【正文】 字?jǐn)?shù)排在第 3位，有 1366694字。2023年軟性宣傳投放前 10品牌中聯(lián)想的投放字?jǐn)?shù)最多，高達(dá) 1987006字。前 11品牌的廠商在廣告媒體類型投放選擇上大都是以大眾媒體和專業(yè)媒體為重點(diǎn)。前 11品牌的廠商在廣告投放內(nèi)容選擇上大都是以促銷廣告為主，產(chǎn)品廣告也是這些廠商的主要投放內(nèi)容。華東地區(qū)是大部分廠商的第 2選擇區(qū)域。資料來源：慧聰國際市場研究 86從 2023年的各月來看， IBM的廣告投放波動最大， DELL和聯(lián)想的月度也有比較大的波動。其余品牌的廣告投放額除了紫光以外均相差不多。其次是 DELL，投放了 元。資料來源：慧聰國際市場研究 84　二、 2023年筆記本產(chǎn)品廠商平面硬廣告投入狀況分析大眾媒體也是經(jīng)銷企業(yè)投放廣告時(shí)比較重視的媒體，占據(jù)著 ％的字?jǐn)?shù)份額。資料來源：慧聰國際市場研究 83市場與公關(guān)活動以 ％的比重位居第 2為。資料來源：慧聰國際市場研究 82華東和華南地區(qū)排在第 4位，分別有 ％和 。2023年筆記本電腦市場軟性宣傳以全國性的媒體為最多，占有 ％的字?jǐn)?shù)份額。 2月、 5月、 10月是軟性宣傳投放的低峰月份。全年廣告投放呈現(xiàn)波動態(tài)勢。資料來源：慧聰國際市場研究 80 IT專業(yè)媒體也是經(jīng)銷企業(yè)投放廣告時(shí)比較重視的媒體，占據(jù)著 ％的廣告份額。資料來源：慧聰國際市場研究 792023年筆記本硬廣告媒體類型結(jié)構(gòu)在 2023年筆記本經(jīng)銷企業(yè)在廣告宣傳上是以促銷和產(chǎn)品為主要的訴求內(nèi)容。產(chǎn)品廣告以 ％的比重位居第 2為。資料來源：慧聰國際市場研究 782023年筆記本硬廣告廣告類型結(jié)構(gòu)西北地區(qū)的廣告投放在 2023年最少。中南地區(qū)處于第 2位，占據(jù) ％的廣告投放份額。資料來源：慧聰國際市場研究 77 6月、 7月、 8月、 9月和 10月、 12月是廣告投放的高峰月份。2023年筆記本電腦市場共投放硬廣告 ，投放頻次是 74994次。 華碩對經(jīng)銷商實(shí)行帳期政策。華捷和神州數(shù)碼均可以向?qū)Ψ降暮灱s代理商供貨。216。216。 華碩在筆記本銷售上依靠兩個網(wǎng)絡(luò)，一個是華碩分公司華捷在全國的五大銷售平臺，從 2023年年底開始，華碩與神州數(shù)碼簽屬了合作協(xié)議，神州數(shù)碼成為華碩電腦在祖國大陸的獨(dú)家全國總代理，負(fù)責(zé)發(fā)展華碩 PDA渠道和筆記本電腦的新渠道。目前全國共有專賣店 150家左右。252。252。 其最主要的渠道是來自于對強(qiáng)大的臺式機(jī)渠道的挖掘，在全國范圍內(nèi)進(jìn)行區(qū)域分銷。 同方的渠道有 “三駕馬車 ”之稱。 國產(chǎn)品牌的渠道有很大的相似性，同方的渠道制度類似于聯(lián)想。 紫光對經(jīng)銷商實(shí)行帳期政策。 清華紫光的渠道趨于扁平化， 2023年 1月 10日會實(shí)施新的渠道政策。 分公司根據(jù)代理商的規(guī)模，進(jìn)貨的數(shù)量給予不同優(yōu)惠。 各大區(qū)還在一些重點(diǎn)城市還會設(shè)立辦事處，它只負(fù)責(zé)行政方面的工作，如政策的傳達(dá)，以及行業(yè)大單的處理，服務(wù)信息的反饋等，其沒有倉庫，對當(dāng)?shù)胤止矩?fù)責(zé)。 三星對經(jīng)銷商實(shí)行帳期政策。 三星對渠道的調(diào)整目的在于渠道的扁平化，分銷層次減少了以后，經(jīng)銷商利潤大增，渠道的推動力漸漸激活了銷售；同時(shí)三星對各區(qū)域代理進(jìn)行了很好的保護(hù)，并形成了利益共享的良好機(jī)制。翰儒天正負(fù)責(zé)華北市場，漢禾莊譯負(fù)責(zé)華東地區(qū)銷售。 2023年 12月，三星對渠道進(jìn)行了重大調(diào)整，取消了原來的全國總代理首創(chuàng)電子，將原首創(chuàng)三星筆記本項(xiàng)目核心人員并入三星筆記本事業(yè)部，直接負(fù)責(zé)筆記本銷售工作。