【正文】 6222家，從事國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)的旅行社不斷壯大。 1987年以前，我國只有 17家旅行社，主要以外事服務(wù)為主。 旅行社作為旅游行業(yè)最活躍的分子在這一階段經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段。 2023年，中國公民出境人數(shù)達(dá) ，經(jīng)旅行社組織出境旅游的總?cè)藬?shù)為 。 90年代后，中國公民旅游進(jìn)入一個(gè)前所未有的發(fā)展階段。248。由于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，國家對旅游的不提倡、不支持、不鼓勵的三不政策，以及接待外國客人成為一種政治任務(wù)的特定歷史現(xiàn)象，使得我國旅游業(yè)首先發(fā)展的是入境旅游，而不象其他國家的一般規(guī)律，首先發(fā)展的是國內(nèi)旅游。248。只有通過這樣的布局和搶位，中青旅才能夠有足夠的實(shí)力和資源，與外資旅行社進(jìn)行對等合作，共謀發(fā)展。 作為中國旅行社行業(yè)首屈一指的大型旅行社，中青旅應(yīng)該充分意識到未來競爭的發(fā)展趨勢和自己所肩負(fù)的歷史責(zé)任。同其他行業(yè)的一體化進(jìn)程相同，未來旅行社業(yè)的競爭將不是旅行社之間點(diǎn)對點(diǎn)的競爭，而是各個(gè)旅行社所掌控的旅游價(jià)值鏈之間線與線的競爭。 ３、大旅行社一定是以自己為龍頭，推動一體化進(jìn)程，掌控旅游價(jià)值鏈 ―― 在進(jìn)行垂直分工的同時(shí)要認(rèn)識到，僅成為一個(gè)成功的旅行社還不足以對抗跨國旅游集團(tuán)的攻勢，必須要跳出旅行社這個(gè)節(jié)點(diǎn)，站在整個(gè)旅游價(jià)值鏈的高度來認(rèn)識未來的競爭。這樣并購以后就可以根據(jù)公司的整體戰(zhàn)略布局，在中青旅垂直分工體系中找到應(yīng)有的位置，從而有效地構(gòu)建出自己所掌控的地接網(wǎng)絡(luò)和零售代理網(wǎng)絡(luò)。這就是中青旅目前已經(jīng)在做的前后臺分離工作，這項(xiàng)工作應(yīng)該堅(jiān)決地深入下去。248。 中青旅未來應(yīng)該順應(yīng)旅行社行業(yè)的發(fā)展趨勢和內(nèi)在要求，在現(xiàn)有水平分工的基礎(chǔ)上，加快垂直分工的進(jìn)程。充其量只是在經(jīng)營規(guī)模上簡單疊加，沒有形成對未來具有戰(zhàn)略意義的資源群體。這不僅導(dǎo)致了組織資源的極大浪費(fèi)，而且還形成了一個(gè)個(gè)的利益小主體。體現(xiàn)在中青旅上就是：一方面，企業(yè)內(nèi)按照客源地分成不同的部門。即使是日本 JTB這樣的綜合旅行社，也是水平分工與垂直分工的結(jié)合體。248。而一旦掌握了較大的客源，旅行社就具有了與上游服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行討價(jià)還價(jià)的能力，可以憑借其談判優(yōu)勢獲得比競爭對手更優(yōu)惠的價(jià)格。 １、旅行社業(yè)必然追求規(guī)模經(jīng)濟(jì) ―― 從美國旅行社業(yè)一體化進(jìn)程的歷史可以看出，旅行社這個(gè)行業(yè)具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。27和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第二部分 旅行社業(yè)發(fā)展歷史七、一體化進(jìn)程中的三點(diǎn)啟示 －－１、旅行社業(yè)必然追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)，２、市場經(jīng)濟(jì)條件下旅行社行業(yè)必然將形成垂直分工體 ，３、大旅行社一定是以自己為龍頭，推動一體化進(jìn)程，掌控旅游價(jià)值鏈 。248。 