【正文】 柴配件由于生產(chǎn)配套問(wèn)題，產(chǎn)品成本高昂，不適用原有的成本加成價(jià) 配件供應(yīng)的目的旨在保障主機(jī)銷售，加強(qiáng)客戶關(guān)系，不優(yōu)先作為業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)會(huì)，因而配件定價(jià)主要根據(jù)市場(chǎng)情況予以確定 39 SHD/001211/SHFR(97GB) 上柴在變型配套開(kāi)發(fā)的工作上，與最佳做法有一定的差距 上柴現(xiàn)狀 最佳做法 ? 變型配套產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基本上與客戶聯(lián)系緊密，但較多為被動(dòng)的進(jìn)行配套開(kāi)發(fā) ? 性能改善類的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目與市場(chǎng)。包括客戶基本情況，以往業(yè)績(jī)以及客戶意見(jiàn)反饋 4. 與客戶溝通 用于與客戶共同制訂戰(zhàn)略計(jì)劃。故將重點(diǎn)放在利潤(rùn)上 ? 上柴的優(yōu)勢(shì)地位使之有條件討價(jià)還價(jià) ? 幫助客戶取得成功，因而自己也得以發(fā)展，例如： – 為客戶提供市場(chǎng)信息 – 先于客戶想到其可能的要求，并提供方案 ? 由于上柴的優(yōu)勢(shì)地位，客戶的成功將使其在所有供應(yīng)商中成為最大的受益者 ? 此類客戶潛力較大，助其成功也會(huì)使上柴成功 ? 為客戶提供更大價(jià)值 (改善市場(chǎng)號(hào)召力 )，例如： – 降低價(jià)格 – 提供更多服務(wù) – 增加 /改進(jìn)產(chǎn)品性能 – 密切與客戶的關(guān)系，這也是一種中國(guó)特色的提供價(jià)值的方式 ? 提供更大價(jià)值是增加上柴競(jìng)爭(zhēng)力從而提高在此類客戶中的份額的最有效戰(zhàn)略 ? 與客戶加強(qiáng)溝通使之認(rèn)識(shí)到上柴的價(jià)值也是提升價(jià)值的一種有效方法 ? 充分利用在大行業(yè)客戶中的影響力，產(chǎn)生“拉力”，吸引此類客戶，例如： – 利用展示會(huì)作宣傳 – 直接郵寄宣傳品，公司 /產(chǎn)品介紹等 – 建立熱線電話 – 發(fā)展經(jīng)銷 /代理商 ? 降低服務(wù)成本，以提高利潤(rùn)率 ? 如有必要可考慮撤出 ? 這類客戶數(shù)目多，但每個(gè)客戶銷量少，不可能派業(yè)務(wù)員經(jīng)常去聯(lián)系，所以“拉力”更重要 ? 他們的采購(gòu)行為可能受大行業(yè)客戶影響 ? 當(dāng)客戶銷售額的潛力不大時(shí)，利潤(rùn)率成為首要考慮 ? 無(wú)利可圖而又沒(méi)有戰(zhàn)略意義的客戶應(yīng)考慮撤出 29 SHD/001211/SHFR(97GB) 客戶分類對(duì)客戶計(jì)劃的意義 客戶分類 第一類 目前占公司銷售額大部，并且有長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)價(jià)值，對(duì)公司特別重要 最上面10%的客戶 對(duì)客戶計(jì)劃的意義 需要制定詳細(xì)的客戶計(jì)劃，因?yàn)樗脤⑦h(yuǎn)遠(yuǎn)大于作計(jì)劃的代價(jià) 第二類 有巨大潛力的客戶，或是雖然不在前 10%，但卻與公司關(guān)系十分牢靠，而且在某一方面 (產(chǎn)品 /服務(wù) )上有重要性 重要潛在客戶和牢固的核心客戶 很多也要作客戶計(jì)劃，但要考慮優(yōu)先次序 第三類 小客戶，單個(gè)機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)都不大 只占公司 20%銷售額的 80%的客戶 不必做客戶計(jì)劃。 業(yè)務(wù)流程 182。但仍有合作的可能（主要取決于合作條件） ?Volvo是最具吸引力的合作伙伴 – 在汽車、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組都有很強(qiáng)實(shí)力 – 與重汽合資處于停滯，至少一年內(nèi)不會(huì)有進(jìn)展 – 已與上汽合資生產(chǎn)客車 – 對(duì)于上柴 /電氣集團(tuán)在工程機(jī)械領(lǐng)域的合作感興趣 ?上汽的參與至關(guān)重要 低 上柴對(duì)合作伙伴的吸引力 ?與國(guó)內(nèi)整機(jī)廠的關(guān)系 ?生產(chǎn)設(shè)備 /能力 ?現(xiàn)有中低檔產(chǎn)品市場(chǎng)份額 ?產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò) CAT 東風(fēng) Scania 奔馳 一汽 低 高 合作伙伴對(duì)上柴的吸引力 ?在中國(guó)整機(jī)市場(chǎng)的客戶關(guān)系 ?新的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品和技術(shù) ?高水平的運(yùn)作和管理 ?