代理商有帳期。分公司協(xié)同專項(xiàng)代理商一起給大客戶提供服務(wù)。其中，上圖所示的行業(yè)聯(lián)盟部是針對購買方正兩種及兩種以上的大客戶而言。戶華東區(qū)7個分公司行業(yè)聯(lián)盟部華北區(qū)7個分公司西南 區(qū)4個分公司東 北 區(qū)4個分公司北京 區(qū)1個分公司中南 區(qū)6個分公司西北 區(qū)3個分公司產(chǎn)品大客戶部產(chǎn)品大客戶部非核心二級代理 方正方正 渠道特征渠道特征 方正筆記本下設(shè)七個大區(qū)，分別是華東區(qū)、華北區(qū)、中南區(qū)、北京區(qū)、東北區(qū)、西南區(qū)、西北區(qū)。用 宏基渠道結(jié)構(gòu)宏基渠道結(jié)構(gòu)宏基渠道特征宏基渠道特征資料來源：慧聰國際市場研究 65宏基一級渠道聯(lián)系方式宏基一級渠道聯(lián)系方式資料來源：慧聰國際市場研究 66方正渠道結(jié)構(gòu)方正渠道結(jié)構(gòu)方正科技集團(tuán)股份有限公司方正科技集團(tuán)股份有限公司渠道部大客戶部專項(xiàng)代理商核心二級代理216。216。 但是宏基強(qiáng)調(diào)，不會將直接經(jīng)銷做成 DELL的直銷。原四家筆記本總代從分銷商轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯用嫦蚩蛻舳说慕?jīng)銷商。新惠普渠道特征新惠普渠道特征資料來源：慧聰國際市場研究 63新惠普一級渠道聯(lián)系方式新惠普一級渠道聯(lián)系方式資料來源：慧聰國際市場研究 64Acer華北區(qū) 西南區(qū)東北區(qū) 華中區(qū)華東區(qū) 華南區(qū) 西北區(qū)特約代理商客戶特約代理商客戶特約代理商客戶特約代理商客戶特約代理商客戶特約代理商客戶特約代理商客戶全國共 4家總代理二級分銷商三級分銷商 客戶Acer216。216。 HP家用筆記本產(chǎn)品有兩個系列產(chǎn)品， HP Pavilion zt3000和 HP Pavilion暢游人 ze5000系列：ze5514AP、 ze5515AP。 英邁分銷 HP商用筆記本有： Compaq： nx7000、 nc6000、 nc8000、 nc4000、 nc4000和 Evo： N800v216。 神州數(shù)碼分銷 HP商用筆記本有： Compaq： nx7000、 nc6000、 nw8000、 nc4000、 TC1100、 Evo： N610v Presario 2160AD、 2178AF以及 2179AF。 佳杰分銷 HP商用筆記本有： Compaq： nx9000 和 Presario 2885AP、 2808AP 2811AP x105x1055以及 x1056。 翰林匯分銷 HP商用筆記本有： Compaq： nc4000 和 Presario： 2161AD、 2179AF、 2180AF、 2806AP2807AP 2810AP x1052和 x1063。各總代代理不同系列不同型號的產(chǎn)品，以這五家總代理的銷售網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行分銷。 HP商用筆記本產(chǎn)品銷售目前由翰林匯、佳杰、神州數(shù)碼、英邁和萬城五家全國總代理來負(fù)責(zé)。另外， DELL按購買人群，把潛在用戶劃分為 個人或家庭用戶 政府、銀行、電信電力系統(tǒng)、教育等行業(yè)用戶 其它企業(yè)用戶，也就是指商業(yè)用戶。針對小型企業(yè)用戶的筆記本為 Dell InspironTM） ，針對大中型企業(yè)用戶的筆記本為 Dell LatitudeTM 針對家庭與家庭辦公用戶的筆記本為 Dell InspironTM大通快遞是 DELL在中國大陸的一個物流中心。大中型企業(yè) 用戶DELL 個人及家庭用戶行業(yè)用戶其經(jīng)企業(yè)用戶電話訂購網(wǎng)上訂購 網(wǎng)上訂購 戴爾采用 “ 以客戶為中心 ” 的直銷經(jīng)營模式。