)集成、維保等專業(yè)服務(wù)成長迅猛n 近年主要是 CDMA、PHS拉動優(yōu)化投資，但今年上半年 GSM的優(yōu)化占主要比重。預(yù)計這一趨勢將繼續(xù)。業(yè)務(wù)軟件和 IT系統(tǒng) :電信設(shè)備廠商新的市場增長點25小靈通：市場規(guī)模萎縮直接影響三大廠商業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢， 2023， 7n 上半年小靈通市場縮減到 24億左右，而去年同期小靈通市場規(guī)模為 50億左右。省公司也有不少短信、炫鈴平臺項目。數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢， 2023， 72023H1 數(shù)據(jù)和寬帶國內(nèi)市場份額情況TOTAL： 58億元24n上半年各大運營商普遍增加了對業(yè)務(wù)軟件和 IT系統(tǒng)的投資n中國移動：對 WAP平臺、 IM平臺、彩信業(yè)務(wù)中心、中央音樂平臺進行建設(shè)。n 數(shù)據(jù)：高端市場，主要廠商是JUNIPER、 CISCO、華為、ASB；中低端市場，基本被華為和中興瓜分。n 移動軟交換目前格局基本形成，各廠商都通過贈送搶占市場。n SCNB在該領(lǐng)域也有一定實力。數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢， 2023， 72023H1 光傳輸國內(nèi)市場份額情況TOTAL： 51億元21固網(wǎng)交換接入市場：三分天下n 上半年固網(wǎng)運營商對 NGN的投資較去年同期有較大增長。n 中興和烽火位于第二梯隊。06年 H1GSM 系統(tǒng)設(shè)備國內(nèi)市場份額數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢， 2023， 7注：市場格局由各廠商銷售額統(tǒng)計得出 20光傳輸設(shè)備：基本形成三大梯隊　n 三大梯隊基本形成。n 上半年運營商采購，偏向于國內(nèi)廠商。n北京西門子通信網(wǎng)絡(luò)有限公司高級副總裁高俊峰拜訪了網(wǎng)通集團高級副總裁裴愛華。nsiemens組織聯(lián)通網(wǎng)建部去郊區(qū)交流 IMS。 HW、ZTE、 ASB等分別組織各種技術(shù)交流和培訓(xùn)。1月 3月5月6月n愛立信針對 3G核心網(wǎng)與網(wǎng)通研究院進行深入交流n華為公司與中國聯(lián)通 3G辦公室在深圳進行了 3G WCDMA、 EVDO方面的相關(guān)交流和參觀活動。n 愛立信與中移通信研究院就 IMS進行了技術(shù)交流。獲得運營商青睞。場部，在北京運營。整合的變化。二營和三營合并，系進行快速整合。對國內(nèi)銷售體運作三條線日益清晰。n成熟市場：競爭激烈，但華為優(yōu)勢明顯， ASB設(shè)備降價幅度很大，上半年銷售額增長迅猛。愛立信 2023年上半年的全球總體效益的增長也得益于電信服務(wù)業(yè)務(wù)的推動。2023年 H1各廠商國內(nèi)市場銷售收入比較數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢， 2023， 7 單位：億元2023年 H1部分廠商收入同比增長情況 14各大廠商也積極探索服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域n 各大廠商在國內(nèi)市場服務(wù)業(yè)務(wù)收入均占總收入的 8% ~15%，這一比例還在上升。n 愛立信、朗訊、 MOTO等增長放緩。n 新誕生的幾家組合公司，愛立信收購馬可尼、阿爾卡特合并朗訊、諾基亞西門子成立合資公司，他們無一不是覆蓋幾乎整個電信產(chǎn)品的廠商。運營商的全業(yè)務(wù)必然對其網(wǎng)絡(luò)提供商提出了新的要求，為了滿足運營商的需求，廠商紛紛采取并購的方式來補充自己的軟肋。