在美國， 1994年卡爾森旅游集團(tuán)（ Carlson Travel Group）與法國的 Wagonlit Travel 組成合資企業(yè) Carlson Wagonlit Travel，在 125個(gè)國家中擁有 4000家分支機(jī)構(gòu)；同年卡爾森購買了德國有 27家分支機(jī)構(gòu)的 Brune Reiseburo。 庫克旅行社）兼并西班牙最大的 “ 代理商聯(lián)合企業(yè) ” 厄瓜多爾旅行社，擁有近 3/4的股份；西班牙第二大公司梅利亞旅行社，成為意大利股東的旅游企業(yè)。248。德國的德國空運(yùn)公司，于 1992年購買了托馬斯 248?？v向一體化的另一個(gè)主要原因，是加強(qiáng)價(jià)值鏈的協(xié)同；即通過組織內(nèi)的管理協(xié)調(diào)，代替市場交易，強(qiáng)化約束力與控制力。 縱向一體化的一個(gè)主要原因，是節(jié)約市場交易費(fèi)用。英國的湯姆森假日公司，通過購進(jìn)航空公司和飯店企業(yè)，確保充足而正常的 “ 吃住行 ” 的供應(yīng)；宇宙假日公司與君主航空公司（一家包機(jī)公司）進(jìn)行聯(lián)合經(jīng)營；海外業(yè)主公司建立了自己的“2023 航空 ” 包機(jī)公司；許多大型旅游社在國外重要的游覽勝地?fù)碛谢蚪?jīng)營自己的飯店，確保供價(jià)合理。248。 從零售代理商起家，通過 “ 后向一體化 ” 控制上游，發(fā)展為 “ 大旅游企業(yè) ” 的情況并不少見；如英國的托馬斯 實(shí)行特許經(jīng)營的旅游批發(fā)經(jīng)營商保證，只通過特許經(jīng)營店出售旅游產(chǎn)品；擁有特許經(jīng)營權(quán)的零售代理商，可以分享批發(fā)經(jīng)營商的市場營銷資源，以及品牌資源，確立市場地位。248。湯姆森假日公司兼并倫恩－波利旅行社，通過 “ 前向一體化 ” ，擁有英國最大的連鎖旅行代理店。248。 “ 小旅行代理商 ” 的出路只有兩條，或加盟 “ 聯(lián)營組織 ” ，或申請連鎖店的特殊經(jīng)營權(quán)，否則不能與大型連鎖企業(yè)相匹敵。 英國旅行代理商的傳統(tǒng)是地區(qū)性擴(kuò)張，所謂 “ 地區(qū)一體化 ” ；進(jìn)入 80年代后，旅行代理商開始了“ 國家化擴(kuò)張 ” ，表現(xiàn)為大連鎖買斷較小的連鎖。 1989年美國 “ 小旅行社 ” 有 38％組成了 “ 度假和休閑旅游聯(lián)合體 ” ，有 13％組成了 “ 商務(wù)旅行聯(lián)合體 ” 。248。后來巨型旅行代理商逐漸將觸角伸向了休閑市場。這些大規(guī)模的旅行社，依靠廣泛零售店，壓低旅游產(chǎn)品的價(jià)格；同時(shí)向客戶提供最優(yōu)的服務(wù)、保證通過全面管理來節(jié)約客戶的費(fèi)用支出。248。 歐美旅行社的橫向一體化起于 20世紀(jì) 60年代， 1988年時(shí)美國前 4位旅游經(jīng)營商的業(yè)務(wù)量已經(jīng)占到整個(gè)度假旅游市場中 62％的份額。24和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第二部分 旅行社業(yè)發(fā)展歷史四、歐美旅行社業(yè)橫向一體化進(jìn)程 ―― 零售旅行代理商之間的一體化主要表現(xiàn)為大型企業(yè)的連鎖經(jīng)營和中小型企業(yè)的聯(lián)合經(jīng)營；旅游批發(fā)經(jīng)營商之間的一體化主要表現(xiàn)為企業(yè)之間的收購與合并。60年西方垂直分工體系基本完成。旅游市場需求增長緩慢，行業(yè)規(guī)模小。除在國際旅行社和國內(nèi)旅行社之間、仍按接待客源的不同堅(jiān)持水平分工以外，在同類旅行社之間，進(jìn)入無序、無差異競爭階段，旅行社間分工形式不明，每個(gè)企業(yè)從開發(fā)踩線到外聯(lián)接待全方位出擊，直接導(dǎo)致行業(yè)的混亂局面。 我國旅行社業(yè)發(fā)展早期，采取按照客源種類不同而進(jìn)行水平分工的體系。