【正文】 堿化工、氟化工綜合配套的氟化工制造基地，主營氟化工原料及后續(xù)產(chǎn)品、基本化工原料及后續(xù)產(chǎn)品和化肥、農(nóng)藥、食品添加劑的生產(chǎn)與銷售。2008年，％；，％。但由于本次國際金融危機(jī)影響巨大，公司經(jīng)營業(yè)績較上年度出現(xiàn)大幅下滑。表格 12 2008年氟化工行業(yè)上市公司成長性分析 （萬元）　銷售收入同比增長/%三愛富49220巨化股份194897東岳集團(tuán)207070行業(yè)平均401967第四章 氟化工行業(yè)主導(dǎo)企業(yè)分析 第一節(jié) 巨化股份公司 一、經(jīng)營狀況分析公司先后受到通脹帶來的原材料生產(chǎn)成本大幅上漲和全球金融危機(jī)波及實(shí)體經(jīng)濟(jì)所引發(fā)的市場需求急劇萎縮、產(chǎn)品價(jià)格大幅下降等前所未有的挑戰(zhàn)。具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下：本節(jié)所有數(shù)據(jù)均是依據(jù)上市公司氟產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)而得。表格 9 2006年世界主要國家和地區(qū)聚四氟乙烯產(chǎn)品消費(fèi)狀況（千噸）中國美國西歐日本其他合計(jì)進(jìn)口600090001130028001110040200出口10,00011100152003900—40200消耗量290002300025900920021100108200第四節(jié) 中國氟化工行業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能分析2008年是“冰火兩重天”的“危機(jī)年”，從大紅大紫到一落千丈，原材料、產(chǎn)品價(jià)格過山車式的翻轉(zhuǎn)。第三節(jié) 世界氟化工產(chǎn)業(yè)消費(fèi)分析一、氟碳化合物全球所生產(chǎn)的氟碳化合物大部分用作制冷劑及生產(chǎn)氟化物高分子的原料。2006年，美國環(huán)保署（EPA）頒布新的法令認(rèn)為全氟辛酸銨（PFOA）有可能引發(fā)癌癥等重大疾病，引發(fā)了市場的諸多爭論，杜邦隨后也宣布將于2015年推出不含PFOA的安全氟化產(chǎn)品。這一現(xiàn)象在PTFE市場表現(xiàn)尤為突出，部分美國本土供應(yīng)商為了維護(hù)客戶而不得不降低產(chǎn)品價(jià)格。其次，價(jià)格競爭愈發(fā)激烈。由高昂油價(jià)引發(fā)的汽車銷售量下滑也使美國氟聚合物市場的發(fā)展受到影響，特別是PTFE及氟橡膠兩類產(chǎn)品。首先，市場增長放緩。這些氟聚合物需求的持續(xù)放大勢必帶動整個(gè)美國氟聚合物市場的發(fā)展。與此同時(shí)，ETFE、PVF、PCTFE和ECTFE等產(chǎn)量較小的氟聚合物在某些新興下游領(lǐng)域也得到了越來越多的使用。隨著美國老齡化現(xiàn)象的不斷加劇，醫(yī)藥行業(yè)增長明顯，也由此推動了氟聚合物在該領(lǐng)域的應(yīng)用。另外，作為主要下游市場之一，近年來美國半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)增長，對氟聚合物的需求也不斷增長。氟聚合物被廣泛用于披護(hù)材料或者絕緣材料等，美國電纜市場近年來持續(xù)穩(wěn)定增長帶動了氟聚合物市場的增長。其中，杜邦、大金以及蘇威憑借其完善的產(chǎn)品系列以及優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量，在美國氟聚合物市場處于領(lǐng)導(dǎo)地位，大金還是全球的PCTFE的領(lǐng)導(dǎo)者。另外，它們還用于軟管等液體傳輸系統(tǒng)、墊圈、密封圈、閥門、密封膜等。另外，優(yōu)異的耐腐蝕性以及熱穩(wěn)定性使氟聚合物在化工設(shè)備制造中被廣泛采用。在航空航天領(lǐng)域中，耐火以及輕質(zhì)的特性使氟聚合物成為理想選擇。氟聚合物具有優(yōu)異的物理化學(xué)特性，因而廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、建筑、化工設(shè)備、電子及半導(dǎo)體、家庭用品等行業(yè)，其中交通運(yùn)輸以及化工設(shè)備是氟聚合物的兩大主要下游領(lǐng)域。預(yù)計(jì)至2013年，產(chǎn)量突破2億磅。這就使得2006年日本氟化氫氨總需求增長了6%。