Bellsouth 固 話 、 寬帶 固 話 、 寬帶 、移動 全 業(yè)務(wù) 670億 美元2023年 4月 阿 爾 卡特與朗訊 合并 全 業(yè)務(wù)產(chǎn) 品 線 固 話 、 寬帶 、移動 全 業(yè)務(wù)產(chǎn) 品 線 340億 美元2023年 6月諾 基 亞 與西 門子 電 信部 門 成立合 資 公司通信網(wǎng) 絡(luò)業(yè)務(wù) 固 話 、 寬帶 、移動 全 業(yè)務(wù)產(chǎn) 品 線 MCI 固 話長 途 固 話 、 寬帶 、移動 全 業(yè)務(wù) 84億 美元2023年 10月 愛 立信并 購馬可尼 全 業(yè)務(wù)產(chǎn) 品 線 固 話 、 寬帶 、移動 全 業(yè)務(wù)產(chǎn) 品 線 12億 英 鎊2023年 3月 attATT** 固 話長 途 固 話 、 寬帶 、移動 全 業(yè)務(wù) 160億 美元2023年 5月 VerizonNextel 移 動 固 話 、 寬帶 、移動 全 業(yè)務(wù) 350億 美元2023年 4月 SBCWireless 移 動 移 動 410億 美元2023年 12月 Sprint華為 在 ASON技術(shù)的研究和產(chǎn)品開發(fā)上，處于領(lǐng)先地位。中國移動更看好 HSDPA，中國電信和網(wǎng)通各為 WIMAX/HSDPA兩手抓，而中國聯(lián)通和鐵通對 WIMAX比較重視，但態(tài)度仍然保守。中興中標北京通信、上海電信等大單。主要運 營 商 TD 測試 地點 主要廠商 協(xié) 助及采 購中國移 動 廈 門 中 興 和鼎 橋 在廈 門協(xié) 助中國移動 建網(wǎng)，采 購 大唐的 500部 終 端以及 50張 數(shù)據(jù)卡，另外中 興 、三星以及 華 立各提供 200部 終 端中國網(wǎng)通 青 島 大唐和中 興 合作在青 島協(xié) 助中國網(wǎng)通建網(wǎng)，網(wǎng)通將 測試終 端的數(shù)量定 為 5000部，整個 測試 是 對TDSCDMA網(wǎng) 絡(luò)實際應(yīng) 用能力的全方位 測試中國 電 信 保定 大唐和鼎 橋 協(xié) 助中國 電 信在保定建網(wǎng)2023年上半年 TD測試各地安排情況 10IPTV、 IMS、 WIMAX、 ASON等新技術(shù)都獲得不同進展IPTV經(jīng)歷了 2023年的低調(diào)測試， 2023年上半年中國電信和中國網(wǎng)通各省公司開始啟動大規(guī)模的試商用網(wǎng)建設(shè)。C網(wǎng)方面：單用戶成本國外不得高于 520元/線；國內(nèi)廠家不得高于 500元 /線。廠商利潤空間降低，不得不控制成本。中國聯(lián)通也借鑒中國移動的經(jīng)驗，通過集中采購形式，降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本。2023年上半年設(shè)備市場結(jié)構(gòu)2023年上半年設(shè)備市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢， 2023， 7數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢， 2023， 7TOTAL： 492億元TOTAL： 466億元注：業(yè)軟包括運營支撐系統(tǒng)和 VAS7增值業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，各運營商投資逐年提升2023年 2023年中國電信增值業(yè)務(wù)市場發(fā)展趨勢CAGR:%2023年 2023年中國網(wǎng)通增值業(yè)務(wù)市場發(fā)展趨勢CAGR:%2023年 2023年中國移動增值業(yè)務(wù)市場發(fā)展趨勢CAGR:%2023年 2023年中國聯(lián)通增值業(yè)務(wù)市場發(fā)展趨勢CAGR:8%數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢， 2023， 78集中采購模式進一步壓低廠商利潤空間，并改變了市場格局運營商壓價，制定設(shè)備價格上限。n 中國移動受其用戶的穩(wěn)步增長驅(qū)動，其 G網(wǎng)投資保持了一定的增長。n 通信設(shè)備投資在電信行業(yè)投資中的比重與去年同期相比無明顯變化。n固網(wǎng)運營商的投資主要集中于數(shù)據(jù)網(wǎng)的改造，并大幅縮減了對 PHS網(wǎng)絡(luò)的投資，總體投資下降明顯。n 從往年的情況來看，投資往往集中于下半年。固話語音收入下滑加??；小靈通語音收入開始