【正文】 14 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 未來(lái) 3年之內(nèi)將主要集中在北京房地產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 市場(chǎng)范圍 有利條件 不利條件 北京市場(chǎng) ?具有極大開(kāi)發(fā)潛力 ?享有地利、人和的優(yōu)勢(shì) ?競(jìng)爭(zhēng)激烈 北京以外市場(chǎng) ?具有很強(qiáng)的資金和經(jīng)驗(yàn)上的優(yōu)勢(shì) ?公共關(guān)系基礎(chǔ)弱 ?除滬 /深外，市場(chǎng)太小 集中于北京的競(jìng)爭(zhēng)是確?；貓?bào)的關(guān)鍵 15 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 未來(lái)三年的發(fā)展具有諸多有利的因素 的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)在以往操作過(guò)的項(xiàng)目以及?遠(yuǎn)洋風(fēng)景?項(xiàng)目中已形成了自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ? 總經(jīng)理 /團(tuán)隊(duì)對(duì)專業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的決心 ? 較高的團(tuán)隊(duì)素質(zhì) ? 公司股東對(duì)公司的要求比較實(shí)際 ? 與政府 /土地資源方有較好的關(guān)系 ? 公司較好的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)機(jī)制與能力 ? 商業(yè)信譽(yù)（中遠(yuǎn)的資信非常好） ? 強(qiáng)有力的股東支持 公司在未來(lái)三年面臨的各種良好機(jī)遇 ? 中國(guó)加入 WTO已成定局，北京市面臨新的發(fā)展機(jī)遇 ? 申奧成功將使北京經(jīng)濟(jì)加速增長(zhǎng)、就業(yè)機(jī)會(huì)增加、居住環(huán)境大幅度改善，使購(gòu)房需求有相當(dāng)程度的增加 ? 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)大力推進(jìn)體制改革，鼓勵(lì)有價(jià)值潛力的下屬企業(yè)快速發(fā)展 16 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 當(dāng)然，未來(lái)三年的發(fā)展也面臨一些不利因素 劣勢(shì) 挑戰(zhàn) ? 現(xiàn)代化治理結(jié)構(gòu)尚在形成之中 ? 長(zhǎng)期的、持續(xù)的戰(zhàn)略規(guī)劃有待于提高 ? 公司尚未形成自己獨(dú)立的業(yè)務(wù)體系與品牌 ? 內(nèi)部人事機(jī)制缺乏活力 ? 員工隊(duì)伍職業(yè)化進(jìn)程有待進(jìn)一步完善 ? 人均產(chǎn)出效率（銷售、利潤(rùn)、面積等）仍有較大的挑戰(zhàn) ? 來(lái)自海外、北京市以外的各個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入北京市場(chǎng)，將帶來(lái)資金及專業(yè)人才流失等各方面壓力 ? 消費(fèi)者不斷提出新的住房消費(fèi)需求 ? 土地及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備越來(lái)越稀缺，競(jìng)爭(zhēng)的成本越來(lái)越高 17 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 在合資后，公司的資源平臺(tái)應(yīng)得到快速的提升 現(xiàn)有的資源平臺(tái) ? 2 –3億的投資能力 ? 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的品牌 ? 北京本地市場(chǎng)多年積累的合作伙伴關(guān)系 ? 本地市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn) 合資方介入后引入的資源 ? 2—3億的新增投資能力 ? 海外資本市場(chǎng)通道 ? 國(guó)際合作伙伴資源 ? 香港市場(chǎng)信息資源 ? 專業(yè)化投資控制 優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的中型專業(yè)房地產(chǎn)公司 18 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 在新的資源平臺(tái)下，公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃的核心技能需要進(jìn)一步發(fā)展 房地產(chǎn)項(xiàng)目公司的技能 技能的發(fā)展 內(nèi)部管理技能 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)技能 項(xiàng)目運(yùn)作技能 成本控制技能 資金及資本管理的技能 按照現(xiàn)代企業(yè)制度實(shí)施職業(yè)化管理 