某保險公司人身保險投保單填寫要求-文庫吧資料
2025-01-08 19:13本頁面
【正文】 保單冊資料后，根據(jù)客戶隨附資料正確勾選。 （適用險種：安心無憂意外傷害保險） 不填寫默認為不自動續(xù)保 （提示業(yè)務人員注意！） ? 保險計劃和交費信息（二） 增加了對于一年期產(chǎn)品是否自動續(xù)保的選擇項，有利于避免糾紛 萬能險專屬填寫 16 ? 合同爭議處理方式 若選擇仲裁方式，需明確仲裁委員會名稱 北京市 17 ? 交費方式及賬戶授權(quán) 首續(xù)期銀行賬號需一致 賬戶所有人需為投保人 XXX 北京 工商 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 ? 保險公司詢問事項 健康告知需正確勾選，如選擇是，則需詳細告知 19 ? 保險公司詢問事項 財務告知需正確勾選，如選擇是，則需詳細說明 2023/1/20 詳細說明欄 20 ? 聲明與授權(quán) 若投保分紅產(chǎn)品、萬能產(chǎn)品、投連產(chǎn)品，需親筆抄錄此句話 21 ? 投保人及被保險人聲明與授權(quán)及簽名 ? 投保人確認欄 根據(jù)保監(jiān)會文件要求進行增加 ， 對于投保投資連結(jié)保險 、萬能保險 、 分紅保險時需臨抄 。 2023/1/20 ?客戶身份識別及遞交身份證明文件的規(guī)定 9 ? 投保單冊的組成和處理方式 ? 單證類型 、 版本號 ? 投保單冊的組成 ? 《 人身保險投保單 》 ? 《 保險銷售人員報告書 》 ? 《 人身保險投保提示書 》 ? 處理方式 2023/1/20 10 ? 首頁題目位置 序號 字段 填寫指引 規(guī)則指引 內(nèi)部規(guī)則 1 渠道 正確勾選渠道； 清晰填寫分支機構(gòu)代碼、保險銷售人員代碼、保險銷售人員姓名等 未填寫或與簽名不符拒收投保單 下發(fā)問題件，計入初審差錯。 若被保險人年齡 +交費年期 ≥ 69（ 男 ） 73（ 女 ） ： 現(xiàn)金方式：投保人單日累計投保保費 [期交保費 （ 69/73被保險人年齡 ） ]≥ 2萬元 。 期交： 若被保險人年齡 +交費年期＜ 69（ 男 ） 73（ 女 ） ： 現(xiàn)金方式：以投保人單日累計投保保費 （ 期交保費 交費年期 ） ≥ 2萬元 。 對于達到標準的投保單 ， 應遞交投保人 、 被保險人 、 指定受益人的有效身份證件復印件 。如有難以辨認或不認識的字 ， 應在旁邊用鉛筆注上標準字或注明拼音； 2023/1/20 3 ?若投保書發(fā)生下列情況，則須重新填寫投保書 ? 投保書不是用黑色墨水筆或簽字筆填寫； ? 投保書破損 、 撕拼； ? 更換投保人 、 被保險人 、 受益人； ? 變更主險；
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