綜合起來，2006年日本氟化氫氨國內(nèi)市場需求下降了16%。氟化氫氨——出口拉動需求增長氟化氫氨主要用于玻璃加工，如磨砂燈泡和金屬表面加工等。2006年日本用于生產(chǎn)鋼鐵的氟化鈉市場需求基本平穩(wěn)。但是2006年日本氫氟酸出口銳減了69%。2006年，日本氫氟酸需求略有下降，其中用于諸如氯氟碳化合物、溶劑和樹脂等碳氟化合物的氫氟酸銷售增長了2%。其中國內(nèi)需求增長2%，%。由于聚四氟乙烯具有穩(wěn)定、非活性及電絕緣特性，故常用作涂層材料或絕緣體，亦可進(jìn)一步加工為高端精細(xì)化學(xué)品。聚四氟乙烯通常加工成管柱狀，用于容器中，并用作輸送活性及腐蝕性原料的管道。聚四氟乙烯是一種含氟物高分子材料，由于耐高溫、耐低溫、電絕緣性、防腐及其他獨(dú)特之處，故可廣泛用于化工、建筑、電工、電子及汽車工業(yè)。根據(jù)SRI Consulting的資料，2006年，HCFC22及HCFC134a的總產(chǎn)量合共占全球氟碳化合物產(chǎn)量約71%。因此，氟碳化合物的全球產(chǎn)量自2001年約827900噸增至2006年約980500噸，%。根據(jù)SRI Consulting的資料，用作生產(chǎn)含氟物高分子原材料的HCFC22自2001年約162300噸增至2006年約266600噸，%。根據(jù)SRI Consulting的資料，作排放或使用的氟碳化合物全球產(chǎn)量自2001年約557000噸輕微上升至2006年約579,000噸。含氟物高分子材料的全球產(chǎn)量由2001年約93,100噸增至2006年108,200噸。自2001年至2006年。 第三章 氟化工行業(yè)經(jīng)營狀況分析 第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能分析一、總體分析我國氟化工工業(yè)和市場在總體上正以15%20%的速度增長，與美國、日本、歐盟一道成為世界四大氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)。據(jù)此前國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年10月，%；2008年1至10月，中國家用電冰箱產(chǎn)量達(dá)4,，%。骨架行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，骨架材料總產(chǎn)量為：，；增長量為：鋼簾線同比下降4%；胎圈鋼絲同比增長37%；錦綸簾布下降10%；滌綸簾布下降5%。、橡膠助劑橡膠助劑行業(yè)2008年度統(tǒng)計(jì)，同比增長10%；；同比增長24%；，%；；；。據(jù)45家廢橡膠成員單位統(tǒng)計(jì)，（，），%；，%；，%；，%。37家制品企中虧損單位有7家,虧損額2955萬元,%.根據(jù)模具分會15家成員企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料，生產(chǎn)形勢較去年同期持平，略有增長。主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量：汽車減振制品、骨架油封、復(fù)合密封條、工業(yè)膠布、橡皮舟、橋梁支座、橡膠水壩、膠輥、防腐襯里、橡膠護(hù)舷等分別增長：%、%、%、%、%、%、%、%、%；純膠密封條、礦用導(dǎo)風(fēng)筒膠布、制動皮碗皮膜等產(chǎn)品產(chǎn)量都有不同程度下降，%、%、%。38家炭黑企業(yè)有13家虧損單位,虧損面達(dá)34%.橡膠制品分會來自37家成員企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2008全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定，且小幅增長，但增幅呈下滑態(tài)勢。，%；，%，增幅回落了5個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)炭黑分會對38家成員企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2008年炭黑行業(yè)產(chǎn)銷量同去年同期持平，利潤呈下滑趨勢。%。檢查手套及家用手套的產(chǎn)量分別是：，同比分別下降：%%。乳膠行業(yè)來自28家分會企業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料顯示，2008年產(chǎn)銷利和出口都呈下降趨勢。