【正文】 位。 提振宏觀經(jīng)濟 推進自主創(chuàng)新 2023年 1月 7日，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放 3張第三代移動通信 (3G)牌照，此舉標志著我國正式進入 3G時代 預計 09年在 3G？ 上面可以投入至少 2023億元，這樣對于應對金融危機、投資拉動經(jīng)濟發(fā)展也有重要意義 廣泛的宣傳和推廣增強社會信心 自主創(chuàng)新 重點行業(yè) 軍工 航天 裝備 通信 …… 中國的 3G將在以 TDSCDMA為主要力量的方向上快速起步和發(fā)展；3G的演進也會在堅持自主創(chuàng)新的前提下，融合先進技術，繼續(xù)向移動通信的前沿領域挺進。工信部如此選擇，一是要通過對 3G發(fā)牌的廣泛宣傳和推廣增強社會信心，二是要通過 3G巨大的固定資產(chǎn)投資和隨之而來的廣泛的通信需求切實有效的拉動宏觀經(jīng)濟的回升。未來以提供融合的全業(yè)務和綜合信息服務為重點發(fā)展方向。未來以發(fā)展固移融合的全業(yè)務和 ICT綜合信息服務業(yè)務為重點方向。未來經(jīng)營能力以移動互聯(lián)網(wǎng)和移動綜合信息服務業(yè)務為重點發(fā)展方向。其將成為國內(nèi)第一家將增值業(yè)務依獨立子公司模式來運作的運營商。 綜合部中國移動數(shù)據(jù)部實業(yè)管理部發(fā)展戰(zhàn)略部計劃部財務部人力資源部對外投資辦內(nèi)審部黨群工作部監(jiān)察室網(wǎng)絡部技術部業(yè)務支撐系統(tǒng)部管理信息系統(tǒng)部市場經(jīng)營部集團客戶部綜合部中國移動數(shù)據(jù)部實業(yè)管理部發(fā)展戰(zhàn)略部計劃部財務部人力資源部對外投資辦內(nèi)審部黨群工作部監(jiān)察室網(wǎng)絡部技術部業(yè)務支撐系統(tǒng)部管理信息系統(tǒng)部市場經(jīng)營部集團客戶部中國移動 — 高效精簡的條塊結構（ 17個部門） ? 中國移動施行母子公司的組織結構 ——所有子公司均為獨立法人 ? 總部扮演決策者的角色，而非執(zhí)行推動者 ? 所有子公司均有根據(jù)市場變化調整的靈活性 ? 子公司約 40%的稅款繳至地稅局， 60%繳至國稅局，這有助于中國移動與地方政府保持良好的關系 中國電信 — 平衡的前后端大事業(yè)部制（ 22個部門） 中國聯(lián)通 —— 龐雜繁冗的架構（ 28個部門） ? 中國電信前后端結構將能更好地平衡前端市場的需求和后端資源的支持，在全業(yè)務運營環(huán)境中將具有突出優(yōu)勢 ? 維持“集體決策”的機制，這樣的機制確保了決策的適用性，并能得到更好貫徹，代價是效率降低 ? 合并后的聯(lián)通總部有 28個部門、 18個直屬單位和 2家獨立公司，總部層面現(xiàn)有近 100個部門主管、副主管，而移動還不到 50個，這樣的結構平衡了聯(lián)通和原網(wǎng)通各自的利益，但導致效率低下。中國電信已基于不同的市場建立了前后端型的組織結構，保證客戶相應需求得到個性化和專業(yè)化的響應。因而對 3G競爭的人才準備略顯不足 中國電信 中國聯(lián)通 中國移動 移動投入了大量的人力資源用于 TD的研發(fā)和應用，包括中國移動的研究院、設計院和已經(jīng)建有 TD網(wǎng)絡的這些省公司積極投入到 TD研究、實驗和測試的工作中。中國聯(lián)通在移動方面人員勞產(chǎn)率較高；在固網(wǎng)方面人員素質較高但區(qū)域分布不均衡。 C網(wǎng)的設備招標中各大設備廠商的份額比較： WCDMA設備招標中各大設備廠商的份額比較： 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理 各運營商網(wǎng)絡設備合作對比 通信政策與管理研究所 24 24 人力資源結構 原中國移動 原中國電信 中國聯(lián)通（ G） 鐵通 聯(lián)通 C網(wǎng) 中國網(wǎng)通 正式員工數(shù)（萬人） 7 24 * * 實際使用人數(shù)（萬人） 40 34 * * 20 正式與外派員工比 1： 5： 2 2:3* 3： 1 實際勞產(chǎn)率（萬元） 87 50* 人均服務用戶數(shù)（人） 952 260 中國移動人員整體素質較高，隊伍也較為年輕，但面臨著派遣工較多、 TD人員短缺、鐵通人員包袱重等問題。其中 3G手機將占 C網(wǎng)手機銷量 40%，接近 2023萬部 ? 