充分利用中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)體系，同時(shí)開(kāi)發(fā)更廣泛的項(xiàng)目資源渠道，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行精準(zhǔn)的評(píng)估 在項(xiàng)目的周期控制上以及在項(xiàng)目銷售運(yùn)作上需要提高 需要建立集合財(cái)務(wù)控制手段的成本控制體系 完善科學(xué)的現(xiàn)金流控制手段，降低資本的使用成本，規(guī)避可控制的風(fēng)險(xiǎn) 19 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 公司 1－ 3年戰(zhàn)略目標(biāo)（定性部分） 2023 2023 2023 落實(shí)下年度開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 組織與流程基本成熟 落實(shí)下年度開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 年度業(yè)務(wù)指標(biāo)落實(shí) 達(dá)成今年遠(yuǎn)洋風(fēng)景項(xiàng)目目標(biāo) 確保第二個(gè)項(xiàng)目 完善公司的管理體系 年度業(yè)務(wù)指標(biāo)落實(shí) 完成企業(yè)重組 已完成 北京市優(yōu)秀的中型專業(yè)住宅開(kāi)發(fā)公司 20 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 公司未來(lái) 3年發(fā)展計(jì)劃的關(guān)鍵指標(biāo)（初步計(jì)劃，需確認(rèn)） 指標(biāo) 2023年 2023年 2023年 投資規(guī)模 (百萬(wàn)元） 500 1000 1000 凈資產(chǎn) (百萬(wàn)元） 84 100 120 進(jìn)行中項(xiàng)目個(gè)數(shù) 1 2 2 進(jìn)行中項(xiàng)目的總規(guī)模（萬(wàn)平方米） 14 14+16 16+15 竣工量 0 14 12 員工數(shù) 30 35 35 核心員工數(shù) 10 15 15 年銷售額（百萬(wàn)元） 240 480 360 年銷售面積（萬(wàn)平方米） 3 6 10 年利潤(rùn)（百萬(wàn)元） 2 100 50 項(xiàng)目回報(bào)率 不低于 12%* 注 *：見(jiàn)考核部分定義，具體數(shù)字由董事會(huì)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)商討決定 **以精裝修房?jī)r(jià)計(jì)算 21 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 公司應(yīng)逐步落實(shí) 2023年以后的項(xiàng)目 項(xiàng)目 2023年 2023年 2023年 在建項(xiàng)目 遠(yuǎn)洋風(fēng)景 遠(yuǎn)洋天地（二期） 新項(xiàng)目（ A） 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備 遠(yuǎn)洋天地（二期） 新項(xiàng)目（ A） 新項(xiàng)目（ B） 儲(chǔ)備面積（萬(wàn) /平方米） 16 15 15 成功率 90% 80% 70% ROI預(yù)測(cè) （項(xiàng)目投入回報(bào)率） 大于等于10%* 大于等于10%* 大于等于10%* 注 *：待定，需在行業(yè) ROI的比較中制定 22 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 公司將從內(nèi)部管理績(jī)效和外部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的提高來(lái)保證為股東創(chuàng)造價(jià)值 ROI（為股東創(chuàng)造最大的價(jià)值） 內(nèi)部管理績(jī)效 外部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)提高 公司人事制度 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 員工考核與激勵(lì) 公司管理流程 縮短項(xiàng)目周期 業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展形成良好的項(xiàng)目疊加 成本控制 = 良好的資金計(jì)劃和資金管理能力 本次管理顧問(wèn)的內(nèi)容 23 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 人力資源管理改善的思路 te x tte x tte x t te x t te x t te x t te x t組織結(jié)構(gòu) 職位說(shuō)明 KPI 能力評(píng)估 績(jī)效考評(píng) 業(yè)績(jī)表現(xiàn) 潛 力和能力 高 低 好 壞 重點(diǎn) 培養(yǎng) 保 留 人 才 提升業(yè)績(jī) ？ 