當(dāng)旅游批發(fā)經(jīng)營商發(fā)展到一定規(guī)模時(shí)，擴(kuò)展銷售部門將導(dǎo)致銷售費(fèi)用的急劇增加，而且旅游者數(shù)量的增多將導(dǎo)致交易費(fèi)用的上升；因此，利用廣泛的零售旅行代理商進(jìn)行銷售，可以相對節(jié)省市場交易費(fèi)用、提高效率，于是旅行社業(yè)的 “ 銷售職能 ” 或 “ 零售職能 ” 分化出來，完成了旅行社行業(yè)內(nèi)的垂直分工。248。 旅游批發(fā)經(jīng)營商是 “ 包價(jià)旅游產(chǎn)品 ” 的組織者，從多家上游服務(wù)供應(yīng)商批量購入服務(wù)產(chǎn)品，然后將各項(xiàng)服務(wù)組合成包價(jià)旅游產(chǎn)品，直接或間接銷售給旅游者。我國一直按接待客源的不同堅(jiān)持水平分工，導(dǎo)致行業(yè)競爭局面的混亂。 世界范圍內(nèi)旅行社的分工，既存在以批發(fā)經(jīng)營和零售代理為代表的、在時(shí)間上先后承接、具有互補(bǔ)關(guān)系的 垂直分工 ；也存在著在批發(fā)經(jīng)營和零售經(jīng)營內(nèi)部同一操作層次上、針對操作的不同特點(diǎn)進(jìn)行的 水平分工 ，并由此形成了全球范圍內(nèi)，具有一般代表意義的旅行社行業(yè)的垂直分工體系和水平分工體系。日本體系的內(nèi)在結(jié)構(gòu)，包括以經(jīng)營國際旅游業(yè)務(wù)為主的一般旅行業(yè)、以經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)為主的國內(nèi)旅游業(yè)和專門從事零售代理業(yè)務(wù)的旅行業(yè)代理店，構(gòu)成完整的服務(wù)體系。248。 由于各國旅行社行業(yè)發(fā)展水平和經(jīng)營環(huán)境的不同，世界各國旅行社行業(yè)分工的形成機(jī)制和具體分工狀況存在著較大的差異。與此同時(shí)，一些旅游批發(fā)經(jīng)營商和旅游零售代理商，又根據(jù)市場狀況和企業(yè)實(shí)力在各自的領(lǐng)域中參與了水平分工，實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化經(jīng)營。 庫克后將近一個(gè)世紀(jì)的時(shí)間里，旅游批發(fā)經(jīng)營逐步從零售代理中分化出來，旅行社初步實(shí)現(xiàn)了批發(fā)經(jīng)營和零售代理之間的垂直分工。248。21和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第二部分 旅行社業(yè)發(fā)展歷史二、旅行社業(yè)的分工體系－－ 各國旅行社行業(yè)發(fā)展水平和經(jīng)營環(huán)境的不同，世界各國旅行社行業(yè)分工狀況存在著較大的差異，美國的分工基本上是由旅行社主導(dǎo)的，很自然形成垂直分工體系。第二次世界大戰(zhàn)以后，旅行社行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)期。 到 20世紀(jì)初葉，旅行社得到了更大的發(fā)展，美國的運(yùn)通公司、英國的托馬斯 庫克之后，英國于 1857年成立了登山俱樂部， 1885年成立了帳篷俱樂部；法國、德國都于 1890年成立了觀光俱樂部；美國運(yùn)通公司于 1850年起兼營旅行代理業(yè)務(wù)，并于 1891年發(fā)售了與現(xiàn)代使用方法相同的旅行支票。248。托馬斯 在這種歷史背景下，托馬斯 （ 3）工業(yè)革命加速了城市化進(jìn)程，并且使人們工作和生活的重心從農(nóng)村轉(zhuǎn)移到城市，最終導(dǎo)致人們需要適時(shí)逃避節(jié)奏緊張的城市生活和擁擠嘈雜的環(huán)境壓力，產(chǎn)生了回歸自由、回歸大自然的追求。 18世紀(jì)中葉發(fā)生在英國的工業(yè)革命，也改變了世界范圍內(nèi)旅行和旅游的發(fā)展方向，集中表現(xiàn)在四個(gè)方面：（ 1）隨著生產(chǎn)力的迅速發(fā)展和社會財(cái)富的急劇增加，有產(chǎn)階級的規(guī)模擴(kuò)大，他們具備了外出旅游的經(jīng)濟(jì)條件。在旅游價(jià)值鏈中，旅行社作為關(guān)鍵的一環(huán)，按照分工和效率的邏輯，以垂直或水平分工方式，整合各種旅行要素的信息，為旅游客戶服務(wù)。