在國內(nèi)的 CDMA終端市場上主要有三星、 LG、摩托羅拉等國外品牌，以及中興、華為等國內(nèi)品牌。而后中國移動已經(jīng)取消了TD終端三期招標，原因是 HSDPA手機仍存在問題 ? 年度中移動就可啟動 3G業(yè)務，而可供用戶選擇的 TD手機已經(jīng)由初次招標的 6款增加到 25款，其中包括 5款智能手機。截至2023年 7月，全球共有超過 115家終端制造商提供了超過 1200款WCDMA手機。 ? 社會代理商的合作營業(yè)廳 ? 合作品牌店、加盟店 ? 授權銷售點 ? 標準卡類直供零售點等自建營業(yè)廳渠道 ? 自建營業(yè)廳渠道 ? 自助服務店 ? 大客戶服務 ? 客戶服務熱線 ? 網(wǎng)上營業(yè)廳 主控渠道 社會分銷渠道 ? 主控渠道建設成為展示中移動企業(yè)形象的重要窗口 ，為下一步的業(yè)務市場的開拓奠定了基礎 ? 中移動擁有一大批有實力的獨家代理渠道 ，有豐富的社會渠道管理和合作經(jīng)驗，在為全業(yè)務競爭環(huán)境下的市場開拓中處在有利位置 中國移動 中國電信 ? 缺乏主控渠道： 雖然目前聯(lián) 通比較重視自建渠道的營業(yè) 環(huán)境和服務質量的提升，但自建渠道受理業(yè)務的數(shù)量與代理商相比 , 微乎其微，當社會渠道出現(xiàn)問題時引發(fā)整個渠道梗阻 ? 代理商管理的信息化水平不高 ，導致對代理商的經(jīng)營情況不能及時了解，拉長了傭金結算和營業(yè)款回收周期 ? 兼顧移動業(yè)務和固定業(yè)務 ，其渠道的結構和性質尤其復雜 中國聯(lián)通 ? 電信的四大渠道包括 大客戶渠道、商業(yè)客戶渠道、公眾客戶渠道、流動客戶渠道 ? 去年年底電信推出“天翼”之后，在 終端銷售渠道方面電信在前期仍以集采和自有營業(yè)廳銷售為主 ,平穩(wěn)過渡后會逐步加大 CDMA手機社會渠道的銷售力度 ? 充值卡的銷售也暫時由自有營業(yè)廳負責銷售，社會渠道的推廣還有待完善 運營商直接掌握、直接參與管理的核心渠道，包括： 指利用社會資源拓展的銷售型渠道，包括： 各運營商渠道對比 通信政策與管理研究所 22 22 終端發(fā)展對于 3G 的發(fā)展具有至關重要的意義，從現(xiàn)在的情況來看，雖然中國移動不斷向國外終端廠商施壓，但國外廠商始終不在 TD終端研發(fā)中發(fā)力；對中國電信而言，國外 C網(wǎng)終端廠商卻在積極準備，意欲進軍中國市場；在聯(lián)通的 WCDMA終端招標中由于國內(nèi)廠商的劣勢明顯，招標結果也很可能是國際品牌的天下。中國電信的渠道架構分為前臺和后臺兩大部分，前臺包括四大營銷渠道。隨后中國電信和中國聯(lián)通也都施行了這一資費標準。 ? 09年 1月， 常小兵 在股東特別大會表示：3G市場競爭激烈將使電信資費持續(xù)下滑 ? 就現(xiàn)在來看，聯(lián)通還未有大規(guī)模的資費調整動作 ? 上海電信變革了手機上網(wǎng)計費方式，主要以天翼套餐的可選業(yè)務包形式出現(xiàn)。并伴隨著廣東移動 188號段的正式放號，新一輪的運營商 3G業(yè)務之戰(zhàn)又燃戰(zhàn)火。聯(lián)通也表示未來 3G整體資費將降到 2G整體資費之下。在可預見的 3G時代的激烈競爭之下，三大運營商紛紛表態(tài)將進一步調低資費，吸引客戶。 ? 中國聯(lián)通集合了網(wǎng)通的固定和寬帶品牌后，品牌體系也很健全，但是品牌的整體認知度不高，今后需要整合和重新定位某些業(yè)務和品牌，強化品牌宣傳。 ? 中國電信的品牌體系健全，涵蓋了個人，家庭和集團三類客戶，同時品牌認知度也較高。 ? 技術領先，升級到 3G網(wǎng)絡的成本較低，升級速度很快； 優(yōu)勢 ? 與原有的 GSM不兼容，全國覆蓋需要較長時間 ? TD天線較大，建網(wǎng)難度較大 ? 實現(xiàn)軟切換和軟容量能力較困難 ? 相比而言，網(wǎng)絡容量最小 劣勢 相比其他兩種制式，技術劣勢較少 通信政策與管理研究所 19 19 各運營商品牌與業(yè)務對比 ? 中國移動的品牌以個人用戶的品牌為主，用戶層級劃分清晰，市場定位的社會認知度較高，但是缺乏受認可的集團客戶品牌，同時暫時沒有打造家庭客戶品牌。 