2008年出口膠鞋產(chǎn)量4941萬雙，%。%；，%；，%。%，增幅回落27個(gè)百分點(diǎn)；，%；,%。%；，%，增幅比上年回落14個(gè)百分點(diǎn)；，%。，%；出口產(chǎn)品交貨值持續(xù)增長，出口交貨值 億元，%；，%；，%。在42家輪胎成員企業(yè)中虧損企業(yè)14家，%。，%，增幅回落12個(gè)百分點(diǎn)；，%；增幅回落16個(gè)百分點(diǎn)；輪胎行業(yè)生產(chǎn)集中度較上年持續(xù)提高，重點(diǎn)企業(yè)輪胎產(chǎn)量占全國總量的65%以上。橡膠業(yè)產(chǎn)量的穩(wěn)定增長繼續(xù)拉動生膠消耗量增長，比上年增長13%，耗膠量增幅比上年回落10個(gè)百分點(diǎn)。第二節(jié) 橡膠行業(yè)分析 2008年是全球金融危機(jī)肆虐的一年，橡膠行業(yè)同其他行業(yè)一樣，經(jīng)歷了前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。市場專家初步判斷，目前國內(nèi)螢石市場1 000 元/t 左右的價(jià)格，基本已算回調(diào)到位。供應(yīng)與需求之間存在的巨大缺口，將拉動螢石價(jià)格的增長。螢石的一個(gè)傳統(tǒng)用途是冷媒，由于氟利昂對臭氧層的破壞，其應(yīng)用將逐步禁止，但到目前為止主要的替代產(chǎn)品都離不開氟，有些產(chǎn)品的含氟比例還要高于傳統(tǒng)的制冷劑。今年上半年，螢石粉的價(jià)格上漲更是創(chuàng)下歷史記錄，國際市場價(jià)格高達(dá)450 美元/t，國內(nèi)也達(dá)到1 250元/t。螢石長期以來的需求增長和供應(yīng)緊張，決定了其價(jià)格不斷上漲。2000—2007 年， 我國氟化學(xué)工業(yè)的銷售額從85 億元增長到約280 億元，年均增長率達(dá)到15% 以上；重要產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量年均增長率都達(dá)到20% 以上，有的甚至超過40% 。表格 4 世界氟資源情況表來源儲量/億t平均含氟量/%中國氟資源量/億t世界中國螢石礦650磷礦6005223合計(jì)二、螢石價(jià)格分析我國螢石資源儲量和產(chǎn)量居世界首位， 有較強(qiáng)的競爭力，對全球螢石價(jià)格有較大的話語權(quán)。 高品位螢石礦資源消耗太快，國家對螢石礦資源及下游產(chǎn)品開發(fā)以及氟資源的利用政策力度不夠是目前存在的最大問題。 磷礦中有大量氟資源，大大超過螢石礦氟資源，需要大力回收利用；216。第二章 氟化工行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)分析 第一節(jié) 螢石行業(yè)分析 一、螢石資源分析中國不缺氟資源，但高品位螢石礦氟資源比例小，共生礦多，特別需要保護(hù)； 216。第五節(jié) 氟化工行業(yè)貿(mào)易政策國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會最近下達(dá)《關(guān)于調(diào)整出口關(guān)稅的通知》，通知稱：根據(jù)國務(wù)院決定，自2008 年12 月1 日起，調(diào)整征收出口關(guān)稅（包括暫定關(guān)稅和特別關(guān)稅）的產(chǎn)品范圍和稅率，實(shí)施期為2008 年12 月1 日至2009 年12 月31 日，其中，凡2008 年12 月1 日以前征收出口關(guān)稅的產(chǎn)品，征稅所涵蓋的貿(mào)易方式范圍維持不變。在需求低迷的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)仍呈現(xiàn)低端產(chǎn)品惡性競爭的局面。與原政策相比，CDM(清潔發(fā)展機(jī)制，Clean Development Mechanism)裝置收入上交國家65%和留存企業(yè)35%的比例沒有變化，但企業(yè)收入部分的所得稅獲得了減免。即到2013年，把國內(nèi)氫氯氟烴消耗量凍結(jié)在2009年和2010年的平均水平；到2030年，我國將全面停止氫氯氟烴的生產(chǎn)和消費(fèi)。