必須系統(tǒng)而動態(tài)地加以研究與探索，必須從更廣闊的范圍內(nèi)以及更深的層面上，找到系統(tǒng)解決問題的內(nèi)在邏輯，找到中青旅未來發(fā)展的路徑及突破口，找到整體突破的基本思路。248。這可能是最難的事情了；沒有新的利潤增長點(diǎn)以及新機(jī)會帶來的盈利空間，就不可能率先去觸動原有的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與機(jī)制；以免動搖現(xiàn)有的經(jīng)營基礎(chǔ)。248。248。 第一個(gè)難題 是，如何應(yīng)對資本市場的壓力，在旅游主業(yè)上實(shí)現(xiàn)相關(guān)多元化的大規(guī)模有效投資？顯然，這是不容易的；在旅游產(chǎn)業(yè)混亂而扭曲的低層次競爭格局下，沒有人會認(rèn)為進(jìn)行 “旅游相關(guān)多元化 ”投資是有價(jià)值的。 這些因素決定了中青旅要深化主業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)造持續(xù)競爭能力還任重而道遠(yuǎn)。248。248。248。248。 內(nèi)外資源無從整合這就使得公司對外很難作為一個(gè)大公司來面向市場。 由于各職能部門、業(yè)務(wù)部門的配合是基于個(gè)案的談判，于是有限的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力，在推廣、銷售過程中產(chǎn)品力效果不斷地被衰減。 事實(shí)上在歷史的延續(xù)中，中青旅無從形成內(nèi)部基于專業(yè)化分工和效率的業(yè)務(wù)模式，現(xiàn)實(shí)中存在的諸多因素使各利益主體內(nèi)部的分工和協(xié)同也并不天然存在，這就使得業(yè)務(wù)操作人員自身的眼界和整合內(nèi)外部資源能力成為中青旅研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品的可能性的上限。 中青旅各分子公司之間沒有形成業(yè)務(wù)有效協(xié)同的機(jī)制，更談不上形成統(tǒng)一的事業(yè)結(jié)構(gòu)， “ 大而全，小而全 ” 的實(shí)際狀況使得規(guī)模效益的追求很難形成效益規(guī)模。16和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第一部分 中青旅的歷史與現(xiàn)狀八、中青旅內(nèi)在變革壓力第二條：缺乏規(guī)模效益，難以實(shí)現(xiàn)有效整合－－不能作為大企業(yè)來面對競爭。248。 而市場機(jī)制下的理性人天然地是自我為中心的。后臺要認(rèn)識到，只有前臺賣的好，后臺才有錢掙；職能部門要認(rèn)識到，只有支持業(yè)務(wù)部門發(fā)展，自己才有資金來源；更為重要的是還要讓這種共識轉(zhuǎn)化為自覺的行動，并使各部門的行動能夠自發(fā)地形成默契起來。 248。 為了避免現(xiàn)實(shí)的過分振蕩，不得不遷就歷史，延續(xù)以 “ 包干 ” 為本質(zhì)特征的考核激勵體系。15和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第一部分 中青旅的歷史與現(xiàn)狀 八、中青旅內(nèi)在變革壓力第一條：難以打破利益小主體，形成整體優(yōu)勢－－以 “ 包干 ” 為本質(zhì)特征的考核激勵體制下，希望靠內(nèi)部的市場機(jī)制使各部門自動地形成合力是不現(xiàn)實(shí)的。 另外一些旅行社 將被外國公司直接收購，成為外國公司全球一體化布局不可分割的組成部分，并靠個(gè)性化服務(wù)能力獲取高端客戶的超額利潤。248。248。在旅行社看來，面對面的交流是永遠(yuǎn)無法替代的；有價(jià)值的服務(wù)和建議能夠?yàn)槁糜萎a(chǎn)品增值或?yàn)轭櫩吞峁﹥r(jià)值；而電子商務(wù)的復(fù)雜性，以及缺乏信譽(yù)和安全感等等，足以使旅客望而生畏。248。