運營商 到達（公里） 占比 到達（公里） 占比 到達（公里） 占比 1952732 % 492395 % % % % 2093670 % 45037 % % % % 1940910 % 1119414 % % % % 光纜線路長度 接入網(wǎng)光纜線路長度 局用交換機容量 移動電話交換機容量 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口 GSM基站： GSM基站： 15萬個 CDMA基站： 10萬個 共 38MHz頻率 共 12MHz頻率 共 20MHz頻率 基站 2G頻段 1880MHz 1900 MHz（上），2023MHz 2025MHz（下），共計 35MHz 1920MHz 1935MHz(上 )、2110MHz 2125MHz(下 )，共計 30MHz 1940MHz1955MHz(上 )、2130MHz 2145MHz(下 )，共計 30MHz 19% 34% 47% 3G頻段 WLAN 以城域傳送網(wǎng)接入層為延伸，用光纖接入少量用戶 多種方式接入本地傳送網(wǎng)基本做到 FTTH/FTTB/FTTO 多種方式接入本地傳送網(wǎng)基本做到 FTTH/FTTB/FTTO 有線接入 注：電信研究院研究數(shù)據(jù)。 重組 重組前收入結構（單位：億） 重組后收入結構（單位：億） 重組后，在企業(yè)收入方面中國移動占據(jù)半壁江山，而利潤更占據(jù)整體市場的七成，中國電信和中國聯(lián)通在重組后營收方面的表現(xiàn)相當； 重組后，在企業(yè)收入結構方面重組后中國移動在移動業(yè)務方面依然強勢，中國電信在固話、互聯(lián)網(wǎng)及綜合服務方面表現(xiàn)良好，中國聯(lián)通在各分類業(yè)務中表現(xiàn)均衡。 ? 中國聯(lián)通在移動通信服務和固話，寬帶服務方面均處于居中水平，但是具備均衡發(fā)展的優(yōu)勢 固定 移動 寬帶 2062 500 45018 21900 4357 2797 13294 11000 2543 固定 移動 寬帶 2062 500 45018 21900 4357 2797 13294 11000 2543 % % % % % % % % % 重組前 重組后 % % % % % % % % % 通信政策與管理研究所 16 16 各運營商收入情況對比 注：數(shù)據(jù)為 08年上半年公布業(yè)績，鐵通數(shù)據(jù)根據(jù) 07年情況估算，聯(lián)通 C網(wǎng)數(shù)據(jù)也為估算值。 845 2 .74 3 .60306090移動電話用戶 A R P U中國移動 G S M 中國電信 C D M A 中國聯(lián)通 G S M元 496243 2 4 9 .60200400600移動電話用戶 M O U中國移動 G S M 中國電信 C D M A 中國聯(lián)通 G S M分鐘 各運營商用戶情況對比 從用戶的相關指標，以及未來移動通信發(fā)展的重要趨勢來看，中國移動具有強大的用戶基礎，為未來發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務儲備了良好的用戶資源，而中國電信具有固話和寬帶的優(yōu)良用戶資源，中國聯(lián)通具備均衡發(fā)展的用戶基礎。中國聯(lián)通將在合作供貨商配合下，完成招標的后續(xù)收尾工作，加快55城市供貨及工程安裝 ? 網(wǎng)絡建設 ：聯(lián)通已明確 2023年投入 800億用于WCDMA建網(wǎng)，并明確建網(wǎng)思路 1月 12日 ? 市場策略 ：將手機 業(yè)務納入家庭客戶品牌“親情 1+” ，正式提供全業(yè)務服務 1月 13日 ? 市場策略 ：成立 3G增值業(yè)務公司，孵化重點業(yè)務，專業(yè)開發(fā)運營 1月 21日 ? 北京上海等一線城市 4月 17日開試 WCDMA 1月 22日 新 聯(lián) 通 ? 工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放 3張 3G牌照 1月 7日 發(fā)牌前后運營商主要動態(tài) 通信政策與管理研究所 14 14 3G解讀 發(fā)牌后市場格局分析 ? 發(fā)牌后市場競爭格局 ? 發(fā)牌后運營商的優(yōu)劣勢分析 ? 發(fā)牌后運營商綜合競爭實力分析 3G運營環(huán)境分析 3G時代競爭分析 3G運營標桿研究 中國電信 3G運營策略建設 目錄 通信政策與管理研究所 15 15 注：用戶數(shù)數(shù)據(jù)來源為 08年底各公司公布數(shù)據(jù)，鐵通用戶數(shù)是在 07年基礎上估算得出； ARPU與 MOU為各運營商 08年上半年業(yè)績公報。 1月 20日 ? 品牌宣傳： 聯(lián)通核心 3G業(yè)務確定，包括包括數(shù)字家庭、3G地圖、手機郵件 ? 聯(lián)通