表格 2 禁止生產(chǎn)的全氯氟烴（CFCs）物質(zhì)名錄類別物質(zhì)代碼化學(xué)式化學(xué)名稱消耗臭氧潛能值（ODP值）第一類 全氯氟烴（又稱氯氟化碳，英文縮寫CFCs）CFC11CFCl3三氯一氟甲烷1CFC12CF2Cl2二氯二氟甲烷1CFC13CF3Cl一氯三氟甲烷1CFC113C2F3Cl3三氯三氟乙烷CFC114C2F4Cl2二氯四氟乙烷1CFC115C2F5Cl一氯五氟乙烷CFC111C2FCl5五氯一氟乙烷1CFC112C2F2Cl4四氯二氟乙烷1CFC211C3FCl7七氯一氟丙烷1CFC212C3F2Cl6六氯二氟丙烷1CFC213C3F3Cl5五氯三氟丙烷1CFC214C3F4Cl4四氯四氟丙烷1CFC215C3F5Cl3三氯五氟丙烷1CFC216C3F6Cl2二氯六氟丙烷1CFC217C3F7Cl一氯七氟丙烷1二、關(guān)于淘汰氫氯氟烴中國2008年11月開始啟動氫氯氟烴淘汰程序，HCFC141b首當(dāng)其沖（用量大，07年為8萬噸）。對違反上述規(guī)定的企業(yè)，由地方環(huán)保行政主管部門會同有關(guān)部門依法處罰。二、凡生產(chǎn)藥用吸入式氣霧劑用途、原料和豁免用途的全氯氟烴（CFCs）物質(zhì)的，生產(chǎn)企業(yè)必須向國家環(huán)?？偩稚暾?，經(jīng)批準(zhǔn)后才能生產(chǎn)。第四節(jié) 氟化工產(chǎn)業(yè)政策一、關(guān)于禁止全氯氟烴2007年國家環(huán)保頒布了《關(guān)于禁止全氯氟烴（CFCs）物質(zhì)生產(chǎn)的公告》，公告全文如下：為履行《保護(hù)臭氧層維也納公約》和《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》(倫敦修正案)，保護(hù)環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和《中國消耗臭氧層物質(zhì)逐步淘汰國家方案(修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定，按照我國政府與聯(lián)合國多邊基金執(zhí)委會簽署的《中國化工行業(yè)全氯氟烴生產(chǎn)整體淘汰計(jì)劃》和《中國全氯氟烴和哈龍加速淘汰計(jì)劃》的有關(guān)要求，現(xiàn)就全氯氟烴物質(zhì)（CFCs）生產(chǎn)的淘汰管理工作公告如下：一、自2007年7月1日起，任何企業(yè)不得生產(chǎn)除藥用吸入式氣霧劑用途、原料和豁免用途以外的全氯氟烴（CFCs）物質(zhì)，禁止生產(chǎn)的全氯氟烴物質(zhì)名錄見附件。（3）工業(yè)增長預(yù)測受出口形勢持續(xù)惡化及國內(nèi)消費(fèi)放慢等因素的影響，2009年工業(yè)增長將會首次降至10%以下。出口可能出現(xiàn)負(fù)增長。在收入增長放慢、就業(yè)形勢嚴(yán)峻、預(yù)期不佳等的影響下，消費(fèi)增長將出現(xiàn)較大程度的回落在所難免。預(yù)計(jì)2009年全社會固定資產(chǎn)投資增長率將回落至15%左右，實(shí)際增長12%左右。一是外需增長繼續(xù)低迷，將帶動工業(yè)投資增長明顯回落；二是預(yù)計(jì)房地產(chǎn)業(yè)投資增長11年來首次出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整將導(dǎo)致整體投資需求增長的顯著放慢；三是因效益滑坡和市場需求萎縮，企業(yè)投資能力和信心將出現(xiàn)明顯不足。預(yù)計(jì)2009年CPI增長1%2%。未來幾年中國物價(jià)將重回低增長狀態(tài)，并將面臨較明顯的通貨緊縮壓力。2008年下半年以來物價(jià)增長走勢與我們先期的預(yù)測一致，CPI增長和PPI增長雙雙先后出現(xiàn)“拐點(diǎn)性變化”，通貨膨脹壓力減退；可以肯定地說，源于食品和石油價(jià)格暴漲的供給沖擊結(jié)束。2008年10月出臺的十大擴(kuò)大內(nèi)需措施及顯著放松的貨幣金融政策，將對經(jīng)濟(jì)增長下滑趨勢形成較強(qiáng)的抑制，從而保持經(jīng)濟(jì)增長仍處于8%以上。表格 1 2008年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長速度產(chǎn)品名稱單 位產(chǎn) 量比上年增長%紗萬噸布億米化學(xué)纖維萬噸成品糖萬噸卷 煙億支彩色電視機(jī)萬臺家用電冰箱萬臺房間空氣調(diào)節(jié)器萬臺一次能源生產(chǎn)總量億噸標(biāo)準(zhǔn)煤原 煤億噸原 油億噸天然氣億立方米發(fā)電量億千瓦小時(shí)其中：火電億千瓦小時(shí)水電億千瓦小時(shí)粗 鋼萬噸鋼 材萬噸十種有色金屬萬噸其中：精煉銅（銅）萬噸電解鋁萬噸氧化鋁萬噸水 泥億噸硫 酸萬噸純 堿萬噸燒 堿