找出原因 盡 快 清 除 對(duì)員工的綜合評(píng)價(jià) 職級(jí)與薪資結(jié)構(gòu) 確定調(diào)薪 確定調(diào)職 人員培訓(xùn)發(fā)展 為企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備人才 KPI 24 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 近期的工作計(jì)劃 2023年 9月 2023年 10月 2023年 11月 2023年 12月 20日 10日 20日 10日 20日 10日 20日 對(duì)行業(yè)深度調(diào)研以分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn) 充分展開(kāi)公司內(nèi)部各層討論，進(jìn)一步明確公司的三年發(fā)展戰(zhàn)略 制定 2023年度具體業(yè)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算 結(jié)合公司及中遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司的實(shí)際情況，配合顧問(wèn)公司設(shè)計(jì)各種管理提升方案 向董事會(huì)報(bào)告，公司的三年業(yè)務(wù)戰(zhàn)略計(jì)劃和管理提升的框架性建議 與管理層、員工就管理體系及細(xì)節(jié)進(jìn)行探討，并進(jìn)行必要的培訓(xùn) 制定詳細(xì)的 2023年管理體系執(zhí)行計(jì)劃并在實(shí)施中逐步校正，爭(zhēng)取在年內(nèi)完成整體管理提升 25 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 第二部分：公司組織設(shè)計(jì) 26 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 公司組織設(shè)計(jì)的報(bào)告包括以下五個(gè)部分 1. 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)對(duì)的控制將轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略導(dǎo)向的控股管理 2. 需要根據(jù)新的股權(quán)結(jié)構(gòu)的要求，調(diào)整組織結(jié)構(gòu) 3. 公司應(yīng)建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) 4. 公司應(yīng)繼續(xù)采用直線職能制的管理組織 5. 進(jìn)一步健全各部門職能 27 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 建議公司從主要股東方的投資戰(zhàn)略出發(fā)，根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度建立適合自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要的組織及治理結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略控股 組織結(jié)構(gòu) 重組需求 健全職能 公司應(yīng)按照合資企業(yè)制度和有關(guān)法律建立公司治理結(jié)構(gòu) 建議公司繼續(xù)采用直線職能制的管理組織 在職能制的組織前提下，需要進(jìn)一步健全各部門的職能 需要根據(jù)新的股權(quán)結(jié)構(gòu)的要求，調(diào)整組織結(jié)構(gòu) 治理結(jié)構(gòu) 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)對(duì)的控制將轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略導(dǎo)向的控股管理 28 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 公司通過(guò)戰(zhàn)略重組，引入海外資本，成為合作雙方發(fā)展的共同平臺(tái) 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 香港潁俊有限公司 北京房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 49% 51% 投入資源 ?項(xiàng)目資源 ?優(yōu)秀的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) ?本地市場(chǎng)公共關(guān)系 ?51%資金 ?融資資源 投資目的 ?戰(zhàn)略資源價(jià)值最大化 ?快速提高競(jìng)爭(zhēng)力 投入資源 ?資金資源（ 49%） ?資本市場(chǎng)通道 投資目的 ?投資回報(bào)最大化 ?快速提高競(jìng)爭(zhēng)力 29 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 類 型 目 標(biāo) ? 收益最大化 ? 不區(qū)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ? 紅利 / 資金回收 ? 投資于企業(yè)的高質(zhì)量 典型集團(tuán)總部功能 ? 財(cái)務(wù) / 司庫(kù) ? 法律 / 預(yù)收 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù) ? 參股管理 ? 戰(zhàn)略資源優(yōu)化配置 ? 協(xié)調(diào)的管理 ? 集團(tuán)與子企業(yè)間的銜接管理 ? 經(jīng)營(yíng)者隊(duì)伍管理 ? 財(cái)務(wù) ? 集團(tuán)控制 ? 戰(zhàn)略計(jì)劃 ? 管理者資源發(fā)展 總部各部門 ? 