投金世家-投資連結保險(ppt53)-文庫吧資料
2025-01-08 05:16本頁面
【正文】 u 交易成本的優(yōu)勢u 信息獲取的優(yōu)勢u 專家團隊專業(yè)研究的優(yōu)勢 投資連結保險具備開放式基金優(yōu)勢，同時還具備自身特點。從國外經驗可以看出，保險公司是最具長期性，穩(wěn)健性的投資機構。 3年基金投資經驗，現負責權益類投資以及投連成長型帳戶投資管理。 以及投連平衡型帳戶和安益型帳戶投資管理。此前歷任安聯大眾人壽保險有限公司市場營銷部市場科產品開發(fā)助理，銀行保險經理。鄭宇塵 先生 （ 資深經理 ）同濟大學經濟與管理學院技術經濟碩士學位 ,5年證券從業(yè)經驗，美國特許金融分析師（ CFA ）。 1999年赴美國伊利諾斯州立大學參加為期半年 “ 國際經理的特殊培訓班 ” ，通過證券從業(yè)人員考試。 旗下 5大享譽全球的投資品牌 PIMCO 全球最好的債券投資機構 ， 號稱 “債券之王 ” RCM 以研究驅動的股票投資專家 Nicholas Applegate 基于市場趨勢波動的股票投資專家 Oppenheimer capital 價值型股票投資專家 Allianz Hedge Fund Partners 對沖基金專家巴黎股價表現（過去兩年）法蘭克福股價表現（過去兩年）倫敦 股價表現（過去兩年）紐約 股價表現（過去兩年）蘇黎世 股價表現（過去兩年）我們有我們有 ————內部投資團隊－ 介紹蘇玉平 女士 （投資部總監(jiān) ）上海財經大學經濟學碩士學位， 9年證券從業(yè)經驗，美國特許金融分析師（ CFA ）。 截至 2023年 9月 30日，管理的資產規(guī)模為 ， 世界排名 第二 ， 唯一 一家躋身于全球前五名資產管理集團的保險集團。 安聯集團在美國財富雜志（ Fortune） 2023年度全球五百強中排名第 14位。 憑借在全球保險和金融服務領域中堅實的地位和雄厚的財力，安聯擁有全球信用等級評審機構，如標準普爾（ StandardPoor） 和美國保險評審機構 . Best所評定的高等信用評級。 安聯集團在法蘭克福、倫敦、巴黎、蘇黎世和紐約五大國際證券交易所上市。 安聯全球擁有超過 6000萬客戶，為將近一半的世界五百強大企業(yè)提供不同類型的保險服務。 作為世界領先的金融服務集團，安聯集團在全球 70多個國家和地區(qū)開展業(yè)務。 安聯是全球最大的資產管理人之一，截至 2023年底，管理的第三方資產達 7,430億歐元。 根據保費收入，安聯集團是全球最大的保險集團。美國保險評審機構 . Bes高等信用評級 A++167。福布斯雜志 (Forbes)2023年167。 投資單位數q 投資單位買入價 = 投資單位賣出價 [1 ＋買賣差價 (5％ )]q 投資帳戶價值 = 投資單位數 投資單位賣出價q 最低保單帳戶價值 ≥ 支付 12個月每月扣除額＋應扣附加合同保費新單投保 ? 填妥申請表、一次性繳費 /轉帳 ? 核保、計價 ? 出單客戶在猶豫期撤?？赡軙斜窘饟p失追加投資 ? 填妥申請表、繳保單原件 ? 核保、計價、收費（繳費 /轉帳） ? 批注、承?，F金提取 ? 填妥申請表、提交提現資料 (保單原件 、 身份證明） ? 審核、計價、收費 ? 交付或 轉帳保險理賠 ? 提交理賠資料 （保單原件、身份證明） ? 審核、確定賠付范圍和金額 ? 交付或劃轉 保險金至收益人帳戶客戶服務 ? 全國統(tǒng)一客服電話： 800 988 6688 （固話用戶） 400 888 3636 （手機用戶） ? 全國統(tǒng)一客服郵箱： ? 每周兩次在安聯網站公告最新投資帳戶價值 ? 每年定期向投資人寄送帳戶投資報告 精品資料網3 我們的優(yōu)勢我們是我們是 ————167。投連險在中國快速發(fā)展的原因投資連結產品特點+投連險的保障主要是通過投資帳戶的增值來體現 精品資料網2 “ 投金世家 ” 產品概述 精品資料網什么是 “ 投金世家 ” 投資連結保險u 協(xié)議存款 ＋ 保險保障 ＋ 投資理財u 聚積財富 ＋ 擁有保障 ＋ 保值增值u 全球經驗，本地智慧，專家打理，自主理財投金世家三大利益－－ 滿足您的期待1 雙重保障，惠及
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