大通快遞東芝渠道特征東芝渠道特征東芝一級渠道聯(lián)系方式東芝一級渠道聯(lián)系方式資料來源：慧聰國際市場研究 神州數(shù)碼 電話 （ 010） 8809777760216。 目前神州數(shù)碼在全國共有簽約代理商 220家左右。另一種是專賣店，但是一般代理商都會多品牌經(jīng)營。216。神州數(shù)碼東芝筆記本部下設(shè)十個平臺負(fù)責(zé)各區(qū)的銷售工作。 從 1995年 6月開始，神州數(shù)碼就一直獨(dú)家代理東芝筆記本電腦在中國市場的開拓。IBM渠道結(jié)構(gòu)渠道結(jié)構(gòu)IBM渠道特征渠道特征資料來源：慧聰國際市場研究 57IBM一級渠道聯(lián)系方式一級渠道聯(lián)系方式資料來源：慧聰國際市場研究 58東芝渠道結(jié)構(gòu)東芝渠道結(jié)構(gòu)上海 西安北京廣州 深圳 濟(jì)南簽約代理商旗艦店 專賣店東芝電腦 (上海 )有限公司北京辦事處 深圳辦事處上?？偛可裰輸?shù)碼東芝筆記本部 216。216。216。216。聯(lián)想渠道特征聯(lián)想渠道特征資料來源：慧聰國際市場研究 55聯(lián)想一級渠道聯(lián)系方式聯(lián)想一級渠道聯(lián)系方式資料來源：慧聰國際市場研究 56IBM代理商行業(yè)客戶 零售客戶全國約 5家總代理二級分銷商三級分銷商 客戶大客戶部216。216。216。目前全國共有 “商用精品店 ”150家左右。 此外，聯(lián)想還有從廠商直接到客戶端的 “商用精品店 ”。對于增值代理商，聯(lián)想強(qiáng)調(diào)的是 “雙贏 ”，代理商不僅僅只是銷售機(jī)器，同時(shí)也要提供售后等其他服務(wù)。 除區(qū)域分銷之外，聯(lián)想還有約 50家增值代理商，主營行業(yè)用戶。根據(jù)分銷能力的不同設(shè)有 “金牌分銷商 ”、 “銀牌分銷商 ”。七大區(qū)覆蓋到全國各地。 資料來源：慧聰國際市場研究 53聯(lián)想渠道結(jié)構(gòu)聯(lián)想渠道結(jié)構(gòu)Lenovo華北 西南東北 華中華東 華南 西北分銷商小經(jīng)銷商 客戶增值代理商行業(yè)客戶 零售客戶商用精品店行業(yè)客戶 零售客戶二、各廠商的渠道狀況分析資料來源：慧聰國際市場研究 54216。對于消費(fèi)者來說，直銷更能滿足個性化需求，提供更加符合實(shí)際需要的產(chǎn)品和服務(wù)。 直銷和專賣店模式的轉(zhuǎn)型 DELL的直銷模式在中國市場取得良好的效益使各筆記本廠商紛紛效仿。同時(shí)廠商還加大了對渠道成員核心競爭力的培養(yǎng)，提高渠道成員的核心競爭力。 增加渠道覆蓋面、提高渠道成員核心競爭力 在 2023年筆記本渠道建設(shè)的一個重要特點(diǎn)是各廠商增加了對二、三級城市，甚至四級城市的關(guān)注，更好的全面覆蓋整體市場。目前筆記本市場用得較多的渠道模式是：廠商 總代 核心（特約）經(jīng)銷商 用戶，甚至壓縮其中的層次。為了降低產(chǎn)品的附加成本，增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力，各品牌廠商加大了對自身渠道的調(diào)整?；勐攪H資訊市場研究所總結(jié) 2023年中國大陸筆記本電腦市場渠道市場的特點(diǎn)是： 216。這是因?yàn)楣P記本的消費(fèi)更具個性化的同時(shí)，行業(yè)用戶的采購量也不斷加大。216。216?？鐕放贫嗖捎枚嗉铱偞?，并在此基礎(chǔ)上將不同檔次的產(chǎn)品采用不同的總代理，形成了多家產(chǎn)品總代理的渠道模式。資料來源：慧聰國際市場研究 50資料來源：慧聰國際市場研究 51　第三節(jié) 渠道市場競爭研究一、 2023年筆記本產(chǎn)品的整體渠道概況216。東芝的價(jià)格主要定在 10000－ 24999元之間。紫光的產(chǎn)品價(jià)格主要定在 9999以下。方正的筆記本電腦價(jià)格主要是在 8000－ 9999元之間，這樣的產(chǎn)品有 9款。 10000－ 13999元的產(chǎn)品 5款。