全球市場(chǎng)位置 潛在合作伙伴排序 Volvo SAIC 日野 （ Hino） 重汽 14 SHD/001211/SHFR(97GB) 國(guó)內(nèi)工程機(jī)械整車生產(chǎn)商面臨著許多挑戰(zhàn)，因而上柴逆向整合工程機(jī)械生產(chǎn)商并不是一個(gè)有吸引力的方案 當(dāng)中國(guó)進(jìn)入 WTO， 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向國(guó)外企業(yè)開(kāi)放之后，這些領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨著與上柴相同的挑戰(zhàn)，即缺乏產(chǎn)品更新?lián)Q代所需的技術(shù)和資金 工程機(jī)械市場(chǎng)將面臨行業(yè)重組，最終將整合成為幾家大型工程機(jī)械集團(tuán)，并與國(guó)際領(lǐng)先工程機(jī)械企業(yè)建立合作關(guān)系 不進(jìn)行逆向整合的原因 ? 上柴不應(yīng)承擔(dān)額外的挑戰(zhàn) ? 上柴應(yīng)側(cè)重于尋求與工程機(jī)械整機(jī)廠的配套合作，爭(zhēng)取保持自己的市場(chǎng)份額 當(dāng)?shù)卣男姓深A(yù)將限制上柴經(jīng)營(yíng) /控制被整合企業(yè)的能力 ? 工程機(jī)械整車生產(chǎn)商市場(chǎng)相對(duì)較小，也比較分散 ? 目前上柴是大多數(shù)工程機(jī)械生產(chǎn)商的主要供應(yīng)商；與其中一兩家整機(jī)廠的合資可能會(huì)失去其他整車生產(chǎn)商客戶，而且在作為供應(yīng)商不同時(shí)成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ? 整機(jī)廠家相對(duì)比較集中的應(yīng)用市場(chǎng)（推土機(jī)）規(guī)模過(guò)小，不應(yīng)在逆向整合時(shí)予以考慮 15 SHD/001211/SHFR(97GB) 在工程機(jī)械領(lǐng)域與國(guó)內(nèi)外整機(jī)廠的合作有幾種可能的方式 第一種可能 第二種可能 第三種可能 上柴 合資工程 機(jī)械企業(yè) 電氣 集團(tuán) Volvo /CAT 柴油機(jī) 電氣集團(tuán) 國(guó)內(nèi)工程 機(jī)械集團(tuán) Volvo /CAT 上 柴 合資工程 機(jī)械企業(yè) 柴油機(jī) 國(guó)內(nèi)工程 機(jī)械集團(tuán) Volvo /CAT 上柴 合資工程 機(jī)械企業(yè) 柴油機(jī) 510%的股份 描述 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) ?電氣集團(tuán)與 Volvo或 CAT成立合資工程機(jī)械企業(yè) (并不一定是在電氣集團(tuán)現(xiàn)有工程機(jī)械企業(yè)的基礎(chǔ)上 ) ?上柴成為合資企業(yè)的柴油機(jī)供應(yīng)商 ?上柴不用直接投資參與合資企業(yè) ?不會(huì)成為現(xiàn)有客戶的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ?電氣集團(tuán)缺乏有競(jìng)爭(zhēng)力的工程機(jī)械企業(yè) ?合資企業(yè)初期柴油機(jī)需求有限，且風(fēng)險(xiǎn)較高 ?電氣集團(tuán)與國(guó)內(nèi)一家領(lǐng)先工程機(jī)械集團(tuán)共同與 Volvo或 CAT合資成立工程機(jī)械企業(yè) ?上柴成為合資企業(yè)的柴油機(jī)供應(yīng)商 ?上柴不用直接投資各分合資企業(yè) ?不會(huì)成為現(xiàn)有客戶的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ?合資企業(yè)由于有現(xiàn)有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先工程企業(yè)的參與，成功可能性提高 ?上柴現(xiàn)有一些主要工程機(jī)械客戶可能的負(fù)面反應(yīng) ?上柴出面聯(lián)合一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工程機(jī)械企業(yè)共同與 Volvo或CAT合資成立一家工程機(jī)械企業(yè)，上柴成為股東之一 (不應(yīng)超過(guò) 510%) ?上柴成為合資企業(yè)的柴油機(jī)供應(yīng)商 ?上柴與合資雙方建立更緊密的合作關(guān)系 ?合資企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)攜手，成功的可能性提高 ?關(guān)系客戶可能的負(fù)面反應(yīng) 16 SHD/001211/SHFR(97GB) OEM合作流程 范圍內(nèi) 超出范圍的 確定合 作關(guān)系 確定合作伙伴 ?評(píng)價(jià)上柴的目標(biāo)并就廣泛的業(yè)務(wù)和合作伙伴的選擇標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成共識(shí) ?討論選擇流程 ?草擬潛在合作伙伴清單 ?與潛在合資 /合作伙伴建立聯(lián)系，并探討合作意向 ?與有意向的合作伙伴對(duì)市場(chǎng)前景，投資需求，合作方式聯(lián)合進(jìn)行可行性研究，并達(dá)成初步共識(shí) ?向政府 /法規(guī)部門展開(kāi)宣傳/溝通，爭(zhēng)取支持 已完成的 ?