【正文】 4 2023517 公告證監(jiān)會(huì)受理申請(qǐng)15 2023617 與義煤集團(tuán)簽訂《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》并獲董事會(huì)批準(zhǔn)16 20231012 接到重組委即將審核通知，公告17 20231013 股票停牌18 20231015 公告重組委批準(zhǔn)決議并復(fù)牌19 20231018 股票復(fù)牌20 20231021 前三日股票異常波動(dòng)公告21 義煤集團(tuán)豁免要約收購(gòu)申請(qǐng)22 2023126 上市公司收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)文件23 2023126 義煤集團(tuán)收到豁免要約批復(fù)文件24 2023127 公告25 20231210 董事會(huì)通過《關(guān)于變更公司名稱的議案》、《關(guān)于變更公司住址及注冊(cè)地址的議案》、《關(guān)于注銷公司稅務(wù)登記的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》與《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定和辦理重大資產(chǎn)重組交割相關(guān)事宜的議案》26 20231211 公告27 20231227 臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)前述議案28 20231228 公告29 20231230 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選提名30 2023120 交割日；臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)改選提名并授權(quán)新董事會(huì)辦理交割31 2023121 公告32 2023127 公司名稱和住所變更33 2023131 公告進(jìn)展：尚未辦理完畢34 2023215 公告更改證券名稱35 2023224 證券名稱變更36 202338 進(jìn)展公告：尚未辦理完畢37 之后每隔30日 公告一次38 2023419 董事會(huì)通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍和注冊(cè)資本的議案》等議案39 202396 進(jìn)展公告：尚未辦理完畢40 2023928 公告相關(guān)手續(xù)辦理完畢；此時(shí)交易各方已經(jīng)完成出售資產(chǎn)和認(rèn)購(gòu)股份資產(chǎn)的實(shí)際交付及過戶登記大有能源 （義煤集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)借殼欣網(wǎng)視訊上市） 三、方案要點(diǎn) ? 資產(chǎn)選擇 欣網(wǎng)視訊主要經(jīng)營(yíng)通信工程服務(wù)、軟件開發(fā)和無(wú)線增值業(yè)務(wù)。 全部交易完成后，義煤集團(tuán)持有上市公司 704,971,671 股，持股比例將達(dá)到 %，成為公司控股股東，原控股股東富欣投資持股比例為 %，成為第二大股 東。 全部交易完成后，河南義馬煤業(yè)股份有 限公司煤炭相關(guān)業(yè)務(wù)借殼欣網(wǎng)視訊實(shí)現(xiàn)上市。 交易三方分別分別為上市公司南京欣網(wǎng)視訊科技股份有限公司、 上海富 欣投資發(fā)展有限公司與河南義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司。 本次交易完成后，控股股東與實(shí)際控制人盧勤承諾保證做到科達(dá)機(jī)電人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)獨(dú)立完整。向沈曉鶴等 5 名自然人發(fā)行股票的價(jià)格－已補(bǔ)償股份數(shù) 如果標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額 補(bǔ)償期限內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù)發(fā)行價(jià)格 +現(xiàn)金補(bǔ)償金額，則沈曉鶴等 5 名自然人應(yīng)向公司另行補(bǔ)償， 科達(dá)機(jī)電 （收購(gòu)新銘豐優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，助力業(yè)務(wù)拓展） ? 股東承諾 本次非公開發(fā)行完成后， 新銘豐公司的五位自然人股東沈曉鶴等成為科達(dá)機(jī)電股東，并承諾相關(guān)股份 36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。 補(bǔ)償股份數(shù)量 =（截至當(dāng)期期末累積預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）247。補(bǔ)償方式采取股份補(bǔ)償方式，即科達(dá)機(jī)電以人民幣 1元總價(jià)回購(gòu)并注銷沈曉鶴等 5 名自然人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量。 科達(dá)機(jī)電 （收購(gòu)新銘豐優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，助力業(yè)務(wù)拓展） ? 關(guān)聯(lián)交易 科達(dá)機(jī)電與新銘豐公司五名自然人股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。而非公共增發(fā)募集配套資金 6800萬(wàn)元占交易總額不超過 25%，因此，不需要報(bào)送發(fā)行部審批。但是由于選擇了現(xiàn)金與定向增發(fā)相結(jié)合的收購(gòu)方式， 因此需要提交并購(gòu)重組委員會(huì)審批。 定向增發(fā)股票價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)即每股，募集配套資金的股票價(jià)格不低于每股 。 根據(jù)協(xié)議，本次交易雙方以標(biāo)的資產(chǎn)截至 2023 年 12 月 31 日收益法評(píng)估結(jié)果為主要定價(jià)參考依據(jù)，并綜合考慮新銘豐公司財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)狀況及發(fā)展前景、未來盈利能力等各項(xiàng)因素確定本次交易價(jià)格。 對(duì)于新銘豐股東而言，選擇將新銘豐并入科達(dá)機(jī)電，一方面可以實(shí)現(xiàn)部分股份套現(xiàn)，體現(xiàn)享受收益；另一方面，依托上市公司為未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供融資渠道；三來實(shí)現(xiàn)二者業(yè)務(wù)聯(lián)合，獲得規(guī)模效應(yīng)，可以促進(jìn)新銘豐更好地發(fā)展。 科達(dá)機(jī)電收購(gòu)新銘豐之后，將借助新銘豐的產(chǎn)品質(zhì)量和銷售優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)在墻材機(jī)械市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。 2023年被中國(guó)加氣混凝土協(xié)會(huì)評(píng)為加氣混凝土行業(yè)“最具影響力企業(yè)”。