同方的產(chǎn)品價(jià)格主要是在 13999以下。IBM的產(chǎn)品價(jià)格主要集中在 14000以上， 14000－ 16999元的產(chǎn)品有 9款； 17000－ 19999元的產(chǎn)品有 5款。資料來源：慧聰國際市場研究 49　　三、 2023年大陸筆記本產(chǎn)品市場各品牌價(jià)格競爭迅弛 ，在 15636元 16830元之間，便攜性筆記本配置雖然遜于普通筆記本，但是超薄、超輕的設(shè)計(jì)帶來成本的上升是必然的，因而價(jià)格在 16000元左右。如上圖所示，按照產(chǎn)品所用 CPU類型和內(nèi)存硬盤容量、顯示屏尺寸、光驅(qū)結(jié)構(gòu)將市場上的主流品牌筆記本產(chǎn)品對應(yīng)價(jià)格平均后，可發(fā)現(xiàn)三個價(jià)格區(qū)間：高價(jià)位區(qū)、中檔價(jià)位區(qū)、中低價(jià)位區(qū)。造成市場整體價(jià)格下調(diào)幅度加大，特別是最后兩周，許多經(jīng)銷商為了能夠拿到廠家的返點(diǎn)，甚至不要利潤以完成銷售任務(wù)，進(jìn)一步加劇了價(jià)格的震蕩。在 IT領(lǐng)域，降價(jià)永遠(yuǎn)是主旋律， 資料來源：慧聰國際市場研究 47雖然表面上看起來，許多產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)降到一萬元以下，但是，更多大的行業(yè)用戶則更青睞價(jià)格昂貴的高端產(chǎn)品。平均價(jià)格下降幅度有所減緩的原因，主要是：由于前期的激烈價(jià)格戰(zhàn)，使得筆記本電腦的價(jià)格下降空間不斷縮小。隨著筆記本電腦市場的快速發(fā)展，快速的降價(jià)成為一個突出特點(diǎn)。資料來源：慧聰國際市場研究 46第三季度筆記本價(jià)格波動原因是這段時(shí)間受非典影響，降價(jià)對市場的影響不大。究其原因，主要有以下幾點(diǎn)：知名的筆記本代工廠商紛紛投資大陸建廠，降低了筆記本電腦的生產(chǎn)成本；作為筆記本電腦技術(shù)最核心的部分，迅馳芯片的降價(jià)導(dǎo)致筆記本電腦芯片整體價(jià)格水平下調(diào)；市場競爭日趨激烈，降價(jià)成為吸引客戶，提高市場占有率的直接有效的手段；尤其非典疫情剛過，市場需求釋放，廠商經(jīng)銷商有大量積壓，直接導(dǎo)致降價(jià)。資料來源：慧聰國際市場研究 45第二季度筆記本價(jià)格波動 降價(jià)是筆記本電腦市場的一個突出特點(diǎn)，尤其是進(jìn)入今年 6月以來，各大筆記本電腦廠商加大了降價(jià)幅度。為了減少價(jià)格絕對值對于價(jià)格本身變化的影響，我們引入價(jià)格指數(shù)來描述筆記本電腦市場各主流品牌價(jià)格變化趨勢，即圖中數(shù)字表示該周的價(jià)格指數(shù)，并將 3月第一周的價(jià)格指數(shù)定為基數(shù) 100。 輕薄筆記本備受青睞：輕薄筆記本備受青睞： 與寬屏筆記本相對的是超輕超薄筆記本進(jìn)一步走向極致， IBM推出的 X3三星推出的 Q20，在輕薄筆記本方面日系品牌無疑占據(jù)絕對優(yōu)勢，松下相繼推出的 T W2，富士通的 P5010都堪稱經(jīng)典之作，而東芝的 PR100也一度保持著世界最輕薄筆記本的記錄，年底索尼 X505的發(fā)布，將東芝的記錄再次刷新，在 2023年筆記本市場，由于輕薄筆記本在追求移動便攜的同時(shí)，在性能上也有了很大程度的提升，所以得到了許多消費(fèi)者的青睞，索尼的 TR2C、華碩的 S5N都創(chuàng)下了各自的銷售記錄。 筆記本進(jìn)入寬屏?xí)r代：筆記本進(jìn)入寬屏?xí)r代： 消費(fèi)筆記本概念的提出，使寬屏筆記本成為今年的亮點(diǎn)，最早推出寬屏筆記本產(chǎn)品的是明基的 Joybook，而后聯(lián)想（天逸 Y810）、夏新（ V6）、 TCL數(shù)碼等品牌相繼推出了具備 15英寸（ 16:10）寬屏的筆記本電腦， ACER、戴爾和惠普也紛紛推出各自的寬屏筆記本，特別是東芝隆重推出寬屏產(chǎn)品 M30系列和歲