在與潛在合資伙伴聯(lián)合可行性研究的基礎(chǔ)上，評(píng)估潛在合資 /合作對(duì)上柴的經(jīng)濟(jì)價(jià)值 ?分析評(píng)估與政府 /法規(guī)部門溝通的結(jié)果，明確可能獲得的支持 ?最終確定最佳合資伙伴和合作方式 ?起草“合作諒解備忘錄”，并進(jìn)行相關(guān)談判 ?就具體合作條款與合作伙伴達(dá)成協(xié)議 ?與合資伙伴共同準(zhǔn)備必要的文件，爭(zhēng)取政府 /法規(guī)部門的批準(zhǔn) ?與合作伙伴一起制定詳盡業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) ?明確選擇標(biāo)準(zhǔn) ?明確各個(gè)合作伙伴在合作中的角色 ?精選出最適合的合作伙伴，并評(píng)估各自的合作意向 主要工作 選擇最適合 的合作伙伴 明確合作機(jī)遇 向潛在合作 伙伴宣傳合 作機(jī)會(huì) 17 SHD/001211/SHFR(97GB) 主要議題 ? 上柴公司戰(zhàn)略 ? 上柴業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 –上柴的目標(biāo)客戶市場(chǎng)及產(chǎn)品價(jià)值定位 –上柴需對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)采取的改善措施 18 SHD/001211/SHFR(97GB) * 80~400馬力 資料來(lái)源： 機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告；內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒；上柴市場(chǎng)研究室 從市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)速度來(lái)看，在未來(lái)對(duì)上柴有吸引力的市場(chǎng)是客車市場(chǎng)、卡車市場(chǎng)和工程機(jī)械市場(chǎng) 根據(jù) 發(fā)電機(jī)和船用市場(chǎng) 工程機(jī)械 卡車市場(chǎng) 客車市場(chǎng) 100%=308 2023年預(yù)測(cè) ?高速公路和客運(yùn)的發(fā)展增長(zhǎng)很快 ?未來(lái)運(yùn)輸發(fā)展的趨勢(shì)是由依靠鐵路運(yùn)輸更多的轉(zhuǎn)向依靠公路運(yùn)輸，對(duì)卡車的需求增長(zhǎng)很快 ?國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入加大 ?西部開(kāi)發(fā)的有利影響 ?中國(guó)電力富余量進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)需求將逐漸減少 ?面臨與鐵路、公路運(yùn)輸?shù)募ち腋?jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢 ?中近海領(lǐng)域，休漁期延長(zhǎng)，導(dǎo)致需求量下降 主要應(yīng)用市場(chǎng) *的總規(guī)模 千臺(tái)數(shù) 2023年預(yù)測(cè) 10 33 227 38 100%=441 11 54 300 76 19 SHD/001211/SHFR(97GB) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * 按 110分排序， 10分為最重要 在工程機(jī)械市場(chǎng)，上柴應(yīng)著重提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)水平 ?135系列 – 保持價(jià)格低廉 – 提高質(zhì)量和可靠性 – 改進(jìn)服務(wù)水平 ?121系列 – 通過(guò)降低成本來(lái)降低價(jià)格 – 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 上柴需要采取的改善措施 關(guān)鍵購(gòu)買因素 99866541. 平均無(wú)故障工作間隔 2. 平均首次故障時(shí)間 3. 價(jià)格 4. 售后服務(wù) 5. 零配件供應(yīng) 6. 品牌 7. 噪音、排放等技術(shù)措標(biāo) 重要性排序 * 上柴的表現(xiàn) 135 121 20 SHD/001211/SHFR(97GB) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 在客車市場(chǎng)，上柴重點(diǎn)應(yīng)是提高售后服務(wù)水平 ?提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力 ?改進(jìn)服務(wù)水平 上柴需要采取的改善措施 關(guān)鍵購(gòu)買因素 99766541. 平均首次故障時(shí)間 2. 平均無(wú)故障工作間隔 3. 價(jià)格 4. 售后服務(wù) 5. 零配件供應(yīng) 6. 油耗 7. 品牌 重要性排序 * 上柴的表現(xiàn) 114 21 SHD/001211/SHFR(97GB) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 在卡車市場(chǎng)，上