所有企業(yè)戰(zhàn)略和操作 效果最大化 ? 操作控制，功能和業(yè) 務(wù)領(lǐng)域優(yōu)化 ? 市場(chǎng)份額增長(zhǎng) ? 集團(tuán)安排管理管理者隊(duì)伍 ? 財(cái)務(wù) / 財(cái)會(huì) ? 中央采購(gòu) ? 生產(chǎn)協(xié)調(diào) ? 集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷 ? 集團(tuán)服務(wù)或選擇 ? 技術(shù)中心 財(cái)務(wù)導(dǎo)向 業(yè)務(wù)部門 服務(wù) 戰(zhàn)略導(dǎo)向 操作導(dǎo)向 從投資目的出發(fā)，雙方股東在的控制方式上可能使用不同的控股管理方法 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)對(duì)的管理應(yīng)從操作導(dǎo)向向戰(zhàn)略控股導(dǎo)向轉(zhuǎn)變 建議穎俊公司的控制方式 30 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)和對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo) 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)應(yīng)對(duì)公司實(shí)施戰(zhàn)略型控股，主要通過(guò)戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)指標(biāo)的設(shè)立和考核對(duì)其進(jìn)行控制 ? 戰(zhàn)略計(jì)劃 / 控制 ? 人力資源發(fā)展，尤其是經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍的建設(shè) ? 收購(gòu)和兼并等重大資本運(yùn)營(yíng) ? 項(xiàng)目決策 同時(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)型控制管理中已有的功能 ? 財(cái)務(wù)審計(jì) ? 合同審批 ? 流程管理 對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)控股公司來(lái)講，其中央功能應(yīng)包括諸多服務(wù)功能 ? 協(xié)調(diào)項(xiàng)目組 ? 協(xié)助辦理各類許可證 ? 法律咨詢與支持 ? 融資咨詢與支持 31 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 公司目前的組織是整個(gè)中遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司組織的一部分 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司決策層 其他職能部門 經(jīng)營(yíng)部 審算部 財(cái)務(wù)部 人事部 其他部室 各專業(yè)公司 小區(qū)物業(yè)公司 廣田裝飾公司 遠(yuǎn)洋建筑公司 其他專業(yè)公司 銷售公司 銷售中心 信息情報(bào)中心 客戶中心 公司總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 經(jīng)營(yíng)部 客戶服務(wù)部 工程部 財(cái)務(wù)部 綜合部 人事 行政 4人 2人 8人 6人 1人 4人 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 作為項(xiàng)目公司，采用直線職能制，從經(jīng)營(yíng)、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)、內(nèi)部管理四項(xiàng)職能出發(fā)，建立了自己的組織。 2 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 公司新管理體系設(shè)計(jì)和實(shí)施計(jì)劃簡(jiǎn)介 10/21 12/31 9/21 10/12 2023年管理體系 三年戰(zhàn)略規(guī)劃/2023年業(yè)務(wù)計(jì)劃 2023預(yù)算 /部門預(yù)算 組織結(jié)構(gòu)制定 人事：配置、職責(zé)、管理 * 考核體系（ KPI） 激勵(lì)體系 管理流程 財(cái)務(wù)管理 10/31 11/30 合同 對(duì)崗 授權(quán) 培訓(xùn) 發(fā)展 晉升 根據(jù)戰(zhàn)略、預(yù)算制定 KPI指標(biāo) 部門 KPI 調(diào)整 實(shí)施 行業(yè)調(diào)研 根據(jù) 2023年業(yè)績(jī)、行業(yè)平均值確定公司獎(jiǎng)勵(lì)框架 確定個(gè)人數(shù) 設(shè)計(jì) 培訓(xùn) 并行 轉(zhuǎn)軌 設(shè)計(jì) 調(diào)整 實(shí)施 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 2023年年度計(jì)劃 公司預(yù)算 部門預(yù)算 總體結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu)細(xì)化 注 *： 10月 12日前僅能確定主要管理人員 3 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上