直接沖擊旅行社這種 “ 中間商的環(huán)節(jié) ” ，以順應(yīng)顧客擺脫 “ 中間環(huán)節(jié) ”、自己尋找并購買旅游產(chǎn)品的內(nèi)在需求。248。中國大部分旅游企業(yè)，倘若不能通過標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)模經(jīng)營歷程，不能在深化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)或強(qiáng)化服務(wù)功能的前提下，響應(yīng) “ 旅游個(gè)性化的需求 ” ，必然導(dǎo)致普遍的失效，導(dǎo)致經(jīng)營主體的小型化，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量的普遍下降，導(dǎo)致旅游市場進(jìn)一步的混亂與無序；一句話，無法發(fā)育旅游業(yè)的領(lǐng)袖企業(yè)，并通過領(lǐng)袖企業(yè)把中國旅游產(chǎn)業(yè)帶出低谷，使旅游產(chǎn)業(yè)真正成為 “ 朝陽產(chǎn)業(yè) ” 。248。這意味著要在無利可圖的經(jīng)營狀態(tài)下，打破旅游企業(yè)內(nèi)部普遍的 “ 利益小主體 ” 格局，形成前臺強(qiáng)大的營銷平臺，包括推廣與分銷旅游產(chǎn)品的功能；建立完整而規(guī)范的地接服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，包括建立一支管理有效的領(lǐng)隊(duì)與導(dǎo)游隊(duì)伍；健全 ＩＴ 支持下的強(qiáng)大的后臺，包括及時(shí)的報(bào)價(jià)功能與妥善安排客流的功能等等。248。 隨著入境市場飽和以及壟斷格局被打破，隨著國內(nèi)旅游市場的興起，旅游業(yè)的競爭主戰(zhàn)場將轉(zhuǎn)向國內(nèi)公民市場；并且有兩種觀點(diǎn)支持 “ 主戰(zhàn)場 ” 的轉(zhuǎn)移，一是 “ 只有大市場，才能培育大企業(yè) ” ；二是 “ 國際競爭力是在國內(nèi)培育的 ” 。13和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第一部分 中青旅的歷史與現(xiàn)狀 七、中青旅外在競爭壓力第三條：旅游市場細(xì)分化的困擾－－如何在國內(nèi)旅游行業(yè)利潤低迷的條件下，順應(yīng)市場的細(xì)分化趨勢，提供個(gè)性化的服務(wù)是個(gè)難題；倘若旅大多數(shù)游企業(yè)不能通過標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)模經(jīng)營歷程，去響應(yīng) “ 旅游個(gè)性化的需求 ” ，必然導(dǎo)致普遍的失效，使產(chǎn)業(yè)的整合更為困難。中青旅現(xiàn)實(shí)的壓力是很大的，外資已經(jīng)在這方面動手了，已經(jīng)開始憑借手中的資源與成熟的經(jīng)營模式，按 “ 國際高端商散旅客 ” 的要求，對服務(wù)體系的建立健全展開布局。248。盡管中青旅一直按競爭國際化的要求在做積極的準(zhǔn)備，并取得了相應(yīng)的競爭優(yōu)勢資源與條件，以及獲得了令人矚目的成功。248。同時(shí)，我國旅游業(yè)將會吸引更多的客源和管理技術(shù)，從而促進(jìn)我國旅游業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)營環(huán)境的規(guī)范和市場競爭水平的提高，進(jìn)而促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)的跨國經(jīng)營。248。如果中青旅不能盡快地學(xué)會依靠國內(nèi)旅游市場謀求發(fā)展，不能盡快地獲得相應(yīng)的增量，并以獨(dú)特的經(jīng)營模式打敗國內(nèi)的競爭對手的話，就難以真正立于不敗之地。248。卻倒十分適合小企業(yè)興風(fēng)作浪，形成了 “小散弱差 ”眾多旅行社低價(jià)競爭的格局。248。最終造成中國至今沒能產(chǎn)生大的旅游產(chǎn)品公司，也沒有產(chǎn)生大規(guī)模的旅