要加快提高在墻材機(jī)械市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額，收購(gòu)現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)是較好的選擇?？七_(dá)機(jī)電將根據(jù)其股票二級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)情況，在核準(zhǔn)批文有效期內(nèi)擇機(jī)啟動(dòng)募集配套資金的發(fā)行工作，意向 協(xié)議 前期 協(xié)商 新銘豐 股東會(huì) 正式協(xié)議 董事會(huì) 決議 停牌 臨時(shí)股東 大會(huì)通過 提交并購(gòu) 與重組委員會(huì) 并購(gòu)與重組 委員會(huì)通過 并購(gòu)與重組 委員會(huì)通過 公告復(fù)牌 證監(jiān)會(huì)批文 公告 新銘豐 股權(quán)過戶 科達(dá) 完成定增 公告 公告 三、方案要點(diǎn) ? 標(biāo)的資產(chǎn)選擇 加氣混凝土機(jī)械裝備與墻材壓機(jī)屬于新型墻材機(jī)械中兩種重要機(jī)械裝備，該兩種機(jī)械裝備生產(chǎn)的加氣混凝土砌塊及板材與蒸壓磚的市場(chǎng)應(yīng)用具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，前者主要用于城市框架結(jié)構(gòu)的圍護(hù)及保溫墻體材料，后者主要用于磚混結(jié)構(gòu)的墻體以及城市框架結(jié)構(gòu)的承重墻、地基等。 第八章、典型案例 ? 科達(dá)機(jī)電 （優(yōu)勢(shì)上市公司收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)） ? 億晶光電 （借殼海通食品，殼公司業(yè)績(jī)欠佳） ? 大有能源 （義煤集團(tuán)借殼欣網(wǎng)視訊上市） 科達(dá)機(jī)電 (600499)（ 收購(gòu)新銘豐優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，助力業(yè)務(wù)拓展） 科達(dá)機(jī)電 新銘豐 100%股權(quán) 19,654,841股， 總值 20500萬(wàn)元 沈曉鶴 徐順武 陸潔 劉磊 王忠華 定向募集 6800萬(wàn) 自有資金 3700萬(wàn) ? 定向增發(fā)總值 20500萬(wàn)元 ? 2023年 8月 9日，收購(gòu)?fù)瓿桑ㄆ渲校?6800萬(wàn)配套募集資金暫由公司自有資金墊付，待定向募集配套資金后替換，屆時(shí)，科達(dá)機(jī)電的股權(quán)結(jié)構(gòu)相應(yīng)發(fā)生改變） 沈曉鶴等 5名自然人 科達(dá)機(jī)電 % 100% 新銘豐 原股東 % 科達(dá)機(jī)電 （收購(gòu)新銘豐優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，助力業(yè)務(wù)拓展） 時(shí)間軸 二、收購(gòu)流程 序號(hào) 時(shí)間 事項(xiàng)0 前期協(xié)商1 2023722 董事會(huì)通過決議，簽署收購(gòu)意向協(xié)議2 202349 重大事項(xiàng)停牌3 2023412 新銘豐股東會(huì)批準(zhǔn)交易方案4 2023412 公司與新銘豐公司五名自然人股東簽署《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》與《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》5 2023412 董事會(huì)通過決議6 202352 臨時(shí)股東大會(huì)審議通過交易方案7 2023625 公告收到并購(gòu)與重組委員會(huì)通知將于近日審核交易方案8 2023629 并購(gòu)與重組委員會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)交易方案9 202372 公告通過審核并復(fù)牌10 202382 收到證監(jiān)會(huì)批文11 202383 公告12 202387 公告新銘豐公司的股權(quán)過戶手續(xù)及相關(guān)工商登記已經(jīng)完成13 202388 向新銘豐原股東定向發(fā)行股票，完成登記14 202389 公告，此時(shí)，尚未支付現(xiàn)金價(jià)款。 ? 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問還應(yīng)當(dāng)結(jié)合本辦法第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后的第二、三個(gè)會(huì)計(jì)年度的年報(bào)，自年報(bào)披露之日起 15日內(nèi)，對(duì)前款第（ 2）至（ 6）項(xiàng)事項(xiàng)出具持續(xù)督導(dǎo)意見，向派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，并予以公告。 ? 實(shí)施本辦法第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，即“自控制權(quán)發(fā)生變更之日起，上市公司向收購(gòu)人購(gòu)買的資產(chǎn)總額，占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到 100%以上的”，持續(xù)督導(dǎo)的期限自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組之日起，應(yīng)當(dāng)不少于 3個(gè)會(huì)計(jì)年度。 第六章 交易影響 ? 上市公司在交易完成后成為持股型公司的，作為主要標(biāo)的資產(chǎn)的企業(yè)股權(quán)應(yīng)當(dāng)為控股權(quán) ? 上市公司購(gòu)買資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)有利于提高上市公司資產(chǎn)的完整性（包括取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)、采礦權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)），有利于上市公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立 ? 本次交易應(yīng)當(dāng)有利于上市公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于上市公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于上市公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 第七章、持續(xù)督導(dǎo) 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定： ? 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)實(shí)施重大資產(chǎn)重組的上市公司履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。例如，是否充分考慮參照對(duì)象與評(píng)估標(biāo)的在資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性、股權(quán)比例等方面的差異 （ 3）重置成本法 重置成本的確定是否有充分、合理的依據(jù)，取值是否符合有關(guān)部門最新頒布的標(biāo)準(zhǔn)； 成新率